A Rumo (RAIL3) celebrou acordo vinculante para alienação da sua participação acionária de 50% no capital do TERMINAL XXXIX DE SANTOS S.A. (T-XXXIX) para consórcio formado entre Bunge Alimentos S.A. e Zen-Noh Grain Corporation.
O montante relativo à participação alienada soma R$ 600 milhões, correspondente a um equity value de aproximadamente R$ 550 milhões, sujeito às disposições e eventuais ajustes previstos.
A conclusão da transação se sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação, que incluem aprovações legais e regulatórias.
Para o BTG Pactual, a movimentação destaca a capacidade da Rumo de levantar capital durante um período de altos custos, preparando-se para dois projetos principais:
- aumentar a capacidade de exportação no Porto de Santos
- expandir sua capacidade de produção em Mato Grosso via LDRV.
Além disso, o banco afirmou que o movimento também está alinhado com a estratégia da empresa de ajuste ao desinvestir ativos não essenciais.
"Reafirmamos nossa visão positiva sobre a Rumo, que consideramos um player forte para exposição ao mercado de grãos do Brasil", diz o relatório do banco.
O BTG recomenda compra na ação, com preço-alvo de R$ 30,00 em doze meses.