Ibovespa abre em queda de 0,4%, com deflação e exterior no radar; dólar sobe 0,2%, a R$ 5,19

Nikkei 225 (Japão): -2,64%

Shanghai Composite (China): +0,19%

Europa 

DAX 30 (Alemanha): -0,34% 

FTSE 100 (Inglaterra): -0,77% 

CAC 40 (França): -0,08% 

Estados Unidos (às 10:09, os índices futuros operavam em campo negativo, entre -0,02% e -0,33%)

Dow Jones: 

S&P 500: 

Nasdaq 100:

Movimentações de mercado

Nesta terça-feira (11), Cosan (CSAN3), Energisa (ENGI11) e Petrobras (PETR3)(PETR4) protagonizam o noticiário.

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e informações de veículos da imprensa especializada:

Ambev (ABEV3) – O BTG Pactual reiterou recomendação neutra para as ações da empresa, com preço-alvo de R$ 16,00.

De acordo com o banco, a companhia deve trazer EBITDA e margens menores do que o previsto no período entre julho e setembro. As informações são do site Bom Dia Mercado.

Aura Minerals (AURA33) – A produção total da Aura Mineral (AURA33) atingiu 58,2 mil onças de ouro equivalente (GEO) durante o terceiro trimestre de 2022 (3T22), um crescimento de 5% quando calculada com base nos preços correntes e 8% a preços constantes relativos ao segundo trimestre deste ano. As informações são do site InfoMoney.

Auren (AURE3) – A Auren (AURE3) esclareceu que as seguintes estruturas exigidas nos termos do Regulamento do Novo Mercado já foram implementadas pela companhia, como área de auditoria interna; funções de compliance, controles internos e riscos corporativos.

De acordo com informações do site Eu Quero Investir, ainda, a Política de Negociação de Valores Mobiliários foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de janeiro deste ano.

Banco Pine (PINE4) – Guilherme Vieira Neves foi autorizado por parte do Banco Central (BC) como diretor da instituição, e o seu mandato se estende até a posse dos que forem eleitos em reunião do Conselho de Administração, a se realizar após a assembleia-geral ordinária (AGO) de 2023.

Banrisul (BRSR6) – A 2W venceu licitação para aquisição de energia elétrica por fonte renovável, que vai suprir cerca de 100 agências do banco.

A validade do contrato inicia neste mês de outubro, com encerramento previsto para dezembro de 2031, para fornecimento de 140 GWh, informou o site Bom Dia Mercado.

BAZA (BAZA3) – O Banco da Amazônia (BAZA3) informou que liquidou contrato firmado junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no qual vai ter de desembolsar R$ 1 bilhão. O montante se destina à União Federal, informa o site Eu Quero Investir.

Braskem (BRKM5) – A Braskem (BRKM5), maior petroquímica das Américas, espera aprovar até o fim de junho de 2023 a construção de uma segunda fábrica de polietileno verde, projeto em estudo com uma parceira na Tailândia e que deve envolver investimento de centenas de milhões de dólares.

As informações são da agência Reuters.

A companhia já opera uma fábrica de plástico verde, produzido a partir da cana de açúcar, no Rio Grande do Sul, à plena capacidade de 200 mil toneladas e deve ampliar este volume em 60 mil toneladas no próximo ano, com investimento de US$ 87,0 milhões.

A unidade na Tailândia vai aproveitar capacidade ociosa de instalação existente da parceira SCG Chemicals, disse o vice-presidente financeiro da Braskem, Pedro Freitas, em apresentação a analistas na segunda-feira (10).

Ele evitou cravar um valor para o investimento da join venture com a SCG, mas lembrou citou os recursos aplicados na ampliação da fábrica de Triunfo (RS), da ordem de US$ 1.500 por tonelada.

A gestora americana Apollo fez uma nova oferta pela Braskem (BRKM5), informa o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com a apuração, a gestora aceita pagar R$ 50,00 por ação, uma proposta 25% acima da anterior. A oferta inclui o fechamento de capital da empresa na B3 (B3SA3) e a posterior reabertura na Bolsa de Nova York (NYSE).

Cosan (CSAN3) e Vale (VALE3) – A compra da fatia de 4,90% da mineradora pela Cosan envolveu quatro grandes bancos: Bradesco, Itaú, Citi e JPMorgan – em uma combinação de empréstimo, derivativos e uso de ações e dividendos como lastro. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Direcional (DIRR3) – As vendas líquidas da Direcional (DIRR3) somaram R$ 847 milhões no terceiro trimestre, alta de 32% em um ano.

Entre julho e setembro, a empresa lançou onze novos empreendimentos-etapas, que representam um valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,2 bilhão, e superam em 50% o volume reportado nos três meses anteriores. As informações são do site InfoMoney.

Energisa (ENGI11) – O Itaú (ITUB4) reduziu participação na Energisa de 5,020% para 4,790% das ações preferencias, que passa a deter 59.410.632 de papéis do tipo. As informações são do site Eu Quero Investir.

De acordo com o jornal Valor, a distribuidora reportou redução de 52% na duração das quedas no fornecimento de energia, e de 60% na frequência dos cortes involuntários – aqueles não programados pelas empresas.

Os números são os frutos operacionais dos investimentos na área de concessão de Rondônia, onde a companhia opera a Energia Rondônia, antiga Ceron, vendida pela Eletrobras em 2018.

Hapvida (HAPV3) – A NotreDame vai emitir até R$ 1,2 bilhão em certificados de recebíveis imobiliários (CRI) para o pagamento de aluguéis de imóveis usados pela companhia, de acordo com o site Bom Dia Mercado.

IRB (IRBR3) – O acionista Luiz Felipe Rudge Leite cobra R$ 216.448,00 em instauração de procedimento arbitral contra a companhia.

De acordo com o site Eu Quero Investir, Rudge Leite alega que adquiriu ações de emissão da companhia em 22 de julho de 2020.

Em seguida, diz ter sido surpreendido pela divulgação, pelo próprio IRB Brasil RE, de informações consideradas irregulares e supostos atos ilícitos, dentre elas: irregularidades nas demonstrações financeiras; irregularidades nas informações societária; e manipulação de preços no mercado de valores mobiliários.

Itaú (ITUB4) – O Itaú (ITUB4) implementou a tecnologia 5G em 100 agências de cinco Estados. As unidades ficam em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Elas foram escolhidas após estudos sobre quais regiões contemplam a infraestrutura necessária para a conectividade, de acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.

Kora Saúde (KRSA3) – A Kora Saúde (KRSA3) concluiu a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, em série única da sua subsidiária Hospital Anchieta.

Ao todo, foram emitidas 715 mil debêntures, com o valor unitário de R$ 1 mil, que totalizaram uma emissão de R$ 715 milhões.

Os títulos têm prazo de vencimento de cinco anos contados da data de emissão e serão amortizadas em duas parcelas – a primeira parcela devida em setembro de 2026, e a segunda parcela em setembro de 2027.

Incidirão juros remuneratórios correspondentes à CDI+2,10% a.a.

De acordo com o site Investing.com Brasil, a operação recebeu a classificação “AA-.br”, com perspectiva estável, pela agência de classificação de risco de crédito Moody’s.

Light (LIGT3) – Carlos Vinícius de Sá Roriz apresentou carta de renúncia ao cargo de conselheiro de Administração e de suas posições nos Comitês de Assessoramento, informou o site InfoMoney.

De acordo com o veículo, em reunião do conselho de administração, foi deliberada a destituição da diretora Carla Ferreira Medrado e a eleição de Carlos Vinícius de Sá Roriz como novo diretor da companhia.

Lojas Renner (LREN3) – A Lojas Renner informou o lançamento do programa de fidelidade Estilo Orbi e da plataforma financeira digital Orbi Bank. As informações são do jornal Valor.

A primeira novidade oferece recompensas para os clientes mais assíduos da companhia, enquanto o Orbi Bank busca facilitar a experiência dos clientes, com serviços que incluem conta digital e cashback.

Com início nas praças de São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP) e Curitiba (PR), para contemplar lojas de diferentes marcas da Renner, o Estilo Orbi vai ser estendido para todo o Brasil a partir do primeiro semestre do ano que vem, com adesão pelos canais digitais e lojas físicas das marcas da companhia.

De acordo com o veículo, por sua vez, o Orbi Bank está em expansão gradual em cidades onde a marca Renner se apresenta.

Segundo a companhia, a conta digital foi apresentada ao mercado em fase de pré-lançamento no fim do ano passado e agora inicia uma nova etapa com a marca Orbi Bank, que amplia a presença da Realize CFI – instituição financeira da Lojas Renner – nos canais digitais.

Marfrig (MRFG3) – A Marfrig prepara emissão de certificado de recebíveis de agronegócio (CRA) de R$ 1 bilhão com os recursos voltados para a compra de gado, de acordo com informações do site Bom Dia Mercado.

O total pode ser aumentado em até 20% caso seja vendido um lote adicional pela securitizadora Ecoagro, responsável pela operação.

Metalúrgica Gerdau (GOAU4) – BlackRock passou a deter, de forma agregada, 36.997.678 de ações preferenciais da metalúrgica, representativas de 5,123% do total dos papéis do tipo. As informações são do site Eu Quero Investir.

Nubank (NUBR33) – David Vélez, CEO do Nubank (NUBR33), fundou junto com sua esposa, Mariel Reyes, a plataforma filantrópica VélezReyes+, focada em educação e liderança na América Latina. As informações são do site Eu Quero Investir.

Petrobras (PETR3)(PETR4) – A refinaria de Mataripe, na Bahia, privatizada, reajustou o preço da gasolina e do diesel na último sábado, dia 8 de outubro. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a Acelen, dona da unidade, o preço da gasolina A para as distribuidoras registrou alta de 9,70%, em média. O diesel S 10 foi reajustado em 11,30%. E o diesel S 500 teve aumento de 11,50%.

Vale (VALE3) – A Vale (VALE3) obteve declaração de estabilidade positiva para a barragem Sul Inferior, na mina de Gongo Soco (MG), em Barão de Cocais (MG), que somam um total de sete estruturas que encerraram o seu nível de emergência neste ano até agora, informou a mineradora à Reuters por meio de comunicado.

A medida não traz impactos na produção, segundo a companhia.

A Sul Inferior foi construída pelo método de alteamento a jusante e contém aproximadamente 555 mil metros cúbicos de sedimentos, informa a reportagem.

A Vale pontuou no entanto que a restrição de acesso de pessoas à barragem permanece, "uma vez que a estrutura se encontra dentro da mancha de inundação em caso de ruptura da barragem Sul Superior, atualmente em nível de emergência 3 e em processo de descaracterização".

De acordo com a agência, a empresa frisou ainda que o avanço nas condições de segurança das estruturas é resultado da evolução de medidas implementadas desde 2019.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do exterior nesta terça-feira (11).

Resumo

Investidores monitoram nesta terça-feira (11) a reunião emergencial do G7 para discutir as tensões da guerra na Ucrânia e possíveis novas sanções contra a Rússia. 

Ocorrem hoje a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

Cidades chinesas voltaram a impor novos bloqueios e restrições a viagens depois que o número de novos casos diário de Covid-19 triplicou durante o Dia da China.

(E-investidor)

Commodities

Os preços do petróleo, que tinham subido nos últimos dias, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortar a produção, caíram na segunda-feira (10). Os contratos dos barris do tipo Brent – usado nas negociações internacionais – fecharam a US$ 96,19, com queda de 1,8%. Esta foi a primeira baixa depois de cinco altas seguidas.

(Agência Brasil e Reuters)

O American Petroleum Institute divulga seus dados de inventário semanais às 17:30, como de costume. 

(Investing.com Brasil)

Os estoques de minério de ferro nos portos da China caíram para o menor nível desde julho, para 131,9m de toneladas, que somados com alguns alertas de problemas climáticos na Austrália e uma maior demanda por aço, influenciam positivamente o preço do minério, que subiu 1,8% ontem.

(Genial Investimentos)

Brasil

Ibovespa e dólar na sessão anterior

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (10) vendido a R$ 5,191, com queda de R$ 0,022 (-0,42%). O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 115.941 pontos, com queda de 0,37%.

Apesar do feriado nos Estados Unidos, as bolsas norte-americanas funcionaram e caíram pelo receio de uma recessão global e pelo agravamento da guerra no Leste Europeu.

Na segunda-feira (10), a Rússia bombardeou diversas cidades ucranianas em retaliação à destruição parcial de uma ponte na região da Crimeia, no fim de semana.

(Agência Brasil e Reuters)

Indicadores Econômicos

IPCA – O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro foi divulgado às 9:00 desta terça-feira (11).

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro foi de -0,29%, terceiro mês seguido de deflação. A queda foi menos intensa do que as registradas em julho (-0,68%) e agosto (-0,36%). No ano, a inflação acumulada é de 4,09% e, nos últimos 12 meses, de 7,17%. Os dados foram divulgados hoje (11) pelo IBGE.

O grupo dos transportes (-1,98%) exerceu o maior impacto negativo sobre o índice geral, contribuindo com -0,41 ponto percentual (p.p.).  Este é o terceiro mês consecutivo de queda nos transportes.

“Os combustíveis e, principalmente, a gasolina têm um peso muito grande dentro do IPCA. Em julho, o efeito foi maior por conta da fixação da alíquota máxima de ICMS, mas, além disso, temos observado reduções no preço médio do combustível vendido para as distribuidoras, o que tem contribuído para a continuidade da queda dos preços”, explica o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov.

Em setembro, com queda de 8,33%, a gasolina exerceu o impacto negativo mais intenso no índice (-0,42 p.p.).

Os outros três combustíveis pesquisados também tiveram queda nos preços: etanol (-12,43%), óleo diesel (-4,57%) e gás veicular (-0,23%).

“O etanol, mesmo tendo um preço livre, acaba acompanhando a gasolina, pois é um produto substituto”, acrescenta Kislanov. No grupo, houve ainda o recuo nos preços das motocicletas (-0,08%), dos automóveis novos (-0,15%) e dos automóveis usados (-0,38%), que haviam subido em agosto.

(Agência de Notícias IBGE)

IPC-Fipe – O indicador subiu 0,22% na 1ª quadrissemana de outubro, após alta de 0,12% em setembro.

Eleições

Resumo geral – Além do cenário externo desfavorável, o investidor acompanha com preocupação a disputa eleitoral acirrada, ainda frustrado pela indefinição do programa de Lula e apreensivo com os riscos democráticos sinalizados por Bolsonaro.

STF – Interlocutores do presidente avaliaram ao jornalista Valdo Cruz (G1) que as novas ameaças ao Supremo Tribunal Federal são um “erro político grave”, que poderá custar a ele o voto de eleitores moderados no segundo turno.

Não se fala em outra coisa nas redes sociais e na mídia, que não seja a intenção de Bolsonaro de criar mais cinco cadeiras no STF, de modo a indicar nomes alinhados ao governo. Todo mundo associa a medida ao que fez Chávez na Venezuela.

Aí vai o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP), e defende a proposta como “necessidade de enquadramento de um ativismo do Judiciário”, em entrevista à GloboNews. E reedita a ameaça do presidente.

“Se o Judiciário permanecer nesse nível de ativismo político (…), isso vai ter reação do Legislativo de forma muito severa.”

Pelo menos três ex-ministros do STF já detonaram a proposta. Para Marco Aurélio de Mello, “isso não passa de saudosismo da época da ditadura militar” e, para Celso de Mello, “a ideia costuma surgir de mentes autoritárias em períodos de exceção”.

Já segundo Ayres Britto, a proposta, inconstitucional, fere o artigo 101, que fixa em 11 o número de magistrados. “Não dá para fazer nem por emenda, porque precisaria mexer na lei orgânica da magistratura, prerrogativa privativa do Supremo.”

Ipec – Lula manteve 51% dos votos totais contra 42% de Bolsonaro. Nos votos válidos, a pesquisa aponta 55% a 45%.

Um dado positivo para Bolsonaro foi o crescimento da avaliação positiva de seu governo, com o “ótimo e bom” elevado de 35% para 38%, enquanto o “ruim e péssimo” recuou para 41%. Os níveis de rejeição também se aproximam.

Orçamento – Na manchete do Estadão, o futuro governo, seja quem for, assume em janeiro com o poder de controlar apenas 60% dos recursos federais destinados a investimentos. O resto está nas mãos do Congresso Nacional.

Quando assumiu, em 2019, Bolsonaro tinha o poder de manejar 80% dos investimentos. Acuado pelo Centrão, entregou uma grande parte desse montante (20%) por meio do orçamento secreto, que a cúpula do Legislativo se articula para blindar.

No STF, Rosa Weber deve julgar, após a eleição, um processo que pode acabar com essas emendas. Mas Lira, desde já, lidera um movimento para se antecipar, no trabalho em uma PEC que inclua o mecanismo e pode ser votada ainda este ano.

(Bom Dia Mercado)

Varejo paulista

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) projeta que as vendas cresçam R$ 800 milhões neste mês, em comparação ao mesmo período do ano passado, principalmente por causa do Dia das Crianças. Isso indicaria, segundo a federação, alta de 4% em relação ao registrado em outubro de 2021.

(Agência Brasil)

Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou na segunda-feira (10) a ampliação do prazo de validade de vacinas Comirnaty (Pfizer-Wyeth) contra a Covid-19.

De acordo com o órgão, o prazo vai ser de quinze meses para o imunizante destinado a adultos, identificado com a tampa roxa. 

A Anvisa informou que a medida vale para vacinas com validade inicial de nove e 12 meses, que passarão a ter seis e três meses adicionais, respectivamente. 

A medida foi feita a partir da aprovação da gerência de produtos biológicos da agência. 

A vacina Comirnaty na versão pediátrica (tampas laranja e vinho) não tiveram alterações e continuam com prazo de validade de 12 meses. 

Em 24 horas, o país registrou 26 mortes e 4,6 mil casos da doença. Com os números de segunda-feira (10), o total de óbitos alcançou 686.877, desde o início da pandemia. O total de pessoas infectadas soma 34.724.189, e ainda existem 3.189 mortes em investigação.

(Agência Brasil)

EUA

Federal Reserve – O Federal Reserve ainda pode reduzir a inflação sem um aumento acentuado do desemprego, mesmo que continue a elevar a taxa de juros, disse o presidente da autoridade monetária em Chicago, Charles Evans, nesta segunda-feira (10).

Ele refutou a visão de que o Fed conduz o mundo e os Estados Unidos para uma forte contração econômica.

(Reuters)

CPI – No suspense com o CPI, o investidor desistiu de vez de apostar no Fed menos agressivo, mesmo porque, todo santo dia, os Fed boys têm tratado de lembrar não haver espaço para relaxar a guarda contra a inflação.

(Bom Dia Mercado)

Ásia

China – As vendas no varejo de automóveis de passageiros na China cresceram 21,5% em setembro em relação ao mesmo mês do ano anterior, à medida que os problemas de logística e cadeia de suprimentos se estabilizaram após o lockdown para conter a covid-19 no início deste ano.

Fabricantes e revendedores de automóveis venderam 1,92 milhão de carros no varejo, 2,8% a mais em setembro do que em agosto, segundo dados divulgados pela Associação de Carros de Passageiros na China, divulgados nesta terça-feira, 11.

(O Estado de S.Paulo)

Europa

França – O governo francês disse nesta terça-feira que está pronto para intervir para encerrar uma greve de semanas nas refinarias de petróleo que deixou um terço dos postos de combustível do país em baixa e exacerbou a escassez global de derivados.

As paralisações e manutenções não planejadas nas refinarias na França administradas pelas grandes petroleiras TotalEnergies e ExxonMobil forçaram mais de 60% da capacidade nacional de refino a ficar indisponível e bloquearam a distribuição a partir de depósitos de combustíveis.

(Reuters)

Reino Unido – O Banco da Inglaterra estendeu sua intervenção no mercado de títulos do governo do Reino Unido, e citou um "risco material para a estabilidade financeira do Reino Unido", no mais claro alerta de que o forte aumento nas taxas de juros do mercado tem aumentado o estresse no sistema financeiro.

O Banco disse que vai usar suas atuais operações de estabilização do mercado de 65 bilhões de libras para comprar Gilts indexados, bem como seus equivalentes convencionais, o que indica que o que chamou de “dinâmica de venda de fogo” atingiu a parte mais segura do universo de investimentos do Reino Unido.

Enquanto os fundos de pensão lutam para levantar garantias para suas apostas em derivativos de taxas de juros.

A Associação de Pensões e Poupanças de Vida emitiu um comunicado assegurando aos pensionistas que os seus bens estavam seguros.

(Investing.com Brasil)

Criptomoedas

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE que propõe e aplica a legislação, apresentou um projeto para monitorar em tempo real o mundo das finanças descentralizadas analisando os dados da rede Ethereum. 

(Portal do Bitcoin)