Nesta terça-feira (12), agentes do mercado financeiro em todo o mundo estão de olho no início da temporada de balanços nos EUA. Os grandes bancos são os primeiros a reportar seus resultados na semana.

Os contratos futuros das bolsas de Nova York recuam, em um movimento iniciado pelas bolsas asiáticas que encerraram a sessão em queda.

Na cena local, a PEC dos Auxílios deve ser apreciada ainda hoje pela Câmara dos Deputados e dados operacionais de companhias como a B3 (B3SA3), CCR (CCRO3), PetroRecôncavo (RECV3) e PetroRio (PRIO3) referentes ao mês de junho são digeridos por investidores.

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Brasil

Ibovespa e dólar ontem

A trégua no mercado financeiro durou pouco. Após alguns dias de alívio, o dólar voltou a subir na segunda-feira (11), pressionado pelo nervosismo externo. A bolsa de valores caiu mais de 2% e voltou a ficar abaixo dos 100 mil pontos.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (11) vendido a R$ 5,371, com valorização de R$ 0,103 (+1,96%). A cotação operou em alta durante toda a sessão, mas intensificou a subida perto do fim das negociações, e fechou próxima da máxima do dia.

Com o desempenho de hoje, a moeda norte-americana acumula alta de 2,6% em julho. Em 2022, a divisa cai 3,68%.

O dia também foi tenso no mercado de ações. Pressionado pela queda das commodities (bens primários com cotação internacional), o índice Ibovespa fechou aos 98.212 pontos, com recuo de 2,07%.

Na sessão, os receios de que a economia norte-americana entre em recessão voltaram a pesar no mercado internacional, e empurraram o dólar para cima e as bolsas de todo o planeta para baixo. Outros fatores externos contribuíram para o pessimismo global.

Pano de fundo – O anúncio de novos lockdowns na China para conter a disseminação da covid-19 fez os preços de commodities como petróleo e minério de ferro caírem na segunda-feira.

A ameaça de uma crise energética na Europa por causa do fechamento do gasoduto Nord Stream 1, entre Rússia e Alemanha, também pesou.

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O gasoduto entrou em manutenção por dez dias, mas a Rússia pode fechá-lo por tempo indeterminado por causa da guerra na Ucrânia.

PEC dos Auxílios

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), trabalha com ideia de pautar a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano nesta terça-feira (12)

A intenção dele era votar e aprovar a PEC na última quinta-feira (7) para que a promulgação ocorresse o mais rapidamente possível, mas o baixo número de presentes na sessão freou as intenções de Lira.

Lira observou o baixo quórum após a votação de um requerimento de encerramento de discussão. O requerimento obteve 303 votos favoráveis e 91 contrários.

Como a PEC requer 308 votos para ser aprovada, havia a possibilidade da proposta, considerada importante para o governo, ser derrotada em plenário.

A PEC traz medidas para redução do valor dos combustíveis e também prevê o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano. O texto foi aprovado horas antes na comissão especial e seguiu para o plenário.

A matéria consolida as redações de duas PECs (15/22 e 1/22), sem alterar o mérito já aprovado no Senado para a PEC 1/22. A PEC 1/22, que prevê o pagamento dos benefícios sociais, foi apensada à PEC 15/22, que trata dos combustíveis e estava em estágio adiantado de tramitação na Câmara.

O texto prevê um aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil até dezembro. No programa, o governo quer incluir, a partir de agosto, cerca de dois milhões de famílias no programa, e chegar ao patamar de 20,15 milhões, segundo informou o jornal O Estado de S.Paulo.

A PEC também propõe, até o fim do ano, um auxílio de R$ 1 mil para caminhoneiros, vale-gás de cozinha e reforço ao programa Alimenta Brasil, além de parcelas de R$ 200 para taxistas, financiamento da gratuidade no transporte coletivo de idosos e compensações para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis.

Segundo a legislação, não pode haver concessão de novos benefícios ou distribuição de valores em ano eleitoral, a não ser em casos excepcionais, como o estado de emergência.

Por isso, há um dispositivo na PEC que prevê a decretação de estado de emergência no país até 31 de dezembro justificado pela elevação “extraordinária e imprevisível” dos preços do petróleo, combustíveis e seus impactos sociais.

LDO

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu suspender a sessão do Congresso Nacional de segunda-feira (11), com expectativa de retomá-la hoje (12), às 10:00.

Pacheco tomou a decisão após ver divergências sobre a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sobretudo sobre o trecho que prevê a continuação das emendas de relator-geral do Orçamento, conhecidas como orçamento secreto ou RP 9.

No início da sessão, Pacheco havia atendido a um pedido de inversão de pauta para votar a LDO antes de alguns vetos, que ficaram pendentes da sessão da semana passada. Alguns partidos se queixaram, argumentando que os vetos trancam a pauta e deveriam ser votados primeiro.

A LDO aponta as prioridades do governo para o próximo ano e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual.

O texto do relator, senador Marcos do Val (Podemos-ES), aprovado pela Comissão Mista de Orçamento no fim do mês passado, tornava obrigatória a execução das emendas RP 9. Esses recursos, que somam R$ 16,5 bilhões neste ano, podem chegar a R$ 19 bilhões no ano que vem.

A LDO permite que o Congresso Nacional utilize a projeção mais atualizada para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 2022 para corrigir o cálculo do teto de gastos da União para 2023.

O texto aprovado também autoriza a reestruturação e recomposição salarial da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penitenciária, além das polícias Civil e Militar e bombeiros militares do Distrito Federal.

Também foi autorizado o provimento de cargos e funções relativos aos concursos vigentes dessas carreiras, até o montante das quantidades e dos limites orçamentários da lei orçamentária para 2023.

A proposta proíbe reajuste do auxílio-alimentação ou refeição e da assistência pré-escolar em percentual superior à variação acumulada do IPCA desde a última revisão de cada benefício.

Endividamento

O Brasil chegou a 66,6 milhões de inadimplentes em maio, de acordo com a Serasa Experian.

Esse foi o maior indicador registrado desde o começo da série histórica iniciada em 2016.

São Paulo concentra o maior número de inadimplentes (15,6 milhões), seguido pelo Rio de Janeiro (6,7 milhões), Minas Gerais (6,3 milhões), Bahia (4,1 milhões) e Paraná (3,5 milhões).

Pronampe

A segunda fase do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) deve ser lançada em julho, segundo informou ao Estadão a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), que reúne 31 bancos e agências de fomento.

Indicadores Econômicos

Serviços – O volume do setor de serviços do Brasil apresentou alta de 0,9% em maio, na comparação com abril.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a elevação foi de 9,2% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

CNPE

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou na segunda-feira (11) a resolução que estabelece o Plano de Recuperação dos Reservatórios de Regularização de Usinas Hidrelétricas.

A elaboração desse plano havia sido determinada pela lei de desestatização da Eletrobras (ELET3)(ELET6) e um grupo de trabalho foi criado em abril para preparar o documento. Agora, a resolução CNPE ainda precisa ser aprovada pelo Presidente da República.

Caixa Econômica Federal

Até o início de agosto, cerca de 100 agências e postos de atendimento da Caixa deverão contar com um espaço criado especialmente para proteção e promoção do público feminino.

A previsão foi antecipada pela nova presidente do banco estatal, Daniella Marques, entrevistada do programa A Voz do Brasil de segunda-feira (11)

De acordo com a presidente da Caixa, no local, o público feminino vai poder se informar sobre canais de denúncia dos crimes contra mulheres. E também sobre serviços como abertura de empresas e crédito.

Segundo ela, mulheres são donas de 80% da decisão de consumo, mas apenas 20% do crédito.

BNDES e Sebrae

O Banco Nacional Econômico e Social (BNDES) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) firmam hoje (12) um acordo de cooperação técnica para a criação de um fundo garantidor voltado exclusivamente para operações de crédito que envolva microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

Espera-se que diversas instituições financeiras atuem como parceiras da iniciativa.

Os financiamentos devem avalavancar inicialmente cerca de R$ 4,5 bilhões, e chegar a até R$ 15 bilhões, segundo as estimativas.

ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

Agora, os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo informações da ANS.

A decisão, tomada ontem (11) em reunião extraordinária da diretoria colegiada da agência, foi divulgada pela assessoria de imprensa da ANS. A nova resolução deve começar a valer a partir de 1º de agosto deste ano.

Informe corporativo

B3 (B3SA3) – R$ 27,77 bilhões foi o montante negociado em volume médio diário do mercado de ações em junho, informou a B3 (B3SA3) na segunda-feira (11). O montante registra uma queda de 25,1% em um ano.

A B3 (B3SA3) informou ainda que o número de contas na central depositária chegou a 5.224.595 no mês, enquanto os investidores (CPFs individuais) somam 4.408.788.

Mercado Livre (MELI34) e Goldman Sachs (GSGI34) – O Goldman Sachs (GSGI34) realizou um aporte de US$ 233 milhões na unidade de crédito do Mercado Livre (MELI34), informou a companhia de e-commerce na segunda-feira (11).

A operação pretende ampliar a capacidade da companhia em ofertar crédito para pessoas físicas e pequenas empresas no Brasil e no México.

Do montante, US$ 106 milhões serão utilizados no Brasil e o restante no México. Nos dois últimos anos, o Goldman Sachs já injetou US$ 485 milhões no Mercado Crédito, unidade de financiamentos da fintech do grupo, o Mercado Pago.

Petrobras (PETR4) – A Petrobras finalizou na segunda-feira (11) a venda de 51% da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro) para a Compass Gás e Energia S.A. A transação foi concluída pelo valor de R$ 2,097 bilhões integralmente quitados nesta data.

A operação está alinhada com o termo de compromisso assinado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em julho de 2019, para promoção de concorrência no setor de gás natural no Brasil, bem como à estratégia de gestão do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade.

PetroRecôncavo (RECV3) – A PetroRecôncavo registrou um crescimento de 5,6% em sua produção no mês passado em relação a maio.

A companhia ainda apurou um crescimento de 5,5% no indicador no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores, a 20.528 barris de óleo equivalente por dia.

PetroRio (PRIO3) – A PetroRio (PRIO3) computou queda de 5,7% em sua produção diária no mês de junho, de 34.044 boepd, em maio, para 32.090 boepd.

A petroleira ainda informou o início da produção do poço 7-FR-54H-RJS (ODP4) no Campo de Frade, cuja produção inicial estabilizada chega a, aproximadamente, 15.000 barris de óleo por dia (boed).

Ultrapar (UGPA3) – A companhia informou nesta terça-feira que submeteu para aprovação do CADE um contrato de Ultragaz com a Supergasbrás, com o objetivo de compartilhar parte de suas operações e de infraestrutura para GLP, o que permitiria ampliação da presença de dezenove para vinte e cinco bases de engarrafamento do gás de cozinha.

Vibra (VBBR3) – A Comissão Especial de Licitação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) rejeitou um pedido da Vibra (VBBR3) que contestava a previsão de a agência analisar previamente os contratos que envolvam a construção e operação infraestruturas de dutos e hidrantes nos aeroportos, regra prevista no edital da 7º rodada de concessões aeroportuárias. As informações são de Estadão Conteúdo.

Ao Broadcast, a empresa afirmou que avalia as medidas que podem ser adotadas e reforçou que o edital, no seu entender, interfere sobre a liberdade econômica dos agentes prevista em lei, "fato que pode reduzir a atratividade a investimentos em infraestrutura".

Proventos

Nesta semana de 12 a 15 de julho, empresas como Engie (EGIE3) e Lojas Renner (LREN3) remuneram seus acionistas com proventos em forma de dividendos e de juros sobre o capital próprio (JCP).

Veja a lista aqui.

Direcional (DIRR3) – Na segunda-feira (11), a Direcional (DIRR3) anunciou a distribuição de proventos na forma de dividendos intermediários.

Serão creditados aos acionistas R$ 69,694 milhões. O montante equivale a R$ 0,47 por papel.

Terão direito aos proventos os detentores de ações na próxima quinta-feira, 14 de julho. As ações passarão a ser negociadas ex-dividendos no dia seguinte, 15 de julho.

Pagamentos serão efetuados em 25 de julho.

Recomendações

Veja abaixo as matérias com levantamentos da SpaceMoney com as principais carteiras de casas e plataformas de análise com recomendações para o mês de julho.

Semanal – 11 a 15 de julho: Weg (WEGE3) e as ações mais recomendadas para a semana de 11 a 15 de julho, com base em 14 carteiras

Mês: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para julho de 2022, com base em 31 carteiras

Dividendos: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para dividendos em julho de 2022, com base em 18 carteiras

FIIs: Veja os FIIs mais recomendados para julho de 2022, com base em 15 carteiras

BDRs: Veja os BDRs mais recomendados para julho de 2022, com base em 13 carteiras

Small caps: Minerva (BEEF3) e as small caps mais recomendadas para julho de 2022, com base em 10 carteiras

ESG: Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para julho de 2022

Agenda das autoridades

Jair Bolsonaro – Reunião com Renato de Lima França, Subchefe Adjunto Executivo para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Paulo Guedes – Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos; Reunião com a diretora de Crédito à Infraestrutura do BNDES, Solange Vieira

Campos Neto – Férias, substituído pelo Diretor Paulo Souza.

Paulo Souza – Reunião com Isaac Sidney, Presidente, Rubens Sardenberg, Diretor-Executivo de Economia, Regulação Prudencial e Riscos, Jayme Alves, Diretor Adjunto de Riscos, da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN); e Marlos Araújo, Diretor de Controle Integrado de Riscos do Banco Bradesco (BBDC4); reunião com Moacir Nachbar Júnior, Vice-Presidente do Banco Bradesco, no Banco Central em São Paulo; reunião com Carlos Takahashi, Chairman da BlackRock (NYSE:BLK), no Banco Central em São Paulo; reunião com representantes da Associação Brasileira de Internet (ABRANET).

Covid-19: Brasil

As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 44.043 novos casos de covid-19 na últimas 24 horas em todo o país.

De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 148 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período.

Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta segunda-feira (11). De acordo com a pasta, o Mato Grosso do Sul não enviou os dados do dia.

Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia soma 32.940.507.

Com os números de hoje, o total de óbitos alcançou 673.758, desde o início da pandemia. Ainda há 3.222 mortes em investigação.

Até o último domingo (10), o vacinômetro do Ministério da Saúde apontava que um total de 454.264.544 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país, desde o início da campanha de imunização.

Destas, 177,5 milhões como primeira dose, 158 milhões como segunda e 4,9 milhões como dose única. A dose de reforço já foi aplicada em 96,9 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em 12,3 milhões. O painél registra ainda 4,3 milhões de doses como "adicionais".

Mercados internacionais

Estados Unidos

Agentes do mercado financeiro em todo o mundo estão de olho no início da temporada de balanços nos EUA. Os grandes bancos são os primeiros a reportar seus resultados na semana.

Os contratos futuros das bolsas de Nova York recuam, em um movimento iniciado pelas bolsas asiáticas que encerraram a sessão em queda.

Ásia

As ações da China terminaram em baixa nesta terça-feira uma vez que as rígidas restrições contra a Covid-19 em Xangai reacenderam as preocupações com a economia, enquanto os possíveis riscos deslistagem de grandes empresas chinesas das bolsas americanas pressionaram o mercado de Hong Kong para uma mínima de um mês e meio.

Veja:

Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,77%, a 26.336 pontos.

Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,32%, a 20.844 pontos.

Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,97%, a 3.281 pontos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,94%, a 4.313 pontos.

Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,96%, a 2.317 pontos.

Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 2,72%, a 13.950 pontos.

Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,46%, a 3.145 pontos.

Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,06%, a 6.606 pontos.

Europa

Reino Unido – Especificamente no Reino Unido, permanecem as incertezas após a renúncia de Boris Johnson aos cargos de primeiro-ministro e de líder do Partido Conservador.

Candidatos à sucessão são obrigados a angariar o apoio de 20 membros conservadores do Parlamento para chegar ao primeiro turno na tarde desta terça-feira (12). Uma segunda votação segue prevista para amanhã, e exige o apoio de 30 dos 380 legisladores do Partido Conservador.

Anteriormente, o ex-chanceler do Tesouro Rishi Sunak ganhou o apoio do vice-primeiro-ministro Dominic Raab e do ex-presidente do partido Grant Shapps.

No entanto, ele enfrenta com forte resistência devido ao seu papel ativo em derrubar Johnson e sua insistência em não fazer cortes de impostos não financiados – algo que a maioria dos outros candidatos estão mais dispostos a fazer.

O processo eleitoral deve ser encerrado em 5 de setembro, com uma escolha de mão dupla apresentada aos membros do partido nacional se os deputados não puderem concordar com um líder sozinhos.

Euro – O euro foi negociado a US$ 1 – de acordo com alguns sistemas de negociação – pela primeira vez em 20 anos, pois os temores de uma recessão impulsionada pela energia continuaram a minar a moeda única.

No entanto, não conseguiu se manter abaixo desse nível, aparentemente apoiado com intenso vigor por traders que defendem posições de opções de barreira.

Commodities

Petróleo – A Organização dos Países Exportadores de Petróleo atualiza suas previsões para oferta e demanda global em seu relatório mensal mais tarde, enquanto o Perspectiva de Energia de Curto Prazo do governo dos EUA sai às 13h e os dados de estoques semanais do Petroleum Institute às 17:30.

As informações são de Agência Brasil, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.

*Matéria atualizada às 9:42, do dia 12 de julho de 2022.

Assuntos

Abertura de mercado: PEC dos Auxílios, LDO, dados operacionais, balanços e inflação dos EUA

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