Ibovespa (-2,8%) e EWZ caem, dólar (+1,9%) e juros sobem, com Haddad, Campos Neto e PEC da Transição

Haddad, inclusive, representa o presidente eleito em evento da Febraban, onde Campos Neto, presidente do Banco Central (BC) também participa. Ambos discursaram na tarde desta sexta-feira (25).

Às 16:06, o dólar registrava valorização de 1,89 %, cotado a R$ 5,410.

Juros futuros:

• DI (2024): +0,085 pp, a 14,38%
• DI (2025): +0,090 pp, a 13,74%
• DI (2027): +0,075 pp, a 13,48%
• DI (2029): +0,060 pp, a 13,47%
• DI (2031): +0,080 pp, a 13,48%

EWZ:

O iShares MSCI Brazil (EWZ), principal fundo de índice (ETF) brasileiro em Nova York, retraía 0,17%, às 14:07. 

Bolsas agora

Ásia (encerrados)

Nikkei 225 (Japão): -0,35%

Shanghai Composite (China): +0,40%

Europa (encerrados)

DAX 30 (Alemanha): +0,01% 

FTSE 100 (Inglaterra): +0,27% 

CAC 40 (França): +0,07% 

Estados Unidos (encerrados)

Dow Jones: +0,45%

S&P 500: -0,028%

Nasdaq 100: -0,70%

Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os mercados financeiros do Brasil e do exterior nesta sexta-feira (25):

Brasil

Ibovespa e dólar na sessão anterior – Num dia de negociações reduzidas, o dólar teve forte queda e a bolsa subiu quase 3,00%. No mercado internacional, predominou o bom humor externo em meio ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

No Brasil, a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, de rejeitar recurso do PL contra 279 mil urnas eletrônicas no segundo turno, contribuiu para amenizar as tensões.

O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (24) vendido a R$ 5,31, com recuo de R$ 0,064 (-1,2%).

Após duas quedas seguidas, o Ibovespa fechou aos 111.836 pontos, com alta de 2,75%. A bolsa está no nível mais alto desde o último dia 14, véspera do feriado da Proclamação da República.

Com o mercado norte-americano sem funcionar nesta quinta-feira, prevaleceu o otimismo em relação à ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano).

No documento, divulgado anteontem (23), os diretores indicaram que poderão reduzir o ritmo de aumento de juros nas próximas reuniões porque a inflação dos Estados Unidos começa a ser contida.

Juros mais altos em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil. Aumentos menores que o previsto ajudam a conter a saída de recursos.

Outros fatores pesaram para aliviar a turbulência dos últimos dias: o primeiro foi o adiamento da proposta de emenda à Constituição (PEC) que pretende retirar até R$ 198 bilhões do teto de gastos (R$ 175 bilhões para o Bolsa Família e R$ 23 bilhões para investimentos federais).

Segundo o relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), a PEC deve ser protocolada na próxima terça-feira (29). Senadores de centro pretendem reduzir o impacto da PEC e limitar em dois anos o período para a exclusão dessas despesas do teto de gastos.

(Agência Brasil e Reuters)

Febraban – Nesta sexta-feira (25), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) realiza seu tradicional almoço anual de dirigentes, evento que reúne os CEOs das principais instituições financeiras do país, representantes dos comitês executivos dos bancos e autoridades.  

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, discursa, às 12:30, sobre a conjuntura econômica. Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo e cotado ao cargo de ministro da Fazenda, representa o presidente eleito Lula (PT) no evento.

Em sua fala, Haddad disse Lula ainda vai escolher seu ministério, mas defendeu, na ocasião, uma agenda de desenvolvimento para se preparar para adversidades globais e que acordos internacionais que estão na gaveta e que podem virar realidade com Lula, como com a União Europeia (UE).

O ex-ministro da Educação defendeu os investimentos em Ciência e Tecnologia e disse que, do ponto de vista do Orçamento, existem duas tarefas já para 2023:

“Melhorar a qualidade da receita, por meio da reforma tributária – numa primeira etapa, em relação aos impostos indiretos -, e melhorar a qualidade do gasto, com um choque de gestão”, afirmou.

Ele afirmou que seria preciso reconfigurar o orçamento, com transparência, mas sem tirar o protagonismo do Congresso Nacional.

Na quinta-feira (24), rumores de que Fernando Haddad trabalharia com o economista Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos idealizadores do Plano Real, na área econômica animou o mercado local.

Já Campos Neto afirmou que a batalha contra inflação no Brasil não está ganha e que grande parte do trabalho com juros já foi feito. “O processo de desinflação não vai ser linear”, ponderou.

Em outra frente, para não esquecermos do BC, hoje foram informados dados de investimento estrangeiro direto e a transação corrente de outubro.

(InfoMoney)

Ingressos líquidos em Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 5,5 bilhões em outubro, enquanto apuraram déficit em transações correntes de US$ 4,625 bilhões em outubro, com o déficit acumulado em doze meses – o equivalente a 3,31% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central nesta sexta-feira (25) (Reuters)

Nome para a Fazenda – O senador Jaques Wagner (PT), que atua como um articulador político do governo eleito nesta fase de transição, disse acreditar que a indicação de um ministro da Fazenda, neste momento, ajudaria o governo Lula a avançar na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que prevê uma licença para gastar fora do teto em 2023, além de ser uma sinalização para os investidores.

"Eu acho que falta, por enquanto, um ministro da Fazenda", disse Wagner, sem citar nomes. (Broadcast)

Petrobras (PETR3)(PETR4) – Caio Paes de Andrade deve deixar o comando da estatal apenas no fim de seu mandato, marcado para abril de 2023, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

“O Caio tem dito que vai até o fim (do mandato) e que vai fazer sempre o que for melhor para gerar mais valor patrimonial para os acionistas da Petrobras”, disse uma fonte à Reuters, em condição de anonimato.

B3 – A receita de 402 companhias de capital aberto listadas na B3 no terceiro trimestre cresceu 15,7% em relação a igual período de 2021, para R$ 1,1 trilhão, ao passo que o lucro líquido recuou 11,1% na mesma base de comparação, para R$ 78,2 bilhões, segundo levantamento da Grant Thornton e da Fipecafi Projetos, realizado a pedido do Broadcast. (Broadcast)

PEC da Transição – A PEC da Transição subiu no telhado. Em reunião na manhã desta quinta-feira, a equipe de transição, depois de colher informações junto ao TCU, voltou a cogitar uma solução que combina o mandado de injunção de abril de 2021 pelo pagamento do Bolsa Família de R$ 600 fora do teto de gastos e a votação de crédito extraordinário ou suplementar. Veja a coluna de Maria Cristina Fernandes, para o jornal Valor.

Bolsonaro e os militares – Numa reunião que durou duas horas na quinta-feira (24), no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ouviu dos comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea de que era preciso um sinal mais claro do chefe do Executivo aos eleitores que insistem em fazer vigílias na frente de quartéis, com demandas inconstitucionais, como pedido de intervenção militar.

A CNN apurou que os comandantes das três forças são unânimes no posicionamento de que tais movimentos são inócuos. Dois deles teriam acrescentado que “não têm base legal”.

Racha no embate PL vs. TSE – Partidos da coligação do presidente Jair Bolsonaro, PP e Republicanos não concordam com a decisão do PL de entrar no TSE contra o resultado das eleições no segundo turno. As siglas vão pedir ao tribunal para serem excluídas da decisão que multou a coligação em R$ 22,9 milhões. Veja a coluna de Valdo Cruz, para o g1.

INCC-M – O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado, INCC-M, usado para calcular o IGP-M, indicador que mostra a inflação do aluguel, vai ser informado às 8:00 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Aneel – A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica ) define nesta sexta-feira (25) a bandeira tarifária de dezembro para as contas de energia.

Covid-19: Brasil – De anteontem (23) para quinta-feira (24), foram registrados 22.637 novos casos de covid-19 no Brasil. No mesmo período, houve 69 mortes de vítimas do vírus.

O Brasil soma desde o início da pandemia 689.341 mortes por covid-19, segundo o boletim epidemiológico mais recente divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.

O número total de casos confirmados da doença chega a 35.104.673.

Até ontem, foram aplicadas 492,303 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 – 180,87 milhões como primeira dose e 163,29 milhões como segunda dose.

A dose única foi aplicada em 5,024 milhões de pessoas. Outras 100,94 milhões já receberam a primeira dose de reforço, e 37,33 milhões receberam a segunda dose de reforço.

No levantamento, não consta atualização do Distrito Federal e dos seguintes estados: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

Por causa do ponto facultativo referente à estreia do Brasil na Copa do Catar, os dados foram atualizados até as 11:00 pelas Secretarias Estaduais de Saúde e compilados pelo Ministério da Saúde por volta das 12:30. (Agência Brasil)

FIIs

Ifix: SNFF11 salta 3% e distribui R$ 0,65 em dividendos por cota; XPCI11 muda administrador

Movimentações de mercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Informe corporativo

Athena Saúde – A Athena Saúde (ATEA3) cancelou o registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

B3 (B3SA3) – B3 (B3SA3) e PwC lançam a versão atualizada do “Guia IPO”.

Banco do Brasil (BBAS3) paga R$ 986 milhões em JCP no dia 30 de dezembro   

Banco do Brasil (BBAS3) cai após anúncio de JCP; ações estão "muito baratas para ignorar", diz BTG    

BMG (BMGB4) – Na quinta-feira (24), o BMG (BMGB4) anunciou a alteração de sua política de distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio (JCP). O banco comunicou que vai realizar o pagamento de proventos trimestralmente a partir do ano que vem.

Em comunicado, instituição diz adotar estratégia para maximizar pagamentos e entende que a mudança na periodicidade de pagamento agrega valor aos seus acionistas. De acordo com o documento, a postura fomenta liquidez aos papéis.

Os valores e datas serão aprovados em reuniões do conselho de administração e o colegiado divulga suas decisões ao mercado até o final de cada trimestre.

CSN (CSNA3) – A CSN (CSNA3) aprovou a emissão de R$ 1,9 bilhão em debêntures de sua controlada Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE-G), do Rio Grande do Sul, informou a companhia na última quinta-feira (24).

Serão emitidos 1.900.000 títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e prazo de vencimento de dois anos.

A emissão ocorre em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação.

Em outra frente, Fabiane Steinbruch, viúva de Fábio Steinbruch, morto em 2012, disse não ter sido consultada sobre o entendimento entre os primos, representados por Rio Prus.

Day Trade: veja 21 ações para comprar e vender hoje (25), segundo BTG, Necton e PagBank    

Day Trade: compre Itaú (ITUB4), venda Vale (VALE3) e ganhe até 1,45% hoje (25), segundo Ágora

Day Trade: compre Via (VIIA3) hoje (25) e ganhe até 5,00%, recomenda Ágora    

Eternit (ETER3) – Na quinta-feira (24), a Eternit (ETER3) afirmou desconhecer notificação que suspenda a exploração de amianto por parte de sua controladora, a Mineradora Sama. De acordo com notícias veiculadas na mídia, a operação havia sido impedida por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A companhia alega que sua subsidiária não faz parte do processo e que ambas não foram informadas sobre o assunto. Destacou ainda que sua controlada tem sua operação amparada na lei do Estado de Goiás N. 20.514, de 16.07.2019, regulamentada pelo Decreto N. 9.518.

Relata, ainda, que vai prestar toda informação necessária em cumprimento às normas legais e regulatórias, em resguardo aos seus acionistas e ao mercado em geral.

Gafisa (GFSA3) – Nesta manhã de sexta-feira (25), a Gafisa (GFSA3) informou a desistência da emissão de ações e anunciou um aumento de capital privado de R$ 150 milhões.

A operação havia sido informada ao mercado e aos acionistas da companhia em geral no dia 26 de setembro deste ano.

A empresa reiterou seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados, nos termos da regulamentação aplicável, “acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado”.

Quaisquer comunicações aos acionistas e ao mercado relacionadas à potencial oferta serão divulgadas por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM (www.gov.br/cvm), da B3 (www.b3.com.br) e da companhia (https://ri.gafisa.com.br/).

Lojas Renner (LREN3) – A Schroder Investment Management Brasil vendeu 1.302.093 ações de emissão da Lojas Renner (LREN3). Com isso, detém 48.448.678 ações ordinárias, representativas de 4,888% do total.

A gestora possui ainda 76.000 contratos de derivativos, que somam 48.854.678 papéis.

Lupatech (LUPA3) – Arara Azul elevou sua participação no capital social da Lupatech (LUPA3) de 12,8% para 15,98%.

Nexpe (NEXP3) – A Nexpe (NEXP3) vai propor em assembleia-geral extraordinária (AGE) grupamento de ações da companhia na proporção de 50 para uma, sem modificação do valor do capital social. A iniciativa foi referendada pelos conselhos de administração e fiscal da empresa.

A AGE foi agendada para o dia 15 de dezembro.

O grupamento das ações proposto visa regular a empresa à exigência contida no item 5.1.2 (vi) do Manual do Emissor da B3, de modo a reduzir a volatilidade das ações e conferir melhor patamar para a cotação das suas ações. O termo impede que uma ação seja negociada por mais de trinta dias por um valor inferior a R$ 1,00.

A proposta consiste no grupamento da totalidade das 132.778.474 ações ordinárias.

Se aprovado, a companhia publicou um FR (fato relevante) sobre a abertura de prazo de trinta dias para que os acionistas titulares de ações em número que não seja múltiplo de 50 ou que sejam titulares de menos de 50 ações possam, a seu livre e exclusivo critério, ajustar suas respectivas posições via mercado.

Oi (OIBR3)(OIBR4) – Nesta sexta-feira (25), por meio de fato relevante, a Oi (OIBR3)(OIBR4) anunciou que realizou um aumento de capital de R$ 2,5 bilhões na V.tal, por meio de recursos provenientes do fundo de pensão canadense CPP, que, com a operação, torna-se acionista da empresa.

Os recursos provenientes do aumento de capital serão utilizados pela V.tal para a implantação, em novos domicílios, de internet de fibra ótica e a execução de aquisições selecionadas, além do desenvolvimento de novas linhas de negócio relacionadas principalmente à infraestrutura digital.

Como resultado do aumento de capital da V.tal, a participação da companhia em seu capital votante e total passa a ser de, aproximadamente, 34,12%.

Adicionalmente, a Oi se beneficia pelo fortalecimento da posição financeira e capacidade de investimento de sua investida, e viabiliza a implementação do seu plano estratégico, com foco em aceleração das receitas dos negócios core.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a operadora, em recuperação judicial, analisa a possibilidade de tomar um novo empréstimo como parte do processo de reescalonamento de suas dívidas.

Petrobras (PETR3)(PETR4) – Na próxima segunda-feira (28), Caio Paes de Andrade, CEO da Petrobras (PETR3)(PETR4) deve se reunir com membros da equipe de transição do governo eleito Lula (PT), informou o jornal Valor.

O encontro deve ocorrer em formato virtual.

De acordo com a apuração, cúpula da estatal se mostra disposta a dialogar com o novo governo e transferir todas as informações necessárias.

Em outra frente, a companhia informou ter recebido R$ 10,3 bilhões referente à venda de 5% de sua participação no Contrato de Partilha de Produção do Volume Excedente da Cessão Onerosa, para o campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, para a parceira CNOOC Petroleum Brasil Ltda. (CPBL). 

Em dólar, a quantia equivale a US$ 1,9 bilhão.

De acordo com a estatal, o montante inclui ajustes previstos no contrato, após o cumprimento de todas as condições precedentes. Agora, basta que o Ministério de Minas e Energia (MME) assine o Termo Aditivo ao Contrato de Partilha de Produção para consolidar a transação.

Efetivada essa fase, a petroleira passa a deter 85% de participação Contrato de Partilha de Produção do Volume Excedente da Cessão Onerosa do campo de Búzios. Conclui-se, portanto, que CPBL detenha 10% e os 5% remanescentes sejam de CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda (CNODC).

Ainda, as participações de Petrobras (PETR3)(PETR4), CPBL e CNODC em Jazida Compartilhada de Búzios, incluídas as parcelas do Contrato de Cessão Onerosa e do Contrato de Concessão BS-500 (100% da estatal), equivalem a 88,99%, 7,34% e 3,67%, respectivamente.

Shopee, iFood e Magazine Luiza (MGLU3) lideram críticas no site Reclame Aqui, nesta Black Friday    

Schulz (SHUL4) – Trígono Capital elevou sua participação de 14,26% para 15,16% do total de ações PN emitidas pela Schulz (SHUL4).

Tim (TIMS3) – A Tim (TIMS3) assinou um acordo de longo prazo com a V.tal, na quarta-feira (23), para usar sua rede neutra óptica em todo o país e também conectar 2,5 mil sites 5G com fibra.

Proventos

Camil (CAML3) – Na quinta-feira (24), a Camil (CAML3) anunciou a distribuição de R$ 25 milhões em juros sobre o capital próprio. O montante equivale a R$ 0,07 por ação ordinária, em termos brutos.

Farão jus aos créditos os investidores posicionados em base acionária no dia 1º de dezembro.

Pagamentos serão efetuados no dia 12 de dezembro.

Wiz (WIZS3) – Nesta sexta-feira (25), a Wiz (WIZS3) efetua o pagamento da segunda parcela em dividendos do montante de R$ 94 milhões.

A primeira parte foi paga em abril, cerca de R$ 0,08 por ação. Nesta segunda fase, havia ainda 85% do saldo remanescente a ser distribuído – valor equivale a R$ 0,49 por ação ordinária.

A data de corte foi o dia 19 de abril deste ano (uma terça-feira).

SpaceCriptomoedas

Bitcoin (BTC) estável em US$ 16 mil, enquanto XRP (XRP) avança 7,5%; Rússia prepara exchange estatal

EUA

As bolsas de Nova York e o mercado de renda fixa terão horário de pregão reduzido nesta sexta-feira, com horários de funcionamento até às 15:00 e 16:00, respectivamente, devido ao feriado de Thanksgiving.

Europa

Alemanha – A maior economia da Europa expandiu 0,4% no terceiro trimestre sobre os três meses anteriores e 1,3% na base anual, ajustada para efeitos de preço e calendário, disse o escritório federal de estatísticas.

Analistas consultados pela Reuters esperavam que a economia crescesse 0,3% na base trimestral e 1,2% na anual. (Reuters)

Ásia

China – O banco central da China informou nesta sexta-feira o corte do volume de dinheiro que os bancos precisam manter como reserva pela segunda vez neste ano, e liberar cerca de 500 bilhões de iuanes (68,9 bilhões de dólares) em liquidez de longo prazo.

O Banco do Povo da China afirmou que vai cortar a taxa de compulsório para bancos em 0,25 ponto percentual, a entrar em vigor a partir de 5 de dezembro. (Reuters)