Ibovespa abre em queda de 0,3%, com Petrobras (PETR4) e transição política; dólar sobe 0,1%: R$ 5,06

Nikkei 225 (Japão): +1,21%

Shanghai Composite (China): +0,23%

Europa 

DAX 30 (Alemanha): +0,72% 

FTSE 100 (Inglaterra): -0,41% 

CAC 40 (França): +0,17% 

Estados Unidos (às 10:30, os índices futuros operam em campo positivo, entre 0,22% e 0,26%)

Dow Jones: 

S&P 500: 

Nasdaq 100:

Fique por dentro das principais notícias que movimentarão os negócios no Brasil e no exterior nesta segunda-feira (7):

Agenda

No exterior, nesta segunda-feira (7), a China informou sua balança comercial e suas reservas cambiais referentes ao mês de outubro. Sobre a Zona do Euro, foram reportados os mais atualizados números da confiança do consumidor em novembro.

No Brasil, às 8:25, o Banco Central divulga mais um levantamento semanal do Boletim Focus, com projeções atualizadas para inflação, juros, PIB e câmbio.

Brasil

Segunda semana da transição política – Amanhã, Lula chega em Brasília para decidir entre uma PEC ou MP para acomodar os gastos do Bolsa Família no orçamento de 2023.

A MP, que autorizaria créditos extraordinários, foi avalizada pelo TCU, mas seria juridicamente questionável. A opção da PEC fora considerada mais segura. O problema seria colocar o futuro governo nas mãos do Centrão desde o primeiro momento.

Não à toa, o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil)(PP-PI) criticou a solução por MP, e avaliou que a proposta de pagar o Bolsa Família sem a aprovação de uma PEC transformaria o Legislativo em um “órgão acessório” do Tribunal de Contas da União.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já mostrou disposição para negociar, mas isso cabe ao presidente eleito Lula. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mais próximo do governo eleito, não vê problemas em aprovar um crédito extraordinário.

Depois de conversar com o relator do orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), reúne-se, nesta terça-feira (8), com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), para tratar do tamanho do waiver.

O Bolsa Família de R$ 600 mais o valor adicional de R$ 150 por criança até seis anos têm impacto de R$ 70 bilhões no ano que vem.

Em paralelo, Lula se reúne com a área econômica de transição. Os economistas André Lara Resende, Persio Arida e Guilherme Mello foram sondados para integrar a equipe e, segundo o Estadão, Lara Resende aceitou o convite.

O mercado olha as sinalizações de responsabilidade fiscal do novo governo e segue no suspense sobre quem vai comandar a Economia, embora a intenção de Lula seja revelar em dezembro o seu ministério.

Em evento da BRAM (sexta-feira), Rogério Xavier (SPX Capital) disse acreditar que Lula deve indicar um ministro da Fazenda com credibilidade para ganhar a confiança do investidor e esvaziar o estresse com os gastos fora do teto. (Bom Dia Mercado)

Regra Fiscal – O PT deve deixar para negociar apenas em 2023 com o novo Congresso Nacional, que assume em fevereiro, o mecanismo a ser colocado no lugar do teto de gastos, segundo a Folha informou. A legenda prioriza agora o Bolsa Família.

Segundo o jornal, integrantes do PT também defendem que a correção na tabela do IR, outra promessa de Lula, seja discutida apenas no ano que vem. Por acarretar renúncia fiscal, o projeto precisa estar contemplado no Orçamento 2023.

Lula ainda planeja um “revogaço” de portarias e decretos implantados com Bolsonaro (O Globo). Foco em reverter iniciativas que facilitaram o acesso a arma, dificultaram o combate ao desmatamento e impuseram sigilos a informações. (Bom Dia Mercado)

BC – Lula vai indicar dois nomes para comandar as diretorias do BC em fevereiro, informou o site Poder360.

Os indicados vão assumir as diretorias de Fiscalização e de Política Monetária, que são comandadas, respectivamente, por Paulo Souza e Bruno Serra Fernandes, que terminam os seus mandatos em 28 de fevereiro.

Ambos poderão ser reconduzidos aos cargos, mas a escolha depende do presidente eleito. Dos oito diretores que estão hoje na autoridade monetária, até quatro poderão ser substituídos no governo Lula em 2023. (Bom Dia Mercado)

COP 27 – A conferência do clima da ONU começou neste domingo, no Egito. Lula participa do evento na semana que vem e vai ser acompanhado do presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, Jaques Wagner. (Bom Dia Mercado)

Boletim Focus – Os economistas consultados aumentaram as estimativas para o IPCA de 5,61% para 5,63%, enquanto há quatro semanas estavam em 5,71%. 

A taxa Selic não sofreu alterações nesta semana, com a expectativa para 2022 em 13,75% pela 19ª semana seguida.

Os economistas apontaram que expectativas para o PIB em 2022 ficaram ainda em 2,76%, enquanto há quatro semanas estavam em 2,70%.

Em relação ao dólar, as apostas para 2022 continuaram em R$ 5,20 pela 14ª semana seguida, assim como para 2023, também permaneceram em R$ 5,20. (Investing.com Brasil)

Movimentações de mercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Balanços

BB Seguridade (BBSE3) – O BB Seguridade (BBSE3) alcançou um lucro líquido de R$ 1,65 bilhão entre julho e setembro, avanço de 69,3% em um ano.

SLC Agrícola (SLCE3) – A SLC Agrícola (SLCE3) registrou um prejuízo líquido de R$ 78,3 milhões para o terceiro trimestre. O resultado reverte um lucro líquido de R$ 114 milhões apurado um ano antes.

O EBITDA ajustado somou R$ 377,8 milhões, avanço de 14,3% em doze meses.

Divulgam seus resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano: Banco Pine (PINE4), BB Seguridade (BBSE3), Direcional (DIRR3), EcoRodovias (ECOR3), Grupo Soma (SOMA3), Modal (MODL3), Movida (MOVI3), Pague Menos (PGMN3), São Martinho (SMTO3), Technos (TECN3), Três Tentos (TTEN3), Tim (TIMS3) e Tupy (TUPY3).

Informe corporativo

Ânima (ANIM3) – Absoluto Partners Gestão de Recursos passa a deter18.359.603 ações, o total de 4,55% dos papéis.

B3 (B3SA3) – A partir desta segunda-feira (7), a B3 (B3SA3) estende o seu tempo de funcionamento, de olho no fim do horário de verão em Nova York. Com isso, o horário de negociação no mercado à vista e fracionário se encerra às 17:55, e não mais às 17:00.

Já no mercado a termo, as negociações acontecerão das 10:00 às 18:25 e no mercado de opções das 10:05 até 17:55.

Banco ABC Brasil (ABCB4) – Veja aqui a entrevista de Ricardo Moura, diretor de relações com investidores do banco ABC Brasil, e Sérgio Borejo, CFO, sobre os resultados da companhia referentes ao terceiro trimestre deste ano para o site Investing.com Brasil.

Copel (CPLE6) – A Copel (CPLE6) estuda vender sua participação na UEG Araucária, sua companhia controlada – titular de 81,2% (60,9% – Copel GeT; 20,3% – Copel Holding).

Cyrela (CYRE3) – Dynamo Administração de Recursos e a Dynamo Internacional Gestão de Recursos reduziram suas participações para nível abaixo dos 5%.

Dommo (DMMO3) – Absolute Gestão de Investimento passa a deter 25.675.861 de ações, correspondentes a 5,04% do capital social total.

Embraer (EMBR3) – A Embraer (EMBR3) entregou trinta e três jatos no terceiro trimestre de 2022 – 10 comerciais e 23 executivos (15 leves
e oito médios).

O volume de entregas foi 10% maior em relação aos 30 jatos entregues no mesmo período de 2021, quando a companhia entregou nove jatos comerciais e vinte e um executivos.

No ano, a empresa acumula um total de setenta e nove aeronaves entregues (vinte e sete comerciais e 52 executivas).

A carteira de pedidos firmes (backlog) encerrou o período em US$ 17,8 bilhões, estável em relação ao trimestre anterior. A Embraer reafirma a projeção de entregas (guidance) para o ano de 2022. 

G2D (G2DI33): Carlos Pessoa, managing director da empresa de investimentos, afirmou, em entrevista ao “Entre Reis e CEOs”, apresentado por Tiago Reis, fundador e CEO da Suno Research, que o investidor precisa entender o segmento de venture capital para fazer suas apostas no futuro. Confira a reportagem de InfoMoney com os destaques desse bate-papo.

Gol (GOLL4) – A demanda para voos (RPK) cresceu 40,9% e oferta (ASK) subiu 46% em outubro na comparação anual. A taxa de ocupação no mês foi de 81,4%, recuo de 2,9 p.p. em relação ao mesmo período de 2021.

Irani (RANI3) – A Irani conquistou, pela sexta vez e segundo ano consecutivo, o Prêmio Top Ser Humano, com o case Cultivando o Clima para Protagonizar o Futuro.

Lojas Renner (LREN3) – Schroder Investment Management Brasil passa a deter 48.980.177 ações ordinárias – 4,947% do total de papéis. A Schroder possui ainda 76.000 contratos de derivativos, que somam 49.056.177 papéis.

Magazine Luiza (MGLU3) – A Justiça do Trabalho rejeitou a ação movida pelo defensor público federal Jovino Bento Júnior contra a rede Magazine Luiza (MGLU3) por seu programa de trainee exclusivo para pessoas negras. Leia mais aqui.

Petrobras (PETR3)(PETR4) – Guilherme Estrella, ex-diretor da estatal, entrou com uma ação na Justiça para bloquear o pagamento de dividendos de R$ 32,1 bilhões pela empresa.

Quanto ao pedido do MP pelo TCU na última sexta-feira (4), a diretoria informou não ter obtido acesso aos documentos que solicitam a suspensão da distribuição dos R$ 44 bilhões anunciados para remuneração dos acionistas.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, no próximo governo, a companhia vai focar em expansão e menos em proventos. Durante a campanha, o presidente eleito Lula (PT) defendeu a retomada dos investimentos em refino e de contratações junto à indústria naval brasileira.

E ainda, em outra frente, a empresa concluiu a venda de unidade de xisto no Paraná.

Raízen (RAIZ4) –  A Raízen (RAIZ4) anunciou nesta segunda-feira (7) a assinatura de um contrato com a Shell para comercialização até 2037 de etanol celulósico de segunda geração, produzido a partir da biomassa da cana-de-açúcar. (Reuters)

Randon (RAPT4) – A Randon (RAPT4) adquiriu, por meio de sua controlada Castertech Fundição e Tecnologia, os ativos móveis e imóveis da Fundição Balancins, de Mogi Guaçu (SP). O valor do negócio chega a R$ 40 milhões. 

A operação vai ser concluida com a homologação judicial da arrematação e respectivo pagamento do preço.

Restoque (LLIS3) – Quatro gestores de ativos especializados em recuperação de ativos inadimplentes, liderados pelo WNT, vão negociar seus direitos de controlar a varejista de moda brasileira Restoque depois de adquirir 90% das ações da empresa em uma operação de aumento de capital, segundo reportagem no jornal O Estado de S. Paulo. As informações são de Reuters.

Taurus (TASA4) – O conselho de administração da Taurus (TASA4) aprovou aumento de capital no montante de R$ 35.526.253,00, mediante a emissão de 5.075.179 novas ações preferenciais.

O novo capital social da companhia soma R$ 366.256.252,53, dividido em 126.394.539 ações – 46.445.314 ações ON e mais 79.949.225 ações PN.

Tim (TIMS3) – A Fitch confirmou o rating nacional de longo prazo da companhia em AAA(bra), com perspectiva estável.

Twitter (TWTR34) – Após demitir cerca de metade da empresa na sexta-feira (4), diante da aquisição por US$ 44 bilhões de Musk, agora a empresa entra em contato com dezenas de funcionários que perderam seus empregos e pede que retornem.

Alguns foram demitidos por engano, de acordo com fontes da Bloomberg. Outros, antes que a nova administração percebesse que seu trabalho e experiência podem ser necessários para construir os novos recursos que Musk prevê.

Yduqs (YDUQ3) – Wellington Management Group reduziu sua participação na empresa a 15.250.029 ações ordinárias – aproximadamente 4,93% do total de ações ON.

EUA

Nesta semana, os mercados norte-americanos acompanham as eleições parlamentares de meio de mandato e o último relatório de inflação ao consumidor (CPI).

Apple (AAPL34) – A produção do iPhone 14, da Apple (AAPL34), foi temporariamente reduzida por causa das restrições de Covid-19 na China, informou a empresa.

Ásia

China – As exportações recuaram 0,3%, enquanto as importações caíram 0,7% em outubro.