Para contornar preocupações relacionadas ao endividamento, a Azul (AZUL4) considera duas propostas que visam captar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões no mercado.
Essas captações têm a Azul Cargo, a divisão de logística da companhia, como garantia, de acordo com informações divulgadas por fontes confiáveis consultadas pelo jornal Valor Econômico.
Uma das alternativas em análise pela Azul, considerada mais complexa, envolve diretamente os “bondholders”, ou seja, os detentores de dívidas no exterior.
De acordo com o esboço dessa proposta, uma parte da dívida existente poderia ser convertida imediatamente em “equity”, ou capital próprio.
Essa manobra teria como objetivo melhorar o perfil de endividamento da companhia e proporcionar uma estrutura financeira mais saudável.
Além da primeira proposta, a Azul (AZUL4) avalia a possibilidade de emitir debêntures convertíveis.
Este tipo de título tem a característica de poder ser trocado por ações da empresa em um futuro próximo.
De acordo com o jornal Valor Econômico, essa operação vai ser estruturada pelo banco Jefferies e já possui um livro de ofertas com um montante inicial de US$ 400 milhões.
Contudo, a companhia ainda não confirmou oficialmente a realização dessa emissão.
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As informações são do jornal Valor Econômico.
Conheça a Azul (AZUL4)
A Azul (AZUL4), uma das principais companhias aéreas do Brasil, destaca-se por sua proposta de conectar cidades de diferentes regiões do país e, também, destinos internacionais.
Fundada em 2008, a empresa se tornou rapidamente um nome relevante no setor aéreo e oferece um serviço de qualidade e um atendimento ao cliente reconhecido.
Com uma frota moderna e diversificada, a Azul opera voos para mais de 100 destinos, utiliza uma estratégia que prioriza a malha aérea regional e permite que cidades menores tenham acesso a voos diretos e frequentes.
Além de seu compromisso com a eficiência operacional, a Azul se destaca por iniciativas sustentáveis, investe em práticas que visam a redução de emissões de carbono e o uso responsável de recursos.
A companhia também oferece um programa de fidelidade robusto, o TudoAzul, que permite aos clientes acumular pontos e trocá-los por passagens e outros serviços.
Através de constantes inovações e melhorias, a Azul se posiciona como uma opção atraente para viajantes que buscam não apenas preços competitivos, mas também uma experiência de voo agradável.
Com sua visão de crescimento e expansão, a Azul continua a ser um player importante na aviação civil brasileira.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
