A Braskem (BRKM5), uma das principais empresas de petroquímica do Brasil, informou uma captação de recursos no valor de US$ 850 milhões por meio de uma nova emissão de títulos de dívida no mercado internacional.
As informações são do jornal Valor Econômico.
Essa operação atraiu uma impressionante demanda de US$ 4,4 bilhões, como apontaram informações provenientes de fontes que monitoram de perto a oferta, de acordo com o periódico.
Detalhes da emissão
Os títulos emitidos pela Braskem (BRKM5) têm um prazo de vencimento de dez anos, e oferecem aos investidores uma taxa de remuneração de 8% ao ano.
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Esta taxa foi inferior à taxa inicial, que havia sido estimada em 8,125%.
O que a Braskem (BRKM5) busca com a captação?
Recursos obtidos por meio dessa emissão serão utilizados pela petroquímica principalmente para pagar dívidas que estão programadas para vencer nos anos de 2024 e 2025.
Além disso, a Braskem (BRKM5) planeja utilizar parte dos recursos para a recompra de títulos no mercado internacional que possuem vencimento previsto para o longínquo ano de 2081.
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