Ibovespa cai 0,8%, com exterior e peso de Vale (VALE3); dólar sobe 0,1%, a R$ 5,42

Netflix (NFLX34) revelou ter perdido apenas 970 mil assinantes, um alívio diante de projeções de abandono de 2 milhões de usuários da plataforma. Tesla (TSLA34) reporta seus resultados nesta quarta-feira.

Na China, o PBOC não alterou suas taxas de referência para empréstimos de um e cinco anos, enquanto a Europa inteira aguarda as direções do Banco Central Europeu (BCE) sobre a política monetária da Zona do Euro programadas para amanhã (21).

No Brasil, mais reações às acusações do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o sistema eleitoral brasileiro.

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Bolsas agora

Ásia (encerrados)

Nikkei 225 (Japão): 2,67% ↑ 

Shanghai Composite (China): 0,77% ↑ 

Europa

DAX 30 (Alemanha): 0,78% ↓

FTSE 100 (Inglaterra): 0,26% ↓

CAC 40 (França): 0,57% ↓

Estados Unidos: [os índices futuros operam em campo misto, entre 0,05% negativos e 0,06% positivos]

Dow Jones: 0,39% ↓

S&P 500: 0,07% ↓

Nasdaq 100: 0,51% ↑

Brasil

Recesso parlamentar

O Congresso Nacional entrou em recesso após a promulgação da PEC dos Benefícios Sociais e retoma as atividades apenas em agosto, o que remove o foco do mercado das questões políticas internas nas próximas semanas.

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Bolsonaro e as urnas eletrônicas

As reações às acusações do presidente Jair Bolsonaro (PL) seguiram em grande escalada durante a terça-feira (19).

Órgãos, entidades e associações como TSE, STF, STJ, OAB, Fenadepol, IAB, Anamatra, Condege, AMB, Ajufe, Conselho dos Pres. dos Tribunais de Justiça do Brasil, ANPR, Abradep, APCF, IASP, AMAPAR, ADPF, Faculdade de Direito da UFPR, ABJD, TCU e Andifes, Associação de Delegados da PF, Associação de Peritos da PF e MCCE repudiaram as declarações e o evento promovido pelo governo federal com embaixadores no Palácio do Planalto na última segunda-feira (18).

Ainda ontem, parlamentares de oposição ajuizaram no Supremo Tribunal Federal (STF) uma representação e notícia-crime contra o presidente. 

De acordo com a oposição, o presidente cometeu crime contra as instituições democráticas, crime de responsabilidade e crime eleitoral, bem como propaganda eleitoral antecipada e ato de improbidade administrativa.

A Embaixada dos Estados Unidos se manifestou sobre o caso. Veja a sequência da declaração nos tweets do repórter Ricardo Abreu, da GloboNews:

Petrobras (PETR3)(PETR4)

Preços dos combustíveis – A Petrobras anunciou uma redução de 5% no preço da gasolina nas refinarias nesta terça-feira, 19. Espera-se que a decisão reduza entre 0,1 p.p. e 0,2 p.p. do IPCA em 2022, com os impactos concentrados entre julho e agosto.

Segundo o último Boletim Focus, as expectativas são de que o IPCA deste ano fique em 7,54%, bem acima do centro da meta de inflação de 3,5%. 

A inflação se tornou uma das principais preocupações do presidente Jair Bolsonaro (PL) no seu projeto de reeleição este ano. Enquanto a sua equipe trabalha com projetos para ajudar a conter a alta dos preços e aumentar a sua popularidade, como a PEC dos Benefícios, o presidente continua com a sua estratégia de atacar o sistema eleitoral do país.

CA – A Petrobras publicou na terça-feira (19) o edital de convocação para a assembleia geral extraordinária, marcada para o próximo dia 19 de agosto às 13h, que vai avaliar a nova lista de nomes para compor o Conselho de Administração (CA) da empresa.

Em nota, a Petrobras informou que o Conselho de Administração “validou integralmente as análises do Comitê de Elegibilidade (Celeg) em relação aos candidatos indicados pelo acionista controlador e pelos acionistas minoritários para o CA da companhia”.

A decisão foi tomada em reunião extraordinária realizada anteontem (18), com a presença apenas dos membros que não foram indicados para nova eleição.

A aprovação da convocação da assembleia geral, por maioria, ocorreu com a participação de todos os membros do CA. “Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado”, concluiu a nota.

Eleições 2022

Pesquisa PoderData realizada de 17 a 19 de julho mostra estabilidade no cenário mais provável de 2o turno na sucessão presidencial.

Atualmente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 51% das intenções de voto em um conflito direto contra Jair Bolsonaro (PL).

O atual presidente da República marca 38%, uma desvantagem de 13 pontos.

Lula oscilou 1 ponto percentual para cima em 15 dias, ao passo que Bolsonaro repetiu o desempenho da rodada anterior. Enquanto, no cenário de 1o turno pesquisado, que inclui 12 candidatos, Lula tem 43% e Bolsonaro, 37%.

Os números mostram que um 2o turno entre os 2 nomes é o cenário mais provável no momento. (Poder 360)

Banco Central

O Banco Central anunciou a abertura de consulta pública sobre proposta para regulamentar o capital estrangeiro no país nas operações de crédito externo e investimento estrangeiro direto, em mais uma etapa de normatização do novo marco legal do câmbio.

Entre os pontos propostos está o fim da restrição a remessas ao exterior para pagamentos de principal e juros nas operações de crédito externo em que não haja ingresso de recursos no Brasil.

Caixa Econômica Federal

Sérgio Ricardo Faustino Batista, diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, foi encontrado morto na sede do banco em Brasília nesta quarta-feira (20).

Batista foi um dos assessores estratégicos do ex-presidente da instituição, Pedro Guimarães, que caiu após ser alvo de denúncias de assédio sexual – Guimarães nega qualquer ilegalidade.

As informações são do blog da jornalista Andreia Sadi.

Preços menores: combustíveis, energia e contas de celular

Com redução média de R$ 1,75 na gasolina em todo o Brasil, a queda da cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre diversos produtos vai trazer impactos positivos sobre a economia, em especial para os microempreendedores, informou o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, em entrevista ao programa A Voz do Brasil.

Além da redução dos custos em combustíveis e energia, o ministro informou também que vai haver desconto significativo nos serviços de telecomunicação operados no Brasil.

Segundo Adolfo Sachsida, os efeitos poderão ser sentidos a partir do mês que vem.

ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou na terça-feira (19) reajuste da tabela dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. O aumento será baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado no período de dezembro de 2021 a junho de 2022.

De acordo com a agência reguladora, também será aplicada a variação do valor do óleo diesel S10, referente aos valores divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o período de 10 a 16 de julho. A nova resolução, com os valores da tabela, será publicada no Diário Oficial da União.

Frete marítimo

O custo do frete marítimo para a importação entre a Ásia e o Brasil, ficou em US$ 10.550 por contêiner de 40 pés em julho, alta de 30,2% ante a média de junho.

O custo sobe desde maio, retomando os níveis do segundo semestre de 2021, auge da crise logística global iniciada na segunda metade de 2020. 

Tributos

A unificação de datas para o pagamento de contribuições e impostos federais por empresas em uma só guia não deve ser aprovada pelo governo, pois alguns técnicos consideram que a medida poderia atrapalhar o fluxo de transferências de recursos para Estados e municípios, além de ser interpretada pelos órgãos de controle como uma pedalada fiscal.

Mega-Sena

A Mega-Sena sorteia quarta-feira (20) um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.502 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Indicadores Econômicos

IGP-M – O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) desacelerou após registrar alta de 0,55% na mesma leitura de junho, informa hoje a Fundação Getulio Vargas (FGV). Dois dos três componentes do indicador arrefeceram no período.

IPC-M – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) arrefeceu de 0,56% para 0,42%.

INCC-M – O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) passou de 3,33% para 1,23%.

IPA-M – O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou de 0,21% na segunda prévia de junho para 0,52% nesta leitura, informa a FGV.

ISSTIC – A Indústria de Software e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (ISSTIC) no Brasil registrou uma produção estimada em US$ 53,3 bilhões em 2021, valor que responde por 82,8% do total dos serviços produzidos pelo setor de TIC e aponta para um crescimento de 6,5% em relação ao observado no ano anterior.

Os dados integram o relatório Indústria de Software e Serviços de TIC no Brasil: caracterização e trajetória recente, lançado na terça-feira (19) pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e elaborado pela equipe de pesquisadores do Observatório Softex, unidade de estudos e pesquisas da entidade.

Varejo em São Paulo – A movimentação no varejo paulistano na primeira quinzena de julho teve alta de 67,5% em relação ao mesmo período de 2021, segundo  prévia do Balanço de Vendas, indicador elaborado pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Proventos

Weg (WEGE3) – O Conselho de Administração da Weg (WEGE3) aprovou a distribuição de dividendos intermediários, segundo aviso feito aos acionistas na terça-feira, 19.

O valor total a ser pago chega a R$ 553.650.211, o que corresponde a R$ 0,131948000 por ação.

A distribuição vai ser feita com base na composição acionária do dia 22 de julho e deve ser efetuada no dia 17 de agosto.

Balanços

Romi (ROMI3) – A Romi (ROMI3) divulgou o seu balanço relativo ao segundo trimestre de 2022 nesta terça-feira, 19.

A receita operacional líquida consolidada do 2T22 atingiu R$ 372,1 milhões, crescimento anual de 5,9%.

O EBIT, porém, ficou em R$ 40.345 milhões, uma redução de 28% sobre o 2T21, enquanto o EBITDA ficou em R$ 52.502 milhões, queda de 21%.

A margem Ebitda ficou em 14,1% e o resultado líquido foi de R$ 33 milhões, queda de 22,9%. 

Informe corporativo

B3 (B3SA3) – Os estrangeiros compraram em termos líquidos o equivalente a U$ 2,15 bilhões em derivativos de taxa de câmbio na bolsa brasileira em julho até dia 18, período marcado pela força global da moeda norte-americana em meio à escalada de temores de recessão mundial. O dólar à vista sobe 3,3% no acumulado deste mês.

Banco do Brasil (BBAS3) – O Banco do Brasil lançou para o público em geral o fundo BB Espelho Multimercado Ibiuna Hedge STH, que replica o fundo Ibiuna Hedge STH FIC FIM, que, por meio da exposição nos mercados de juros, moedas, ações ou commodities, busca capturar ganhos com os movimentos de política monetária. O fundo é feito em parceria com a gestora Ibiuna Investimentos.

CVC (CVCB3) – Na terça-feira, a CVC (CVCB3) divulgou as suas prévias operacionais dos meses de abril e maio, para que o mercado se prepare para a Convenção de Vendas CVC 2022.

As reservas confirmadas em abril ficaram em R$ 1,2 bilhão e as em maio somaram R$ 1,4 bilhão, tendo o maior volume de reservas em um único mês desde janeiro de 2020.

Os dois meses juntos representam 152% das reservas registradas em todo o 2T21. Quando comparado a 2019, antes da pandemia, o volume equivale a 71% das vendas do mesmo período.

Petrobras (PETR4)- A agência de classificação de risco Fitch alterou a perspectiva para a nota de crédito da Petrobras de negativa para estável. Além disso, a empresa disponibilizou uma consulta ao mercado para avaliar o interesse de empresas na compra de terrenos no Polo Gaslub, em Itaboraí (RJ).

Randon (RAPT4) – A Randon registrou receita líquida consolidada de R$ 999,3 milhões em junho, alta de 37,1% na comparação anual. No 2T22, as receitas somaram R$ 2,77 bilhões, alta de 31,1% sobre o mesmo período de 2021.

Vale (VALE3) – A Vale  produziu 74,108 milhões de toneladas de minério de ferro no segundo trimestre deste ano, queda de 1,2% ante igual período de 2021, informou a mineradora em relatório de produção.

Em relação aos três primeiros meses deste ano, no entanto, houve avanço de 17,4% impulsionado, principalmente, pelo desempenho dos Sistemas Sudeste e Sul no período seco.

Vibra Energia (VBBR3) – A Vibra Energia comunicou que o diretor-presidente Wilson Pinto Ferreira Júnior informou ao conselho de administração sobre sua intenção de desligar-se da companhia para buscar novos desafios em sua trajetória profissional.

Covid-19: Brasil

O Ministério da Saúde divulgou novos números sobre a pandemia de covid-19 no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil registrou, em 24 horas, 57,9 mil novos casos e 353 óbitos. 

Desde o início da pandemia, o país acumula 33,3 milhões de casos confirmados da doença e 675,8 mil mortes registradas. 

Conforme o painel de vacinação do Ministério da Saúde, 458,8 milhões de doses de vacinas contra contra a covid-19 já foram aplicadas: 177,7 milhões (primeira dose); 158,5 milhões (segunda dose), além de 99 milhões (dose de reforço) e 13,9 milhões (segunda dose de reforço). 

Recomendações

Veja abaixo as matérias de levantamentos da SpaceMoney com as principais carteiras de casas e plataformas de análise com recomendações para o mês de julho.

Mês: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para julho de 2022, com base em 31 carteiras

Dividendos: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para dividendos em julho de 2022, com base em 18 carteiras

FIIs: Veja os FIIs mais recomendados para julho de 2022, com base em 15 carteiras

BDRs: Veja os BDRs mais recomendados para julho de 2022, com base em 13 carteiras

Small caps: Minerva (BEEF3) e as small caps mais recomendadas para julho de 2022, com base em 10 carteiras

ESG: Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para julho de 2022

Recomendações do dia

Americanas (AMER3) – Banco Safra recomenda posição neutra, com preço-alvo de R$ 30,00.

Magazine Luiza (MGLU3) – Banco Safra tem classificação outperform, com preço-alvo de R$ 7,30.

Via (VIIA3) – Banco Safra tem classificação outperform, com preço-alvo de R$ 5,10.

Vale (ADRs) – Bradesco BBI tem classificação outperform, com preço-alvo de US$ 23,00.

Vale (ADRs) – Morgan Stanley tem classificação equal-weight, com preço-alvo de US$ 16,00.

Vale (ADRs) – BTG Pactual tem classificação de compra, com preço-alvo de US$ 25,00.

Vale (ADRs) – Itaú BBA tem classificação neutra, com preço-alvo de US$ 20,00.

Vale (ADRs) – Goldman Sachs tem classificação neutra, com preço-alvo de US$ 15,00.

Embraer (ADRs) – Itaú BBA tem classificação outperform, com preço-alvo de US$ 21,00.

Vamos (VAMO3) – Morgan Stanley tem classificação overweight, com preço-alvo de R$ 15,00.

Mercado Livre (MELI) – Morgan Stanley tem classificação overweight, com preço-alvo de US$ 1.480,00.

Locaweb (LWSA3) – BTG Pactual tem recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 18,00.

Nubank (NYSE:NU) – BTG Pactual tem recomendação neutra, com preço-alvo de US$ 4,00.

Bradesco BBI:

Agenda das autoridades

Jair Bolsonaro – Reunião com Pedro Cesar Sousa, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência; Reunião com Carlos Massa Ratinho Júnior, Governador do Paraná.

Paulo Guedes – Despachos internos. 

Campos Neto – Reunião com Fabio Kanczuk, Superintendente Executivo da Asa Asset Investments. 

Estados Unidos

Netflix – As ações da Netflix (NASDAQ:NFLX) subiram 7% nas negociações de pré-mercado depois de prever um retorno ao crescimento de assinantes no trimestre atual.

A gigante do streaming registrou uma segunda queda trimestral consecutiva no número de assinantes no segundo trimestre, já que o aumento da concorrência e uma revolta de clientes por dois aumentos de preços em sete meses levaram a cancelamentos na América do Norte em particular.

A empresa tenta manter os custos de assinatura baixos com a introdução de uma versão mais barata, em parceria com a Microsoft (NASDAQ:MSFT), que vai contar com publicidade.

No entanto, o sangramento não foi tão ruim quanto se temia, e a reação da ação contrasta fortemente com os mais de 20% de quedas que se seguiram aos dois últimos relatórios.

Tendo sido um excelente exemplo do valuation exagerado sobre o crescimento e as ações de tecnologia por uma década, a empresa agora tem sido negociada a um lucro quase barato.

Balanços – Tesla (NASDAQ:TSLA) relata seus lucros trimestrais após o sino e precisa esclarecer o impacto do fechamento de sua planta em Shanghai, bem como fornecer mais detalhes sobre suas fábricas de Austin e Berlim, onde o CEO Elon Musk reclamou dos altos custos de ramp-up.

Outras empresas a relatar seus balanços na quarta-feira incluem a litografia de chips ASML, que reduziu pela metade sua previsão de crescimento de vendas para apenas 10% no ano.

Abbott Labs (NYSE:ABT) e Biogen (NASDAQ:BIIB) são os principais relatórios de ciências da vida, enquanto Kinder Morgan (NYSE:KMI) e CSX (NASDAQ:CSX) fornecerá informações sobre o mercado de transporte de petróleo.

A Baker Hughes e a United Airlines (NASDAQ:UAL) oferecerão dois lados da narrativa do aumento do preço do petróleo.

Ásia

China – O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central) manteve nesta quarta-feira (19) suas taxas de empréstimo de referência inalteradas.

Europa

Itália – Títulos italianos celebram que o primeiro-ministro Mario Draghi removeu a ameaça de eleições antecipadas – pelo menos por enquanto.

Draghi disse ao Senado italiano que está disposto a continuar como primeiro-ministro, apontando para altos níveis contínuos de apoio tanto da população quanto do funcionalismo. Embora tenha apelado ao populista Movimento 5 Estrelas para se juntar à coalizão e expressado sua própria disposição de renovar o acordo de coalizão, ele não abandonou explicitamente sua ameaça de sair se não jogar a bola.

Os rendimentos italianos de 10 anos caíram até 14 pontos-base antes de retroceder um pouco, enquanto o FTSE MIB obteve um ganho de 0,2%.

Reino Unido – A inflação no Reino Unido subiu 0,8% em junho, o patamar mais elevado em 40 anos e um pouco acima da expectativa de 0,7%, o que levou a taxa anual de 9,1% para 9,4%.

Esses dados renovam as pressões para que o Banco da Inglaterra eleve os juros de forma mais agressiva, em 50 pontos-base em sua próxima reunião de 4 de agosto.

Guerra entre Rússia e Ucrânia

O presidente Vladimir Putin indicou que a Rússia retoma alguns fluxos de gás através do gasoduto Nord Stream no final de seu período de manutenção programado nesta semana.

Putin manteve a pressão sobre os governos europeus, no entanto, e disse que os embarques podem ser limitados a 20% do volume contratado se o equipamento de compressão necessário não for devolvido após sua própria manutenção.

Os governos europeus já rejeitaram as alegações de restrições técnicas da Gazprom como insinceras e infundadas, dada a disponibilidade de rotas alternativas de exportação.

Commodities

Petróleo – Os preços do petróleo bruto estavam fora de suas máximas da noite para o dia, com o governo dos EUA esperando confirmar outro aumento nos estoques domésticos às 12h30.

Às 08:19 desta quarta-feira (20), os futuros de petróleo nos EUA (WTI) recuavam 1,86%, a US$ 98,87, enquanto os de Brent caíam 1,75%, a US$ 105,47.

Criptomoedas

Bitcoin (BTC) – O apetite ao risco que fez os índices globais de ações dispararem ontem também beneficiou o Bitcoin, já que a criptomoeda acelerou seu rali para um pico de US$ 23.882 atingido na manhã desta quarta-feira (20), a maior cotação desde 12 de junho.

Comparado com a mínima da semana passada em US$ 18.926, que marcou o fluxo da atual fase de recuperação, o BTC mostrava, portanto, um ganho de mais de 25% em relação ao pico de hoje.

As informações são de Agência Brasil, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.