JHSF (JHSF3) firma acordo com XP Malls (XPML11) para vender fatias em shoppings por R$ 443,0 milhões

A JHSF (JHSF3) firmou um acordo com o fundo de investimento imobiliário (FII) XP Malls (XPML11) pela venda de R$ 443,0 milhões em participações direta ou indiretamente detidas pela operadora em quatro shoppings.

São os ativos:

• – i. Expansão III do Catarina Fashion Outlet (ECFO), São Roque (SP, Brasil): A JHSF detinha 68% da ECFO, e passa a deter, após a Transação, 60,01% da ECFO. O XP Malls vai ficar com 39,99% da ECFO, mesma participação que já detém das fases anteriores do Catarina Fashion Outlet, considerado o maior e melhor Outlet Fashion do Brasil;
• – ii. Shops Faria Lima (SFL), São Paulo (SP, Brasil): venda de 32,5% de sociedades detidas pela JHSF que desenvolvem e irão operar o SFL, que está localizado na Avenida Faria Lima, no centro financeiro do Brasil. A XP Malls detém Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos pela companhia no montante de R$ 120.000.000,00. Os CRIs XPML têm cláusula de conversão mandatória que, quando realizada a conversão, adicionada aos aportes adicionais de capital previstos na Transação atual, estima-se que a participação acima descrita de 32,5% vai ser atingida;
• – iii. Shopping Bela Vista (SBV), Salvador (BA, Brasil): venda de aproximadamente 14,310% do empreendimento;
• – iv. Shopping Ponta Negra (SPN), Manaus (AM, Brasil): venda de aproximadamente 22,010% do empreendimento.