A Eletrobras (ELET3)(ELET6) informou nesta quinta-feira (2), que ocorreu a liquidação, pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), da oferta pública da sua 5ª emissão de debêntures com garantia adicional fidejussória da Eletrobras, em série única, no valor total de R$ 1.000.000.000,00.
Liquidação também atinge a Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul), da oferta pública da sua 5ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 500.000.000,00.
Ambas as ofertas foram objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
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Diante das emissões, a Eletrobras assumiu o compromisso de fiadora e principal pagadora, com a renúncia expressa de determinados benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza, sendo responsável pelo integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pelas emissoras.
A tabela abaixo apresenta um resumo contendo as condições finais obtidas e a alocação das debêntures:
Ipê Investimentos
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