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Rede D’Or (RDOR3) vende participação total na GSH por R$ 1,58 bilhão

Negócio envolve alienação de 98,5% do capital social da GSH Corp Participações; operação ainda depende de aprovação do CADE

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SulAmérica - Rede D'Or - RDOR3
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A Rede D’Or (RDOR3) comunicou nesta quarta-feira (16) a venda da totalidade de sua participação na GSH Corp Participações S.A. (GSH), empresa especializada em hemoterapia, terapia celular e medicina nuclear. A compradora é a George Holding S.A., controlada por fundos da gestora CVC Capital Partners.

A operação envolve a alienação de 98,5% do capital social da GSH e 41% do capital total da empresa, pelo valor de R$ 1.585.935.704,47. Esse montante será ajustado por dívidas líquidas e revisões usuais em operações desse porte.

O pagamento será feito em três etapas:

  • 70% na data de fechamento;
  • 23,5% no segundo aniversário da operação;
  • 6,5% de forma variável, também dois anos após o fechamento, condicionados ao desempenho da empresa conforme métricas contratuais.

Mesmo após a venda, a GSH continuará prestando serviços aos hospitais da Rede D’Or, com base em contratos de longo prazo que incluem regras de níveis de serviço (SLAs).

O fechamento da transação está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e à verificação de outras condições precedentes.

Nesta quarta-feira (16), as ações RDOR3 encerraram o pregão em queda de 0,80%, cotados a R$ 26,69.