A Sequoia (SEQL3) anunciou nesta quarta-feira (22), um aumento de capital de R$ 90,93 milhões, aprovado pelo conselho de administração após a conversão de 88.093 debêntures em 8.266.444 ações ordinárias.
Dessa forma, o capital social da empresa passou de R$ 1,002 bilhão para R$ 1,093 bilhão, totalizando 31.072.298 ações ordinárias em circulação.
A princípio, essa conversão faz parte do processo de reestruturação financeira da companhia, que emitiu as debêntures em 2024.
O preço de emissão das ações resultantes foi fixado em R$ 11,00, conforme os termos previstos na escritura de emissão.
Em decorrência da movimentação, a Sequoia cancelou a Assembleia-Geral Extraordinária marcada para 31 de janeiro de 2025, que trataria de um aumento de capital e alterações estatutárias.
Uma nova convocação será realizada para revisar os temas propostos, considerando as mudanças recentes no capital social.
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Recuperação extrajudicial da Sequoia
Em outubro de 2024, a Sequoia (SEQL3) protocolou na Justiça um plano de recuperação extrajudicial voltado para dívidas não financeiras. A medida envolve cerca de R$ 295 milhões em créditos de fornecedores, prestadores de serviços e locadores de armazéns.
Segundo o CFO da companhia, Leopoldo Bruggen, a recuperação financeira com credores financeiros foi bem-sucedida, mas tornou-se necessário um procedimento concursal com amplo apoio dos credores não financeiros. “O plano permitirá que a companhia siga seu curso de recuperação sem impactos adversos para clientes ou colaboradores”, afirmou em nota.
Os principais termos do plano
O plano oferece cinco opções de recebimento aos credores quirografários não financeiros, incluindo:
- Conversão de créditos em ações ao valor de R$ 8,00 (um prêmio de 78% sobre o preço atual);
- Parcelamento em até 36 meses, com início após carência de 60 meses;
- Descontos de até 70%, com prazos que variam de 30 dias para pagamento à vista a 84 meses para parcelamentos.
Além disso, o plano prevê financiamento DIP de até R$ 29,9 milhões para custear atividades durante o processo.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
