A OceanPact (OPCT3) anunciou a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública pelo rito de registro automático de distribuição, em regime de garantia firme de colocação.
Serão emitidas 300.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, e totalizam o valor de até R$ 300.000.000,00.
As debêntures terão prazo de vencimento de trinta meses, contados da data de emissão, em junho de 2024, e vencem, portanto, em junho de 2029, e carência de principal de doze meses.
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O valor nominal unitário não vai ser atualizado monetariamente e sobre ele incidirão juros remuneratórios, a serem definidos de acordo com um procedimento de bookbuilding, que corresponderão à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acrescida exponencialmente de um percentual (spread) ou sobretaxa de até 3,75% ao ano, base 252 dias úteis.
A distribuição pública vai ser realizada por meio da oferta, a qual vai ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pelo rito de registro automático de distribuição.
