Abertura de mercado: as notícias que mexem com Ibovespa, dólar, juros e EWZ nesta terça-feira (29)

Europa 

DAX 30 (Alemanha): +0,06% 

FTSE 100 (Inglaterra): +0,55% 

CAC 40 (França): +0,18%

EUA (Por volta de 8:10, os índices futuros operavam em campo positivo, entre 0,02% e 0,30%).

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq 100:

EWZ

O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) recua 0,94% no pré-mercado, às 8:08, em Nova York.

Juros futuros

DI (2023): -0,002 pp, a 13,700%
DI (2024): -0,190 pp, a 14,290%
DI (2025): -0,205 pp, a 13,695%
DI (2027): -0,205 pp, a 13,400%
DI (2029): -0,200 pp, a 13,380%
DI (2031): -0,190 pp, a 13,340%

(encerrados, por volta de 16:30 de segunda-feira, 28)

Commodities

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian registrou alta de 2,26%, a 770,50 iuanes, o correspondente a US$ 107,51. O petróleo Brent subia 2,47%, a US$ 85,97, enquanto o petróleo WTI avançava 2,34%, a US$ 79,05 por barril, por volta de 8:08.

Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta terça-feira (29):

Brasil

PEC da Transição – O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento de 2023, protocolou na segunda-feira (28), no Senado a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. O documento retira o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos. Essa foi a principal mudança em relação ao anteprojeto apresentado há quase duas semanas pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Apesar da medida, o PT se diz disposto a negociar um prazo de dois anos, por pressão dos parlamentares. O impacto fiscal das medidas no ano que vem foi calculado em até R$ 198 bilhões.

De acordo com o Broadcast, espera-se que a PEC seja aprovada ainda nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que quer relatar a proposta.

A previsão inicial do PT era que a PEC fosse aprovada no plenário do Senado nesta terça-feira (29).

Como ainda não existe consenso sobre o texto, os petistas já admitem nos bastidores que a votação pode ficar para a semana que vem, com a aprovação nesta semana apenas na CCJ.

Na Câmara dos Deputados, dizem os correligionários de Lula, o acordo está mais avançado porque a PEC foi atrelada ao apoio do PT à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) à Presidência da Casa, que deve ser anunciado nesta terça-feira (29). 

Depois de participar de reunião de integrantes do MDB com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento do ano que vem, disse que o petista está “aberto à negociação” em relação à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição, apresentada nesta segunda-feira. “Ele sempre foi [aberto à negociação], tem a cabeça boa”, afirmou.

Até às 21:20 de ontem (28), o texto não reunia 27 assinaturas necessárias para sua tramitação. Apenas 14 senadores haviam subscrito o documento.

(Broadcast)

Fernando Haddad – O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), favorito para assumir o Ministério da Fazenda, afirmou que “entende” a reação negativa do mercado financeiro à sua participação em evento da Febraban na última sexta-feira devido à falta de detalhamento na área fiscal.

“Entendo da parte dos operadores de mercado a ansiedade de saber como essas negociações vão ocorrer, mas eu não era a pessoa indicada para esse papel”, afirmou Haddad na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília (DF).

O ex-ministro da Educação afirma que compareceu ao evento na condição de representante do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e não como integrante do governo de transição.

(Broadcast)

Por fim, informou a jornalistas que vai manter conversas nesta semana com economistas que compõem o grupo técnico da equipe de transição, como Guilherme Melo.

ICMS – Estados tentam costurar um acordo com o novo governo em relação ao ICMS – secretários estaduais de Fazenda calculam uma perda que pode superar R$ 120 bilhões. 

(GloboNews)

Defesa – O ex-ministro da Articulação Política nos governos Lula (PT), José Mucio Monteiro foi escalado pelo presidente eleito para fazer parte do grupo da Defesa na transição. Ele passou a ser cotado para ser o futuro ministro Defesa, informou o colunista Valdo Cruz, do g1.

Nelson Jobim e Jaques Wagner são cotados para a pasta.

Além dele, militares ligados a Lula também farão parte da transição. O ex-comandante da Aeronáutica Junito Saito, o ex-comandante do Exército Enzo Peri e o general G. Dias.

De acordo com o jornalista, a equipe da transição mantém conversas com o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o ex-comandante do atual governo Edson Pujol. Os dois foram demitidos por Jair Bolsonaro (PL) por não concordarem com o uso político das Forças Armadas (FFAAs).

(g1) (GloboNews)

Ministérios – Lula (PT) disse a aliados que primeiros ministros serão anunciados nesta semana: Fernando Haddad, Simone Tebet, Marina Silva e Rui Costa são cotados, informou o jornalista Ricardo Abreu.

(GloboNews)

Exército Brasileiro e as contas públicas – O governo de Jair Bolsonaro (PL), em fim de mandato, anunciou a compra de 98 blindados que custaram R$ 5,07 bilhões (900 milhões de euros).

A escolha de modelo do Exército deve ter o contrato assinado no dia 5 de dezembro, no Quartel-General do Exército, em Brasília.

A viatura escolhida foi o Centauro II , criado pelo consórcio italiano CIO (Oto Melara), das empresas Iveco Veículos de Defesa e Leonardo.

(iG)

Mas na Educação… – Entidades ligadas à educação superior no Brasil disseram na segunda-feira (28) que o governo federal efetuou um novo bloqueio de verbas para as instituições de ensino, desta vez na ordem de R$ 240 milhões.

(GloboNews)

TSE vs. PL – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta segunda-feira (28) que bloqueou quase R$ 13,6 milhões em uma conta bancária do PL no Banco do Brasil.

O valor vai servir para pagar pouco mais da metade da multa de R$ 22,9 milhões aplicada ao partido pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, por litigância de má-fé – quando alguém aciona a Justiça de forma irresponsável.

(g1)

Covid-19: Brasil – Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (28) indicam que, em 24 horas, foram registrados 20.385 novos casos e 57 mortes por covid-19 no país.

Desde o início da pandemia, o Brasil contabiliza 35.188.586 casos confirmados e 689.536 óbitos pela doença.

 Os estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Roraima, Santa Catarina e Tocantins, além do Distrito Federal, não atualizaram os dados em 24 horas.

De acordo com o ministério, até o momento, foram aplicadas 493 milhões de doses de vacinas contra a covid-19: 180 milhões com a primeira dose e 163 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em mais de 5 milhões de pessoas.

(Agência Brasil)

Indicadores Econômicos

IGP-M – O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), popularmente conhecido como a “inflação do aluguel”, caiu 0,56% em novembro, após queda de 0,97% no mês anterior.

Com este resultado, o índice acumula alta de 4,98% no ano e de 5,90% em doze meses. No mesmo mês em 2021, o índice variara 0,02% e acumulava alta de 17,89% em doze meses.  

IPP – Às 9:00, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informa o IPP (índice de preços ao produtor).

Caged – Às 9:30, o Ministério do Trabalho e Previdência informa o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Arrecadação federal – Às 10:30, a Receita Federal divulga dados de arrecadação federal.

Resultado primário – Às 14:30, serão informados números do resultado primário do governo brasileiro em outubro.

Movimentações de mercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Informe corporativo

Caixa Seguridade (CXSE3) – Em outubro, a Caixa Seguridade apresentou novo recorde no valor das reservas de Previdência, e superou a marca de R$ 132 bilhões (crescimento de 26,1%, no comparativo com o ano anterior).

As contribuições mensais apresentaram redução de 16,5% em relação à setembro de 2022 em função do foco momentâneo, no banco, para captação em poupança e LCI.

Na visão acumulada, as contribuições apresentaram um crescimento de 7,7% no comparativo com o mesmo período de 2021.

No que se refere à performance do produto, destaque para o desempenho e rentabilidade dos fundos no mês, que performaram entre 0,88% e 1,057%, na Renda Fixa pós-fixada, de 0,82% a 0,97%, nos Fundos Moderados, e entre 1,63% a 1,75, nos Fundos Multimercado de Estratégia Livre Arrojado.

Destacaram-se o crescimento nos prêmios de seguros emitidos no mês para os ramos Residencial (25,2%) e Vida (11,7%).

As arrecadações mensais de capitalização apresentaram redução de 29,8% em relação à setembro. Confira mais resultados aqui.

Cemig (CMIG4) – A Cemig (CMIG4) e sua subsidiária integral Cemig GT informaram que foi iniciada a oferta de aquisição em dinheiro, por parte da Cemig GT, de títulos de dívida no mercado externo de sua emissão, com vencimento em 2024, remunerados a 9,25% ao ano, no montante principal de até US$ 250,000,000.00.

A oferta publica está sendo realizada de acordo com os termos e condições previstos no memorando de oferta de aquisição (offer to purchase), datado de 28 de novembro de 2022.

A Cemig GT se reserva o direto de alterar, encerrar ou retirar a Tender Offer a seu exclusivo critério, sujeito à divulgação e aos demais requisitos dispostos na legislação e regulamentação aplicável.

Corsan – Na última segunda-feira (28), o governo do Rio Grande do Sul publicou o edital de privatização da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento). O leilão para a operação foi agendado para o dia 20 de dezembro.

No documento, o acionista controlador da companhia fixou o preço mínimo em R$ 4,1 bilhões. A entrega das propostas dos interessados foi agendada para cinco dias antes da venda, 15 de dezembro.

Inicialmente, a ideia era que a companhia passe por um processo de desestatização por meio de um IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações). Entretanto, a modelagem para a transação foi alterada, devido a resistências no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Isa Cteep (TRPL4) – A Isa Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4) informou o início da operação comercial do primeiro projeto de armazenamento de energia em baterias em larga escala no sistema de transmissão brasileiro, um projeto de reforço do contrato de concessão 059, ao obter em 25 de novembro de 2022, do Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”), o Termo de Liberação Parcial (“TLP”).

O projeto foi executado no litoral sul do estado de São Paulo e foram instalados 180 racks de baterias de lítio com 30 MW de potência e capacidade de 60 megawatts hora (MWh).

O escopo do projeto traz ainda inversores, transformadores, softwares de gestão de energia e sistemas de automação, proteção e controle.

O TLP faz jus ao recebimento de 90% da Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$ 27 milhões para operação comercial provisória com pendências não impeditivas e a Companhia, após solucionálas, vai obter o Termo de Liberação Definitivo (“TLD”) para todo empreendimento.

O investimento ANEEL no projeto soma R$ 146 milhões.

J&F – A ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), restabeleceu o andamento da ação que trata do pagamento de multa no valor de R$ 10,3 bilhões pelo grupo J&F, controlador de JBS (JBSS3), Eldorado e outras empresas, informou o jornal Valor.

A magistrada acatou uma solicitação do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

A holding deve esse valor bilionário a instituições lesadas, mas o processo havia sido suspenso por uma ação para revisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

Localiza (RENT3) – A Localiza (RENT3) informou que foi aprovada, em reunião do conselho de administração, a 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, com prazo final em 5 de dezembro de 2024, composta de 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) notas comerciais, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), o que totaliza o
montante de R$ 1.700.000.000,00 (um bilhão e setecentos milhões de reais) na data de emissão.

Os recursos obtidos pela Localiza com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa.

Em outro fato relevante, comunicou a 22ª (vigésima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A., em série única, com prazo final em 5 de dezembro de 2028, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, composta de até 2.450.000 (dois milhões e quatrocentas e cinquenta mil) debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), o que totaliza o montante de até R$2.450.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos e cinquenta milhões de reais) na data de emissão.

Orizon (ORVR3) – Na última segunda-feira (28), a Orizon (ORVR3) comunicou o encerramento da quinta emissão de debêntures simples. A operação foi realizada em série única e movimentou R$ 400 milhões.

De acordo com a companhia, os títulos têm prazo de vencimento de seis anos da data de emissão, 36 meses de carência de principal e juros remuneratórios anuais correspondentes à variação da Taxa DI (calculadas e divulgadas diariamente pela B3) acrescida de spread de 2,40%.

Os recursos captados serão utilizados para:

(i) pagamento e refinanciamento de dívida existente de aquisição no valor de R$ 210,8 milhões, para melhorar o duration e reduzir o custo de capital do grupo; e

(ii) financiamento do plano de expansão da companhia e suas investidas.

Vibra (VBBR3) – Ernesto Pousada foi eleito para o cargo de presidente da Vibra (VBBR3), com posse até 01 de fevereiro de 2023 e prazo de gestão de dois anos.

André Corrêa Natal desempenha as funções interinamente, sem prejuízo às suas funções atuais de vice-presidente executivo de Finanças, Compras e Relações com Investidores (RI).

Proventos

Itaú (ITUB4) – Na segunda-feira (28), o Itaú (ITUB4) informou a aprovação do pagamento de R$ 4,76 bilhões em juros sobre o capital próprio (JCP) aos seus acionistas. O montante equivale a R$ 0,48618 por ação.

Créditos serão efetuados até o dia 28 de abril de 2023 e remunerarão investidores posicionados em base acionária ao fim do dia 8 de dezembro de 2022.

Metisa (MTSA4) – A Metisa (MTSA4) efetua pagamento de R$ 0,66 por ação em dividendos nesta terça-feira (29). Farão jus aos créditos os investidores posicionados em base acionária no dia 13 de maio de 2022.

Pettenati (PTNT4) – A Pettenati (PTNT4) efetua pagamento de R$ 0,15 por ação em dividendos nesta terça-feira (29). Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária no dia 4 de novembro de 2022.

Porto (PSSA3) – A Porto (PSSA3) informou que seu conselho de administração aprovou a data de hoje, 29 de novembro, para o pagamento do saldo relativo aos dividendos:

– que completam o valor do dividendo mínimo obrigatório no montante de R$ 23.709.091,97, que equivalem a R$ 0,03717026792 por ação;

– e dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, no valor de R$ 261.729.090,87, que equivalem a R$ 0,41032952435 por ação.

Ambos referem-se ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Terão direito aos créditos os investidores posicionados em base acionária no dia 31 de março de 2022.

Unipar (UNIP3)(UNIP5)(UNIP6) – No dia 18 de novembro, a Unipar (UNIP6) informou que distribuiria R$ 500 milhões em dividendos a partir de hoje, 29 de novembro – R$ 163,2 milhões para detentores de UNIP3, R$ 11,07 milhões para detentores de UNIP5 e R$ 325,7 milhões para detentores de UNIP6.

Seu conselho de administração decidiu que os créditos referentes ao lucro acumulado nos nove primeiros meses do ano sejam pagos antecipadamente.

Para os dividendos de ações ordinárias, serão efetuados R$ 4,5351 por ação, enquanto, para os dividendos de ações preferenciais classe A, serão creditados R$ 4,9887 por ação e, por fim, para os dividendos de ações preferenciais classe B, R$ 4,9887.

Farão jus aos proventos investidores posicionados em base acionária no dia 16 de novembro de 2022.

EUA

Fed – Nesta terça-feira (29), investidores digerem falas de representantes do Federal Reserve como James Bullard e John Williams dadas ao público na véspera (28) e aguardam o discurso de Jerome Powell programado para amanhã (30).

Dados de confiança do consumidor no País serão informados por volta de 12:00.

Europa

Alemanha – Investidores aguardam a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês).

Ásia

China – A China anunciou nesta terça-feira (29) que vai acelerar a vacinação entre os idosos contra a covid-19, dois dias após as manifestações históricas contra as restrições no país e em um momento de grande presença policial nas ruas, o que impediu novos protestos. 

(AFP)