O Itaú (ITUB4) anunciou nesta quinta-feira (27), que decidiu manter as notas subordinadas perpétuas Nível 1 em circulação, mas traz uma mudança significativa para os investidores: a taxa de retorno, anteriormente fixada em 4,625% ao ano, foi reajustada para 7,562% ao ano.
A princípio, as notas foram emitidas em 27 de fevereiro de 2020, no valor total de US$ 700 milhões.
Esse novo percentual permanecerá válido até 27 de fevereiro de 2030 ou até que o banco decida resgatar as notas em outra oportunidade.
A decisão indica que o banco optou por manter o capital captado há cinco anos, possivelmente avaliando oportunidades mais vantajosas no mercado de dívida ou priorizando sua solidez financeira.
Notícias Relacionadas
Operacional
Brava Energia (BRAV3) avança para a segunda fase de sistema definitivo de Atlanta e Papa-Terra
Decisão final de investimento abrange a perfuração e interligação de dois novos poços, com opção para Malombe
Mais proteína
JBS e Mantiqueira: Cade autoriza compra de 50% das ações da produtora de ovos
A JBS expande seu portfólio de proteínas com a compra de 50% da Mantiqueira Alimentos, maior produtora de ovos da América do Sul
O impacto da atualização da taxa poderá atrair investidores interessados em rendimentos mais elevados, ao mesmo tempo que ajusta o custo da captação para o banco.
Itaú capta US$ 1 bilhão em emissão de notas sêniores
Recentemente, dia 20 de fevereiro, o Itaú (ITUB4) concluiu a precificação da emissão de US$ 1 bilhão em notas sêniores, com vencimento em cinco anos e taxa fixa de 6% ao ano.
A emissão vai ser liquidada em 27 de fevereiro de 2025 e os recursos serão utilizados para propósitos corporativos gerais.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
