Ibov fecha em alta 2,9%, com IPCA-15, Haddad e Arida e PEC adiada; dólar recua 1,2% (R$ 5,3)

SpaceCriptomoedas

Possível aumento de juros menor pelo Fed alivia Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL)    

Pela manhã, o site CoinDesk destacou que o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, afirmou que o braço norte-americano das operações da exchange vai fazer ma nova oferta pela plataforma de empréstimo de criptomoedas Voyager, cujos ativos foram arrematados em setembro pela FTX.

Binance busca estabelecer ainda um novo fundo para resgatar projetos de criptomoedas em dificuldades. Zhao afirmou que pretende alocar US$ 1 bilhão ou mais. “Se isso não for suficiente, podemos alocar mais”, disse CZ. (InfoMoney)

EUA

Thanksgiving – Baixa liquidez dita o dia dos mercados globais nesta quinta-feira (24). As bolsas de valores norte-americanas estão inoperantes em razão do feriado de Dia de Ações de Graças (Thanksgiving).

Ata do FOMC –  Nicole Kretzmann, economista-chefe de Upon Global Capital, afirma que a ata do FOMC, divulgada na última quarta-feira (23), veio ligeiramente mais dovish do que o antecipado.

Na última reunião, o Fed já havia sinalizado que iria diminuir o ritmo de altas, de 0,75% para 0,50%, então já era esperado que houvesse vários elementos que justificassem essa decisão.

Porém, para a executiva, também era antecipado várias outras ressalvas que mostrassem que o comitê segue muito preocupado com o patamar da inflação, em linha com o tom hawk de Jerome Powell, na última press conference.

Apesar de eles terem frisado que estão preocupados com a inflação, não houve novas mensagens em relação a essa questão.

O que chamou atenção, como novidade, foram sinais mais dovish, como o fato de terem afirmado, pela primeira vez, que esperam uma recessão nos EUA como cenário-base, bem como vários participantes usarem risco de instabilidade financeira como uma das razões para diminuir o ritmo – e não uma melhora convincente da inflação ou sinais de que o mercado de trabalho está em um equilíbrio sustentável, pontuou Kretzmann.

“A equipe continuou a julgar que os riscos para a projeção da linha de base para a atividade real foram distorcidos para baixo e viram a possibilidade de que a economia entraria em recessão em algum momento do próximo ano quase tão provável quanto a linha de base”, diz trecho da ata. (Valor Investe)

Assim, daqui para frente, a Upon Global Capital acredita que a sinalização da ata foi de que o Fed vai ser mais cauteloso nas suas decisões de altas de juros e que o órgão vai ter mais paciência para avaliar o resultado acumulado das altas anteriores na economia real.

Ásia

China – A China informou na quarta-feira (23) 31.444 novos casos locais de Covid-19, seu maior número diário desde o início da pandemia, há quase três anos. As cidades chinesas adotaram mais restrições para controlar a pandemia. (Reuters)

Coreia do Sul – O Banco Central da Coreia do Sul, conhecido como BoK, decidiu elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 3,25%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira (24) pelo horário local. (E-investidor)

Japão – O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão caiu de 50,7 em outubro para 49,4 na leitura prévia de novembro, segundo informou nesta quarta-feira (23) a S&P Global, em parceria com o Jibun Bank.

O resultado abaixo de 50 indica que houve contração na atividade da manufatura, a primeira vez em que isso ocorre no país desde janeiro de 2021. (E-investidor)

Europa

Alemanha – O índice de sentimento das empresas subiu para 86,3 pontos em novembro, de uma leitura revisada de 84,5 pontos em outubro, mostraram dados do Instituto Ifo divulgados nesta quinta-feira (24).

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam que o índice subisse a 85,0. (E-investidor)

Banco Central Europeu – O BCE divulga a ata de sua última reunião de política monetária.

Turquia – O Banco Central da Turquia cortou seu juro básico pela quarta vez consecutiva nesta quinta-feira (24), em 150 pontos-base para taxa de 9%, segundo informou a entidade. (E-investidor)

Commodities

Rússia afirmou que não vai fornecer petróleo e gás a países que apoiam teto de preço, diz Kremlin. Atualmente, o G7 analisa um limite de preços para o petróleo russo transportado por via marítima de 65 a 70 dólares o barril, embora os governos da União Europeia ainda não tenham concordado. (Reuters)

IPCA-15 – O Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado como a prévia oficial da inflação, referente ao mês de novembro, acelerou para 0,53%, após ter avançado 0,16% em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (24).

A pesquisa aponta que os maiores impactos vieram de Alimentação e Bebidas (0,54%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,91%). Em seguida, aparece o grupo Transportes, que, após a queda de 0,64% verificada em outubro, registrou alta de 0,49% em novembro.

Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram variação positiva em novembro, com exceção de Comunicação (0,00%), que apresentou estabilidade.

O IPCA-15 acumula alta de 5,35% no ano e de 6,17% em doze meses, abaixo dos 6,85% dos doze meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2021, a taxa foi de 1,17%.

A Mirae Asset estimava uma alta de 0,50% no mês, enquanto Goldman Sachs previa avanço de 0,56% no indicador em relação ao mesmo intervalo.

PL vs. TSE – O presidente do TSE, Alexandre Moraes, indeferiu nesta quarta-feira (23) o pedido do PL para anular o segundo turno das eleições deste ano. Na decisão, o ministro condenou os partidos da coligação de Jair Bolsonaro a pagarem uma multa de R$ 22,9 milhões. Além do PL, a coligação foi composta por Progressistas e Republicanos. (CNN)

Bolsonaro se encontra com militares

Black Friday – Mais da metade dos lojistas que fazem parte da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) espera um aumento de até 20% nas vendas da Black Friday deste ano.

São 80% dos lojistas associados os que vão fazer ações promocionais para a Black Friday 2022.

Para 60% dos associados, os descontos serão de 20 a 35% nos produtos da loja, já para uma fatia de 20% os descontos serão de mais de 40%. Para os outros 20% dos respondentes, os produtos chegarão em até 5% de desconto. (Broadcast)

Orçamento Secreto – A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou na quarta-feira (23) um projeto que autoriza uma série de manobras no caixa do governo federal para adiar o pagamento de despesas obrigatórias e liberar verbas do orçamento secreto no fim deste ano.

Hoje, estão bloqueados do orçamento secreto R$ 7,7 bilhões. (Broadcast)

Piso Nacional da Enfermagem – A Câmara dos Deputados instituiu na quarta-feira (23) a comissão especial para analisar a Proposta de Emenda à Constituição ,que permite a ampliação de limite de despesas com pessoal ativo nas áreas da saúde e da educação.

O texto tem o objetivo de viabilizar o piso salarial da enfermagem, suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) diante da indefinição sobre fontes de financiamento.

Líderes partidários devem indicar 34 titulares e 34 suplentes que participarão da comissão para que o colegiado seja formalmente instalado. (Agência Brasil)

Mega-Sena – A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (24) prêmio estimado em R$ 50 milhões. Veja mais detalhes aqui.

Covid-19: Brasil – As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 117 mortes decorrentes da covid-19 em 24 horas. De acordo com os órgãos, foram confirmados mais 29.884 novos casos da doença no mesmo período.

Os dados foram divulgados na quinta-feira (23) pelo Ministério da Saúde. Não estão computadas as informações de Mato Grosso e Tocantins, que não foram disponibilizadas pelos respectivos governos. (Agência Brasil)

Indicadores Econômicos – A confiança do consumidor caiu 3,3 pontos em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira (24) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 85,3 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,5 ponto. (E-investidor)

Já o IPC-S, o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) registrou decréscimo em cinco das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de novembro, informou nesta quinta-feira (24) a Fundação Getúlio Vargas (FGV). (E-investidor)

SpaceFIIs

Ifix: BIME11, CARE11, VINO11, VTLT11 e XPCI11 são destaques dentre os FIIs nesta quinta-feira (24)    

Movimentações de mercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Americanas (AMER3), Magazine Luiza (MGLU3) ou Via (VIIA3): quem vai se dar melhor na Black Friday?    

Ânima (ANIM3) – O Citi reiterou recomendação de compra para as ações da companhia, com preço-alvo de R$ 8,00 por cada.

Banco disse que a empresa apresentou, em evento com investidores, diferentes conquistas na integração complexa das marcas Laureate, o que deve impulsionar sinergias operacionais.

Banrisul (BRSR6) – O conselho de administração do Banrisul (BRSR6) aprovou um aporte de capital de R$ 300 milhões na controlada Banrisul Pagamentos.

BB (BBAS3) – A linha de financiamento do Banco do Brasil (BBAS3) para a instalação de sistemas fotovoltaicos de geração de energia solar atingiu os R$ 530 milhões em desembolsos nesta semana, revelou o repórter Matheus Piovesana, em exclusividade para o Broadcast.

BrMalls (BRML3), Iguatemi (IGTI11), Multiplan (MULT3): em que ação investir de olho na Black Friday?    

Cielo (CIEL3) salta quase 120% no ano e Méliuz (CASH3) derreteu mais que a metade disso. E agora?    

Copasa (CSMG3) – A agência reguladora de Minas Gerais aprovou reajuste tarifário médio de 15,70% nos serviços de água e esgoto a partir de 1º de janeiro de 2023.

Copel (CPLE6) – A proposta do governo paranaense de privatizar a Copel (CPLE6) foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná na quarta-feira (23), em uma primeira votação sobre o tema. (Reuters)

Day Trade: veja 22 ações para comprar e vender hoje (24), segundo BTG, Necton e PagBank  

Day Trade: compre Petrobras (PETR4), venda Copel (CPLE6) e ganhe até 1,49% hoje (24), segundo Ágora    

Day Trade: compre Itaú (ITUB4) hoje e ganhe até 4,99%, recomenda Ágora      

Eletrobras (ELET3) – O Citi reiterou sua recomendação de compra para as ações ON (ELET3) de Eletrobras, com preço-alvo de R$ 60,00. Analistas afirmam que a companhia segue em direção certa, após seu conselho de administração aprovar o plano de remuneração a ser votado pelos acionistas em dezembro.

Embraer (EMBR3) – A Embraer (EMBR3) assinou com o Grupo TUI um acordo para o Programa Pool, para suporte à frota de jatos E195-E2 da TUI, que vai receber três aviões E195-E2 da AerCap em um acordo de leasing de longo prazo.

As aeronaves, da frota existente da AerCap, serão entregues na configuração de classe única com 136 assentos no primeiro semestre de 2023.

Energisa MT (ENMT4) paga R$ 1,43 por ação em dividendos nesta quinta-feira (24)    

Equatorial Pará (EQPA3): veja quando a companhia distribui R$ 877,6 milhões em dividendos    

Fertilizantes Heringer (FHER3): Uma auditoria contratada por Fertilizantes Heringer (FHER3) encontrou indícios de fraudes em contratação de fornecedores de serviços de manutenção, mediante manipulação considerada indevida do processo de concorrência e seleção de fornecedores, bem como mediante pagamento de sobrepreço e de montantes indevidos, sem a contraprestação e envolvendo ainda pagamentos considerados excessivos, fora de parâmetros de mercado.

Fleury (FLRY3) – A Fleury (FLRY3) encerrou o período para exercício do direito de preferência para subscrição privada de ações ordinárias a serem emitidas no âmbito do aumento do capital social, de R$ 819.161.779,15, mediante subscrição de 47.432.645 novas ações de emissão própria ao preço de R$ 17,27 cada.

JBS (JBSS3) distribui R$ 2,2 bilhões em dividendos intercalares nesta quinta-feira (24)    

Kepler Weber (KEPL3) anuncia distribuição de R$ 70 milhões em dividendos intermediários    

Lojas Renner (LREN3) – A Lojas Renner (LREN3) aprovou aumento de capital social de R$ 20.888.307,30. Com isso, o total passou de R$ 9.001.388.229,33 para R$ 9.022.276.536,63, divididos em 991.226.993 ações ordinárias.

Pela operação, foram emitidas 1.163.694 ações ordinárias, ao preço de R$ 17,95.

Minerva (BEEF3) – A Minerva (BEEF3) neutralizou as emissões de gases causadores do efeito estufa geradas por seu e-commerce, o “Meu Minerva”.

Petrobras (PETR3)(PETR4) – A Petrobras (PETR3)(PETR4) concluiu o primeiro teste no Brasil do novo Diesel R (na configuração R5), combustível com 5% de conteúdo renovável (de origem vegetal) em sua composição e que integra o programa de BioRefino.

Durante seis meses, quatro ônibus da Autoviação Redentor circularam com o Diesel R5 na cidade de Curitiba (PR). O teste foi conduzido pela própria estatal, Vibra Energia (VBBR3), Mercedes-Benz, URBS (órgão que gerencia o transporte coletivo e comercial em Curitiba), além da Autoviação Redentor.

De acordo com o que foi apurado, o produto que pode ser usado nos sistemas projetados para óleo diesel sem necessidade de qualquer modificação nos motores e na infraestrutura logística.

Porto (PSSA3) distribui cerca de R$ 285 milhões em dividendos na próxima terça-feira (29)    

Qualicorp (QUAL3) informa distribuição de R$ 70,9 milhões em dividendos    

Rede D’Or (RDOR3) e Sul América (SULA11) – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recebeu recurso de terceiros contra a aprovação da aquisição da SulAmérica (SULA11) pela Rede D'Or (RDOR3).

Rumo (RAIL3) – O conselho de administração da Rumo (RAIL3) aprovou a aquisição e consequente incorporação da companhia de logística Farovia. Foi igualmente avalizada a contratação da empresa de auditoria Soparc, para a elaboração do laudo de avaliação contábil da adquirida.

Safra – O Banco Safra comprou o Conglomerado Financeiro Alfa, que inclui o Banco Alfa, por R$ 1,03 bilhão.

Usiminas (USIM5) – Plural Investimentos Gestão de Recursos atingiu participação de 27.657.084 ações na Usiminas (USIM5), equivalente a 5,049% da fatia do modelo de ação preferencial Classe A.

Vivara (VIVA3) – Nérito Vinieri foi destituído do cargo de Diretor de Recursos Humanos. Marina Kaufman Bueno Netto foi eleita para o posto, em acúmulo às suas funções de Diretora de Marketing.

SpaceCriptomoedas

Possível aumento de juros menor pelo Fed alivia Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL)    

Pela manhã, o site CoinDesk destacou que o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, afirmou que o braço norte-americano das operações da exchange vai fazer ma nova oferta pela plataforma de empréstimo de criptomoedas Voyager, cujos ativos foram arrematados em setembro pela FTX.

Binance busca estabelecer ainda um novo fundo para resgatar projetos de criptomoedas em dificuldades. Zhao afirmou que pretende alocar US$ 1 bilhão ou mais. “Se isso não for suficiente, podemos alocar mais”, disse CZ. (InfoMoney)

EUA

Thanksgiving – Baixa liquidez dita o dia dos mercados globais nesta quinta-feira (24). As bolsas de valores norte-americanas estão inoperantes em razão do feriado de Dia de Ações de Graças (Thanksgiving).

Ata do FOMC –  Nicole Kretzmann, economista-chefe de Upon Global Capital, afirma que a ata do FOMC, divulgada na última quarta-feira (23), veio ligeiramente mais dovish do que o antecipado.

Na última reunião, o Fed já havia sinalizado que iria diminuir o ritmo de altas, de 0,75% para 0,50%, então já era esperado que houvesse vários elementos que justificassem essa decisão.

Porém, para a executiva, também era antecipado várias outras ressalvas que mostrassem que o comitê segue muito preocupado com o patamar da inflação, em linha com o tom hawk de Jerome Powell, na última press conference.

Apesar de eles terem frisado que estão preocupados com a inflação, não houve novas mensagens em relação a essa questão.

O que chamou atenção, como novidade, foram sinais mais dovish, como o fato de terem afirmado, pela primeira vez, que esperam uma recessão nos EUA como cenário-base, bem como vários participantes usarem risco de instabilidade financeira como uma das razões para diminuir o ritmo – e não uma melhora convincente da inflação ou sinais de que o mercado de trabalho está em um equilíbrio sustentável, pontuou Kretzmann.

“A equipe continuou a julgar que os riscos para a projeção da linha de base para a atividade real foram distorcidos para baixo e viram a possibilidade de que a economia entraria em recessão em algum momento do próximo ano quase tão provável quanto a linha de base”, diz trecho da ata. (Valor Investe)

Assim, daqui para frente, a Upon Global Capital acredita que a sinalização da ata foi de que o Fed vai ser mais cauteloso nas suas decisões de altas de juros e que o órgão vai ter mais paciência para avaliar o resultado acumulado das altas anteriores na economia real.

Ásia

China – A China informou na quarta-feira (23) 31.444 novos casos locais de Covid-19, seu maior número diário desde o início da pandemia, há quase três anos. As cidades chinesas adotaram mais restrições para controlar a pandemia. (Reuters)

Coreia do Sul – O Banco Central da Coreia do Sul, conhecido como BoK, decidiu elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 3,25%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira (24) pelo horário local. (E-investidor)

Japão – O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão caiu de 50,7 em outubro para 49,4 na leitura prévia de novembro, segundo informou nesta quarta-feira (23) a S&P Global, em parceria com o Jibun Bank.

O resultado abaixo de 50 indica que houve contração na atividade da manufatura, a primeira vez em que isso ocorre no país desde janeiro de 2021. (E-investidor)

Europa

Alemanha – O índice de sentimento das empresas subiu para 86,3 pontos em novembro, de uma leitura revisada de 84,5 pontos em outubro, mostraram dados do Instituto Ifo divulgados nesta quinta-feira (24).

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam que o índice subisse a 85,0. (E-investidor)

Banco Central Europeu – O BCE divulga a ata de sua última reunião de política monetária.

Turquia – O Banco Central da Turquia cortou seu juro básico pela quarta vez consecutiva nesta quinta-feira (24), em 150 pontos-base para taxa de 9%, segundo informou a entidade. (E-investidor)

Commodities

Rússia afirmou que não vai fornecer petróleo e gás a países que apoiam teto de preço, diz Kremlin. Atualmente, o G7 analisa um limite de preços para o petróleo russo transportado por via marítima de 65 a 70 dólares o barril, embora os governos da União Europeia ainda não tenham concordado. (Reuters)