A Iguatemi (IGTI11) concluiu, a 13ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações.
A operação, realizada por meio de uma distribuição pública com esforços restritos, foi regulada pela Instrução CVM 476.
O que a Iguatemi (IGTI11) buscava com essa emissão?
A emissão busca como principal finalidade o “reforço do seu capital de giro, atividades relacionadas à gestão ordinária de seus negócios e alongamento do perfil da sua dívida”.
Com um valor total de R$ 300.000.000,00, esta captação demonstra-se um passo estratégico para fortalecer a saúde financeira da operadora de shoppings.
Detalhes da emissão de Iguatemi (IGTI11)
Informações básicas
- Número da Emissão: 13ª emissão de debêntures.
- Quantidade: 300.000 debêntures emitidas.
- Valor total da emissão: R$ 300.000.000,00.
- Data de emissão: 20 de setembro de 2024.
- Valor nominal unitário: R$ 1.000,00.
Prazos e amortização
As debêntures possuem um prazo de vencimento de 6 anos, com a data final estabelecida para 20 de setembro de 2030.
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A amortização do valor nominal vai ser realizada em duas parcelas a partir do 5º ano, com a primeira devida em 20 de setembro de 2029 e a segunda na data de vencimento.
Atualização monetária e remuneração
Não vai haver atualização monetária das debêntures.
A remuneração vai ser de 100% do DI Over, acrescida de um spread de 0,45% ao ano, com pagamentos semestrais.
Covenant financeiro
A operação inclui cláusulas financeiras que exigem que a relação Dívida Líquida/EBITDA seja igual ou inferior a 4,50x e que o EBITDA-Despesas Financeiras Líquidas seja igual ou superior a 1,50x.
Opções de resgate antecipado
A emissão prevê um resgate antecipado facultativo com condições específicas:
- De 20 de setembro de 2024 até 20 de setembro de 2026: 0,40%.
- De 20 de setembro de 2026 até 20 de setembro de 2027: 0,30%.
- De 20 de setembro de 2027 até a Data de Vencimento: 0,20%.
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