As ações da Eletromídia (ELMD3) operam em disparada nesta terça-feira (5), após a companhia anuncia que a rede Globo se tornou seu acionista majoritário. Por volta das 12:00, os papéis subiam 45,30%, cotados a R$ 26,69.
A transação envolve a venda de 65.923.980 ações ordinárias da empresa para a Globo, correspondendo a 47,094% do capital social da companhia, pelo fundo Vesuvius LBO (HIG).
O valor estipulado para cada ação é de R$ 27,00, com a possibilidade de um adicional de R$ 2,00 por ação, atrelado a condições futuras.
Essa movimentação representa um prêmio considerável para os acionistas, com um upside de 46,98% em relação ao preço de fechamento das ações no dia do contrato, e até 62,60% se a parcela contingente for paga.
Após a devida aprovação do CADE e uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para mudanças estatutárias, a Globo poderá até iniciar uma oferta pública unificada para a aquisição das ações em circulação.
Os analistas da XP Investimentos veem esta aquisição como uma jogada estratégica promissora para a Globo, especialmente em um momento em que o setor de Out of Home (OOH) está em franca expansão. “Acreditamos que a compra do controle da Eletromídia pode ser um movimento sinérgico, oferecendo à Globo uma nova e robusta via de crescimento”, afirmam.
Além do prêmio significativo, o contrato prevê ajustes no valor das ações, incluindo correções pelo CDI e pelo IPCA, além de deduções de dividendos pagos pela Eletromídia.
A princípio, o acordo de acionistas entre a Vesuvius e a Globo também será encerrado, sinalizando uma nova era para a Eletromídia (ELMD3) sob a batuta da gigante da comunicação.