O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), abriu em queda de 0,57%, aos 114.687 pontos, às 10:08 nesta terça-feira (8).
Às 10:09, o dólar registrava valorização de 0,84%, cotado a R$ 5,215.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +1,25%
Shanghai Composite (China): -0,43%
Europa
DAX 30 (Alemanha): +0,31%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,02%
CAC 40 (França): +0,007%
Estados Unidos (às 10:11, os índices futuros operam em campo positivo, entre 0,16% e 0,34%)
Dow Jones:
S&P 500:
Nasdaq 100:
Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do exterior nesta terça-feira (8):
Brasil
Capítulos da transição política – Em Brasília, Arthur Lira reúne-se com a equipe de transição para tratar do orçamento, em meio à ansiedade do mercado pelo nome do futuro ministro da Economia.
As especulações correm as mesas e já levaram a posições defensivas na segunda-feira (7), quando o Ibovespa devolveu ganhos e dólar e juros avançaram, em reflexo ao receio de uma política econômica sem compromisso com a responsabilidade fiscal.
Os ativos responderam negativamente à possibilidade de Fernando Haddad assumir o comando da Economia.
Informações de bastidores de que Meirelles teria descartado assumir a Fazenda no novo governo Lula pesaram, ainda que, em entrevista à JP, ele tenha dito que, apesar de não ser candidato, "qualquer convite, eu analiso".
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ministeriável que deve integrar a equipe de transição, disse que não há ainda nada definido e que só duas funções estão certas: o do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e da primeira-dama, Janja Lula da Silva.
O parlamentar destacou que o perfil de cada ministro vai ser definido por critérios técnicos da equipe de transição, mas reforçou a perspectiva de uma Esplanada plural, que reúna a coalizão que o elegeu para um governo de união nacional.
A ida de Lula à Brasília foi adiada para amanhã, quarta-feira (9), quando o presidente eleito visita os chefes do Congresso e do STF. Ele só viaja esta noite. Já Alckmin viaja logo cedo, para iniciar as negociações da PEC da transição para definir o novo orçamento de 2023.
O vice-presidente eleito deve anunciar parte da equipe de transição, após uma reunião de oito horas que manteve com o PT em um hotel de São Paulo, ontem. À saída, só Guilherme Boulos se antecipou e disse que integraria a comissão.
No rascunho levado a Lula por Alckmin e Gleisi, os nomes da área econômica incluem Pérsio Arida e André Lara Resende, além de Guilherme Mello, que ajudou Aloizio Mercadante no programa de governo ao longo da campanha eleitoral.
Uma fonte informou ao Broadcast que “houve muitas idas e vindas nas últimas 72 horas”, e que, para abrigar todos os nomes, era possível que Lula e o PT tenham de abrir mão de “pratas da casa”, como o caso de Nelson Barbosa, na equipe titular.
O Broadcast também apurou que a equipe calcula a necessidade de um waiver de R$ 170 bilhões a R$ 175 bilhões de gastos extras em 2023 (fora do teto), para acomodar as promessas de campanha que foram feitas pelo presidente eleito.
Lula mandou suspender a apresentação da PEC da transição para bater o martelo só após ele conversar com o Congresso Nacional.
A bancada do PT na Câmara reuniu os deputados atuais e os novos que tomarão posse em 2023 para o desafio de construir a viabilidade da PEC, mas a conversam que a solução final está “em suspenso”, à espera dos acordos políticos.
Petistas ironizam e dizem que Lira estaria com boa vontade “até demais” para negociar, e cobrará um bom preço por isso: o apoio para ficar no comando da Câmara dos Deputados. O plano B seria a abertura de um crédito extraordinário para garantir as despesas mais urgentes.
No Valor, Lula e Alckmin negociam a combinação de três mecanismos para abrir espaço no Orçamento. Avaliam apresentar uma PEC para viabilizar os gastos extras, junto com um remanejamento das emendas de relator (RP-9) e a liberação de créditos extraordinários para obter R$ 175 bilhões para as áreas social e de investimento.
Na manchete do Estadão, Arthur Lira ainda tem na manga dois projetos engatilhados até o final do ano que poderão tirar mais de R$ 100 bilhões de arrecadação do Orçamento da União, Estados e municípios, em 2023.
Um dos projetos eleva os limites para enquadramento de microempreendedores individuais (MEIs) e empresas do Simples Nacional, que pode acarretar uma perda anual de R$ 66 bilhões em tributos, segundo cálculos da Receita Federal.
O segundo projeto corrige para R$ 5,2 mil da faixa de isenção do IRPF, com impacto que pode superar R$ 30 bilhões.
Além do apoio do PT para sua reeleição à presidência da Câmara, Lira também quer manter o orçamento secreto, que consiste na transferência de verbas a parlamentares sem critérios em troca de votos nas matérias de interesse do governo.
Por fim, foi finalizada a montagem das instalações para sediar a equipe de transição, no Centro Cultural do Banco do Brasil, como ocorre em todos os governos. O local deve abrigar quinze gabinetes, quatro salas de reunião e um coworking para trinta e nove pessoas. O governo eleito pode indicar até 50 nomes que assumem oficialmente cargos na transição, além de voluntários. (Bom Dia Mercado)
Forças Armadas – Em nota, as Forças Armadas confirmaram que o resultado da auditoria sobre as eleições vai ser entregue amanhã (9) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (Bom Dia Mercado)
Orçamento secreto – O Supremo Tribunal Federal (STF) deve esperar as negociações políticas antes de pautar o julgamento das “emendas de relator”, conhecido como orçamento secreto.
A Corte espera que a presidente do STF e relatora do caso, Rosa Weber, aguarde soluções políticas, tendo em vista que o presidente eleito foi um crítico da medida durante a campanha. (O Estado de S.Paulo)
Indicadores Econômicos
IGP-DI – O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,62% em outubro, ante queda de 1,22% no mês anterior.
Com o novo resultado, o índice acumula alta de 4,89% no ano e 5,59% em doze meses. Em outubro do ano passado, o índice havia subido 1,60% e acumulava elevação de 20,95% em 12 meses.
IPC-S – O IPC-S avançou 0,71% na primeira quadrissemana de novembro – alta de 4,66% nos últimos 12 meses, segundo dados da FGV.
Produção industrial [IBGE] – Divulgação às 9:00.
Balanços
Após o fechamento, além de Bradesco (BBDC4), saem resultados de 3R Petroleum (RRRP3), Braskem (BRKM5), Engie (EGIE3), Totvs (TOTS3) e Banco Inter (INBR32). (Bom Dia Mercado)
Petrobras (PETR3)(PETR4) – Dividendos
No pano de fundo, ainda a judicialização do pagamento antecipado de dividendos pela Petrobras.
Quanto ao pedido do MP de suspensão imediata do pagamento de R$ 43,68 bi em dividendos pela Petrobras, o presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, disse que nenhuma decisão será tomada esta semana.
Segundo ele, nos próximos dias, os membros da corte estão reunidos em congresso no Rio de Janeiro.
A área técnica do TCU, em análise preliminar, não identificou irregularidades na distribuição dos dividendos, segundo o relator do processo, ministro Augusto Nardes. O relatório final vai ser encaminhado nos próximos dias.
Nos últimos dez pregões, as papéis da Petrobras acumulam um tombo de quase 30%, derrubados pela vitória de Lula e pela polêmica de última hora dos dividendos. Ontem, PN caiu 4,06% (R$ 27,15) e ON, -3,41% (R$ 30,63). (Bom Dia Mercado)
[8:34] O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), rejeitou uma medida cautelar solicitada pela Ministério Público para que fosse suspenso o pagamento de dividendos de R$ 43 bilhões da Petrobras (PETR3)(PETR4) relativo ao lucro da companhia no terceiro trimestre deste ano, informou o jornal Valor.
O magistrado argumentou que “não há motivo para temor nem razões para a adoção de qualquer medida de urgência, de natureza cautelar”.
Combustíveis
Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mostram que o preço da gasolina subiu nos postos de todo o país pela quarta semana seguida, mesmo com congelamento de preços da Petrobras há dois meses.
Na semana de 30 de outubro a 5 de novembro, a gasolina subiu 1,4%, e atingiu a média de R$ 4,98 por litro, contra R$ 4,91 da semana anterior. (O Estado de S.Paulo)
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Balanços
Entre a noite de segunda-feira (7) e a manhã desta terça-feira (8), empresas como BTG Pactual (BPAC11), EcoRodovias (ECOR3), Grupo Soma (SOMA3), Movida (MOVI3), Pague Menos (PGMN3) e Tim (TIMS3) divulgaram seus respectivos balanços referentes ao terceiro trimestre deste ano.
Veja os números:
3Tentos (TTEN3) – A 3Tentos (TTEN3) informou ter obtido, entre julho e setembro deste ano, um lucro líquido ajustado de R$ 169,2 milhões – volume 72,7% acima do registrado no mesmo intervalo de 2021.
Ambipar (AMBP3) – A Ambipar (AMBP3) registrou lucro líquido de R$ 33,2 milhões entre julho e setembro, volume 24% abaixo do informado um ano atrás.
O EBITDA, por sua vez, somou R$ 272,6 milhões, cifra 69,1% superior ao apurado doze meses atrás.
A receita líquida avançou 59,1%, a R$ 980 milhões.
Banco Pine (PINE4) – O Banco Pine (PINE4) registrou lucro líquido de R$ 12,2 milhões entre julho e setembro, volume 355,8% superior ao apurado na mesma etapa de 2021.
BTG Pactual (BPAC11) – O BTG Pactual (BPAC11) apurou um lucro líquido ajustado de R$ 2,3 bilhões no terceiro trimestre deste ano, avanço de 28% sobre os resultados de igual período do ano anterior.
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BV – O BV registrou lucro líquido recorrente de julho a setembro numa soma de R$ 387 milhões, baixa de 4% ante o mesmo período de 2021.
Direcional (DIRR3) – A Direcional (DIRR3) apresentou lucro líquido ajustado de R$ 61,580 milhões no terceiro trimestre – expansão de 30,5% ante o mesmo intervalo de 2021. O EBITDA (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado totalizou R$ 107,834 milhões.
EcoRodovias (ECOR3) – A Ecorodovias (ECOR3) informou ter obtido lucro líquido de R$ 128,2 milhões para o terceiro trimestre, queda de 10,8% ante mesma etapa de 2021.
A companhia divulgou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado de R$ 557 milhões em termos ajustados, queda anual de 12,5%.
GetNinjas (NINJ3) – A Getninjas (NINJ3) registrou, entre julho e setembro de 2022, um prejuízo líquido de R$ 2,7 milhões. O montante representa uma redução das perdas líquidas obtidas no mesmo intervalo do ano passado, na ordem de R$ 13,9 milhões.
Grupo Soma (SOMA3) – O Grupo Soma (SOMA3), dono das marcas Farm e Hering, apurou um lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de R$ 103 milhões, alta de 59,2% ante mesmo período do ano anterior.
Modal (MODL3) – O Banco Modal (MODL3) registrou lucro líquido de R$ 30,3 milhões no terceiro trimestre. O montante representa uma queda de 10,3% em relação ao registrado um ano atrás (R$ 48,9 milhões).
Movida (MOVI3) – A Movida (MOVI3) registrou lucro líquido de R$ 93,7 milhões no terceiro trimestre, queda de 63,9% sobre igual período de 2021. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) consolidado somou R$ 925,3 milhões no período, avanço de 51% sobre igual intervalo de 2021.
Pague Menos (PGMN3) – A Pague Menos (PGMN3) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 7 milhões, ante ganhos de R$ 35,6 milhões no mesmo período de 2021.
Sem ajustes, que incluem fatores não recorrentes relacionados à transação de Extrafarma, consolidada em agosto, o lucro contábil foi de R$ 84,5 milhões, avanço em relação aos R$ 29,9 milhões apurados um ano antes.
São Martinho (SMTO3) – São Martinho (SMTO3) registrou lucro líquido de R$ 212 mil no segundo trimestre do ano-safra 2022-2023.
Technos (TECN3) – A Technos (TECN3) apurou um lucro líquido de R$ 8,5 milhões entre julho e setembro, um crescimento de 32,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Tim (TIMS3) – A TIM (TIMS3) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 473 milhões no terceiro trimestre, praticamente estável sobre o resultado do mesmo período do ano passado.
A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado foi de R$ 2,7 bilhões, avanço de 24,5% na base anual.
Tupy (TUPY3) – A Tupy (TUPY3) registrou lucro líquido de R$ 192,25 milhões no terceiro trimestre – crescimento de 53,6% em relação a doze meses atrás.
Informe corporativo
Auren (AURE3) – A Auren (AURE3) informou que foi aprovada a aquisição de até 15% de Flora Energia, startup que atua no segmento de Geração Distribuída compartilhada por meio de plataforma de marketplace. O valor do negócio não foi revelado.
BB (BBAS3) – O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu uma investigação sobre o pagamento de aposentadorias acima do teto para alguns funcionários da cúpula do Banco do Brasil (BBAS3), informou o jornal O Estado de S.Paulo.
BMG (BMGB4) – O BMG informou que emitiu R$ 250 milhões em letras financeiras.
Biomm (BIOM3) – A Biomm (BIOM3) informou que foi aprovado aumento de prazo para subscrição das sobras de ações do aumento de capital social da companhia.
Deste modo, o prazo de subscrição das sobras de ações divulgado, com início em 19 de outubro de 2022, se encerra em 21 de novembro. (Eu Quero Investir)
Iochpe-Maxion (MYPK3) – A Iochpe-Maxion (MYPK3) informou que encontram-se em etapa final de formalização as tratativas com as autoridades fiscais mexicanas com a finalidade de pôr fim, ainda na esfera administrativa, às discussões em relação ao auto de infração lavrado em face da controlada Maxion Wheels de México, S. de R.L. de C.V. no âmbito de fiscalização referente ao exercício de 2012, bem como às fiscalizações referentes aos exercícios de 2013 a 2015, conduzidas pelas referidas autoridades fiscais na controlada Ingeniería y Maquinaria de Guadalupe, S.A. de C.V. (“Inmagusa”), conforme divulgado no Formulário de Referência da Companhia, mediante o pagamento pelas contribuintes do montante total aproximado de R$ 181 milhões.
Tais discussões versam principalmente sobre:
(i) dedutibilidade fiscal de juros relativos a empréstimos obtidos em 2012 perante instituição financeira, para financiar a aquisição de Inmagusa; e
(ii) suposta omissão de receita por conceito de ganho de capital na alienação intragrupo da referida empresa ocorrida em dezembro de 2012.
Em 30 de setembro de 2022, o valor total atualizado envolvido nessas discussões correspondia a R$ 1.146 milhão, considerada a taxa de câmbio aplicável naquela data.
O referido acordo na esfera administrativa, uma vez formalizado, encerrará as discussões sobre o tema, evita ações judiciais, bem como o desgaste e custos delas decorrentes, considerado o relevante valor envolvido.
Estima-se que a conclusão da formalização das tratativas com as autoridades fiscais mexicanas antes mencionadas ocorra dentro do quarto trimestre de 2022, com o reconhecimento do montante total do acordo nas demonstrações financeiras consolidadas da companhia, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Itaúsa (ITSA4) – A Itaúsa (ITSA4) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o conselho de administração da holding aprovou a distribuição de ações aos acionistas da empresa na proporção de um papel para cada dez que já forem donos.
De acordo com a agência Reuters, a bonificação de 10% vai ser feita mediante capitalização de reservas de R$ 12,04 bilhões decorrentes de lucros apurados entre 2016 e 2020 e parte de 2021.
A empresa vai emitir 881,95 milhões de novas ações para distribuição aos acionistas.
Mills (MILS3) – A Solaris, controlada de Mills (MILS3), alterou sua razão social para “Mills Pesados, Locação, Serviços e Logística S.A.”.
Petrobras (PETR4) – Estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) mostra que a Petrobras (PETR4) transferiu R$ 66,6 bilhões em rendas para a União no ano passado, abaixo dos R$ 202,9 bilhões informados pela estatal em seu relatório fiscal. (Valor)
O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), rejeitou uma medida cautelar solicitada pela Ministério Público para que fosse suspenso o pagamento de dividendos de R$ 43 bilhões da Petrobras (PETR3)(PETR4) relativo ao lucro da companhia no terceiro trimestre deste ano, informou o jornal Valor.
O magistrado argumentou que “não há motivo para temor nem razões para a adoção de qualquer medida de urgência, de natureza cautelar”.
Positivo (POSI3) – A Positivo Tecnologia anuncia a chegada de Luiz Guilherme Palhares à diretoria de Relações com Investidores.
Luiz Palhares tem passagens por empresas como KPMG, na Irlanda, Baker Tilly, nas Bahamas. Sua última posição foi no Grupo Natura&Co (NTCO3), quarto maior do setor de beleza do mundo. Lá atuou em diferentes funções e a última delas foi como executivo sênior de Relações com Investidores.
Rumo (RAIL3) – BlackRock alterou sua participação societária na Rumo (RAIL3), a 93.121.223 ações ordinárias – equivalente a uma fatia de 5,022% do total de papéis.
Rede D Or (RDOR3) e SulAmérica (SULA11) – A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou na noite de segunda-feira, sem restrições, a fusão entre Rede D’Or e SulAmérica, que cria uma companhia de R$ 76 bilhões em valor de mercado.
SulAmérica (SULA11) e a SAKS – primeira savetech da América Latina- fecharam uma parceria que permite que a startup disponibilize os planos de previdência da seguradora em sua plataforma.
O serviço promete otimizar e inovar o processo de contratação de previdência privada para quem procura uma experiência 100% digital.
Por meio da plataforma, vai ser possível contratar planos de mensalidades de previdência privada utilizando PIX e cartão de crédito, assim como ocorre com os streamings.
Tenda (TEND3) – Velt Partners agora detém, de forma agregada, 5.190.300 de ações ordinárias da Tenda (TEND3), que perfaz uma fatia de 4,974% do total.
Tim (TIMS3) – A Tim (TIMS3) vai começar a desligar os clientes inativos que recebeu da Oi Móvel (OIBR3) a partir deste mês de novembro. A operadora espera concluir o trabalho no começo do ano que vem, informou o jornal O Estado de S.Paulo.
E, com informações do Broadcast, a operadora anunciou ainda uma parceria com a BP Bunge Bioenergia, uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do Brasil, para adotar a tecnologia 4G nas áreas das onze unidades da joint venture pelo País.
Tupy (TUPY3) – A Tupy (TUPY3) espera incorporar a MWM até final do ano, informou o Valor.
Vale (VALE3) – A Vale (VALE3) convocou, na segunda-feira, 7, os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária em 21 de dezembro, às 11 horas, de modo exclusivamente digital. Estarão em pauta a reforma e a consolidação do estatuto social. Veja mais informações aqui.
Proventos
CSN Mineração (CMIN3) – A CSN Mineração (CMIN3) informou que vai realizar a distribuição de R$ 1,76 bilhão em dividendos intermediários e R$ 681,75 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP).
De acordo com a companhia, os pagamentos serão efetuados até o dia 30 de novembro deste ano e os créditos remunerarão investidores que compuserem a base acionária da empresa no dia 10 de novembro.
Localiza (RENT3) – A Localiza (RENT3) vai pagar R$ 346.205.536,73 em juros sobre o capital próprio (JCP). O montante equivale ao valor de R$ 0,354889509 por ação.
Os proventos serão pagos na próxima quarta-feira (9) e farão jus aos créditos os investidores posicionados em base acionária do dia 29 de setembro.
EUA
Sites americanos especializados em estatísticas apontam ampla perspectiva (até 90%) de os republicanos reconquistarem a Câmara. A provável perda de controle do Congresso pelos democratas anima NY.
Atualmente, o partido de Biden controla o Senado dos EUA e tem uma pequena maioria na Câmara. Agora dono do Twitter, Musk fez postagem na véspera da eleição midterms e defendeu que os norte-americanos votem nos republicanos.
A eleição legislativa vai eleger todas as 435 cadeiras na Câmara e 35 das 100 totais no Senado. Caso a vantagem dos republicanos se confirme, a expectativa seria de que o governo Biden seja obrigado a moderar a agenda econômica.
A leitura que se fez foi a de que a nova composição política pode inibir os gastos fiscais, e reduzir os choques na inflação. O sentimento alivia a espera pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos EUA, na quinta-feira (10).
Como resumiu o Rabobank, o mercado está "desesperado pelo pivot (dovish) " do Fed, tanto que não desistiu de apostar no aperto menos agressivo em dezembro (0,50 p.p.) nem mesmo com a forte geração de emprego do payroll.
Assim, as bolsas em NY ampliaram o otimismo neste início de semana. O Dow Jones subiu 1,31%, aos 32.829,18 pontos, o S&P 500 ganhou 0,97%, aos 3.807,13 pontos, e o Nasdaq teve alta de 0,85%, para 10.564,52 pontos.
Os mercados já estavam fechados ontem, quando Thomas Barkin (Fed/Richmond) confirmou o recado de Powell e afirmou que o BC americano está aberto para um ritmo mais lento na alta do juro, mas que o ciclo pode durar mais. (Bom Dia Mercado)
Europa
O euro (+0,62%) atingiu máximas em 11 dias e retomou a paridade (US$ 1,0028) com o dólar, após o membro do conselho do BCE François Villeroy de Galhau advertir que pode levar até três anos para a inflação ficar sob controle.
Ele disse esperar que a inflação atinja seu pico na zona do euro no primeiro semestre do ano que vem.
Martins Kazaks, presidente do BC da Letônia e dirigente do BCE, afirmou que, em algum momento, o aperto monetário na zona do euro deve diminuir, mas que era cedo para dizer se ritmo de alta do juro vai arrefecer em dezembro.
Na noite de ontem, Lagarde disse que o BCE está determinado a fazer tudo para garantir a volta da inflação à meta.
Varejo – Investidores vão repercutir os números de vendas do varejo na Zona do Euro de setembro, que subiram 0,4%, segundo a Eurostat.
Ásia
China – Às 22:30, saem os dados da inflação. A cidade de Zhengzhou disse que o número de casos de covid mais que dobrou na segunda-feira (7), informou o site Investing.com Brasil.
