A Ambipar (AMBP3) informou, na última quarta-feira (31), que seu conselho de administração aprovou a precificação de uma oferta de Green Notes por sua subsidiária integral, Ambipar Lux, no valor total de US$750.000.000,00, com remuneração de 9,875% ao ano.
A oferta tem um prazo de 7 anos e vencimento em 6 de fevereiro de 2031, com garantia fidejussória outorgada pela companhia.
Segundo a Ambipar, os recursos líquidos dessa oferta serão utilizados para o refinanciamento de obrigações financeiras, com contribuição na melhoria da estrutura de capital da companhia, sendo ainda aplicados para financiar ou refinanciar investimentos elegíveis verdes (Green Notes).
Notícias Relacionadas
Fatia ficou maior
JSL (JSLG3): Fourth Sail Capital atinge participação superior a 5%
De acordo com a notificação, o movimento foi realizado em conformidade com as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Readequação de capital
Track & Field (TFCO4) aprova cancelamento de 3 milhões de ações PN mantidas em tesouraria
Com o cancelamento das ações, o capital social da Track & Field, que soma R$ 336.147.913,05, permanece inalterado em valor, mas a composição acionária passa por ajustes
A empresa ressalta que não se trata de uma oferta de venda ou uma solicitação de pedidos de compra, nem permite a venda dos Notes, ou de qualquer outro valor mobiliário, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
"As Notes e a Oferta não foram, e nem serão, registradas na CVM. As Notes não poderão ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras", concluiu a companhia.
