A Azul (AZUL4) anunciou nesta quinta-feira (24) a conclusão bem-sucedida da sua oferta pública primária de ações preferenciais, que resultou na captação de R$ 1,66 bilhão.
Com a operação, o capital social da companhia passou a ser de R$ 7,13 bilhões, dividido entre ações ordinárias e preferenciais.
Foram emitidas 464.089.849 novas ações preferenciais ao preço de R$ 3,58 cada, com um bônus de subscrição gratuito para cada ação adquirida, totalizando mais de 13,5 milhões de bônus atribuídos.
A emissão teve como objetivo fortalecer a estrutura de capital da empresa, melhorar sua liquidez e viabilizar parte da equitização de dívidas com vencimento em 2029 e 2030.
Notícias Relacionadas
Segundo a Azul, as ações e bônus de subscrição começarão a ser negociados na B3 a partir do dia 25 de abril, com liquidação física e financeira prevista para 28 de abril e o crédito dos bônus em 29 de abril.
A operação contou com a coordenação do UBS BB, BTG Pactual e Citi, e a colocação internacional ficou a cargo de UBS Securities LLC, BTG Pactual US Capital LLC e Citigroup Global Markets Inc., em conformidade com as regulamentações internacionais.
Segundo Alexandre Malfitani, Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Azul, “essa oferta representa um passo importante na estratégia de reestruturação da companhia e reforça o compromisso com a sustentabilidade financeira de longo prazo.”
A empresa também informou que contratou o BTG Pactual como formador de mercado para fomentar a liquidez das ações preferenciais, com contrato inicial de 12 meses, prorrogável automaticamente.
