A Eneva (ENEV3) informou nesta sexta-feira (6), que assinou acordos significativos com o BTG Pactual (BPAC11) e convocou Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) para o dia 30 de setembro, a fim de deliberar reorganização societária.
A companhia celebrou um contrato com o BTG Pactual para adquirir 50% da Geradora de Energia do Maranhão (Gera Maranhão) e 100% da Linhares Brasil Energia (Linhares), além de debêntures da Linhares.
Além disso, a empresa firmou um Acordo de Associação com o banco para uma cisão parcial da termelétrica, incorporando a parcela cindida, que inclui ações da Tevisa Termelétrica Viana e da Povoação Energia.
Sobretudo, a Eneva pagará R$ 306 milhões pela participação na Gera Maranhão e R$ 215 milhões pelas debêntures da Linhares, além de outros valores contingentes.
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As operações, já aprovadas pelo Banco Central (BC) e CADE, dependem da realização de uma oferta pública subsequente de novas ações ordinárias da Eneva, com valor total de até R$ 4,2 bilhões.
Transação
De acordo com a companhia, a transação não apenas reduz substancialmente sua dívida, como consolida o BTG Pactual como seu principal acionista.
A oferta-base do aumento de capital foi 100% garantida pelo banco de investimentos ao preço de R$ 14,00 por ação – R$ 3,2 bilhões – e representa um prêmio de 5,6% sobre a cotação do fechamento anterior.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
