O Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, iniciou o pregão em leve queda nesta segunda-feira (11), com as projeções do Boletim Focus e cautela externa no radar dos investidores.
Por volta das 10h22, as perdas eram de 0,07%, aos 112.754 pontos.
O dólar tinha desvalorização de 0,21%, cotado a R$ 5,504.
Veja os fatores que influenciam os mercados hoje:
Mercados internacionais
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Jap): 1,60% ↑
Shanghai Composite (Chi): 0,01% ↓
Europa
DAX 30 (Ale): 0,37% ↓
FTSE 100 (Ing): 0,41% ↑
CAC 40 (Fra): 0,19% ↓
Nos EUA, os índices futuros operam em campo misto entre 0,09% positivos e 0,33% negativos.
Boletim Focus
Na manhã desta segunda-feira (11), o Banco Central (BC) divulgou o Boletim Focus, produzido a partir de consultas com economistas de mais de 100 instituições financeiras, que reúne projeções para o mercado financeiro ao fim de 2021.
Segundo o relatório, a mediana do mercado aponta que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, passou de 8,51%, reportados na semana passada, para 8,59%. – mais uma vez acima da meta de 3,75%, com intervalo de tolerância que pode variar de 2,25% a 5,25%.
As projeções para taxa Selic (8,25%) e para o Produto Interno Bruto – PIB (5,04%) foram mantidas.
As estimativas para o dólar foram revisadas de R$ 5,20 para R$ 5,25.
As fatias da reforma tributária
A reforma tributária, defendida na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110 do senador Roberto Rocha (PSDB-MA), deve ser fatiada em cinco etapas, uma vez que o conjunto completo deve enfrentar resistência no Congresso Nacional, especialmente no ano que vem, quando há eleições.
A PEC 110 reformula os tributos sobre o consumo e forma dois novos impostos, o federal, chamado Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), e outro de Estados e municípios, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) subnacional.
Na teoria, a CBS reformula o PIS/Cofins, que tem como objetivo tornar a sua apuração mais simples e menos sujeita a disputas judiciais.
Enquanto as discussões sobre esses novos tributos caminham, o Imposto Seletivo (IS), que deve substituir o IPI, ainda está sendo preparado para incidir em produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas e combustíveis fósseis.
Apesar da mudança constar na PEC 110, ainda será necessário criar uma lei para o IS, de forma que haja uma transição entre IPI sem aumentar a carga tributária.
Pandora Papers
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli arquivou pedidos de investigação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, que, segundo denúncias, mantêm empresas offshore em paraíso fiscal.
Mercosul
Após reuniões entre chanceleres da Argentina e Brasil, os dois países divulgaram um comunicado conjunto em que afirmam terem concordado em trabalhar para aprovar uma decisão no Mercosul para reduzir 10% da "maior parte do universo" da Tarifa Externa Comum (TEC), taxa cobrada na importação de produtos de fora do bloco.
A taxa, hoje em média em 14%, varia de acordo com o produto e há exceções, como para o setor automotivo e sucroalcooleiro.
Imposto global
Um grupo de 136 países definiu na sexta-feira (8) uma alíquota mínima de imposto global de 15% para as grandes empresas e buscou tornar mais difícil que elas evitem a tributação.
O acerto visa encerrar uma guerra fiscal que já dura quatro décadas, ao estabelecer um piso para países que buscam atrair investimentos e empregos com um leve tributo sobre as empresas multinacionais.
Além disso, o piso de 15% acordado está bem abaixo de uma taxa de imposto corporativo de em média de 23,5% nos países industrializados.
Informe corporativo
Embraer (EMBR3) – A Embraer fechou um novo contrato com a NetJets para a venda de até 100 aeronaves adicionais, que totalizaram mais de US$ 1,2 bilhão.
O acordo prevê que a NetJets começará a receber o modelo Phenom 300E da nova encomenda no segundo trimestre de 2023, para operações nos Estados Unidos e Europa.
BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) – O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa do Consumidor (Ibedec) entrou com recurso para tentar reverter a decisão do Cade que autorizou a compra de 31,66% das ações da BRF pela Marfrig.
A entidade diz que a transação esbarra no risco de fechamento do mercado de hambúrgueres, o que em sua avaliação deve prejudicar concorrentes e consumidores.
Bradesco (BBDC4) – O Bradesco fechou contrato de compra de participação restante de 49,99% no Banco Digio por R$ 625 milhões, e passa a deter, indiretamente, 100% do capital social da empresa.
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A operação foi realizada entre a Bradescard Elo e a BB Elo.
Petrobras (PETR4) – A Petrobras assinou na sexta-feira (8) um acordo de R$ 1,4 bilhão no âmbito das três ações civis públicas que apuram danos ambientais decorrentes do vazamento do Oleoduto Santa Catarina – Paraná (Ospar), ocorrido em 16 de julho de 2000, no município de Araucária, no estado do Paraná.
CCR (CCRO3) – A CCR informou que, entre 1º e 7 de outubro deste ano, o tráfego total nas rodovias cresceu 10,3% na comparação com o mesmo intervalo de 2020.
Sem as concessionárias ViaSul e ViaCosteira, houve aumento de 2,2%.
Já no acumulado do ano, até 7 de outubro, a movimentação registrou alta de 15,7% (consolidado) e de 10% (sem ViaSul e Via Costeira).
Vibra (BRDT3) – A distribuidora brasileira de combustíveis Vibra, antes conhecida como BR Distribuidora, fechou negócio de RS$ 3,25 bilhões para adquirir 50% do capital da comercializadora de energia Comerc.
Usiminas (USIM5) – A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço da Usiminas nos setores de saúde e educação, vai investir R$ 280 milhões em um hospital próprio em Belo Horizonte (MG), segundo o Valor Econômico.
EUA
O mercado norte-americano digere um relatório de emprego dos Estados Unidos que apontava para uma combinação de alta-inflação-baixo-crescimento no país para o curto prazo.
Em nota aos clientes no domingo, Goldman Sachs (NYSE:GS) (SA:GSGI34) reduziu mais 0,1% a sua previsão de crescimento para este ano para 5,6%, e também cortou sua previsão de 2022 de 4,4% para 4%, por um “entrave de longa duração nos gastos com serviços sensíveis ao vírus”, juntamente com os efeitos de enfraquecimento do estímulo anterior.
O relatório de sexta-feira ficou bem aquém das expectativas, já que a economia dos EUA criou apenas 194.000 empregos no mês.
Os ganhos médios também aumentaram mais rapidamente do que o esperado.
O que chamou a atenção dos analistas foi principalmente o fracasso de mais pessoas – especialmente mulheres – em retornar ao mercado de trabalho, algo visto por muitos como um sinal de como as famílias lutam para superar a ruptura dos padrões de trabalho causada pela pandemia.
Ao todo, o relatório acertou em cheio as expectativas de um início de redução das compras de títulos pelo Federal Reserve em novembro.
Por lá, as negociações podem ser moderadas pela calmaria antes da tempestade da temporada de lucros do terceiro trimestre e pelo feriado do Dia de Colombo, que manterá o mercado à vista para os títulos do Tesouro fechado.
As ações que provavelmente estarão em foco incluem Hasbro (NASDAQ:HAS)(SA:H1AS34), cujo CEO disse que tiraria licença prolongada devido a uma doença, e Southwest Airlines (NYSE:LUV)(SA:S1OU34), após o outro fim de semana repleto de cancelamentos de voos.
Emerson Electric (NYSE:EMR)(SA:E1MR34) também pode ficar sob pressão após um relatório de que pode desmembrar seu negócio de software industrial em uma joint venture com a Aspen Technology (NASDAQ:AZPN).
China
O custo da proteção contra calote soberano da China saltou para sua máxima desde um pico atingido em meio ao pânico global da Covid-19 no ano passado, uma vez que os problemas no setor imobiliário do país e a desaceleração da economia continuavam a pesar sobre o sentimento.
Um aumento de 8 pontos nos credit default swaps – que os investidores usam como garantia contra o aumento dos riscos – de cinco anos foi o segundo maior desde março de 2020, quando a disseminação da Covid-19 fora da China e da Ásia afetou pela primeira vez os mercados financeiros globais.
O nível de 60 pontos atingido nesta segunda-feira (11) representa quase o dobro do apurado no começo de setembro.
Europa
Os investidores precisam estar cientes do risco de aumento da inflação para evitar ajustes de choque, mesmo com a alta nos preços ainda aparentemente temporária, disse o holandês Klaas Knot, membro do Banco Central Europeu (BCE), nesta segunda-feira (11)
Uma alta nos preços da energia elevou a inflação na zona do euro para 3,4% em setembro, seu nível mais alto desde 2008. Mas a inflação ainda deve desacelerar no próximo ano, conforme o efeito da alta nos preços da energia diminui, segundo o executivo.
Covid-19
O Brasil registrou 8.639 casos de Covid-19 e 182 mortes causadas pela doença em 24 horas, segundo o boletim da situação epidemiológica divulgado neste domingo (9) pelo Ministério da Saúde.
Com os novos diagnósticos de Covid-19 confirmados, o total de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 21.575.820.
Com os novos óbitos, a soma de pessoas que perderam a vida para a doença alcançou 601.011.
Os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que mais de 249 milhões de doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas em todo o Brasil, sendo 149,7 milhões como primeira dose e 99,3 milhões como segunda dose (ou dose única).
Segundo a pasta, foram distribuídas 310,4 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para todo o país.
Com informações de Agência Brasil, Investing.com e Reuters.
