A Azul (AZUL4) anunciou nesta quarta-feira (22), o encerramento e os resultados finais de suas ofertas de troca de notas, que estavam em andamento até o dia 21 de janeiro de 2025.
De acordo com a Azul, até o prazo final das ofertas:
- 99,69% do valor principal em circulação das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2028 (remuneração de 11,930%) foram trocadas.
- 98,02% das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2029 (remuneração de 11,500%) foram trocadas.
- 94,51% das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2030 (remuneração de 10,875%) também foram ofertadas na troca.
Segundo a empresa, esses números indicam uma adesão significativa nas ofertas de troca, o que marca uma etapa importante para a reestruturação financeira da companhia.
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A Azul havia divulgado anteriormente, no dia 8 de janeiro de 2025, que as condições para a oferta de troca haviam sido atendidas.
Além disso, a companhia informou que, sujeito ao cumprimento de todas as condições, espera concluir a liquidação das ofertas de troca em breve.
A data de liquidação será anunciada nos próximos dias. No entanto, a Azul destacou que não há garantia de que todas as condições sejam atendidas ou dispensadas, nem que a emissão das Notas Superprioritárias, mencionadas anteriormente, seja concluída.
Ipê Investimentos
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