O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), abriu em queda de 1,81%, aos 114.810 pontos, às 10:09 nesta quinta-feira (3).

Às 10:14, o dólar registrava valorização de 0,75%, cotado a R$ 5,156.

Bolsas agora

Ásia (encerrados)

Nikkei 225 (Japão): -0,05%

Shanghai Composite (China): -0,19%

Europa

DAX 30 (Alemanha): -1,74%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,46%

CAC 40 (França): -1,33%

Estados Unidos (às 10:15, os índices futuros operam em campo negativo, entre 0,67% e 1,01%)

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq 100:

Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta quinta-feira (3).

EUA

Fed: Na quarta-feira (2), o Federal Reserve promoveu mais um ajuste altista de 0,75 p.p. para a taxa de juros norte-americana. Nesta quinta-feira (3), os investidores brasileiros voltam do feriado do Dia de Finados atentos às declarações mais hawkish de Powell, que derrubaram as bolsas em NY e pressionaram juros e dólar.

ADRs brasileiros foram na mesma direção. “Não quero cometer o erro de afrouxar nossa política forte cedo demais”, disse Jerome Powell.

Expectativas: Por lá, a balança comercial norte-americana deve aprofundar o déficit em setembro para US$ 72 bilhões. O dado sai às 9:30, mesmo horário do auxílio-desemprego, com previsão de alta semanal de 5 mil pedidos, para 222 mil.

Brasil

Transição – Orçamento: Em Brasília, a equipe de transição para o futuro governo Lula (PT) começa a trabalhar em um encontro com o relator-geral do Orçamento de 2023, que deve ser modificado para acomodar os compromissos da campanha do PT, com destaque para o valor maior do Auxílio Brasil, de R$ 600.

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente eleito, capitaneia a equipe.

A reunião do relator da peça orçamentária, senador Marcelo Castro (MDB-PI), começa às 10:30 com o senador Wellington Dias, designado pelo PT para elaborar um novo orçamento. Castro programou uma entrevista à imprensa após o encontro (11:30), nesta quinta-feira.

Em entrevista ao Estadão, o relator já garantiu a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 no próximo ano, mas defendeu que, nos demais temas, “o mais justo seria que as promessas de Lula fossem incorporadas apenas no Orçamento de 2024”.

O impacto dos R$ 600 foi calculado em R$ 52 bilhões.

Lula prometeu ainda mais R$ 150,00 a cada filho de até seis anos, que, segundo Castro, custaria mais R$ 18 bilhões, além de outros R$ 21,5 bilhões da isenção do IRPF para quem ganha até R$ 5 mil.

Sabe-se que essas medidas também dependem de um waiver (licença para gastar acima do teto), que deve ser um dos pontos mais importantes a serem discutidos. O mercado já absorveu até R$ 100 bilhões, mas esse tamanho pode ser insuficiente.

Lira sinalizou que, se Lula quiser, pode colocar a correção da faixa de isenção do IRPF para ser votada ainda neste ano.

Além de Wellington Dias, mais oito integrantes do PT participarão da comissão: Aloizio Mercadante, os senadores Paulo Rocha (PA), Jean Paul Prates (RN) e Fabiano Contarato (ES), além dos deputados federais Reginaldo Lopes, Enio Verri, Rui Falcão e Paulo Pimenta.

Transição: Alckmin participa da entrevista com Marcelo Castro e Wellington Dias, e às 14:00 vai ser recebido no Palácio do Planalto por Ciro Nogueira (PP-PI), ministro-chefe da Casa Civil, nomeado para representar o governo Bolsonaro na transição. Os petistas Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante estarão juntos.

Lula e Meirelles – Lula convidou Henrique Meirelles para assumir o Ministério da Fazenda em seu futuro governo, a partir de 2023, informou o jornalista Cláudio Dantas, do site O Antagonista.

O ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, porém, fez um pedido adicional, de acordo com a apuração: quer poder indicar os presidentes do Banco do Brasil (BBAS3) e da Caixa.

Manifestações antidemocráticas e o bloqueio nas rodovias: Em vídeo divulgado no início da noite nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado no pleito do último domingo (30), dirigiu-se aos seus apoiadores que, inconformados com o resultado das urnas, bloqueavam as estradas pedindo intervenção militar.

“Apelo que faço a vocês: desobstruam as nossas rodovias e protestem em outros locais”, disse. O presidente falou sobre os prejuízos para a economia e defendeu o respeito ao direito de outras pessoas de ir e vir, disse que também está “chateado e triste, mas temos que manter a cabeça no lugar”.

Naquele momento, o total de pontos de interdições nas rodovias federais ainda somava 145, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, e atingia 16 estados, principalmente, Santa Catarina, Mato Grosso e Paraná.

Horas antes, o Ministério Público Federal pediu à PF a abertura urgente de um inquérito sobre a conduta do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, para apurar indícios de prevaricação e omissão na desmobilização dos bloqueios.

O apelo do presidente Bolsonaro aos caminhoneiros se deu ao final de um dia de grandes manifestações que, no feriado de Dia de Finados, juntaram multidões em frente dos comandos militares de várias capitais. Também pediram intervenção federal.

O movimento foi apoiado por Eduardo Bolsonaro em postagem no Twitter, com um vídeo da manifestação no Rio de Janeiro, no qual ele usou uma frase do pai: “São fruto de indignação e sentimento de injustiça como se deu o processo eleitoral.”

No breve discurso que fez na terça-feira (1), Bolsonaro não fez um apelo claro aos caminhoneiros que obstruem as estradas. Condenou indiretamente os “métodos da esquerda”, e defendeu “o direito de ir e vir” e as “manifestações pacíficas”.

Nos bastidores, existe um entendimento de que o presidente deu “sinais dúbios” para incentivar os movimentos.

Em vídeo que circula em grupos de WhatsApp, o ministro Marcos Montes (Agricultura) diz que as manifestações nas rodovias são “justíssimas” e pede que “continuem a luta pela liberdade do Brasil”. O general Augusto Heleno também apoiou os protestos.

A tensão levou o vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão, ao Twitter (antes de Bolsonaro) para dizer que “querem que as Forças Armadas deem um golpe e coloquem o País numa situação difícil perante a comunidade internacional”.

Balanços: Petrobras, GPA, Renner, Alpargatas, Tenda, BR Properties, AES Brasil, Fleury e Marcopolo divulgarão seus números tão esperados para o terceiro trimestre depois do fechamento dos mercados. Antes da abertura, foram divulgados os números do Banco Pan.

Banco Central: Às 5:15, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, participou da Santander International Banking Conference, em Madri. Ontem, ele destacou a desaceleração da inflação brasileira, mas voltou a lançar alertas.

Em documento apresentado a representantes do banco Santander, ele disse que, entre os mercados emergentes, o IPCA de setembro em doze meses (7,2%) já desponta como o segundo mais baixo da lista e fica atrás apenas da inflação na China.

Mas RCN advertiu que, quando são retirados da conta os itens voláteis (alimentos e energia), a inflação oficial doméstica ainda figura entre as três mais altas do grupo dos emergentes, por volta de 10%, depois da Rússia e Chile.

Às 14:30, o BC divulga o fluxo cambial semanal e o Índice Commodities Brasil (IC-Br) de outubro.

Indicadores Econômicos: O IPC-Fipe fechado de outubro, subiu para 0,45% em outubro, após 0,12% em setembro. Sem horário confirmado, a Fenabrave informa os dados de vendas de veículos durante o mês passado.

Movimentações de mercado

Ambipar (AMBP3), Eneva (ENEV3) e Petrobras (PETR3)(PETR4) protagonizam o noticiário corporativo desta quinta-feira (3).

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Balanços

Banco Pan (BPAN4) – O Banco Pan (BPAN4) reportou lucro líquido ajustado de R$ 193 milhões, em linha com o desempenho do terceiro trimestre de 2021. O ROE (retorno sobre o patrimônio) ajustado do PAN foi de 11,70% ao ano.

A carteira de crédito da instituição alcançou R$ 36,2 bilhões no terceiro trimestre, 88% de créditos com garantias. O nível de inadimplência acima de 90 dias se manteve estável, e encerrou setembro em 6,8%.

Petrobras (PETR3)(PETR4) – Nesta quinta-feira (2), a Petrobras (PETR3)(PETR4) divulga os números de seu balanço referentes ao terceiro trimestre deste ano.

De acordo com dados da Bloomberg, o lucro líquido para o período deve vir entre R$ 42 bilhões e R$ 53,5 bilhões.

SBF (SBFG3) – O Grupo SBF (SBFG3) registrou um lucro líquido de R$ 14,9 milhões entre os meses de julho e setembro. O resultado foi 93,2% abaixo do reportado um ano atrás (R$ 221,4 milhões).

Vulcabras (VULC3) – A Vulcabras (VULC3) registrou um lucro líquido de R$ 97,9 milhões no terceiro trimestre deste ano. A cifra foi 22,6% inferior ao apurado no mesmo período de 2021.

Informe corporativo

Ambev (ABEV3) – Ao Valor, a Ambev informou que sente impactos em algumas unidades de produção e de distribuição por causa dos bloqueios em rodovias.

Ambipar (AMBP3) – A Ambipar (AMBP3) anunciou a aquisição do controle acionário da ViraSer, por meio da controlada direta Environmental ESG Participações S.A..

Banco Pan (BPAN4) – O Banco Pan (BPAN4) chegou a 22,2 milhões de clientes no terceiro trimestre de 2022, aumento de 47,0% frente ao igual período do ano passado.

BB (BBAS3) – O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, deve ser o principal ponto de contato na instituição com o governo de transição, que começa nesta quinta-feira (3), informou o jornal O Estado de S.Paulo e o sistema de notícias em tempo real Broadcast.

O executivo se responsabiliza por receber as demandas da administração atual e da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para, então, delegar a respectivas áreas do banco.

Braskem (BRKM5) e Petrobras (PETR3)(PETR4) – A venda da fatia da Petrobras (PETR3)(PETR4) na Braskem (BRKM5) tornou-se incerta com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República, informou o jornal Valor.

Ainda sobre a Petrobras (PETR3)(PETR4), a companhia projetava iniciar neste ano a exploração de petróleo no litoral do Amapá na chamada Foz do Amazonas, mas a falta de estudos atualizados com a previsão de possíveis áreas atingidas em caso de vazamento de óleo atrapalha os planos da estatal, disse o jornal O Globo. Leia mais aqui.

CSN (CSNA3) – O presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)(CSNA3), Benjamin Steinbruch, afirma que a empresa se preparou para momentos mais difíceis. De acordo com o executivo, o cenário se parece muito com março de 2020, quando a pandemia de covid-19 avançava no mundo e foi preciso preparar os negócios para um ambiente mais ácido.

“Tomamos medidas agressivas para preparar a companhia para épocas difíceis, para uma mudança grande de produção e consumo”, lembrou o empresário, em teleconferência com analistas na terça-feira (1). Veja mais detalhes aqui.

Eletrobras (ELET3)(ELET6) – A Eletrobras (ELET3) assinou com a Cetenco Engenharia um acordo de R$ 387,5 milhões para encerrar ação. O pagamento deve ser efetuado em até quinze dias após a homologação judicial e correspondente trânsito em julgado, momento que vai encerrar de forma definitiva o litígio judicial. (Eu Quero Investir)

Eneva (ENEV3) – Pedro Zinner apresentou ao conselho de administração da Eneva (ENEV3) sua intenção de renunciar ao cargo de diretor-presidente. O colegiado deu início ao processo de sucessão do executivo.

Guararapes (GUAR3) – A Guararapes (GUAR3) encerrou a 6ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 400 milhões, e aprovou a emissão de R$ 300.000.000,00 em debêntures de sua rede de lojas Riachuelo, em 4ª operação do tipo. Serão distribuídos 300 mil papéis. Os recursos serão integralmente utilizados para reforço de caixa da rede de lojas.

Hermes Pardini (PARD3) – A Hermes Pardini (PARD3) assinou contrato para a aquisição de 100% do capital social de HSB – Anatomia Patológica Hugo Silviano Brandao, localizado em Belo Horizonte (MG), pelo valor de R$ 11 milhões.

JBS (JBSS3) – A JBS (JBSS3) firmou contrato de financiamento sindicalizado de até US$ 1,5 bilhão, com o Bank of Montreal.

Mercado Livre (MELI34) – O Mercado Livre (MELI34) informou ao Valor que alterou o prazo de entrega de produtos em algumas localidades, como forma preventiva em razão da imprevisibilidade das manifestações antidemocráticas contra o resultado das urnas no pleito do último domingo (30).

A plataforma de comércio eletrônico repassou ao veículo que “diante da necessidade de novos ajustes, vai comunicar seus clientes sobre a eventual ampliação do período de entrega”.

Natura (NTCO3) – Desde 2016, a Natura (NTCO3) monta um "ecossistema" de startups que testam produtos, soluções e serviços que podem ser incrementais (aperfeiçoamentos ou melhorias) ou disruptivos (quando são feitos grandes saltos em inovação): o Natura Startups.

"Queremos ser um grande para-raios para o mercado, com soluções não óbvias", conta José Manuel da Silva, vice-presidente da divisão de Novos Negócios da Natura. Veja reportagem completa do jornal O Estado de S.Paulo aqui.

Neoenergia (NEOE3) – A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajuste tarifário da distribuidora Neoenergia Brasília, de Neoenergia (NEOE3), com aumento médio de 11,17%, a ser aplicado a partir desta quinta-feira (3).

O preço médio de repasse dos contratos de compra de energia foi definido em R$ 273,32/ por megawatts médios (MWh).

Nubank (NUBR33) – O Nubank (NUBR33) abriu nesta semana um novo espaço de trabalho em São Paulo para os seus funcionários, no bairro Vila Leopoldina, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo.

Em fase de testes desde outubro, o local complementa a estratégia de trabalho híbrido do banco digital, chamada de "Jeito Nu de trabalhar", criado em junho.

Segundo o veículo, o modelo prevê uma semana no escritório a cada dois meses de trabalho remoto, na qual os times se encontram para planejamento e reuniões que seriam mais eficientes e produtivas no modo presencial.

PetroRecôncavo (RECV3) – Na terça-feira (1), a PetroRecôncavo (RECV3) e suas subsidiárias SPE Miranga e Potiguar E&P assinaram contrato para venda de suprimento de gás natural com a Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG.

O contrato prevê o fornecimento em base firme de 50.000 m³/d de gás natural, com vigência até 31 de dezembro de 2023 e previsão de início de fornecimento nesta quinta-feira (2).

Prio, antiga PetroRio (PRIO3) – A Prio (PRIO3) espera assumir a operação de Albacora Leste, na Bacia de Campos, nos próximos dois meses, disse o COO da petroleira, Francilmar Fernandes. As informações são da agência Reuters.

O campo foi adquirido da Petrobras (PETR3)(PETR4) em abril deste ano, pelo valor de US$ 2,2 bilhões. De acordo com o COO, mais de 40 funcionários já estão embarcados no navio de Albacora Leste, responsáveis pelo planejamento das ações.

Ainda nesta manhã, a companhia informou a venda de sua participação no campo de Manati por R$ 124 milhões.

Randon (RAPT4) – A Randon (RAPT4) concluiu, através de sua controlada nos Estados Unidos Holdco, a aquisição da Hercules Enterprises, LLC.

Romi (ROMI3) – A Romi (ROMI3) informou que entra em vigor no próximo sábado (5) o novo acordo de acionistas da companhia. Esse novo acordo foi assinado na última terça-feira (1).

Santander (SANB11) – Passado o período eleitoral e com a Selic estável, o Santander (SANB11) considera que o Brasil ajuda no otimismo com a América Latina para o ano que vem.

Saraiva (SLED3)(SLED4) – Na segunda-feira (31), a Saraiva (SLED3)(SLED4) encerrou o prazo para o exercício do direito de preferência do aumento de capital da companhia.

Foram subscritas 17.989 ações preferenciais por acionistas da companhia, ao preço de emissão de R$ 4,53. Com isso, foi alcançado o valor de R$ 81.490,17, correspondente a 0,229941% do aumento de capital.

De tal modo, dos 7.823.321 papéis preferenciais emitidos pela operação de aumento de capital, não houve exercício do direito de preferência sobre o total de 7.805.332.

Suzano (SUZB3) – A Suzano (SUZB3) concluiu a contratação de uma nova linha de crédito: Export Credit Supported Facility, financiado pela Finnish Export Credit – FEC e garantido pela Finnvera, agência finlandesa de crédito à exportação. A medida atende o financiamento de equipamentos e serviços associados ao Projeto Cerrado, em um montante total de até US$ 800 milhões, ou o equivalente em euros.

Vale (VALE3) – O Citi reduziu a projeção de EBITDA da mineradora Vale (VALE3) em 2022 em 8%, para US$ 19,1 bilhão. A recomendação de compra para o papel da companhia foi mantida, bem como preço-alvo, em US$ 16 por ADR.

Votorantim Cimentos – A Votorantim Cimentos concluiu a aquisição das operações da Heidelberg Materials, no Sul da Espanha.

Proventos

Vulcabras (VULC3) – A Vulcabras (VULC3) vai realizar a distribuição de R$ 90.929.810,28 em dividendos intercalares. Farão jus aos créditos os investidores posicionados em base acionária no dia 10 de novembro, com pagamento agendado para o dia 22 de novembro.

Europa

O BC inglês anunciou sua decisão sobre os juros às 9:00, seguida por entrevista coletiva de imprensa do presidente do BoE, Andrew Bailey. A autoridade monetária do País acelerou a alta de juros para 0,75 p.p., e, com isso, a taxa chega a 3%, dentro do esperado.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de evento promovido hoje (sem horário) pelo Banco da Letônia.

Na noite de ontem, o presidente do BC espanhol e dirigente do BCE, Pablo Hernández de Cos, disse que altas adicionais de juros serão necessárias, mas que o nível e a rapidez dependerão da inflação e do risco de recessão.

Entre os indicadores, saiu o desemprego de setembro na zona do euro, que somou 6,6% em setembro na região.

Ásia

China: O PMI do setor de serviços caiu de 49,3 em setembro para 48,4 em outubro, no menor nível desde maio, segundo pesquisa da Caixin com a S&P Global. O PMI composto recuou de 48,5 a 48,3 no período.

Os dados abaixo de 50 apontam para contração na atividade e refletem as rígidas medidas de contenção da covid.

Japão: No Japão, o feriado do Dia da Cultura manteve a bolsa de Tóquio fechada nesta quinta-feira (3).

Guerra Fria

A Casa Branca acusou, na quarta-feira (2), a Coreia do Norte de enviar secretamente um “número significativo” de projéteis de artilharia para a Rússia em apoio à invasão da Ucrânia, em uma violação das resoluções da ONU.

Ainda ontem, pela primeira vez na história, as duas Coreias fizeram disparos de mísseis ao território vizinho.

Um dos projéteis lançados pela Coreia do Norte atingiu o sul da Linha do Limite Norte (NLL), a demarcação marítima entre as Coreias e uma área de tensão entre os países. Seul retaliou, e acusou invasão de território.

As informações são de Bom Dia Mercado.

Assuntos

Ibovespa abre em queda de 1,8%, com ajuste ao Fed, balanços e transição política; dólar sobe 0,7%

Confira aqui as principais notícias que movimentam os mercados financeiros em todo o mundo nesta quinta-feira (3)