Ibovespa e dólar hoje
O Ibovespa, principal índice acionário da B3, fecha em alta de 0,36%, aos 107.638 pontos. O dólar comercial (compra) registrava alta de 0,57%, a R$ 5,245, por volta de 17:00 desta sexta-feira (9).
Bolsas globais agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +1,18%
Shanghai Composite (China): +0,30%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): +0,74%
FTSE 100 (Inglaterra): +0,06%
CAC 40 (França): +0,46%
EUA
Dow Jones: -0,90%
S&P 500: -0,73%
Nasdaq 100: +-0,64%
EWZ
O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) caiu 0,10%, às 18:00 desta sexta-feira (9), em NY.
Juros futuros
- DI (2023): +0,000 pp, a 13,65%
- DI (2024): -0,005 pp, a 13,825%
- DI (2025): +0,070 pp, a 13,130%
- DI (2027): +0,075 pp, a 12,880%
- DI (2029): +0,070 pp, a 12,920%
- DI (2031): +0,060 pp, a 12,950%
(por volta de 18:19)
Commodities
O minério de ferro (contrato de maio) fechou em alta de 4,69% em Dalian, na China, o equivalente a 814,50 yuans por tonelada métrica (US$ 117,20).
Petróleo: Brent em alta 0,75%, a US$ 76,72, enquanto o WTI ganha 0,14%, a US$ 71,56 por barril, por volta de 13:09 desta sexta-feira (9).
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta sexta-feira:
Brasil
IPCA – O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,41% em novembro, 0,18 ponto percentual (p.p.) abaixo do que foi registrado em outubro (0,59%).
A inflação acumulada no ano chega a 5,13% e, nos últimos doze meses, a 5,90%, abaixo dos 6,47% observados nos doze meses imediatamente anteriores.
Em novembro de 2021, a taxa havia sido de 0,95%. O resultado do IPCA foi divulgado nesta sexta-feira (9) pelo IBGE.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em novembro.
Os grupos Transportes (0,83% e 0,17 p.p.) e Alimentação e bebidas (0,53% e 0,12 p.p.) foram os que impactaram de forma mais expressiva o índice do mês. Juntos, os dois contribuíram com cerca de 71,0% do IPCA de novembro.
Ministérios – O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (9), por volta de 10:58, confirmou o nome de Fernando Haddad para a Fazenda.
O deputado federal Floriano Pesaro (PSDB) passou a ser cotado para a secretaria-geral da Presidência, segundo informações que corriam nos bastidores. A artista Margareth Menezes tem sido cogitada para a Cultura, ao passo que Marina Silva assumiria o Meio Ambiente.
No Estadão, foi informado que Lula decidiu antecipar o anúncio dos primeiros nomes, só previsto para a próxima terça-feira (13), porque quer colocar em campo articuladores políticos para negociar a PEC da Transição na Câmara dos Deputados, onde parlamentares oferecem mais resistências.
Em entrevista à GloboNews, ontem (8), o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) confirmou que Persio Arida não tem interesse em ocupar cargo de ministro de Planejamento, como o próprio economista já havia antecipado há mais tempo para a Folha de S.Paulo.
No Estadão, o nome de André Lara Resende foi citado para o Planejamento e também para o Ministério da Indústria, que deve nascer forte. Já para comandar o BNDES, tem sido cotado o economista Gabriel Galípolo, próximo de Fernando Haddad.
(g1) (BDM) (Estadão) (GloboNews)
PEC da Transição – Solange Srour, economista-chefe do Credit Suisse, acredita que, mesmo na "melhor das hipóteses" — de aumento de gastos de R$ 100 bilhões fora do teto, cifra que tende a ser maior —, a chamada PEC da Transição desequilibra a trajetória da dívida brasileira por não esclarecer como essas despesas serão financiadas e “planta a semente de uma crise”.
Sobre a tramitação do texto, de acordo com o jornal O Globo, existe muito descontentamento dos parlamentares com a falta de influência no texto final, partidos mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro (PL) querem reduzir prazo e impacto da medida, e ainda permanece uma tensão gerada pelo julgamento da legalidade do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima quarta-feira (14).
Líderes do PT, no entanto, acreditam que vão conseguir dobrar as resistências e esperam que o texto passe na quarta-feira (14) entre os deputados federais.
Lula teria telefonado para Lira e garantido que não fez nenhum movimento para o STF decidir contra o Congresso Nacional. Aqui e ali, parlamentares do Centrão falam em reduzir o valor do waiver e o prazo de dois anos da PEC. O próprio Lira passou a lançar dúvidas no ar, e afirmou que “o texto que passou no Senado não foi combinado com a Câmara”.
No Broadcast Político, foi reportado que a a intenção de Lira era mostrar, de forma velada, a insatisfação com as ações que contestam o orçamento secreto no STF.
O diretor da consultoria Eurasia, Christopher Garman, não espera diluição relevante e diz que o mercado errou ao considerar o Congresso como um “goleiro”. “Nunca vi o Congresso defender um waiver menor por razões de responsabilidade fiscal.”
(Capital) (O Globo) (Broadcast) (BDM)
RCN – Na Folha, um emissário de Lula procurou Roberto Campos Neto há cerca de dez dias para saber se ele aceitaria um convite formal do presidente eleito para um segundo mandato à frente do Banco Central.
Segundo o jornal, ele respondeu que se sentia honrado, que avaliaria e daria uma resposta, o que ainda não ocorreu.
(Folha) (BDM)
Combustíveis – Repercutiu mal o comentário de Aloízio Mercadante (PT-SP) sobre a intenção do governo eleito de “abrasileirar” os preços dos combustíveis, que endossa o que Lula já havia prometido durante a campanha ao Planalto.
O ex-senador observou que o preço internacional do petróleo tem caído e que aposta em uma melhora no nível do câmbio a partir de janeiro, para reduzir a pressão sobre os preços da gasolina e do diesel praticados no Brasil.
Ele defendeu investimentos para aumentar a capacidade de refino da Petrobras (PETR3)(PETR4), e reduzir assim a necessidade de importação de gasolina e diesel.
(BDM)
Privatizações – Também assustou a fala do coordenador executivo do grupo técnico de Minas e Energia da transição, Mauricio Tolmasquim, de que a decisão de rever a privatização a Eletrobras (ELET3)(ELET6) vai caber a Lula e ao futuro ministro do MME.
(BDM)
Riscos fiscais – Se o mercado apostava numa queda da taxa básica de juros (Selic) pelo Banco Central do Brasil, já no segundo semestre de 2023, o risco fiscal pode mudar essa expectativa.
A avaliação foi de dois ex-presidentes do Banco Central: Gustavo Franco, colunista do jornal O Globo, e Afonso Celso Pastore, que participaram do evento Macro Vision, promovido pelo Itaú BBA para discutir as perspectivas para a economia.
(O Globo)
Brasil e China – Em sua conta oficial no Twitter (TWTR34), o presidente eleito Lula (PT) disse que recebeu uma carta do presidente da China, Xi Jinping, para reforçar cumprimentos pela vitória eleitoral.
Lula vs. Bolsonaro – A coligação Brasil da Esperança, do presidente eleito Luiz Inácio Lula Da Silva (PT), entrou nesta quinta-feira, 8, com duas ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar tornar o presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível.
A primeira ação acusa Bolsonaro de abuso de poder político e econômico. A campanha de Lula afirma que o presidente usou a máquina pública para impulsionar a candidatura à reeleição.
(Broadcast)
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Brasil e Alemanha – O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) recebeu nesta quinta-feira (8) secretária de Estado do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Jennifer Morgan, e o chefe de Divisão para América Latina da pasta, Volker Pellet, na sede do governo de transição em Brasília.
Segundo boletim, eles conversaram sobre meio ambiente e questões que envolvem o clima.
O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, está entre os doze chefes de Estado que já confirmaram presença na posse de Luiz Inácio Lula da Silva, conforme disse ontem o embaixador Fernando Luís Lemos Igreja, responsável pelo cerimonial da posse.
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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Aegea – O BNDES aprovou financiamento de R$ 19,30 bilhões para a Águas do Rio, concessionária de saneamento controlada pela Aegea, que opera os serviços de água e esgoto em dois dos quatro blocos concedidos no Estado do Rio de Janeiro.
O financiamento foi o segundo maior da história do BNDES para projetos específicos.
AES Brasil (AESB3) – A AES Brasil (AESB3) recebeu rating nacional de longo prazo “AA(bra)” à 10ª emissão de debêntures da subsidiária AES Operações, que consiste na distribuição de R$ 750 milhões em debêntures, cujo prazo de vencimento foi estipulado para 2027.
B3 (B3SA3) – A B3 (B3SA3) aprovou programa de recompra de ações da empresa, com objetivo de readquirir até 250 milhões de ações.
As ações adquiridas no âmbito do programa de recompra serão canceladas ou utilizadas para a execução do Plano de Concessão de Ações da companhia ou de outros planos aprovados pela assembleia-geral.
A operação inicia-se a partir de 1º de março de 2023, e chega ao fim no dia 29 de fevereiro de 2024.
brMalls (BRML3) – A BR Malls (BRML3) concluiu a alienação de sua participação no Campinas Shopping aos fundos Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário (55% do stake), XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (25% do stake) e Malls Brasil Plural Fundo de Investimento Imobiliário (20% do stake).
Camil (CAML3) – A Camil (CAML3) encerrou programa de recompra de ações da companhia, por meio da qual foram adquiridas 10.000.000 ações ordinárias.
Cemig (CMIG4) – O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que se a privatização da Cemig não avançar, a empresa pode virar uma corporation, como são chamadas as companhias sem controle definido.
Ele prevê o mesmo caminho para outras estatais mineiras, como a Copasa (CSMG3), de saneamento e água.
Corsan – No RS, o governador reeleito Eduardo Leite (PSDB) disse que o leilão da Corsan vai ser realizado no dia 20 de dezembro. Banrisul (BRSR6) não vai ser privatizado.
Cury (CURY3) – Itaú (ITUB4) passou a deter 11.531.367 ações ordinárias de emissão da Cury (CURY3), representativas de aproximadamente 3,95% do capital social.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) – A Eletrobras (ELET3)(ELET6) esclareceu o mercado acerca do aumento de capital de Furnas, bem como o direito de preferência dos acionistas.
De acordo com o documento encaminhado ao mercado, trata-se de proposta da administração da companhia, a ser submetida aos acionistas na sua 185ª assembleia-geral extraordinária (AGE), a ser realizada em 5 de janeiro de 2023. (Eu Quero Investir)
Fleury (FLRY3) – A Fleury (FLRY3) assinou contrato para a venda de 51,0% do capital social da Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem, com sede em São Paulo (SP), controlada pela Odontoprev (ODPV3).
A fatia foi vendida para a Clidec Participações, que já se posicionava como acionista da Papaiz.
Em outra frente, o conselho de administração aprovou a homologação parcial do aumento de capital social, mediante emissão, para subscrição privada, no valor de R$ 847,2 milhões.
Desse total, R$ 282,1 milhões serão destinados ao capital social e R$ 565,1 milhões a reserva de capital.
Gafisa (GFSA3) – JP Morgan reduziu sua participação acionária em Gafisa (GFSA3), e sua posição no capital social total da companhia foi apontada como inferior a 5%.
Grupo GPS (GGPS3) – O Grupo GPS (GGPS3) aprovou a 3ª emissão de debêntures simples pela sua subsidiária Top Service, composta por até 1.500.000 títulos, de valor unitário de R$ 1.000,00. Pela operação, R$ 1,5 bilhão foi totalizado.
Light (LIGT3) – A Light (LIGT3) liquidou a emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da Virgo Securitizadora, em oferta restrita, lastreadas em recebíveis decorrentes da 25ª emissão de debêntures privadas, que perfizeram o total de R$ 50 milhões, com a subscrição de 50 mil títulos.
PetroRio (PRIO3) – Em novembro, a Prio (PRIO3) produziu 48.637 barris de óleo equivalente por dia de petróleo (BOEPD) contra 48.853 BOEPD de outubro.
Já as vendas de óleo somaram, no período, 998.333 barris de petróleo contra 973.495 do mês anterior.
Sabesp (SBSP3) – O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a privatização da Sabesp deve seguir um modelo que misture a capitalização da Eletrobras (ELET3)(ELET6) e a venda do excedente da cessão onerosa do pré-sal.
Disse também que vai começar o processo de privatizações pela Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia).
Sequoia (SEQL3) – A Sequoia (SEQL3) encerrou a 3ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 300 milhões. Foram emitidos 300 mil títulos com valor nominal unitário de R$ 1 mil e vencimento de cinco anos. O prazo dos papéis foi estimado em sete anos.
Taesa (TAEE11) – O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) concedeu à Taesa (TAEE11) o Termo de Liberação para as instalações LT Livramento – Maçambará 3, SE Maçambará 3 e Seccionamento Maçambará – Santo Ângelo em Maçambará 3 C1, referentes à concessão Sant’Ana Transmissora de Energia S.A.
Unipar (UNIP3)(UNIP5)(UNIP6) – A Unipar converteu 1,7 mil ações PNA (UNIP5) em número igual de ações PNB (UNIP6), em atendimento às solicitações de acionistas.
Com a conversão, capital social da companhia passou a ser composto por 36,309 mil ações ordinárias, 2,246 mil ações PNA e 65,321 mil ações PNB. O total soma cerca de 103,876 mil ações.
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B3 (B3SA3) projeta distribuir de 110% a 140% do lucro líquido aos seus acionistas em 2023
Cambuci (CAMB3) paga R$ 2,531 milhões em JCP a quem mantiver ações até hoje (9)
Dexco (DXCO3) e Direcional (DIRR3) anunciam distribuição de R$ 350 milhões em dividendos e JCP
SpaceTrade
Day Trade: veja 28 ações para comprar e vender hoje (9), segundo Ágora, BTG, Necton e PagBank
Day Trade: compre Sabesp (SBSP3), venda Randon (RAPT4) e ganhe até 4,98% hoje (9), diz Ágora
Day Trade: compre M. Dias Branco (MDIA3), venda Qualicorp (QUAL3) e mais sete ações hoje
EUA
Nos EUA, foram informados números do Índice de Preços ao Produtor (PPI).
Foi acumulada uma alta de 7,4% nos últimos doze meses encerrados em novembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 09. O resultado veio acima dos 7,2% esperados pelo mercado e dos 8,1% revisados do mês passado.
Quando observado apenas o mês de novembro, o IPP subiu 0,3%, acima da previsão de 0,2% e igual aos 0,3% apresentados em outubro.
O núcleo do IPP no mês passado ficou em 0,4%, o dobro da projeção de 0,2% e acima dos 0,1% prévios. Já o núcleo do IPP anual ficou em 6,2%, resultado maior do que os 5,9% esperados e abaixo dos 6,8% prévios.
(Investing.com Brasil)
Ásia
China – O índice de preços ao consumidor da China avançou 1,6% em novembro em base anualizada, enquanto o índice de preços ao produtor caiu 1,3%.
Europa
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse na quinta-feira (8) que, quando os historiadores do futuro olharem para trás, poderão dizer que o mundo de hoje viveu uma era de “permacrise”.
“Uma série de choques poderosos – a pandemia, a invasão injustificável da Ucrânia pela Rússia e a crise energética – atingiram a economia global em rápida sucessão”, afirmou na abertura da 6ª sexta conferência anual do Conselho Europeu de Risco Sistêmico (ESRB, na sigla em inglês).
(InfoMoney)
