B3 EM TEMPO REAL: Fique por dentro de tudo o que influencia a Bolsa nesta sexta-feira (8)

Vale (VALE3): conselho de administração não definiu processo sucessório, esclarece mineradora

Em referência a notícias de imprensa que mencionam eventual sucessão na presidência da Vale (VALE3) com apoio de consultoria externa, a companhia reitera que não houve decisão de seu conselho de administração quanto à renovação do mandato do presidente em exercício ou à realização de processo sucessório.

O conselho de administração da mineradora afirma conduzir de forma diligente as discussões pertinentes à definição do presidente da companhia e que cumpre com rigor o Estatuto Social e as políticas corporativas aplicáveis.

A Vale reiterou seu compromisso de manter o mercado atualizado sobre desdobramentos materiais quanto à sua liderança.

Enauta (ENAT3) informa cessão de créditos de terceiro para parte relacionada

A Enauta (ENAT3) informou a cessão de créditos oriundos de duas notas de crédito à exportação (NCE) e de uma cédula de crédito bancário (CCB), em que a Enauta Energia, controlada, e a própria companhia figuram como devedoras, realizada pelo Banco BMG (BMGB4), pessoa jurídica de direito privado, para o JIF CREDITOS FI EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITO PRIVADO, fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados.

O JIF foi caracterizado, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) em conjunto com o Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2), como parte relacionada à companhia, em vista que a gestão do JIF pertence à gestora do mesmo grupo econômico da Jive Asset Gestão de Recursos Ltda., que atua como gestora de fundos que detém 15,48% do capital social da companhia e da qual o presidente do conselho de administração da companhia mantém vínculo.

Confira mais detalhes em comunicado aqui.

Klabin (KLBN11) propõe aumento de capital de R$ 1,6 bilhão

O conselho de administração aprovou por unanimidade propor à assembleia-geral ordinária e extraordinária (AGOE), a ser realizada no dia 16 de abril, o aumento do capital social da companhia no valor de R$ 1.600.000.000,00, mediante a capitalização de parte do saldo da reserva de lucro, com a emissão de 561.789.275 novas ações, e destas serão:

• – 208.172.860 ações ordinárias; e
• – 353.616.415 ações preferenciais, sem valor nominal, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 10 (dez) ações de emissão da companhia. 

O custo atribuído às ações bonificadas corresponde a R$ 2,84804297839 por ação.

As frações de ações decorrentes da bonificação poderão ser negociadas por 30 dias e, ao final, eventuais frações remanescentes serão agrupadas em ações e leiloadas em bolsa, e o resultado do leilão distribuído proporcionalmente aos titulares de tais frações, em dinheiro.

As ações das Units serão usadas para formar Units, porém, as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas. 

A mesma lógica deve ser reproduzida para os fins das Units objeto do “Programa de Outorga de Units para Todos da Klabin”, e outorgar à diretoria poderes para adotar as medidas necessárias para tanto, com a possibilidade inclusive de liquidar financeiramente eventuais frações de units objeto do programa, bem como, se necessário, aditar os respectivos “Contratos de Compra e Venda, Outorga e Usufruto de Units e Outras Avenças” celebrados com os seus colaboradores, a fim de refletir e implementar o ora deliberado.

Gafisa (GFSA3): Edmar Prado Lopes Neto renuncia aos cargos de diretor executivo financeiro e de RI

Edmar Prado Lopes Neto renunciou aos seus cargos de diretor executivo financeiro e diretor de relação com investidores da Gafisa (GFSA3) para empreender em novas oportunidades pessoais e profissionais, de acordo com a companhia.

A empresa informa, ainda, que, em reunião realizada nesta data, o conselho de administração elegeu Carmelo Aldo Di Leta para o cargo de diretor executivo operacional, responsável pela direção da área jurídica, e, interinamente, para o cargo de diretor de relação com investidores.

Americanas (AMER3) anuncia contratação de 478 novos funcionários

Entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março, a Americanas (AMER3) admitiu 478 novos funcionários, das quais grande parte são referentes a contrações temporárias da Páscoa.

A companhia registrou ainda quatrocentos e cinquenta e seis pedidos de saída, cinquenta términos de contrato temporários e de experiência e cento e dezenove desligamentos involuntários.

A Americanas mantém um número total de 36.437 colaboradores sob o regime CLTs.

A varejista registra, também, que o número absoluto de desligamentos permanece em linha com os períodos anteriores à decretação da recuperação judicial.

A Americanas informa que o número total de lojas, em 3 de março, foi de 1.737, correspondente  a 92,30% do período anterior ao deferimento da recuperação judicial.

Durante a semana-base, houve três lojas encerradas.

Oi (OIBR3)(OIBR4): Trustee reduz participação a menos de 5% do capital social

Fundos de investimento geridos por Trustee reduziram sua participação acionária na Oi (OIBR3)(OIBR4) a uma fatia inferior a 5% do capital social.

Não foram celebrados quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela companhia.

Grupo Soma (SOMA3) comunica encerramento da 3ª emissão de debêntures da Cidade Maravilhosa

O Grupo Soma (SOMA3) informou que concluiu com sucesso a 3ª emissão de debêntures simples da Cidade Maravilhosa, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries.

Com uma demanda de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, foi exercido o lote adicional de 25% de debêntures, a atingir o valor total de R$ 625 milhões.

Além disso, a alta demanda pelo título levou a uma compressão significativa nas taxas-teto indicativas.

As debêntures serão pagas em duas séries com vencimento bullet de quatro anos e uma série dividida em duas parcelas iguais no quinto e no sexto anos, respectivamente.

Para a segunda e terceira séries, foram contratados swaps para transformar a exposição da dívida em CDI pós-fixado, de modo que a operação possui um custo final de CDI+0,795% e CDI+0,90%, respectivamente.

A taxa total ponderada da operação soma CDI+0,82%.

A operação representa uma melhora relevante do perfil de endividamento da companhia, com alongamento do duration e redução do custo médio ponderado da dívida, que vai sair de CDI+1,46% para CDI+1,23%.

Serena (SRNA3): fundos Tarpon pretendem avaliar possibilidade de follow-on

A Serena (SRNA3), em continuidade à informação de que os controladores da companhia engajaram um assessor para avaliar potenciais operações privadas ou no mercado de capitais, informou que:

• – • foi informada por determinados fundos em gestão da Tarpon Gestora de Recursos que estes pretendem avaliar a possibilidade de realização de uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, destinada exclusivamente a investidores profissionais, a ser realizada no Brasil, em um montante de até 86.366.091 ações ordinárias de emissão da companhia, representativas de 13,870% do capital social da companhia.
• – • para tanto, os Fundos Tarpon engajaram, em adição ao BTG Pactual (BPAC11), com quem tinham firmado o mandato, o Itaú BBA e o Citigroup, além de determinadas afiliadas internacionais dessas instituições, para a prestação de serviços no âmbito da potencial oferta, inclusive trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da potencial oferta.
• – • a companhia foi informada de que, atualmente, não existe decisão acerca da realização da potencial oferta ou de qualquer operação no âmbito do Mandato, e a efetiva realização da potencial oferta, assim como qualquer operação deste tipo, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias e às condições políticas e macroeconômica favoráveis.
• – • caso seja concluída, a potencial oferta não vai resultar em alteração de controle acionário da Companhia.
• – • além disso, a companhia esclarece ainda que não tem interesse de realizar emissão de novas ações no âmbito da potencial oferta, que seria exclusivamente secundária.

3Tentos (TTEN3): CA autoriza contratação de cédula de produto rural junto ao BTG Pactual (BPAC11)

O conselho de administração da 3Tentos (TTEN3) aprovou a contratação de cédula de produto rural (CPR) junto ao BTG Pactual (BPAC11), no valor de R$ 265.000.000,00 e autorizou sua diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação.

A CPR possui um prazo de sessenta meses, com carência de dezoito meses, garantido pelo aval de Luiz Osório Dumoncel e João Marcelo Dumoncel.

Proventos

Dividendos: Petrobras (PETR3)(PETR4) propõe pagar R$ 14,2 bilhões

A Petrobras (PETR3)(PETR4) informa que seu conselho de administração (CA) autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para 25 de abril de 2024, da proposta de distribuição de dividendos equivalentes a R$ 14,2 bilhões.

Caso haja aprovação, considerados os dividendos antecipados pela companhia ao longo do exercício, ajustados pela Selic, os dividendos totais do exercício de 2023 totalizarão R$ 72,4 bilhões.

A distribuição proposta se alinha à Política de Remuneração aos Acionistas (Política), aprovada em 28 de junho de 2023, que prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor (atualmente US$ 65 bilhões), a Petrobras deve distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre.

Os dividendos propostos já levam em consideração o valor de ações recompradas no quarto trimestre de 2023, de R$ 2,70 bilhões, e a correção pela SELIC sobre as antecipações de dividendos e JCP relativos ao exercício social de 2023, no valor de R$ 1,10 bilhão, que foram descontados do total da remuneração aos acionistas, conforme o disposto na Política e no Estatuto Social, respectivamente.

A aprovação do dividendo se compatibiliza com a sustentabilidade financeira da companhia e está alinhada ao compromisso de geração de valor para a sociedade e para os acionistas, assim como às melhores práticas da indústria mundial de petróleo e gás natural.

O lucro remanescente do exercício, após os dividendos e formação de reservas legais e estatutária, totaliza R$ 43,90 bilhões.

O CA propôs que esse montante seja integralmente destinado para a reserva de remuneração do capital, com a finalidade de assegurar recursos para o pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio, suas antecipações e recompras de ações.

Os dividendos complementares do quarto trimestre serão pagos em duas parcelas iguais nos meses de maio e junho de 2024, da seguinte forma:

Valor a ser pago: R$ 1,09894844 por ação preferencial e ordinária em circulação, sendo que:

• (i) primeira parcela, no valor de R$ 0,54947422 por ação preferencial e ordinária; e
• (ii) segunda parcela, no valor de R$ 0,54947422 por ação preferencial e ordinária.

Data de corte: dia 25 de abril de 2024 para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 e o record date vai ser o dia 29 de abril de 2024 para os detentores de ADRs negociadas na New York Stock Exchange (NYSE).

As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 e na NYSE a partir de 26 de abril de 2024.

Data de pagamento: para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 o pagamento da primeira parcela vai ser realizado no dia 20 de maio de 2024 e o da segunda parcela no dia 20 de junho de 2024.

Os detentores de ADRs receberão os pagamentos a partir de 28 de maio de 2024 e 27 de junho de 2024, respectivamente.

Forma de distribuição: As duas parcelas de pagamento serão realizadas na forma de dividendos.

Atualização dos valores por ação: Os valores de dividendos por ação são preliminares e podem sofrer variação até a data de corte em decorrência do programa de recompra de ações.

Na data de corte, caso haja alteração dos valores por ação, a Petrobras vai comunicar os novos valores ao mercado. Os valores serão atualizados pela variação da taxa Selic de 31 de dezembro de 2023 até a data de cada pagamento.

Dividendos: Itaú (ITUB4) paga R$ 11,0 bilhões nesta sexta-feira (8)

Nesta sexta-feira (8), o Itaú (ITUB4) realiza o pagamento de R$ 11,0 bilhões em dividendos sobre o resultado do ano de 2023, como informou o banco no dia 5 de fevereiro. O montante equivale a R$ 1,125125 por ação referente ao exercício do ano passado.

Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão do dia 21 de fevereiro. 

Nesta sexta-feira, a companhia ainda efetua o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) nos valores brutos de:

• – R$ 0,26 (líquido de R$ 0,22890) por ação, com posição acionária final registrada em 18 de setembro de 2023; e
• – R$ 0,24 (líquido de R$ 0,210154) por ação, com posição acionária final registrada em 6 de dezembro de 2023. 

Dividendos e JCP: Itaúsa (ITSA4) paga R$ 5,6 bilhões nesta sexta-feira (8)

No dia 19 de fevereiro, o conselho de administração da Itaúsa (ITSA4) deliberou a declaração de dividendos adicionais aos proventos do exercício de 2023 no montante de R$ 3,10 bilhões. 

A quantia corresponde ao valor de R$ 0,3005 por ação.

Créditos serão efetuados nesta sexta-feira, 8 de março, e têm como data-base a posição acionária final do dia 22 de fevereiro.

A holding vai distribuir, também hoje, os juros sobre o capital próprio (JCP) no montante líquido de R$ 2,5 bilhões, correspondente ao valor bruto de R$ 0,298 por ação (líquido de R$ 0,254065 por ação), imputados ao valor do dividendo do exercício de 2023 e declarados pelo conselho de
administração nas reuniões de 20 de julho, 18 de setembro, 16 de outubro e 13 de dezembro passados, conforme anteriormente divulgados.

Esse montante líquido de R$ 5,6 bilhões, somados aos demais proventos referentes ao exercício de 2023, totaliza o montante líquido de R$ 8,0 bilhões
e representa um dividend yield de 8,10%, considerada a atual composição do capital social e o valor da cotação de fechamento da ação preferencial da
companhia (ITSA4) nesta data.

Dividendos intercalares: Vulcabras (VULC3) vai pagar R$ 204,2 milhões

O conselho de administração de Vulcabras (VULC3) aprovou o pagamento aos acionistas de dividendos intercalares com base no saldo de lucros acumulados apurado em balanço com data-base de 31 de dezembro de 2023, no montante total de R$ 204.187.500,00.

O pagamento vai beneficiar acionistas que estiverem inscritos nos registros da companhia na próxima quarta-feira, data de 13 de março, consideradas as negociações realizadas até esta data, inclusive, e serão pagos em 25 de março.

As ações de emissão da companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos intercalares a partir de 14 de março, inclusive.

O montante total bruto dos dividendos intercalares ora declarados vai ser imputado e deduzido o valor dos dividendos obrigatórios referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e não vai ser objeto de qualquer atualização monetária.

Os créditos consideram as ações em circulação da companhia existentes na presente data, e, nesse sentido, o valor de dividendos intercalares a ser pago equivale a R$ 0,75 (R$ 0,60 superior ao valor de R$ 0,15, que foi praticado pela companhia nos últimos trimestres) por ação.

O valor por ação dos dividendos pode ser ajustado em razão do programa de recompra de ações da companhia.

Dividendos: Fleury (FLRY3) vai pagar R$ 80,5 milhões

O conselho de administração de Fleury (FLRY3) aprovou a distribuição de dividendos aos acionistas com base no lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R$ 80.536.475,00, correspondente ao valor por ação de R$ 0,14761361742.

Os dividendos ora aprovados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e serão pagos aos acionistas da companhia em 1 de abril de 2024.

Farão jus aos dividendos os acionistas da companhia no fechamento do pregão de 19 de março de 2024, de modo que as ações da companhia serão negociadas na condição “ex” dividendos a partir de 20 de março de 2024.

Dividendos e JCP: Camil (CAML3) paga R$ 25 milhões nesta sexta-feira (8)

A Camil (CAML3) anunciou o pagamento do valor bruto de R$ 25.000.000,00 em dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP), como decidiu seu conselho de administração e foi anunciado na noite do dia 7 de fevereiro.

Em dividendos, o valor bruto soma R$ 6.000.000,00, correspondente ao valor bruto unitário de R$ 0,017594 por ação ordinária (ON). Em juros sobre o capital próprio (JCP), o valor bruto soma R$ 19.000.000,00, correspondente ao valor bruto unitário de R$ 0,055715926 por ação ordinária (ON).

Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão do dia 21 de fevereiro. As ações passaram a ser negociadas ex-direitos desde o dia 22 de fevereiro.

Pagamentos serão efetuados nesta sexta-feira, dia 8 de março.

JCP: Banese (BGIP3) paga R$ 19,5 milhões nesta sexta-feira (8)

Nesta sexta-feira (8), o Banese (BGIP3)(BGIP4) vai pagar juros sobre o capital próprio (JCP) relativos ao segundo semestre de 2023 imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, no montante de R$ 19.573.250,33.

Os JCPs serão pagos de maneira individualizada, da seguinte forma:

• – 1. os acionistas correntistas do Banese terão seus créditos disponíveis na data do pagamento, de acordo com a sua conta corrente e domicílio fornecido ao Banese;
• – 2. os acionistas não correntistas receberão o pagamento dos JCPs em qualquer agência da rede BANESE mediante apresentação de documento de identificação e CPF ou CNPJ; ou transferência eletrônica disponível (TED), conforme informações cadastrais;
• – 3. os juros relativos às ações custodiadas na B3 S.A., serão pagos à referida B3 S.A., que vai repassá-los aos acionistas titulares por intermédio das corretoras depositantes;
• – 4. os acionistas com Cadastro Desatualizado, sem o número do CPF/CNPJ ou indicação do Banco/Agência e Conta Corrente, terão os juros pagos através de aviso de crédito no momento que os mesmos providenciarem a regularização de seu cadastro, pessoalmente, no Centro Administrativo Banese, localizado na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, 31, Inácio Barbosa, Aracaju/SE, CEP 49.040-840, munidos de cópia de Documento de Identificação válido e Comprovante de Residência, e, no caso de pessoa jurídica, cópia do Contrato Social.

O pagamento de juros sobre o capital próprio relativos ao segundo semestre de 2024 vai ser no valor bruto de R$ 1,047637413 por ação para as ações ordinárias nominativas e R$ 1,152401155 por ação para as ações preferenciais nominativas, com retenção de 15% de imposto de renda (IR) na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos, que resultam em juros líquidos de R$ 0,890491801 por ação para as ações ordinárias nominativas e R$ 0,979540981 para as ações preferenciais nominativas, com base na posição acionária de 28 de fevereiro de 2024.

As ações, desde o dia 29 de fevereiro de 2024, passarão a serem negociadas na Bolsa de Valores “ex” esses juros sobre o capital próprio, imputados aos valores a serem pagos aos dividendos mínimos obrigatórios.

Dividendos: Padtec (PDTC3) propõe pagar R$ 3,674 milhões

O conselho de administração de Padtec (PDTC3) aprovou a proposta de destinação do lucro líquido resultante do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R$ 15.471.119,07, da seguinte forma:

• – a) constituição de reserva legal de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, no montante de R$ 773.555,95;
• – b) pagamento de dividendos aos acionistas da companhia, no montante de R$ 3.674.390,78, que corresponde a R$ 0,046385235 por ação ordinária de emissão da companhia; e
• – c) destinação do saldo remanescente no valor de R$ 11.023.172,34 à criação de uma reserva estatutária de investimento, com a finalidade de financiar o desenvolvimento, o crescimento e a expansão dos negócios da companhia e suas controladas. 

Os dividendos serão pagos conforme o artigo 34 do Estatuto Social. A proposta acima vai ser encaminhada para deliberação em assembleia-geral ordinária. 

Fatores externos que influenciam a Bolsa nesta sexta-feira (8):

Europa

Alemanha – O índice de preços ao produtor (PPI, pela sigla em inglês) da Alemanha caiu 4,4% em janeiro ante igual mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (8), pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país.

Em dezembro, o PPI alemão havia registrado queda anual maior, de 5,10%, quando considerado o ano de 2021 como ano-base após mudanças na metodologia do Destatis para medir variações no setor de energia.

Analistas consultados pela FactSet previam declínio anual maior em janeiro, de 6,80%. Na comparação mensal, o PPI da Alemanha subiu 0,2% em janeiro. Neste caso, o consenso da FactSet era de estabilidade.

As informações são do site Bom Dia Mercado.

A produção industrial da Alemanha subiu 1% em janeiro ante dezembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira (8), também pelo Destatis. 

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,7% da produção no período.

Apenas a produção manufatureira aumentou 1,1% na comparação mensal de janeiro, enquanto o setor de construção teve expansão de 2,7%. Já no confronto anual, a produção geral da indústria alemã diminuiu 5,5% em janeiro, no cálculo sem ajustes.

Os dados da produção industrial de dezembro foram revisados, para queda mensal de 2% e declínio anual de 3,5%.

As informações são do site Bom Dia Mercado.

Zona do Euro – A economia da região da Zona do Euro cresceu 0,4%, em 2023, ao mesmo ritmo que a da União Europeia (UE), um forte abrandamento face ao de 3,4% em ambas, em 2022, segundo dados divulgados esta sexta-feira (8) pelo Eurostat.

O Eurostat revê em ligeira baixa a estimativa rápida de janeiro que antevia um crescimento de 0,5% do produto interno bruto (PIB) dos países da área do euro e do conjunto dos 27 estados-membros.

Os dados do serviço ficaram estatísticos, no quarto trimestre de 2023, por seu lado, o PIB da zona euro avançou 0,10% e o da UE 0,20%, face a um crescimento homólogo de 0,1% em ambas as zonas.

Na comparação com o trimestre anterior, entre outubro e dezembro o PIB manteve-se estável na zona euro e na UE.

As informações são do site Bom Dia Mercado.

Ásia

China – Às 22:30, serão divulgados o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de fevereiro.