A Azul (AZUL4) e sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, anunciaram nesta quinta-feira (16) a prorrogação do prazo para conclusão das ofertas de troca de notas sêniores garantidas.
Agora, os investidores da companhia poderão participar até às 17:00 (horário de Nova York) do dia 21 de janeiro de 2025.
A decisão visa dar mais tempo aos detentores elegíveis que ainda não aderiram às ofertas.
Azul (AZUL4) comunica o prazo de adesão
Até o prazo original, encerrado às 23:59 da última quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, a adesão foi significativa:
- 99,69% do valor das notas de 11,930%, com vencimento em 2028, foram trocadas;
- 98,02% das notas de 11,500%, com vencimento em 2029, foram trocadas;
- 94,42% das notas de 10,875%, com vencimento em 2030, foram ofertadas.
Esses títulos, conhecidos como “Notas Existentes“, não poderão mais ser retirados após a oferta.
As condições necessárias para a troca, inclusive o valor principal agregado requerido das notas, foram atendidas.
Contudo, a Azul ressaltou que não existem garantias de que todas as condições ou a emissão das Notas Superprioritárias serão concretizadas.
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MoU para fusão com a Gol (GOLL4)
O documento visa alinhar os termos e condições para uma possível combinação de negócios entre a Azul e a Gol.
O MoU define os entendimentos iniciais sobre a governança da futura entidade combinada.
De acordo com o acordo, a Azul e a Gol manteriam seus certificados operacionais segregados, mas em uma única entidade resultante e listada no mercado.
Ou seja, a Gol, a Abra e a Azul manterão suas marcas e certificados operacionais de forma independente, mas com a possibilidade de combinar outras áreas das companhias para criar mais oportunidades e obter ganhos de eficiência operacional.
A operação pode ainda resultar em uma série de melhorias nas ofertas aos clientes e ganhos de eficiência, e ampliar as oportunidades no setor aéreo brasileiro.
O fechamento da operação foi condicionado a diversas aprovações e condições, como a negociação de termos econômicos, a conclusão da due diligence, e a obtenção de consentimentos regulatórios, como a aprovação da autoridade antitruste brasileira.
Ipê Investimentos
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