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Boa Safra (SOJA3) demonstra interesse em realizar follow-on de, no mínimo, R$ 200 milhões

Companhia contratou BTG Pactual, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander, bem como outros prestadores de serviços, para assessorá-la na análise de viabilidade e na determinação dos termos e estrutura da potencial oferta

25/03/2024 08:22

A Boa Safra (SOJA3) comunicou nesta segunda-feira (25), que tem a intenção de realizar uma potencial oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão, no montante de, no mínimo, R$ 200.000.000,00.

Nesse sentido, a companhia contratou o BTG Pactual, a XP Investimentos, o Banco Bradesco BBI e o Banco Santander, bem como outros prestadores de serviços, para assessorá-la na análise de viabilidade e na determinação dos termos e estrutura da Potencial Oferta.

Adicionalmente, a Boa Safra informa que, até esta segunda, recebeu compromissos de investimento, sujeitos a determinados termos e condições, de seus acionistas controladores Marino Stafani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch, bem como da HIX Investimentos.

Por meio dos Compromissos de Investimento, os Acionistas Controladores e a HIX, se comprometeram a subscrever e integralizar Ações no âmbito da Potencial Oferta em quantidades equivalentes ao valor de até R$ 120.000.000,00, considerados em conjunto.

"Até o momento, nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da Potencial Oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela Companhia, sendo que a Potencial Oferta, bem como a definição de seus termos e condições, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias (incluindo as aprovações societárias da empresa)", destacou a Boa Safra.

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