Ibovespa fecha em alta de 1,5%, com inflação dos EUA abaixo do esperado; dólar cai 0,9%, a R$ 5,08

O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), fechou em alta de 1,46%, aos 110.235 pontos, nesta quarta-feira (10). 

O dólar registrou desvalorização de 0,87%, cotado a R$ 5,085.

Resumo

Nesta quarta-feira (10), agentes do mercado financeiro monitoram os mais recentes dados da inflação nos EUA e os números do varejo no Brasil, enquanto a temporada de balanços local prossegue com a divulgação de resultados de CBA (CBAV3), CVC (CVCB3), Guararapes (GUAR3) e XP (XPBR31).

Simultaneamente, investidores estão de olho na cotação das commodities no mercado internacional.

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Bolsas agora

Ásia (encerrados)

Nikkei 225 (Japão): +0,65% 

Shanghai Composite (China): +0,54%  

Europa (encerrados)

DAX 30 (Alemanha): +1,23% 

FTSE 100 (Inglaterra): +0,25% 

CAC 40 (França): +0,52% 

Estados Unidos: 

Dow Jones: +1,63%

S&P 500: +2,13%

Nasdaq 100: +2,89%

Brasil

Ibovespa e dólar ontem (9)

A expectativa em torno da inflação nos Estados Unidos interrompeu a sequência de três quedas seguidas do dólar. A bolsa de valores passou a maior parte do dia em baixa, mas se recuperou e fechou em alta com a ajuda das commodities (bens primários com cotação internacional).

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (9) vendido a R$ 5,13, com alta de R$ 0,017 (+0,33%).

No mercado de ações, o dia também foi marcado pela volatilidade. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 108.651 pontos, com alta de 0,23%. Com ganhos pela sexta sessão seguida, o índice foi impulsionado por mineradoras e petroleiras, que reagiram à alta nos preços das commodities, e pela divulgação de balanços de bancos, que revelaram lucro no segundo trimestre.

IPCA – No Brasil, a divulgação de que a inflação oficial fechou julho em -0,68%, a menor taxa da série histórica para o mês, reduziu as pressões para que o Banco Central aumente, em setembro, a taxa Selic para 14% ao ano.

Juros – Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom), publicada hoje, a autoridade monetária não descartou a possibilidade de elevação da Selic (juros básicos da economia) no próximo mês. O órgão, no entanto, informou que a decisão depende do comportamento da inflação e de outras variáveis econômicas até lá. (Agência Brasil)

Petrobras (PETR3)(PETR4)

A ISS, empresa de recomendação de voto, aconselhou os acionistas da Petrobras a votarem contra a eleição de Gileno Barreto como novo presidente do conselho de administração da companhia na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 19 de agosto.

Segundo a ISS, um "chairman" não independente poderia impactar de forma negativa as práticas de governança da estatal. Para a empresa de recomendação de voto, ter um presidente de conselho não independente aumenta as inseguranças de investidores internacionais sobre as intervenções do governo na companhia, especialmente após as sucessivas trocas de gestão e os escândalos de corrupção, como a Operação Lava-Jato.

Barreto preside o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Atualmente, o conselho da Petrobras é liderado por Márcio Weber, eleito em abril e que concorre à reeleição, apesar de não ter sido indicado novamente pela União. (Investing.com Brasil)

Varejo

As vendas no comércio varejista no país recuaram 1,4% na passagem de maio para junho. É a segunda variação negativa consecutiva do setor, que acumula retração de 0,8% em dois meses, na comparação com o bimestre anterior. O resultado de junho traz a maior variação negativa para o comércio desde dezembro do ano passado, quando a queda foi de 2,9%.

No primeiro semestre do ano, há uma alta acumulada de 1,4% frente ao mesmo período de 2021, e, nos últimos 12 meses, perda de 0,9%. Nesse último indicador, também é o segundo mês consecutivo no campo negativo, o que não acontecia desde agosto de 2017.

Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada hoje (10) pelo IBGE.

LDO

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou, com vetos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023.

O texto prevê um salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem e um déficit primário de R$ 65,91 bilhões para as contas públicas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central).

O déficit primário representa o resultado das contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública.

Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou que a estimativa é de um crescimento real de 2,5% para Produto Interno Bruto (PIB – a soma de todos os bens e serviços produzidos) em 2023.

A meta para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que meda a inflação, é de 3,3%, taxa Selic em 10% e taxa de câmbio média de R$ 5,3 no ano que vem.

A LDO determina as metas e prioridades para os gastos públicos e oferece os parâmetros para elaboração do projeto da Lei Orçamentária de 2023 (LOA 2023). O texto, publicado hoje (10) no Diário Oficial da União, foi aprovado no Congresso em julho.

De acordo com a Presidência, foi vetada a previsão de direcionamento de recursos do orçamento do Ministério da Saúde para a implantação de sistemas fotovoltaicos (de conversão de energia solar em energia elétrica) em entidades privadas.

“Aparentemente, haveria um desvio de finalidade pela ausência de relação com a ampliação ou a manutenção de ações e serviços públicos de saúde”, explicou.

“Foi vetada também a necessidade de devolução dos recursos não utilizados transferidos aos entes federados por meio das transferências especiais à União, tendo em vista que os recursos pertencem ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira”, diz a nota.

Outro veto citado pela Presidência é ao trecho que possibilita Organizações Sociais receberem recursos por termo de colaboração ou de fomento, convênio ou outro instrumento congênere celebrado com entidade filantrópica ou sem fins lucrativos.

“De acordo com o disposto na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, deveria ser utilizado o contrato de gestão como instrumento para formar parceria entre o Poder Público e a organização social”. (Agência Brasil)

Informe corporativo

Ambev (ABEV3) – A 1ª Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) cancelou uma multa bilionária que seria aplicada sobre a empresa por não pagamento de impostos sobre lucros de empresas controladas e coligadas no exterior.

B3 (B3SA3) – O volume financeiro médio diário da B3 em julho foi de R$ 22,392 bilhões, um recuo de 22,8% em um ano.

O número de CPF cadastrados na B3, porém, subiu 37,4% na comparação anual, para 4.460.419. 

Bradesco (BBDC4) – O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, disse nesta terça-feira, 9, que a proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de criar uma regra fiscal com meta de dívida pública, nos moldes do sistema de metas de inflação, funciona, pois estabelece um limite para os gastos do governo. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

BR Properties (BRPR3) – A BR Properties paga juros a debenturistas da 7ª emissão da empresa.

CCR (CCRO3) – O tráfego de veículos nas rodovias recuou 1,5% em julho, na comparação com igual período de 2021.

Embraer (EMBR3) – A Embraer e a Avantto anunciaram na terça-feira (9), durante a edição da LABACE 2022, a assinatura de um contrato do Programa Embraer Executive Care para apoiar a frota de jatos executivos da empresa.

Líder no ramo de compartilhamento de aeronaves no Brasil, atualmente a Avantto conta com uma frota de sete jatos Phenom, sendo quatro do modelo Phenom 100 e três do modelo Phenom 300. Atualmente, mais de 700 aeronaves fazem parte do Embraer Executive Care globalmente. 

Jalles Machado (JALL3) – A empresa realiza a emissão de R$ 120 milhões em certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) por meio de Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio.

JBS (JBSS3) – De acordo com o jornal Valor Econômico, a empresa inicia ainda neste mês as operações de Genu-in, com o investimento inicial de R$ 400 milhões, para produzir peptídeos de colágeno e gelatina a partir da pele de bovinos da cadeia de produção da companhia.

Ainda hoje, a companhia deu férias coletivas para os funcionários de seis abatedouros: Nova Andradina (MS), Pontes e Lacerda (MT), Colíder (MT), Alta Floresta (MT), Redenção (PA) e Tucumã (PA).

Nubank (NUBR33) – O Nubank disse na quarta-feira que a Superintendência Financeira da Colômbia aprovou o pedido do banco para constituição de uma instituição financeira no país, aval que permitirá a oferta no futuro de produtos como contas de depósito.

"Este marco reforça a visão de longo prazo e o compromisso do Nu na Colômbia e permitirá expandir seu portfólio de produtos de crédito, pagamentos e investimentos no país", afirmou o Nubank em comunicado. (Reuters)

Petrobras (PETR4) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao Palácio do Planalto, tem enviado emissários para tentar acalmar o mercado e adiantar linhas gerais de qual política pretende adotar na gestão ad Petrobras em um eventual novo governo, diz o jornal O Globo.

De acordo com o veículo, gestores de fundos de investimentos e de instituições financeiras relataram preocupação com a formação de preços dos combustíveis e a interrupção da venda de ativos da estatal, considerados importantes para recuperar a saúde financeira e a capacidade de investimento da empresa, que registrou prejuízos bilionários após ser alvo de casos de corrupção durante governos petistas.

Porto (PSSA3) – Marcelo Barroso Picanço deixou o posto de vice-presidente de Seguros. O cargo passa a ser ocupado interinamente pelo CEO da empresa, Roberto de Souza Santos, que também acumula as responsabilidades da área de RI. (BDM)

Suzano (SUZB3) – A empresa comunicou a aquisição da totalidade das ações de emissão da Caravelas Florestal S.A.. A operação foi liquidada  ao preço de R$ 360 milhões sujeito ajustes pós-fechamento com base na variação de dívida, caixa e demais custos envolvidos.

TC (TRAD3) – A companhia assinou Memorando de Entendimentos de caráter vinculante (MOU) para possível aquisição da Pandhora Investimentos por R$ 15 milhões em caráter de investimentos.

Tesla (TSLA34) – Entre 5 e 9 de agosto, o bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, vendeu 7,92 milhões de ações da companhia no valor de US$ 6,88 bilhões. As informações são da SEC.

Tim (TIMS3) – A Justiça negou pedido da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e manteve liminar a favor da empresa em caso do roaming. (BDM)

A empresa informou ainda que, em 29 de julho de 2022, encerrou-se o prazo para o exercício do direito de recesso pelos acionistas dissidentes da deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE de Ratificação”), por meio da qual foi ratificada, nos termos do Art. 256 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), entre outras matérias, a aquisição, pela Companhia, de ações representativas de 100% do capital social da Cozani RJ Infraestrutura e Rede de Telecomunicações S.A. (“Cozani”), nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado, dentre outras partes, entre a Companhia e a Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial, em 28 de janeiro de 2021, conforme aditado em 13 de abril de 2022 (“Transação”)

Votorantim A companhia fez uma parceria com a gestora Temasek, com sede em Cingapura,  para lançar um fundo de R$ 3,6 bilhões com foco em empresas com perfil de alto crescimento. (Investing.com Brasil)

Unipar (UNIP3)(UNIP5)(UNIP6) – A empresa concluiu constituição de joint venture com Atlas Lar do Sol Holding, mediante a aquisição de parte das ações de emissão de sociedades de propósito específico (SPEs) detidas pela Atlas Renewable Energy.

Vale (VALE3) – A Vale informou que apenas um de 16 piezômetros – equipamento usado para acompanhar a evolução da pressão da estrutura – foi
impactado por incêndio em barragem B3/B4. e este vai passar por manutenção nesta quarta-feira.

A mineradora descartou impacto para o monitoramento da barragem, que segue em funcionamento de forma ininterrupta.

Wilson Sons (PORT3) – Houve queda de 19,8% na movimentação de contêineres nos portos da companhia. Essa movimentação passou para 68,2 mil TEUS.

Balanços

1. Alupar (ALUP11): lucro líquido societário de R$ 180 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA societário de R$ 873,1 milhões.
2. Armac (ARML3): lucro líquido ajustado de R$ 30,8 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de R$ 102,8 milhões.
3. Aura (AURA33): lucro líquido de US$ 14,9 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de US$ 30,3 milhões.
4. CBA (CBAV3): lucro líquido de R$ 511 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de R$ 798 milhões.
5. Copel (CPLE6): prejuízo líquido de R$ 522,4 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de R$ 1,49 bilhão.
6. CSU (CARD3): lucro líquido de R$ 17,6 milhões no segundo trimestre de 2022.
7. Cury (CURY3): lucro líquido de R$ 92,9 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de R$ 113 milhões.
8. CVC (CVCB3): prejuízo líquido de R$ 94,8 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA negativo de R$ 600 mil.
9. Eternit (ETER3): lucro líquido recorrente de R$ 41,47 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de R$ 58,4 milhões.
10. Guararapes (GUAR3): lucro líquido de R$ 26,4 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de R$ 261,9 milhões.
11. Log-In (LOGN3): lucro líquido de R$ 22 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de R$ 135,5 milhões.
12. Taurus (TASA4): lucro líquido de R$ 100,8 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de R$ 205,6 milhões.
13. Terra Santa (LAND3): lucro líquido de R$ 3 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA ajustado de R$ 20,5 milhões.
14. Valid (VLID3): prejuízo líquido de R$ 4,3 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de R$ 138 milhões.
15. Viveo (VVEO3): lucro líquido ajustado de R$ 54,3 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA de R$ 176,1 milhões.
16. XP (XPBR31): lucro líquido ajustado de R$ 1,046 bilhão no segundo trimestre de 2022.

17. Syn (SYNE3): prejuízo líquido de R$ 23,5 milhões no segundo trimestre de 2022 e EBITDA ajustado de R$ 28,5 milhões.

18. Daycoval: lucro líquido recorrente de R$ 284,6 milhões no segundo trimestre de 2022.