O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), abriu em alta de 1,17%, aos 117.398 pontos, às 10:10 nesta terça-feira (1).
Às 10:08, o dólar registrava desvalorização de 0,13%, cotado a R$ 5,158.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +0,33%
Shanghai Composite (China): +2,62%
Europa
DAX 30 (Alemanha): +1,37%
FTSE 100 (Inglaterra): +1,60%
CAC 40 (França): +1,65%
Estados Unidos (às 10:03, os índices futuros operam em campo positivo, entre 0,69% e 1,31%)
Dow Jones:
S&P 500:
Nasdaq 100:
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentarão os negócios no Brasil e no exterior nesta terça-feira (1):
Brasil
Ibovespa e dólar na sessão anterior
O dólar caiu para o menor nível em dez dias, e a bolsa subiu com a entrada de capitais estrangeiros. O dólar comercial encerrou a segunda-feira (31) vendido a R$ 5,166, com recuo de R$ 0,134 (-2,54%).
O dia também foi de euforia no mercado de ações. Após abrir em baixa, o índice Ibovespa, da B3 (B3SA3), fechou aos 116.037 pontos, com alta de 1,31%.
Apesar da queda de ações de empresas estatais, como Petrobras e Banco do Brasil, o ingresso de fluxo estrangeiro após o resultado das eleições presidenciais, que deram a vitória ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fizeram o Ibovespa subir, com destaque para bancos privados, linhas aéreas e varejistas.
O mercado brasileiro descolou-se do exterior.
Nos Estados Unidos, os três principais índices caíram com o receio de uma recessão global. Também pesaram as expectativas em torno da reunião desta semana do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano), que deve elevar os juros básicos norte-americanos em 0,75 ponto percentual.
(Agência Brasil e Reuters)
Copom
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) publicou nesta terça-feira (1) a ata de sua última reunião, finalizada na quarta-feira (26). O colegiado destaca que o ambiente externo mantém-se adverso e volátil, com revisões negativas para o crescimento global.
O aperto das condições financeiras nas principais economias, a continuidade da Guerra na Ucrânia, com suas consequências sobre o fornecimento de energia para a Europa, e a manutenção da política de combate à Covid-19 na China reforçam uma perspectiva de desaceleração do crescimento global nos próximos trimestres.
De acordo com o documento, o ambiente inflacionário segue desafiador. Observa-se uma normalização incipiente nas cadeias de suprimento e uma acomodação nos preços das principais commodities no período recente, o que deve levar a uma moderação nas pressões inflacionárias globais ligadas a bens.
Por outro lado, o baixo grau de ociosidade do mercado de trabalho em algumas economias, aliado a uma inflação corrente elevada e com alto grau de difusão, sugere que pressões inflacionárias no setor de serviços podem demorar a se dissipar.
O aumento de gastos de forma permanente e incertezas em 2023 sobre trajetória podem elevar prêmios de risco e expectativa de inflação, afirma o texto. O Comitê reiterou que “há vários canais pelos quais a política fiscal pode afetar a inflação, incluído seu efeito sobre a atividade, preços de ativos, grau de incerteza na economia e expectativas de inflação”.
(InfoMoney)
Rodovias bloqueadas e o silêncio incomum
O ministro Alexandre de Moraes, do STF e presidente do TSE, determinou ontem à noite a imediata desobstrução de mais de 300 bloqueios em estradas de vinte e quatro estados e ameaçou de prisão o diretor-geral da PRF por desobediência.
Em sessão extraordinária aberta à meia-noite no plenário virtual do STF, Moraes rapidamente conseguiu o apoio da maioria do Supremo para confirmar sua decisão. Em menos de 20 minutos, seis ministros referendaram a liminar.
Na noite de ontem, protestos na Rodovia Hélio Smidt (SP) já cancelaram alguns voos no Aeroporto de Guarulhos.
O silêncio de Jair Bolsonaro (PL) sobre sua derrota eleitoral alimentou especulações de caminhoneiros amotinados, que esperam por uma “intervenção militar”.
Ministros e aliados tentaram, sem sucesso, convencer o presidente a reconhecer a derrota e, mais do que isso, já negociam com o PT a transição de governo, cuja equipe vai ser anunciada hoje.
De resto, a eleição de Lula foi consolidada pelo amplo reconhecimento internacional, lideranças políticas e foi muito bem absorvida no mercado.
(Bom Dia Mercado)
Os sinais da transição e a formação da equipe ministerial
Pragmático por excelência, o mercado ajustou posições e se coloca à espera do que realmente interessa a partir de agora, a formação do novo governo que assume em 1º de janeiro e os nomes do ministério, em especial, para a Fazenda.
Nos bastidores, as apostas mais prováveis são de que o presidente eleito repita a fórmula Palocci (de 2002), e nomeie um político com bom trânsito no Congresso Nacional, cercado por uma equipe técnica que pode reunir economistas de várias tendências.
O mercado acredita no que Lula disse em seu discurso da vitória, de que vai precisar de todas as forças que o apoiaram na eleição, o que significa que seu governo não vai ter uma cara do PT, mas representativo de uma frente ampla.
As informações devem começar a chegar a partir de hoje, com a instalação da equipe de transição, após compromisso do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), de colaborar com os trabalhos. Ou seja, as coisas andam, apesar do abatimento de Bolsonaro.
Na segunda-feira (31), o PT já despachou o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, para se reunir com o relator do Orçamento de 2023, que vai precisar de alterações para acomodar o Bolsa-Família de R$ 600 e mais R$ 150 para crianças de até seis anos, além de outros compromissos.
Considerar as promessas de campanha e refazer o Orçamento tornou-se o foco inicial da agenda econômica, que depende da definição e do tamanho de um waiver até a aprovação de uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos.
No mercado financeiro, a tese seria de que essa “licença para gastar” não ultrapasse os R$ 100 bilhões em 2023 (1% do PIB), mas tudo depende de como as propostas forem apresentadas e do perfil do novo ministro da Fazenda.
Segundo apurou o Estadão, medidas como a isenção do IRPF para até R$ 5 mil e a recuperação do salário mínimo e do salário dos servidores não serão imediatamente implantadas, mas devem demorar quatro anos para serem atingidas.
A política fiscal desponta como a grande preocupação, definida de forma muito genérica pela Carta divulgada por Lula na véspera da eleição, com a defesa de “regras claras e realistas, com compromissos plurianuais, compatíveis com a emergência social”.
Na Coluna do Estadão, integrantes do PT no Congresso Nacional cogitam a possibilidade de deixar só para 2023 a mudança no teto de gastos, que necessita de uma PEC e da articulação política, já com Lula sentado na cadeira do Planalto.
Neste caso, uma das opções seria editar uma MP com a declaração de emergência para furar o teto e manter o auxílio de R$ 600.
Os nomes do economista Gabriel Galípolo, ex-presidente do banco Fator, para o BNDES, e o do senador Jean-Paul Prates (PT-RN) para a Petrobras circularam nos bastidores, segundo apurou a jornalista Adriana Fernandes. Para a Fazenda, três nomes do PT são cogitados: Rui Costa, Alexandre Padilha e Wellington Dias.
Economistas que apoiaram o PT no segundo turno, como Henrique Meirelles, Pérsio Arida e Armínio Fraga, são citados para o Planejamento. Felipe Salto passou a ser cotado para o Tesouro, e Bernard Appy para tocar a reforma tributária.
Existem especulações ainda de que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), possa ir para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior.
(Bom Dia Mercado)
Combustíveis
O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país subiu pela terceira semana consecutiva, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta segunda-feira (31).
O preço médio do litro avançou de R$ 4,88 para R$ 4,91 na semana de 23 a 29 de outubro, uma alta de 0,6%. De acordo com o novo levantamento da ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,34.
(g1)
Indicadores Econômicos
Produção industrial – A produção industrial recuou 0,7% na passagem de agosto para setembro, segunda taxa negativa consecutiva, acumulando queda de 1,4% no período, com redução em 21 dos 26 ramos industriais pesquisados.
Com esses resultados, o setor encontra-se 2,4% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 18,7% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.
Em relação a setembro de 2021, a indústria assinalou avanço de 0,4%. No índice acumulado no ano (janeiro-setembro de 2022), houve queda de 1,1% e, nos últimos 12 meses, de 2,3%.
Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
IPC-S – A inflação pelo IPC-S subiu 0,69% na quarta quadrissemana de outubro, apontou o FGV. O indicador acumula alta de 5,05% nos últimos doze meses. Nesta apuração, três das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação.
ICE – O Índice de Confiança Empresarial (ICE), do FGV-IBRE, caiu para 98,2 pontos, o menor nível desde maio deste ano (97,4 pontos).
(InfoMoney)
Banco Central
À tarde (15:00), a balança comercial tem previsão de superávit de US$ 4,2 bilhões em outubro, após saldo positivo de US$ 3,991 bilhões (setembro).
(Bom Dia Mercado)
Mutirão nacional de negociação de dívidas
Pedidos podem ser feitos por meio da plataforma Consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes, disponíveis na página do mutirão.
(Agência Brasil)
Covid-19: Brasil
O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 688.157 mortes por covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira (31) pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença é de 34.828.749.
Em 24 horas, foram registrados 3.883 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 65 mortes de vítimas do vírus.
Foram aplicadas 488,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 em todo o Brasil, sendo 180,3 milhões como a primeira dose e 162,7 milhões como a segunda dose. A dose única foi aplicada em 5 milhões de pessoas.
Outras 99,9 milhões já receberam a primeira dose de reforço e 35,3 milhões já foram vacinadas com a segunda dose de reforço.
(Agência Brasil)
Movimentações de mercado
Copel (CPLE6), M. Dias Branco (MDIA3) e Petrobras (PETR3)(PETR4) protagonizam o noticiário corporativo desta terça-feira (1).
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Balanços
Cielo (CIEL3) – A Cielo (CIEL3), empresa de controlada por Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) anunciou lucro líquido recorrente de R$ 422 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 99% ante mesma etapa do ano passado.
A companhia também informou que seu resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (EBITDA) recorrente atingiu R$ 1 bilhão de julho a setembro, 45% a mais do que um ano antes.
CSN (CSNA3) – A CSN (CSNA3) registrou lucro líquido de R$ 237,6 milhões no terceiro trimestre, queda de 82% sobre desempenho do mesmo período de 2021.
A companhia que tem operações em siderurgia, cimento, logística e energia, apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado de R$ 2,7 bilhões, 37,0% abaixo do apurado um ano antes.
CSN Mineração (CMIN3) – A CSN Mineração (CMIN3) registrou lucro líquido de R$ 514 milhões no terceiro trimestre de 2022, queda de 36,1% frente os R$ 804 bilhões registrados na comparação com o mesmo período de 2021.
Já o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) avançou 2% no entre julho e setembro na base anual, chegando a R$ 926 milhões. A margem Ebitda ajustado ficou em 36,9%, 4,2 pontos porcentuais abaixo do registrado um ano antes.
No terceiro trimestre deste ano, a receita líquida ajustada totalizou R$ 2,509 bilhões, 10% inferior à registrada ante igual intervalo de 2021.
Intelbras (INTB3) – A Intelbras (INTB3) registrou lucro líquido de R$ 122,7 milhões no terceiro trimestre de 2022, um aumento de 38,8% em um ano.
Lojas Quero-Quero (LJQQ3) – A Lojas Quero-Quero (LJQQ3) registrou um prejuízo líquido de R$ 7,6 milhões no terceiro trimestre de 2022. O montante reverte o lucro líquido de R$ 15,6 milhões apurado no mesmo período de 2021.
PetroRio – Prio (PRIO3) – A Prio (ex-PetroRio) apresentou um salto de 542% no lucro líquido no terceiro trimestre, ao apurar US$ 154 milhões, contra US$ 24 milhões em igual período no ano passado.
A receita líquida da companhia cresceu 110% no terceiro trimestre, para US$ 378 milhões, contra US$ 179 milhões entre julho e setembro do ano passado.
O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado cresceu 174% na comparação anual, de US$ 104 milhões para US$ 286 milhões.
Raia Drogasil (RADL3) – A Raia Drogasil (RADL3) registrou lucro atribuído aos controladores de R$ 215,4 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 39,5% em relação ao mesmo período de 2021.
O lucro líquido ajustado ficou em R$ 201,7 milhões, alta de 16,2%. A receita líquida avançou 22% no comparativo anual, para R$ 7,49 bilhões.
Informe corporativo
Bemobi (BMOB3) – SPX Equities Gestão de Recursos registrou, por parte de seus investidores, a venda de 4.336.033 ações ordinárias, que representam 4,77% do capital social da empresa.
Copel (CPLE6) – O Governo do Paraná, controlador da Copel (CPLE6), solicitou estudo para potencial operação no mercado de capitais da empresa. A operação visa otimizar investimento do Estado na empresa e o governo manteria fatia relevante no capital.
CSN (CSNA3) – A CSN (CSNA3) prepara um investimento estimado entre R$ 350 milhões e R$ 400 milhões para montar uma unidade de produção de aço no Brasil, em local a ser definido ainda este mês ou até final do ano, em substituição ao material importado quase totalmente da China.
A siderúrgica adquiriu, na Coreia do Sul, uma instalação completa de pintura das chapas, que teria a capacidade anual de fazer 160 mil toneladas.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) – Começa nesta terça-feira (01) o Plano de Demissão Voluntária (PDV) da Eletrobras, anunciado pela companhia na última sexta-feira (28).
Trata-se do primeiro PDV da empresa de energia elétrica desde a sua privatização, oficializada em 14 de junho deste ano.
IMC (MEAL3) – A IMC (MEAL3) firmou acordo de renovação da parceria com a Kentucky Fried Chicken International LLC (KFC), a partir de um novo contrato de Master Franquia, válido por 10 anos.
Klabin (KLBN11) – A Klabin (KLBN4) montou um megaprojeto logístico em Paranaguá, a uma capacidade de 3 milhões de toneladas por ano.
Light (LIGT3) – A Light (LIGT3) informou na segunda-feira (31), que elegeu o Sr. Alexandre Nogueira Ferreira como diretor da companhia.
M. Dias Branco (MDIA3) – M. Dias Branco (MDIA3) informou que concluiu a operação para aquisição de 100% das ações representativas do capital social da Darcel e da Cacama, ambas com sede em Montevidéu, Uruguai.
Minerva (BEEF3) – A Minerva (BEEF3) concluiu recompra e cancelamento de nova parcela dos Bonds 2028 e 2031, com cupons totais de 5,876% e 4,375% e valores totais de US$ 8,936 milhões e US$ 5 milhões, respectivamente.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – O senador Jean Paul Prates (PT-RN) passou a ser cotado para presidir a Petrobras (PETR4) a partir de 2023, segundo três fontes próximas às conversas, informou a Reuters.
A estatal informou nesta terça-feira (1) que recebeu, ao longo do último trimestre, a devolução de cerca de R$ 439 milhões, recuperados por meio de acordos de leniência das empresas Camargo Corrêa, Novonor S.A. (anteriormente denominada Odebrecht S.A.) e SBM, bem como acordo de colaboração do Pedro Barusco.
Com essas devoluções, o total de recursos transferidos para os cofres da Petrobras (incluídas as subsidiárias), em decorrência de acordos de colaboração, leniência e repatriações, ultrapassou o montante de R$ 6,7 bilhões.
A Camargo Corrêa devolveu, no mês de outubro, R$ 235,6 milhões à Petrobras e outros R$ 6,9 milhões à Transpetro, subsidiária da companhia e contemplada no mesmo acordo de leniência, além de R$ 88 milhões já recebidos anteriormente, que representam algumas das parcelas do montante total a ser devolvido.
A Novonor S.A., por sua vez, pagou R$ 71,3 milhões para a Petrobras e outros R$ 728 mil para Transpetro, que representam parte do montante total a ser devolvido, que deverá ser pago por meio de 22 (vinte e duas) parcelas anuais.
Os acordos de leniência da Camargo Corrêa e da Novonor foram celebrados com o Ministério Público Federal (MPF), bem como com a Controladoria Geral da União (CGU) e Advocacia Geral da União (AGU).
A SBM devolveu, para a Petrobras, R$ 113,7 milhões entre agosto e outubro de 2022. Aproximadamente R$ 48,7 milhões foram pagos diretamente à companhia e outros R$ 64,9 milhões foram abatidos de pagamentos devidos pela Petrobras à SBM em decorrência de contratos vigentes de afretamento de plataformas e prestação de serviços.
O acordo de leniência da SBM foi celebrado em 2018 com a Petrobras, além da CGU e da AGU. Excetuados os valores ressarcidos nesse último trimestre, aproximadamente R$ 1,1 bilhão já foram devolvidos pela SBM à Petrobras em decorrência da celebração do acordo.
Os ressarcimentos decorrem da condição de vítima da Petrobras nos crimes investigados no âmbito da Operação Lava Jato.
A companhia informou que tem adotado as medidas cabíveis em busca do adequado ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados.
A Petrobras atua como coautora do Ministério Público Federal e da União Federal em 32 ações de improbidade administrativa em andamento, além de ser assistente de acusação em 90 ações penais relacionadas aos ilícitos investigados pela Operação Lava Jato.
Raia Drogasil (RADL3) – A Raia Drogasil (RADL3) revisou guidance de abertura de lojas para 260 por ano em 2023, 2024 e 2025.
Sabesp (SBSP3) – A Sabesp (SBSP3) constituiu a Sociedade de Propósito Específico (SPE) Cantareira SP Energia, que vai atuar na produção e comercialização de energia elétrica e na qual a companhia vai deter participação de 49,0%.
A SPE pretende implantar quatro usinas de geração de energia fotovoltaica sobre estruturas flutuantes nos reservatórios da companhia.
Telefônica Brasil – Vivo (VIVT3) – A Telefônica Brasil informou que alterou as participações da Telefónica S.A. (TEF) e da Telefónica Latinoamérica Holding (TLH), suas controladoras, em razão da liquidação e extinção da SP Telecom, concluída ontem.
Com isso, a participação acionária da TEF no capital social da companhia passou de 30,01% para 37,83%, representada por 634.399.555 de ações ON. Já a participação acionária da TLH passou de 24,29% para 36,31%, representada por 608.905.051 de ações ON.
Tupy (TUPY3) – A Tupy (TUPY3), por meio de seu conselho de administração, aprovou sua política anticorrupção e antissuborno por parte de funcionários da companhia.
Vale (VALE3) – A Vale (VALE3) assinou três acordos com autoridades locais e clientes para estudarem em conjunto o desenvolvimento de complexos industriais no Reino da Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, e no Sultanato de Omã para produzir produtos de baixo carbono para a indústria siderúrgica.
Viveo (VVEO3) – A Viveo (VVEO3) informa ao mercado que concluiu a aquisição da PHD, empresa que atua na distribuição de produtos hospitalares, nutricionais e medicamentos e que, junto com as aquisições da Tecno4, Pointmed, Medcare e BEMK, divulgadas em 2021, amplia o portfólio de produtos técnicos e de alto valor agregado oferecidos pela Viveo.
O negócio foi anunciado em 12 de abril, em conjunto com as aquisições do Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estéreis (Life) e da Famap. O valor total da transação declarado na ocasião foi de R$ 365,5 milhões.
A partir de agora, a PHD compõe o ecossistema da Viveo, que conta com diversas empresas, entre elas Mafra Hospitalar, Profarma Speciaty, Pointmed, Tecno4, MedCare, BEMK, Tecnocold Vacinas, Prevena, Cremer, Flexicotton, FW, Daviso, Heathlog, Cirúrgica Mafra, Boxifarma, Far.me, Azimute Med, Famap, Life e Pro Infusion e dona das marcas Embramed, Cremer, Topz, Bellacotton, Salvelox, Piquitucho e FeelClean.
Viver (VIVR3) – A Viver (VIVR3) informou que protocolou um pedido de homologação de acordo junto à 8ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo (SP), em conjunto com o FGTS – por meio da Caixa Econômica Federal – para quitar a dívida relacionada à primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com garantia real e garantia flutuante, emitidas em 18 de janeiro de 2011.
Proventos
BanPará (BPAR3) – O BanPará (BPAR3) vai efetuar o pagamento de R$ 29.540.285,57 em juros sobre o capital próprio (JCP), correspondente a R$ 3,102433788 em termos brutos por ação, no dia 23 de novembro.
Farão jus aos créditos investidores posicionados em base na próxima sexta-feira, 4 de novembro.
Cielo (CIEL3) – A Cielo (CIEL3) vai realizar a distribuição de R$ 148.849.647,14 em juros sobre o capital próprio (JCP), equivalente a R$ 0,05524544702 por ação.
Serão pagos aos acionistas no dia 24 de novembro de 2022, com base na posição acionária de 10 de novembro de 2022.
EUA
O Comitê de Mercado Aberto do Fed (Fomc) começa a se reunir nesta terça-feira (1) e deve dar continuidade ao ciclo de aperto monetário.
Ainda nos EUA, saem o relatório de empregos Jolts e investimentos em construção (11:00).
Acordo nuclear – O enviado dos EUA para o Irã, Rob Malley, afirmou que o governo Biden não vai "perder tempo" para tentar reviver o acordo nuclear com o Irã neste momento de repressão de Teerã a manifestantes.
Segundo ele, "várias vezes chegamos muito perto" de um acerto para voltar ao acordo de 2015, mas o Irã violou cada vez mais seus compromissos, desenvolveu seu programa nuclear e apoiou a guerra da Rússia na Ucrânia.
(Bom Dia Mercado)
Europa
Reino Unido – O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido contraiu pelo quarto mês seguido em outubro, para 46,2, ante 48,4 em setembro, informou nesta terça-feira (1) a S&P Global/CIPS.
(InfoMoney)
Ásia
China – O PMI industrial medido pelo setor privado (Caixin e S&P Global) subiu de 48,1 em setembro para 49,2 em outubro, mesma leitura do índice oficial. Apesar da alta, o dado abaixo de 50 aponta para contração da atividade.
(Bom Dia Mercado)
Oceania
Austrália – O Reserve Bank of Australia elevou as taxas de juros em 25 pontos base pela segunda vez consecutiva, em linha com as expectativas.
(Bom Dia Mercado)
As informações são de ADVFN, Agência Brasil, Eu Quero Investir, Exame, Folha de S.Paulo, Forbes, InfoMoney, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, O Globo, Reuters e Valor.