O Iguatemi (IGTI11) e fundos parceiros concluíram a compra de participações de 55,90% no shopping Pátio Paulista e de 50,10% no Pátio Higienópolis, anteriormente detidas pela Brookfield.
A transação, finalizada nesta terça-feira (15), movimentou R$ 2,585 bilhões, no que tornou-se a maior operação do setor no país.
O Iguatemi liderou o consórcio comprador, que incluiu BB Asset, XP, Capitânia e Braz Participações.
- A XP Malls desembolsou R$ 240 milhões e ficou com 10% do Higienópolis.
- A Funcef, fora do consórcio, aportou outros R$ 240 milhões para exercer seu direito de preferência no Paulista.
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Com a operação, o Iguatemi vai ampliar sua fatia no Higienópolis de 12,00% para 29,00% e passa a administrar o Paulista a partir de julho, com participação de 11,50%.
O pagamento vai ser feito em R$ 490 milhões à vista pela companhia e R$ 210 milhões nos próximos 24 meses, corrigidos pelo CDI.
Em paralelo, o Iguatemi anunciou a venda de ativos considerados não estratégicos, como 49,00% do Shopping Market Place, Galleria Shopping e prédios no Complexo Market Place e Galleria, por R$ 500 milhões, para manter seu endividamento sob controle.
A empresa reforçou que a aquisição dos shoppings fortalece sua posição no mercado de empreendimentos de alto padrão e rentabilidade em São Paulo.
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