Abertura de mercado: veja as notícias que mexem com Ibovespa, dólar e juros nesta segunda-feira (28)

Europa 

DAX 30 (Alemanha): -0,93% 

FTSE 100 (Inglaterra): -0,31% 

CAC 40 (França): -0,88%

Agenda: Brasil

Nesta semana de 28 de novembro a 2 de dezembro, estarão no radar dos investidores: as negociações da PEC da Transição, possíveis anúncios para os ministérios do futuro governo Lula (PT), a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do terceiro trimestre deste ano (na quinta-feira, 1) e o indicador de atividade industrial referente a outubro (na sexta-feira, 2).

Amanhã (29), o IGP-M fechado de novembro ainda deve apresentar deflação, de 0,34%, informou o Bom Dia Mercado.

O Ministério do Trabalho e Previdência informa os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) na quinta-feira (1), enquanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se adianta e publica os números da PNAD Contínua na véspera (quarta-feira, 30).
 
De responsabilidade do Banco Central (BC), serão reportados os números de inadimplência mensal e os estoques de crédito hoje (28). O resultado primário do governo em outubro torna-se público amanhã (29), ao passo que dados nominais do setor público e a relação dívida líquida-PIB serão conhecidos na quarta-feira (30).

Roberto Campos Neto participa hoje de reunião com representantes de Fitch Ratings, enquanto o presidente da Petrobras (PETR3)(PETR4), Caio Paes de Andrade, tem reunião virtual nesta segunda-feira (28) com a equipe de transição.

Na próxima quarta-feira (30), após reunião do conselho de administração, a Petrobras (PETR3)(PETR4) divulga o seu plano estratégico para os próximos cinco anos (2023-2027), apresentado ao mercado no dia seguinte (quinta-feira, 1), durante o Petrobras Day.

Agenda: Exterior

Na agenda internacional, os EUA informarão os números do Payroll na próxima sexta-feira (2), com números de trabalhos não-agrícola em novembro no País. Na quarta-feira (30), vai ser publicado o relatório JOLTS. No mesmo dia, os investidores digerirão informações da pesquisa ADP.

Ainda na quarta-feira (30), Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), discursa.

Na Europa, vai ser divulgado o índice de preços ao consumidor anual na quarta-feira (30). 

Enquanto, na Ásia, serão monitorados de perto o avanço do número de casos de Covid-19 na China e a implementação de lockdowns em megalópoles do País. No gigante asiático, serão informados ainda índices de gerente de compras (PMIs) na terça-feira (29) e na quarta-feira (30).

Fique por dentro dos principais assuntos que movimentarão os mercados financeiros do Brasil e do exterior nesta segunda-feira (28):

Brasil

PEC da Transição

O impacto total da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição formulada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode chegar a R$ 203 bilhões em despesas fora do teto de gastos no próximo ano sem que o destino de aproximadamente R$ 85 bilhões – que ficariam "livres" no Orçamento de 2023 – seja conhecido no momento da aprovação, informou o jornal O Tempo no último sábado (26), com cálculos do economista Dalmo Palmeira, assessor de Orçamento no Senado Federal.

A PEC retira quatro despesas do teto de gastos em 2023: o Auxílio Brasil (que volta a se chamar Bolsa Família) com pagamento de R$ 600 mais um benefício extra para crianças de até seis anos de R$ 150 (R$ 175 bilhões); novos investimentos pagos com excesso de arrecadação (R$ 23 bilhões); despesas de instituições federais de ensino, doações ou convênios (R$ 5 bilhões); e doações para o meio ambiente (R$ 100 milhões). 

“O que está sendo discutido com relação à PEC foi aprovado por 100% do eleitorado brasileiro, por quem votou no presidente Lula e quem votou em Bolsonaro”, lembrou Gleisi Hoffmann,  presidente nacional do PT, na última sexta-feira (25).

Com as resistências à proposta do PT, de excluir o Bolsa Família do teto de gastos, começa a ser considerada a possibilidade de elevar o teto, admitiu à GloboNews o líder do partido na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes (MG).

Lula chega à Brasília (DF) nesta semana e se reúne com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para destravar as negociações da PEC. O presidente eleito permanece na capital federal por toda a semana.

A equipe de transição para o futuro governo do petista chegou a se reunir com o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que havia oferecido uma proposta alternativa à defendida.

Em seu texto, o parlamentar defende gastos extras limitados a R$ 80 bilhões, o que seria suficiente apenas para bancar a diferença de R$ 200 do novo Bolsa Família e o adicional de R$ 150 das crianças.

O tempo de vigência da PEC empaca seu andamento. O PT começou a negociar sem definir prazo, passou a topar quatro anos e deu sinais de que poderia aceitar dois anos.

A vontade do Congresso Nacional seria dar apenas um ano, com a simples lógica: deputados federais e senadores querem obrigar Lula a reabrir negociações todos os anos.

Fator Arthur Lira – Um compromisso já admitido pelo PT, PCdoB e PV foi o apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL), que deve ser anunciado formalmente amanhã (29).

Para o PT, era importante fechar essa aliança para formar um bloco de governabilidade a Lula e participar do rodízio de comissões de destaque, como a de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e a do Orçamento (CMO).

Já o orçamento secreto estaria resolvido: Lula não vai mexer com esse vespeiro por enquanto. Segundo a Folha de S.Paulo, o petista deve deixar para discutir as mudanças nas regras de distribuição das emendas de relator (RP-9) só no ano que vem.

Fernando Haddad no Ministério da Fazenda

Mesmo após frustrar as expectativas do mercado financeiro em relação ao anúncio das regras fiscais que serão adotadas no próximo governo, durante participação em almoço com banqueiros promovido pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), segue como o nome preferido de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Ministério da Fazenda. 

A avaliação foi feita por pessoas próximas ao presidente eleito, segundo apurou o jornal O Globo, durante encontro do Grupo Esfera, no Guarujá, litoral de São Paulo.

Em sua fala aos empresários, Fernando Haddad defendeu a reforma tributária, a ampliação de gastos para investimentos em Ciência e Tecnologia e no atendimento às famílias mais pobres e tornou a defender que responsabilidades social e fiscal não são indissociáveis.

Pérsio Arida: vai ou não vai?

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o ex-presidente do Banco Central e do BNDES, Pérsio Arida, que integra a equipe de transição de Lula, negou ter recebido convite formal para equipe econômica. O economista afirmou não ter intenção de ter cargos no novo governo Lula (PT).

“Por razões pessoais, pelo meu momento de vida, não tenho intenção de ter cargo em Brasília”, disse Arida.

Reformas e imposto sindical

Em evento com empresários na cidade de Guarujá (SP), o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) negou a revogação de reformas e a volta do imposto sindical. “Não há reformas a serem desfeitas”. “Não vai voltar imposto sindical nem legislado sobre acordado”, disse o político. “Quem fez a primeira reforma da Previdência foi o Lula”, relembrou.

“Podem ter certeza que o ajuste fiscal vai ser feito e de maneira permanente.” Segundo o vice-presidente, Lula não vai gastar mais do que arrecadar. Também disse que vai ser preciso cortar gastos, mas que o ajuste não vai prejudicar aposentados e pensionistas.

Auxílio Brasil

Sem depurar o Cadastro Único e focar no perfil das pessoas atendidas, o programa pode se tornar ineficiente e ter um resultado abaixo do seu potencial. E a equipe de transição do novo governo sabe que vai ser necessário um "pente-fino" nos benefícios, de olho especialmente nas concessões individuais, informou o jornal O Estado de S.Paulo.

Gabriel Galípolo

O economista Gabriel Galipolo (ex-Banco Fator), que integra o grupo de transição do governo Lula, e passou a ser cotado para assumir o BNDES, disse estimar otimista com o potencial do Brasil para atrair investimentos externos aos projetos de desenvolvimento sustentável.

Ele defendeu Parcerias Público-Privadas para viabilizar investimentos em tecnologia e infraestrutura no montante aproximado de US$ 4 bilhões apontado em estudos como necessário para universalizar o 5G no Brasil.

Defesa

Nesta segunda-feira (28), nomes que formarão o núcleo técnico do grupo de transição para a pasta da Defesa serão anunciados. A alta cúpula das Forças Armadas analisa com cautela os integrantes da comissão, enquanto aliados do novo governo petista buscam vencer resistências com a escalação.

Caixa Econômica Federal

Com falta de recursos, a Caixa Econômica Federal passou a restringir a concessão de crédito consignado no Auxílio Brasil, destacou o jornal O Globo no último sábado (27).

A concessão para os beneficiários caiu de 114 mil contratos por dia em outubro para 1.500 em novembro, disseram fontes do banco estatal ao veículo. Corte ocorre em todas as linhas, informaram.

Trabalho

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer que os prestadores de serviço por meio de aplicativos (motoristas, motoboys e entregadores de plataformas como Uber, 99, Rappi e iFood) tenham direitos correspondentes aos dos assalariados cobertos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), destaca reportagem do jornal O Globo do último domingo (27).

Boletim Focus

Às 8:25 desta segunda-feira (28), o Banco Central divulgou as projeções mais atualizadas para a inflação (IPCA), juros (Selic), crescimento (PIB) e câmbio (dólar) em seu relatório semanal Boletim Focus, com uma média elaborada a partir de economistas consultadas pela autoridade monetária.

Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou e o prêmio vai a R$ 65 milhões.

Big techs

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), saiu em defesa neste sábado (26) da regulamentação da internet para posterior tributação de empresas que operam no ambiente virtual.

“Tem que tributar. Antigamente, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, fabricavam automóveis e as dos grandes equipamentos, como a General Eletric. Hoje em dia são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Tem que tributá-las, então tem que regular para tributar”, avaliou o magistrado. (Agência Estado)

Passaportes

O Ministério da Economia liberou, na última sexta-feira (25), R$ 37,3 milhões para a Polícia Federal retomar a emissão de passaportes. O órgão suspendeu as operações na semana passada com a alegação de falta de verbas.

Movimentações de mercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Azul (AZUL4) – A empresa de mídia britânica IMG adquiriu os direitos de transmissão da Fifa a bordo de aeronaves, o que obrigou as aéreas a pagar para não interromper o sinal durante os jogos, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e o jornal O Estado de S.Paulo.

E a única companhia que negociou os direitos no Brasil foi a Azul (AZUL4), que pagou US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) para transmitir a Copa ao vivo a bordo gratuitamente.

Banco BMG (BMGB4) – Na sexta-feira (25), o Banco BMG (BMGB4) assinou instrumento contratual com a intenção de adquirir participação societária da fintech QGX Instituição de Pagamentos.

Banco do Brasil (BBAS3) – O Banco do Brasil (BBAS3) espera fechar 2022 com investimento de cerca de R$ 3,5 bilhões em tecnologia da informação, e mais de 27,0 milhões de clientes em seus canais digitais.

A oferta tem sido reforçada por meio de vertentes como a Loja BB, shopping virtual do banco, que chegou a 84 marcas e tem cashback em todas as transações. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Bradesco (BBDC4) – Dois anos após comprar um banco nos Estados Unidos, o Bradesco (BBDC4) vai investir mais US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) para acelerar o seu crescimento no país. O reforço marca uma nova fase do antigo BAC Florida. Rebatizado, o banco passa a operar sob o nome Bradesco Bank e vai ter novas instalações a partir do próximo ano. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Braskem (BRKM5) – Roberto Simões deixou o cargo de CEO da petroquímica Braskem (BRKM5), informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O conselho de administração escolheu Roberto Bischoff para substituí-lo.

O executivo permaneceu no posto por dois anos.

Eletrobras (ELET3)(ELET6) – Na sexta-feira (25), a Eletrobras (ELET3)(ELET6) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral ter conhecimento sobre três liminares em curso no âmbito de processos judiciais ajuizados, relativas ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) 2022, que tem abrangência para três bases da controlada Furnas: Rio de Janeiro, Angra dos Reis e São Paulo.

A companhia comunicou que, em relação às liminares, foram adotadas as medidas judiciais cabíveis por Furnas, com o seu acompanhamento.

Para as demais, o PDV foi mantido na íntegra.

Fertilizantes Heringer (FHER3) – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou a solicitação de Meden Consultoria Empresarial para que se prorrogue o prazo para apresentação do segundo laudo no âmbito do pedido de registro da oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Fertilizantes Heringer (FHER3).

A nova data foi definida para 19 de dezembro.

Gerdau (GGBR4) – A Gerdau (GGBR4) informou que vai investir até R$ 1,5 bilhão na geração de energia renovável – R$ 500 milhões a serem subscritos e integralizados ao longo de 2023, durante a primeira fase, e R$ 1 bilhão aportado pela controlada Gerdau Next, desde que atingidas determinadas metas.

Por meio da subsidiária e do Fundo Newave Energia I Advisory (NW Capital) foram assinados instrumentos vinculantes com a Newave, para adquirir 30% da energia gerada pelos projetos detidos pela empresa e suas controladas, em regime de autoprodução.

O acordo prevê ainda a subscrição de participação societária no capital social da Newave pela Gerdau Next e pelo NW Capital, nas proporções de 33,33% e 66,67%, respectivamente.

Hidrovias do Brasil (HBSA3) – A Hidrovias do Brasil (HBSA3) vai colocar em operação nos próximos dias um mega comboio de barcaças, o maior a operar no país, com capacidade de aumentar em 40% o volume de grãos transportados pelos rios Tapajós, Amazonas e Pará, no Arco Norte, em relação ao esquema anterior. As informações são do repórter Roberto Samora, para a agência Reuters.

De acordo com a apuração, com 35 barcaças, dez a mais do que o comboio tradicional, a nova operação da Hidrovias do Brasil que recebeu autorização da Marinha vai transportar 70 mil toneladas de grãos, volume comparável à capacidade de um tradicional graneleiro do tipo panamax.

IMC (MEAL3) – UV Gestora de Ativos Financeiros comunicou à IMC (MEAL3) que os fundos sob sua gestão alcançaram, de forma agregada, 30,03% no capital social total e votante da companhia.

IRB Brasil RE (IRBR3) – A IRB Brasil RE (IRBR3) aprovou a renúncia de Raphael de Carvalho do cargo de diretor-presidente da companhia.

Localiza (RENT3) – Na sexta-feira (25), a Localiza (RENT3) informou o encerramento do prazo de subscrição para sobras.

135.029 ações foram subscritas durante o exercício de subscrição do primeiro rateio de sobras, de um total de 170.374 não subscritas durante o período de exercício de preferência. Com isso, 35.345 ações ainda não foram subscritas. 

Os pedidos de subscrição das sobras adicionais totalizaram 28.060.197 ações.

De acordo com a Localiza (RENT3), a integralização das sobras adicionais subscritas vai ser realizada à vista juntamente com a integralização das sobras. A data foi definida para amanhã, 29 de novembro.

Move3 – A Move3, empresa de logística e entregas de e-commerce, planeja dar entrada em processo de IPO em fevereiro do ano que vem, informou a coluna Capital, do jornal O Globo.

A companhia fatura R$ 1,1 bilhão e vai triplicar sua capacidade a partir da inauguração de um novo centro de distribuição em 2023, de acordo com o veículo.

Oi (OIBR3)(OIBR4) – A Oi (OIBR3)(OIBR4) reportou que a sua geração de caixa operacional líquida de Recuperandas somou R$ 43 milhões em setembro. Em agosto, a companhia reportou queima de caixa de R$ 1,003 bilhão. As informações são de Bom Dia Mercado.

Os dados de outubro ainda não foram divulgados.

Os números constam do relatório mensal produzido pelo Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, administrador judicial do processo de recuperação, e pela Rio Branco Consultores, contratada pelo escritório para auxiliar no caso.

Petrobras (PETR3)(PETR4) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou a admissão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para que outras rotas tecnológicas de combustíveis possam participar do programa de mistura obrigatória de biodiesel.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia, que preside o CNPE, disse que as medidas propostas não foram aprovadas pelo presidente por apresentam impactos de médio e longo prazos e que "há tempo suficiente para a continuidade dos estudos que sustentem o seu mérito".

A Petrobras afirmou à Reuters que o novo combustível "viabilizaria a utilização de teores mais elevados de renováveis nos novos motores a diesel" sem comprometer qualidade e desempenho. As informações são de Roberto Samora e Rafaella Barros, para a agência Reuters.

Em outra frente, a companhia informou que pagamentos de dividendos extraordinários estão previstos em sua política de remuneração aos acionistas aprovada pelo conselho de administração em 2019 e aprimorada nos dois anos seguintes (2020 e 2021).

Além disso, a estatal informou que não contrai dívida para pagar dividendos. A dívida da companhia está em trajetória decrescente, com redução de US$ 5,3 bilhões em relação ao terceiro trimestre deste ano, disse a Petrobras.

Sabesp (SBSP3) – O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse a jornalistas na tarde de sexta-feira (25) que já iria estudar a privatização da Sabesp (SBSP3). 

“Sempre coloquei na campanha que nós iríamos estudar a privatização da Sabesp para saber se esse seria o caminho e traria mais recursos, mais investimento, maior eficiência no prazo mais curto para a gente diminuir o tempo de universalização do saneamento com a menor tarifa. A gente vai realmente começar a estudar isso”, disse, destacou o jornal Valor.

Trisul (TRIS3) – A Trisul (TRIS3) anunciou que a True Securitizadora emitiu R$ 180 milhões em certificados de recebíveis imobiliários (CRI), em 1ª e 2ª série.

Twitter (TWTR34) – O Twitter (TWTR34) está à procura de novos funcionários, de acordo com slides de uma apresentação sobre a empresa tuitada pelo proprietário Elon Musk, informou o jornal O Globo. 

EUA

Nos EUA, serão conhecidos os números do Índice de Atividade das Empresas Fed–Dallas referentes ao mês de novembro.   

James Bullard e John Williams, membros do Fomc, discursarão por volta das 14:00.

Europa

BCE – Discurso de McCaul, membro do BCE, foi programado para às 8:25, no horário de Brasília. Christine Lagarde, presidente da autoridade monetária, fala às 11:00.

Ásia

China – Na China, crescem os protestos contra Xi Jiping e sua dura política restritiva para o controle do vírus da Covid-19. 

A revolta de manifestantes começou com um incêndio em um prédio residencial em Ürümqi, na região Xinjiang, que matou dez pessoas as quais foram impedidas de deixar o edifício por conta das restrições sanitárias.

Japão – O Japão reporta, à noite, a proporção de ofertas de emprego e a taxa de desemprego referentes ao mês de outubro, ao passo que informarão também vendas em varejistas de grande porte (mensal) e os números anualizados do setor em geral.