A Iguatemi (IGTI11) anunciou, nesta terça-feira (11), a compra de participações majoritárias nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista. A transação, avaliada em R$ 2,58 bilhões, já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Para viabilizar a operação, a empresa utilizará Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e contará com um aporte de investidores institucionais, que somam R$ 1,48 bilhão.
Após o anúncio, as ações do Iguatemi (IGTI11) operavam em queda de 2,67% a R$ 17,44 por volta das 10:47 (horário de Brasília).
Iguatemi (IGTI11) compra Pátio Higienópolis e Pátio Paulista
Com a finalização do acordo, a Iguatemi (IGTI11) passará a deter 30% do Pátio Higienópolis e 11% do Pátio Paulista. Ainda mais, a empresa projeta encerrar o ano de 2025 com um índice de endividamento inferior a duas vezes seu EBITDA.
Entre os parceiros financeiros da Iguatemi estão os fundos XP Malls, Shopping Pátio Paulista, BB Premium Malls e a Braz Participações.
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Além disso, a companhia informou que recebeu manifestações de interesse de coproprietários, que pretendem investir aproximadamente R$ 250 milhões na transação. Entretanto, a efetivação do negócio não está condicionada à participação desses investidores adicionais, permitindo que a aquisição prossiga conforme planejado.
Mudança de CEO
A compra do Pátio Higienópolis e Pátio Paulista pelo Iguatemi segue a troca de CEO da companhia. Em fevereiro, o conselho de administração de Iguatemi (IGTI11) anunciou recentemente a transição da posição de CEO, com a saída de Cristina Anne Betts.
Ciro Zica Neto, atual vice-presidente comercial, assume oficialmente o cargo de CEO da companhia. Ele possui experiência na empresa, onde trabalhou por sete anos como diretor de operações entre 2010 e 2017.
Porém, após essa fase, Neto deixou a Iguatemi e retornou à C&A (CEAB3), onde ocupou a diretoria de desenvolvimento e expansão até 2023.
Aprovação e condições contratuais
O negócio já recebeu sinal verde do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). No entanto, a conclusão definitiva ainda depende do cumprimento de condições precedentes comuns a operações desse porte.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
