B3 EM TEMPO REAL: Fique por dentro de tudo o que influencia a Bolsa nesta quarta-feira (29)

IBOVESPA: Nesta quarta-feira (29), o mercado financeiro local monitora a divulgação de números sobre a geração de empregos no Brasil, com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)(9:00) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)(10:30) referentes ao mês de abril.

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De acordo com as estimativas, a taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril deve recuar para 7,70% (de 7,90% até março), enquanto o espera-se para o CAGED de abril a criação de 210 mil vagas com carteira assinada, abaixo de março, quando surgiram cerca de 244 mil postos de trabalho.

Além disso, analistas e agentes do mercado financeiro observam o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

Esperava-se que o indicador acelerasse para 0,82% em maio (de 0,31% em abril), mas houve uma variação de 0,89% em maio, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

 

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DÓLAR: Nesta quarta-feira (29), o mercado de câmbio observa a divulgação do Livro Bege pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos da America (EUA), às 15:00.

Além disso, opera com expectativa para o Ptax de fechamento de mês, que, apesar de ser divulgada só na sexta-feira (31), o mercado já pode se posicionar, por amanhã (30) ser feriado aqui no Brasil.

 

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Empresas

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

 

Balanços

Cosan (CSAN3) registra prejuízo líquido de R$ 192 milhões no primeiro trimestre de 2024

No primeiro trimestre de 2024, o custo da dívida bruta da Cosan (CSAN3) foi de R$ 1,10 bilhão, superior em R$ 295 milhões na comparação entre períodos.

O aumento foi explicado não somente pelo maior saldo de endividamento bruto no período corrente, mas também devido ao descasamento temporal das taxas de câmbio nas rolagens dos swaps designados como hedge, que impactou a marcação a mercado negativamente.

O rendimento de aplicações financeiras foi de R$ 63,0 milhões (+24,0%), reflexo do maior saldo em caixa no trimestre atual.

A Cosan Corporativo apresentou um prejuízo líquido de R$ 192 milhões entre os meses de janeiro e março, expansão de R$ 712 milhões frente ao mesmo período do ano anterior.

Os principais efeitos que suportaram a melhora no período estão concentrados em:

• – i) na linha de equivalência patrimonial com contribuição da Vale, que passou a ser contabilizada a partir de dezembro de 2023, e com a base de comparação negativamente afetada pela provisão relacionada à exclusão de benefícios fiscais, e
• – ii) no resultado financeiro, alavancado principalmente pelo ganho com o desfazimento da estrutura do collar financing. 

 

Quando comparado ao quarto trimestre de 2023, a variação negativa se deu em função de dois efeitos principais registrados no trimestre anterior:

• – i) rubrica do MEP beneficiada pela reversão das provisões referentes à exclusão da subvenção, e
• – ii) ganho com a marcação a mercado pela valorização das ações da Cosan e da Vale no período.

 

Cosan Corporativo: representa a reconciliação da estrutura corporativa da Cosan, composta por: (i) alta administração e equipes corporativas, que incorrem em despesas gerais e administrativas e outras despesas (receitas operacionais), inclusive investimentos pré-operacionais; (ii) resultado de equivalência patrimonial dos ativos, inclusive a participação na Vale S.A. a partir de dezembro de 2023; e (iii) resultado financeiro atribuído a caixa e dívidas da controladora, holdings intermediárias (Cosan Oito, Cosan Nove e Cosan Dez) e empresas financeiras offshores, entre outras despesas. 

 

Informe corporativo

CCR (CCRO3) conclui venda de SAMM a Megatelecom por R$ 100 milhões

Nesta terça-feira (28), foi concluída a alienação da totalidade da participação de CCR (CCRO3) no capital social da Samm – Sociedade de Atividade Multimídia Ltda., para a Megatelecom Telecomunicações S.A., diante do cumprimento das condições precedentes previstas em contrato, pelo valor de R$ 100.000.000,00, sujeito à eventuais ajustes de preço no prazo estabelecido.

A companhia reitera que a conclusão dessa transação faz parte da sua estratégia de reciclagem de capital com foco na criação de valor, e contribui para a otimização do portfólio e capacidade de investimento.

 

Cogna (COGN3) encerra 12ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,1 bilhão

Na última segunda-feira (27), a Cogna (COGN3) encerrou a oferta pública de distribuição da 12ª emissão de debêntures, no volume total de R$ 1.100.000.000,00, que serão alocadas em duas séries:

• – 1ª (primeira) série: R$ 607.008.000,00 (seiscentas e sete milhões e oito mil) com custo de CDI + 1,35% e vencimento em três anos;
• – 2ª (segunda) série: R$ 492.992.000,00 (quatrocentas e noventa e dois milhões e novecentas e noventa e dois mil) com custo de CDI + 1,60% e vencimento em cinco anos. 

 

A liquidação dessa emissão ocorreu na última sexta-feira, 24 de maio, e reforçam as ações de liability management da companhia, com foco em reduzir a dívida liquida, o custo médio e aumentar o duration nos próximos trimestres.

Com essa emissão e os resgates antecipados, o custo médio da dívida da companhia vai passar de CDI + 2,13% com prazo médio de vinte e dois meses para CDI + 1,92% com prazo médio de vinte e nove meses.

 

Cosern (CSRN3): Grant Thornton encaminha novo laudo de avaliação para OPA

A Cosern (CSRN3), de Neoenergia (NEOE3), recebeu comunicação da Grant Thornton, a nova avaliadora das ações de emissão da companhia, sobre a conclusão do novo laudo de avaliação da companhia.

A medida ocorre no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) de ações anunciada pela Neoenergia e visa à conversão de registro da companhia de companhia aberta da categoria “A” para “B”.

De acordo com o documento, o valor econômico das ações de emissão da companhia foi apurado ao preço de:

• – R$ 15,33 por ação ordinária (ON);
• – R$ 16,86 por ação preferencial classe A (PNA); e
• – R$ 16,86 por ação preferencial classe B (PNB). 

 

O método de fluxo de caixa descontado foi considerado como o mais adequado para determinar o valor justo das ações de emissão da companhia. 

O novo laudo apurou o valor justo das ações de emissão da companhia como superior ao valor inicialmente proposto pela Neoenergia no âmbito da OPA. Por isso, a ofertante deve informar ao mercado, dentro do prazo de cinco dias a contar desta terça-feira (28), se mantém a OPA ou se dela desiste. 

 

Equatorial (EQTL3) anuncia entrada em operação comercial da UFV Ribeiro Gonçalves

A Equatorial (EQTL3) comunicou a entrada em operação comercial da Usina Fotovoltaica Ribeiro Gonçalves (UFV Ribeiro Gonçalves), a partir da última quinta-feira, 23 de maio.

O complexo solar detém capacidade instalada de 283MWp, e entra em operação em linha com o cronograma previsto.

Com a entrada em operação deste projeto, a Equatorial, através da Echoenergia, passa a contar com uma capacidade instalada total de 1.427 MW.

Com essa entrada em operação, a Equatorial reforça o foco na execução de seus projetos, além de demonstrar o seu compromisso com o crescimento sustentável, disciplina financeira e eficiência operacional.

 

Frasle (FRAS3): operações de Controil em São Leopoldo são retomadas gradativamente

A operação da Frasle (FRAS3), Controil, pertencente a Randoncorp (RAPT4), localizada em São Leopoldo (RS), que estava suspensa desde o dia 3 de maio devido às fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, tem sido gradualmente reestabelecida desde o dia 22 de maio.

Na véspera (27), a operação retornou às atividades presenciais, em todas as áreas e turnos de trabalho.

De acordo com a companhia, o retorno foi avaliado cuidadosamente, pela segurança dos funcionários e para promover um ambiente acolhedor neste
momento difícil.

 

Gol (GOLL4): Abra inicia discussões com Azul (AZUL4) para explorar oportunidades

A Gol (GOLL4) esclareceu à B3 que o acordo de codeshare com a Azul (AZUL4) foi devidamente informado ao mercado financeiro, em resposta aos rumores de que haveria uma combinação de negócios. 

Na véspera (27), o jornal Valor Econômico informou que ganhou força “uma junção de forças para a criação de uma empresa e que também teria a Abra – holding da Gol e da colombiana Avianca – como acionista”.

De acordo com o periódico, o negócio teria ainda “ um pano de fundo relevante, que seria a sinalização dada nos bastidores por Gol e Azul na direção de uma eventual consolidação”.

A companhia informa que, junto a seus assessores, pretende conduzir um processo competitivo por meio do qual vai avaliar propostas de financiamento de saída e quaisquer transações alternativas viáveis e competitivas, como oportunidades apresentadas por potenciais fontes de capital próprio e de dívida.

No entanto, a Gol esclarece que:

• – i) o processo competitivo acima mencionado ainda não foi iniciado; e
• – ii) nenhuma negociação com a intenção de concluir uma transação foi iniciada pela companhia, com qualquer terceiro. 

 

Grupo Abra, o maior credor garantido da companhia, informou à Gol (GOLL4) que iniciou discussões com a Azul (AZUL4) para explorar oportunidades. A empresa, por sua vez, observa que um eventual acordo pelo grupo com a rival não seria vinculante para a companhia.

 

Grupo Mateus (GMAT3) anuncia acordo para negociar fusão com o Novo Atacarejo

O Grupo Mateus (GMAT3) anunciou, nesta quarta-feira (29), a celebração de um memorando de entendimentos (MOU) não vinculante para assumir o controle dos negócios do Novo Atacarejo.

A operação envolve a combinação das atividades da empresa com os estabelecimentos de atacarejo, varejo e atacado de distribuição do Grupo Mateus nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas.

No contrato, está previsto que, após a conclusão da potencial operação, o Grupo Mateus detenha 51,00% da nova sociedade resultante, enquanto o Novo Atacarejo ficaria com os 49,00% restantes.

Se a operação for concretizada, a nova sociedade resultante vai contar com 50 lojas em operação nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, com a projeção de um faturamento bruto combinado de aproximadamente R$ 6,8 bilhões com base nos resultados de 2023.

Para conduzir a operação, o Grupo Mateus contratou o Banco Itaú BBA como assessor financeiro e o escritório Pinheiro Guimarães como assessor jurídico, enquanto o Novo Atacarejo engajou o Araújo Fontes como assessor financeiro e o escritório Machado Meyer como assessor jurídico.

Novo Atacarejo, renomada rede regional de atacado, registrou uma receita bruta de mais de R$ 4,5 bilhões em 2023. A empresa opera atualmente um moderno centro de distribuição e vinte e nove lojas distribuídas entre os estados de Pernambuco e Paraíba.

Contudo, a combinação com o Grupo Mateus ainda passa pela aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

 

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Oi (OIBR3)(OIBR4): Justiça homologa plano de recuperação judicial

O Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro homologou o plano de recuperação judicial da Oi (OIBR3)(OIBR4) e de suas subsidiárias, conforme aprovado em assembleia-geral de credores (AGC) iniciada em 18 de abril e finalizada no dia seguinte.

O juízo concedeu a recuperação judicial ao Grupo Oi.

 

Padtec (PDTC3) firma parceria com a Trusted Data para oferta de solução ao mercado de data centers

A Padtec (PDTC3) celebrou uma parceria com a Trusted Data, empresa brasileira especializada em data center e infraestrutura de missão crítica, para a oferta de uma solução completa para data centers, que começa com um único rack e pode crescer – e chegar a até centenas em um data center de grande porte – e que ainda inclui uma plataforma de gestão remota, e em tempo real, de todo o ambiente de rede.

Uma das novidades consiste na combinação da solução SmartPOP, oferecida pela Trusted Data, com a plataforma Smart Site, lançada em 2022 pela Padtec. 

Essa solução de data center em forma de rack inclui ar-condicionado de precisão, sensores de ambiente, sistemas de energia ininterrupta (nobreak) e de proteção contra incêndio, entre outros recursos necessários para um data center local ou de borda (edge), por exemplo.

Já o Smart Site trata-se de uma plataforma em nuvem, com interface gráfica intuitiva e recursos que permitem o gerenciamento remoto completo dos ambientes (sites) de operadoras e provedores de internet (ISPs) de todo o país – mercado para o qual está disponível, no modelo de serviço.

Para a Trusted Data, a incorporação do Smart Site à sua solução complementa e amplia os recursos oferecidos às empresas interessadas em implantar um data center próprio, seja para agilizar o tempo de resposta das aplicações, ou para garantir a recuperação de dados no caso de um incidente de segurança.