Ibovespa e dólar agora
Às 9:11, o dólar futuro caía 0,36%, cotado a R$ 5,195, enquanto o Ibovespa futuro subia 0,38%, aos 111.995 pontos, às 9:10 desta sexta-feira (2).
O dólar comercial (compra) abriu o dia em queda de 0,47%, a R$ 5,172, às 9:11.
Bolsas globais agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): -1,59%
Shanghai Composite (China): -0,29%
Europa
DAX 30 (Alemanha): +0,25%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,18%
CAC 40 (França): -0,20%
EUA (Por volta de 9:18, os índices futuros operavam em campo negativo, entre 0,09% e 0,16%).
Dow Jones:
S&P 500:
Nasdaq 100:
EWZ
O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) recuava 0,51% no pré-mercado, às 9:14, em NY.
Juros futuros
- DI (2024): -0,085 pp, a 13,895%
- DI (2025): -0,100 pp, a 13,030%
- DI (2027): -0,105 pp, a 12,650%
- DI (2029): -0,100 pp, a 12,650%
- DI (2031): -0,100 pp, a 12,640%
(por volta das 9:00)
Commodities
O minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian registrou alta de 2,2%, a 787,5 iuanes, o correspondente a US$ 112,16 por tonelada. Em Cingapura, a commodity chegou ao valor de US$ 105,75 por tonelada, em valorização de 2,7% na sessão.
O petróleo Brent subia 0,59%, a US$ 87,39, enquanto o petróleo WTI avançava 0,58%, a US$ 81,69 por barril, por volta de 9:17 desta sexta-feira (2).
Opep+: Quanto à reunião da Opep+, no próximo domingo, fonte da Reuters indicou que a decisão do cartel e de seus aliados de realizar o encontro de forma virtual significa baixa possibilidade de mudanças na política de produção.
No mês passado, a oferta foi cortada em 2 milhões de barris por dia.
(BDM)
Em outra frente, governos da União Europeia concordaram provisoriamente na quinta-feira (1) com um teto de preço de US$ 60 por barril para o petróleo russo transoceânico – uma ideia do G7 – com um mecanismo de ajuste para manter o teto em 5% abaixo do preço de mercado, de acordo com diplomatas e um documento acessado pela Reuters.
(InfoMoney)
Fique por dentro das principais notícias que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta sexta-feira (2):
Brasil
Atividade industrial – O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou nesta sexta-feira (2) dados da atividade industrial referentes ao mês de outubro.
Após dois meses de queda, a produção industrial do Brasil subiu 0,3% no mês, quando a previsão era de estabilidade.
Frente a outubro de 2021, na série sem ajuste, a indústria cresceu 1,7%. No ano, a indústria acumula queda de 0,8% e, em doze meses, recuo de 1,4%.
Veículos – A Fenabrave informa números de emplacamentos de veículos.
Ainda são monitorados os indicadores industriais da CNI de outubro e o IPC-Fipe, que subiu 0,47% em novembro na comparação com avanço de 0,45% em outubro.
Já o IPC-S da quarta quadrissemana de novembro de 2022 variou 0,57%, e chegou a uma alta de 4,51% no acumulado dos últimos doze meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.
(BDM)
PIB – A revisão da série pelo IBGE, em crescimento de 0,4% no terceiro trimestre, elevou as estimativas para o crescimento e abriu espaço para gastos maiores em 2023.
De acordo com uma avaliação do banco britânico Barclays, a revisão do IBGE elevou o nível do PIB em 1,1% e deve suscitar a alteração dos números de endividamento público do Banco Central, o que remete à questão fiscal.
Em relatório, o economista Roberto Secemski avaliou que a mudança era suficiente para reduzir a dívida bruta de 88,6% do PIB para 86,9% em 2020. Em 2021, o BC deve revisar os dados de endividamento público de 80,3% do PIB para 78,3% do PIB.
A projeção de Barclays para a dívida bruta no fim de 2022 foi feita agora em 74,3% do PIB (de 76,3%, um mês antes). Se confirmada, este seria o menor nível de dívida desde 2017, e diminuiria os gastos do governo federal de 18,5% para 18% do PIB este ano.
Com essa proporção, Secemski acredita que cresce a chance de um extrateto mais próximo de R$ 150 bilhões na PEC da Transição proposta pelo governo eleito Lula (PT).
No Estadão, os mesmos cálculos foram feitos pelos técnicos de transição, que chegaram a um espaço de R$ 148 bilhões para elevar as despesas na PEC, sem que represente expansão de gastos em 2023. O valor baliza as negociações da proposta.
Ainda assim, o mercado vê com preocupação um waiver nesse valor, por dois motivos: as despesas são permanentes e foram tiradas do teto de gastos e o PIB para 2023 usado nas projeções estaria superestimado e sem chances de ocorrer.
Como outras instituições, o Barclays aumentou – de 2,7% para 3,1% – sua projeção para o PIB deste ano, embora reforce que a tendência permanece de desaceleração da atividade, que deve levar a uma expansão de apenas 1,0% para a economia em 2023.
Para o banco, o desempenho do mercado de trabalho e o aumento das despesas do governo podem apoiar parcialmente o consumo no curto prazo, mas os efeitos defasados do aperto monetário devem continuar a atingir a atividade.
Além do Barclays, aumentaram as estimativas para o PIB: o Goldman Sachs (GSGI34)(de 2,9% para 3,2%), Ibre-FGV (de 2,7% para 3%) e Terra Investimentos (2,9% para 3,2%). Outros, como o Itaú (ITUB4)(2,7%), adicionaram viés de alta às projeções.
Em pesquisa Broadcast após as revisões da série divulgadas pelo IBGE, a mediana do mercado para 2022 foi elevada a 3%, das projeções anteriores entre 2,7% e 2,8%.
Já a mediana para o PIB do quarto trimestre recuou de 0,1% para estabilidade.
Para o economista-chefe Flávio Serrano (Greenbay), que passou a esperar alta de 3% para o PIB de 2022 (de 2,8%), mas projeção de queda de 0,3% para o quarto trimestre, “já observamos uma fraqueza bem pronunciada em alguns setores, entre eles o varejo”.
Serrano diz que os sinais de arrefecimento já aparecem também na produção industrial e começam a impactar os serviços.
A economista-chefe para o Brasil do BNP Paribas, Laiz Carvalho, concorda, e prevê queda de 0,1% para a atividade no quarto trimestre e desaceleração para serviços e indústria. Para 2023, ela projeta PIB de 0,5%, mesma aposta de Felipe Oliveira (MAG).
(BDM)
PEC da Transição – No Estadão, ganha força um modelo híbrido para a PEC, que mistura a proposta do PT, com a exclusão do Bolsa Família do teto e R$ 20 bilhões em investimentos, com a do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que eleva o teto em R$ 80 bilhões.
O extrateto ficaria restrito aos R$ 70 bilhões do Bolsa Família. As demais despesas seriam acomodadas debaixo do teto expandido, uma soma que daria R$ 150 bilhões. O texto também tende a prever dois anos de exceção, em vez de quatro anos.
A solução preservaria a regra fiscal e deve ser bem vista no mercado, que tem se ressentido do silêncio do novo governo sobre um substituto para o teto. Ontem, Aloizio Mercadante (PT-SP) disse que “precisamos de dois anos para construir um novo arcabouço”.
O PT espera aprovar a PEC no Senado Federal na semana que vem e finalizar o texto na Câmara dos Deputados logo em seguida. O presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), indicou que vai pautar a PEC na próxima terça-feira (6). Cabe a ele, também, nomear o relator.
Na Folha, integrantes da cúpula do PT afirmaram que Lira garantiu a Lula apoio para aprovar a PEC na Câmara e que já estaria “pacificado” que a proposta garanta a liberação de recursos para atendimento de emendas de relator já em 2022.
(BDM)
Petrobras (PETR3)(PETR4) – O senador Jean Paul Prates (PT-RN), integrante do grupo técnico de Minas e Energia da equipe de transição de governo e cotado para presidir a Petrobras (PETR3)(PETR4) no futuro governo Lula (PT), afirmou que diretrizes políticas do novo mandatário devem alterar o plano estratégico anunciado pela estatal.
Ministérios – Enquanto isso, chegamos ao fim de mais uma semana sem o anúncio oficial de nenhum nome para o Ministério da Fazenda ou para outros postos ligados a área econômica.
Existem rumores de fatiamento da pasta, para a recriação de Indústria e Comércio e Planejamento.
André Lara Resende e Pérsio Arida são os mais cotados no momento para ocupar o Ministério do Planejamento, em uma dobradinha com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), no Ministério da Fazenda, disseram à Reuters duas fontes que acompanham as negociações.
Em outras frentes, de acordo com o g1, Lula teria admitido a indicação do senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) para a Justiça e Segurança Pública, e Múcio Monteiro, para a Defesa.
PEC da ‘defesa da democracia’ – O senador Renan Calheiros (MDB-AL) conseguiu o número de subscrições necessárias para a tramitação da PEC que amplia os poderes do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação a manifestantes que contestam o Estado Democrático de Direito, como pedidos por intervenção militar, e traz a definição do crime de intolerância política.
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Revisão da Vida Toda – Não existe consenso sobre o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu, na quinta-feira (1), o direito à revisão dos benefícios do INSS com base em toda a vida contributiva, pelos aposentados.
O cálculo do impacto para as contas da Previdência vai de R$ 46,4 bilhões (valor estimado pelo Ministério da Economia), até R$ 360 bilhões, e projeta benefícios ativos pelos próximos quinze anos, além de R$ 120 bilhões de pagamento imediato retroativo.
Advogados da área indicam que a correção compensa apenas para quem tinha altos salários antes do início do Plano Real (1994).
(BDM)
Previdência – No jornal O Globo, foi informado que a reforma da Previdência está na mira da equipe de transição, em dois pontos para revisão: a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez.
O novo governo quer mudar as regras e aumentar os vencimentos.
(BDM)
BC – O Banco Central informou que o fluxo cambial total na semana passada (21 a 25 de novembro) ficou negativo em US$ 1,609 bilhão, com saídas pela via comercial de US$ 1,560 bilhão. Já a balança registrou novo recorde em novembro, com superávit de US$ 6,675 bilhões.
O dado ficou acima do esperado, com exportações de US$ 28,164 bilhões e importações de US$ 21,489 bilhões no mês.
(BDM)
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Bitcoin (BTC) perde os US$ 17 mil, enquanto investidores monitoram crises de FTX e Tether (USDT)
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1ª prévia do Ifix para janeiro, BBFI11B vs. BB, salto de BLMG11 e queda de CARE11; veja mais
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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Balanços
Arco Educação – A Arco Educação registrou prejuízo de R$ 72,4 milhões no terceiro trimestre, queda de 50,2% na comparação anual.
O EBITDA (sigla em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 37,2 milhões, alta de 135% em relação ao mesmo período de 2021.
Informe corporativo
Alper (APER3) – Leblon Equities Gestão de Recursos passa a deter 968.208 ações da Alper (APER3) mediante venda, o que corresponde a 4,95% do capital social total.
CBA (CBAV3) – A CBA (CBAV3) passou a integrar a carteira do ISE da B3, um ano e meio após seu IPO.
CPFL (CPFE3) – Na quinta-feira (1), a CPFL (CPFE3) comunicou a aprovação da 12ª emissão de debêntures, no valor de até R$ 3,192 bilhões, com prazo de quatro e sete anos, em duas séries.
De acordo com a companhia, os recursos serão direcionados para refinanciamento do endividamento e para reforço do capital de giro.
Dasa (DASA3) – A Dasa (DASA3) iniciou o período de trinta dias para que acionistas dissidentes exerçam o direito de recesso em relação à aquisição da clínica Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral, de Minas Gerais.
O valor do reembolso dos acionistas dissidentes vai ser de R$ 13,45.
Direcional (DIRR3) – Citi elevou preço-alvo da ação da companhia de R$ 13,00 para R$ 18,00, e reiterou recomendação de compra.
De acordo com analistas do banco, a construtora tem sido uma empresa de baixa renda mais resiliente durante o recente aumento da inflação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com margens brutas sólidas no nível de 35%.
Espaçolaser (ESPA3) – As vendas de Espaçolaser (ESPA3) durante a Black Friday somaram R$ 18,5 milhões, um recorde para a data. No mês de novembro, as vendas atingiram a marca de R$ 170,4 milhões – um aumento de 20,5% na comparação anual.
Fleury (FLRY3) – A Fleury (FLRY3) encerrou o prazo para subscrição de sobras, no âmbito do aumento de capital social. 23.135.324 papéis ordinários que não foram comprados durante o prazo de exercício do direito de preferência foram subscritos.
De 24 de novembro a 30 de novembro, houve 1.780.439 novas ações, ao preço de emissão de R$ 17,27 por papel, o que totaliza o montante de R$ 30.748.181,53.
GetNet (GETT11) – A GetNet (GETT11) concluiu a oferta pública de aquisição (OPA) para cancelamento de registro no Brasil e nos Estados Unidos.
Hermes Pardini (PARD3) – Junto ao Santander (SANB11), o Hermes Pardini (PARD3) contratou a captação de R$ 300 milhões por meio de uma Fixed Rate Note (FRN). O empréstimo vence em doze meses.
Simultaneamente, a companhia adquiriu ainda swap cambial. Com isso, trocou a variação cambial + spread por remuneração atrelada a CDI + spread.
De acordo com a Hermes Pardini, os recursos da FRN vão ser utilizados para manutenção do nível de liquidez e endividamento.
Irani (RANI3) – A Irani (RANI3) aprovou o investimento de R$ 48 milhões na Gaia X, com objetivo de adquirir a nova Impressora FFG Dual Slotter.
IRB (IRBR3) – Israel Aron Zylberman passa a ocupar cargo de membro efetivo do conselho de administração da IRB (IRBR3), em complemento ao mandato unificado de dois anos em curso, que se estende até a assembleia-geral ordinária (AGO) da companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
Mills (MILS3) – Na quinta-feira (1), a Mills (MILS3) informou a rescisão do acordo de acionistas entre a Família Nacht, a Snow Petrel LLC e o Glamis Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia.
Mobly (MBLY3) – A Mobly (MBLY3) atingiu GMV total de R$ 27,0 milhões durante a Black Friday. Na data, destacaram-se as linhas de Webshop (R$ 10,3 milhões) e Sellercenter (R$ 1,8 milhão). As lojas representaram R$ 5,4 milhões do montante, e o marketplace, R$ 9,5 milhões.
Modal (MODL3) – O diretor executivo do Modal, Adeodato Volpi Netto, deixou o cargo de administração do banco.
Adeodato foi fundador da Eleven Financials, empresa de Research, que foi vendida para o Modal.
O executivo auxiliou em projetos importantes dentro do banco como a abertura de capital e combinação de negócios com a XP Inc. O atual CEO, Cristiano Ayres, vai dar continuidade aos trabalhos de Volpi.
MRV (MRVE3) – Atmos Capital Gestão de Recursos passou agora a deter 22.780.571 ações na MRV (MRVE3) mediante venda, representativas de 4,71% dos papéis da companhia.
Oi (OIBR3)(OIBR4) – Em assembleia-geral extraordinária realizada na quinta-feira (1), a Oi (OIBR3)(OIBR4) aprovou a proposta de grupamento de ações da companhia na proporção de 10 para 1. A medida enquadra a cotação das ações de emissão da companhia em valor igual ou superior a R$ 1,00 por unidade, de acordo com os regramentos da B3 (B3SA3).
As ações de emissão da companhia negociadas na forma de (ADSs) não serão objeto da operação. As paridades dos ADSs com as ações locais sofrerão um ajuste, portanto, em razão da manutenção do total desse tipo de ação.
Cada ação ordinária passa a representar duas ADSs ON (1 ON: 2 ADSs ON), enquanto uma ação preferencial passa a equivaler a dez ADSs PN (1 PN: 10 ADSs PN).
Ajustes de posições de ações poderão ser promovidos pelos acionistas a partir desta sexta-feira (2). O prazo para a medida se esgota no dia 6 de janeiro. E a prática contempla, por espécie, em lotes múltiplos de dez ações, com negociação na B3, de forma, inclusive, a permanecerem a integrar o quadro acionário da companhia após a efetivação da operação.
A partir da sessão de 9 de janeiro, as ações representativas do capital social passarão a ser negociadas exclusivamente grupadas na proporção resultante da proposta.
Pague Menos (PGMN3) – Os acionistas Francisco Deusmar de Queirós e Josué Ubiranilson Alves doaram participações equivalentes a 10,8% e 1,9% em Pague Menos (PGMN3), respectivamente, a seus familiares.
Suzano (SUZB3) – A Suzano (SUZB3) estima um número de investimentos na ordem de R$ 16,1 bilhões neste ano e de R$ 18,5 bilhões no ano que vem.
Proventos
CSN (CSNA3) paga R$ 1,5 bilhão em dividendos intermediários hoje (2)
Mills (MILS3) anuncia distribuição de R$ 15,3 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP)
Unicasa (UCSA3) anuncia distribuição de R$ 12 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP)
Vale (VALE3) anuncia distribuição de R$ 1,319 bilhão em juros sobre o capital próprio (JCP)
Whirlpool (WHRL3)(WHRL4) anuncia distribuição de R$ 290 milhões em dividendos intermediários
EUA
Payroll – Predominam as estimativas de criação de 200 mil empregos em novembro, com recuo sobre os números de outubro, quando foram criadas 261 mil vagas.
A taxa de desemprego deve ser mantida em 3,7%. Os dados oficiais serão divulgados às 10:30.
Para o salário médio por hora, analistas esperam aumento de 0,30%, pouco abaixo de outubro (+0,40%).
Fed – Nos EUA, dois Fed boys têm falas públicas: Thomas Barkin (Richmond), às 11:15, e Charles Evans (Chicago), às 12:15 e 16:00.
Europa
O índice de inflação ao produtor (PPI) na Zona do Euro caiu 2,9% em outubro e chegou a 30,8% no acumulado do ano. A previsão era de -2% no período.
Em discurso nesta manhã de sexta-feira (2), Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), defendeu que as políticas fiscal e monetária devem operar em sincronia, ora complicada por incertezas em torno de perspectivas econômicas de curto prazo.
Luis de Guindos (BCE) também discursa nesta sexta-feira (2).
Ásia
A inflação da Coreia do Sul para novembro ficou em 5% na base anual, abaixo das estimativas de 5,1% de uma levantamento realizado pela agência Reuters.
