DESTAQUES CORPORATIVOS - Dexco, Gol, Lojas Renner, Ser Educacional, TC, Vale, Wilson Sons e muito mais

Dexco (DXCO3), Gol (GOLL4), Lojas Renner (LREN3), Ser Educacional (SEER3), TC (TRAD3), Vale (VALE3) e Wilson Sons (PORT3) são as companhias que protagonizam os destaques corporativos.

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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Caixa Seguridade (CXSE3) revela planos de follow on bilionário

Na quarta-feira, 23 de outubro, a Caixa Seguridade (CXSE3) emitiu um comunicado em resposta a uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.

A informação surge após pedidos de esclarecimento solicitados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A matéria destaca que, apesar da proximidade de 2025, a Caixa Econômica Federal (CEF) planeja realizar ainda neste ano uma oferta subsequente de ações (follow-on) da Caixa Seguridade (CXSE3), com o objetivo de vender R$ 1,2 bilhão em ações da holding.

De acordo com o veículo, a estratégia do banco visa aproveitar um espaço que, mesmo em um ano de poucas ofertas de renda variável, pode ser promissor para o seu braço de seguridade, um segmento que combina crescimento e alta rentabilidade.

Em seu comunicado, a Caixa Seguridade esclareceu que a oferta pública subsequente de ações ordinárias se relaciona com o cumprimento do percentual mínimo de ações em circulação, como determinam as diretrizes do segmento Novo Mercado, da B3, que exige 20%.

Atualmente, a empresa possui 17,25% de ações em circulação, o que significa que a oferta pretendida abrangeria 2,75% das ações.

“A companhia entende que o valor da oferta que consta na notícia pode não se concretizar, uma vez que o processo de determinação do preço por ação vai ser realizado no processo da potencial oferta”, afirmou a Caixa Seguridade em seu comunicado.

A empresa enfatizou que a efetiva realização da oferta, bem como a definição de seus termos e condições, vai depender das decisões da controladora, das condições do mercado de capitais e da obtenção das aprovações necessárias.

Dexco (DXCO3) nomeia Raul Guaragna como novo CEO

Dentre os destaques corporativos, o conselho de administração da Dexco (DXCO3), detentora das marcas Deca, Duratex e Hydra, anunciou a escolha de Raul Guimarães Guaragna como o novo presidente da companhia, em sucessão a Antonio Joaquim de Oliveira.

A transição ocorre a partir de assembleia-geral ordinária (AGO) em abril de 2025, data em que Oliveira atinge o limite de idade estabelecido para diretores estatutários.

A nomeação de Guaragna busca “a continuidade da liderança e a manutenção do alto padrão de governança corporativa da empresa”.

Durante o período de transição, de agora até abril de 2025, Oliveira e Guaragna trabalharão em conjunto e co-liderarão as principais frentes de trabalho.

Gerdau (GGBR4): CII reduz participação acionária

A Capital International Investors (CII), divisão independente de investimentos da Capital Research and Management Company, reduziu sua participação em ações preferenciais e American Depositary Receipts (ADR) da Gerdau (GGBR4).

Atualmente, a gestora administra 68.851.521 ações preferenciais (PN), o que corresponde a 4,96% dessa classe de ação.

Gol (GOLL4): Abra Group conclui refinanciamento de US$ 1,25 bilhão

Dentre os destaques corporativos, a Abra Group, controladora da Gol (GOLL4) e Avianca, divulgou, nesta quarta-feira (23), que concluiu transações de refinanciamento ao total de US$ 1,25 bilhão.

O pacote inclui uma nova linha de crédito liderada pela Castlelake.

Em um comunicado, a Abra informou que sua subsidiária, a Abra Global Finance, realizou uma colocação privada de US$ 510 milhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2029.

Além disso, um contrato de empréstimo foi firmado com Castlelake, ao prever uma linha de crédito a prazo sênior no valor de US$ 740 milhões, garantida pela empresa e suas subsidiárias.

Os recursos líquidos da colocação e dos empréstimos serão usados para reembolsar todo o principal das notas seniores garantidas que vencem em 2028 e para cobrir taxas e despesas associadas.

“Em conexão com o acima exposto, aproximadamente 99,9% dos detentores das notas seniores garantidas permutáveis do emissor com vencimento em 2028 concordaram em alterar a escritura que rege as SSENs”, disse a Abra.

Lojas Renner (LREN3) vai submeter aumento de capital e bonificação à AGE

O conselho de administração da Lojas Renner (LREN3) deliberou, em reunião realizada nesta quarta-feira, 23, submeter à assembleia-geral extraordinária (AGE), a ser realizada no próximo dia 27 de novembro, um aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros, no valor total de R$ 518.614.183,05.

Destes, R$ 103.547.049,61 serão emitidos mediante capitalização do saldo registrado à conta de Reserva Legal.

R$ 415.067.133,44 serão emitidos mediante capitalização de 50% do saldo registrado à conta de Reserva de Incentivos Fiscais, com a distribuição gratuita aos acionistas de ações, a título de bonificação, em 10%, o que corresponde à emissão de 96.322.699 novas ações ordinárias (ON), com custo unitário atribuído de R$ 5,38.

MRV (MRVE3): conselho de administração aprova participação em licitação

O conselho de administração da MRV Engenharia (MRVE3) aprovou, em reunião realizada em 11 de outubro, a participação da companhia e de sua subsidiária MRV XC Incorporações na licitação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU Nº 004/2024).

Caso sejam vencedoras, a MRV e sua subsidiária deverão vender unidades habitacionais de sua propriedade, como os empreendimentos “Residencial Humor”, “Residencial da Paz” e “Residencial Simpatia”.