Ibovespa e dólar
O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), fechou em alta de 1,96%, aos 110.909 pontos, nesta terça-feira (29).
Altas de Petrobras (PETR3)(PETR4), Vale (VALE3) e rumores sobre o ministério do governo eleito de Lula (PT) movimentaram a sessão, além das negociações em torno da PEC da Transição.
O colunista Tales Faria, do UOL, informou que o presidente eleito chamou União Brasil, MDB e PSD para compor sua base parlamentar e as siglas fecharam blocos.
O dólar registrou desvalorização de 1,46%, cotado a R$ 5,288.
Bolsas globais
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): -0,48%
Shanghai Composite (China): +2,31%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): -0,19%
FTSE 100 (Inglaterra): +0,51%
CAC 40 (França): +0,05%
EUA (encerrados)
Dow Jones: 0,00%
S&P 500: -0,16%
Nasdaq 100: -0,59%
EWZ
O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) fechou em alta de 3,31%, em Nova York.
Juros futuros
DI (2023): -0,012 pp, a 13,688%
DI (2024): -0,325 pp, a 13,965%
DI (2025): -0,525 pp, a 13,170%
DI (2027): -0,525 pp, a 12,875%
DI (2029): -0,510 pp, a 12,870%
DI (2031): -0,470 pp, a 12,870%
(encerrados por volta de 16:30)
Commodities
O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian registrou alta de 2,26%, a 770,50 iuanes, o correspondente a US$ 107,51 por tonelada. Em Cingapura, a commodity cresceu 2,2% em seu preço por tonelada, a US$ 99,50.
O petróleo Brent fechou em alta de 1,24%, a US$ 78,20, enquanto o petróleo WTI avançou 0,19%, a US$ 83,03 por barril.
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentaram os negócios no Brasil e no exterior nesta terça-feira (29):
Brasil
PEC da Transição – O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento de 2023, protocolou na segunda-feira (28), no Senado a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. O documento retira o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos. Essa foi a principal mudança em relação ao anteprojeto apresentado há quase duas semanas pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).
Apesar da medida, o PT se diz disposto a negociar um prazo de dois anos, por pressão dos parlamentares. O impacto fiscal das medidas no ano que vem foi calculado em até R$ 198 bilhões.
De acordo com o Broadcast, espera-se que a PEC seja aprovada ainda nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que quer relatar a proposta. O mercado aposta que o Congresso Nacional vai desidratar algumas medidas e aliviar o montante do extrateto pedido, sem tanto impacto fiscal.
A previsão inicial do PT era que a PEC fosse aprovada no plenário do Senado nesta terça-feira (29).
Como ainda não existe consenso sobre o texto, os petistas já admitem nos bastidores que a votação pode ficar para a semana que vem, com a aprovação nesta semana apenas na CCJ.
Na Câmara dos Deputados, dizem os correligionários de Lula, o acordo está mais avançado porque a PEC foi atrelada ao apoio do PT à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) à Presidência da Casa, que deve ser anunciado nesta terça-feira (29).
Depois de participar de reunião de integrantes do MDB com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento do ano que vem, disse que o petista está “aberto à negociação” em relação à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição, apresentada nesta segunda-feira. “Ele sempre foi [aberto à negociação], tem a cabeça boa”, afirmou.
Até às 11:20 de hoje (29), o governo eleito conseguiu as 27 subscrições necessárias para a tramitação.
(Broadcast)(GloboNews)
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, informou que a PEC deve andar nos próximos dias, com senso de urgência e prioridade, primeiramente na CCJ e depois encaminhada ao Plenário.
Quando perguntado sobre uma data específica, disse que “vai depender da discussão, boa vontade e do entendimento dos senadores ter a partir de janeiro essa solução fiscal para o Bolsa Família no Brasil”, explicou.
Fernando Haddad – O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), favorito para assumir o Ministério da Fazenda, afirmou que “entende” a reação negativa do mercado financeiro à sua participação em evento da Febraban na última sexta-feira devido à falta de detalhamento na área fiscal.
“Entendo da parte dos operadores de mercado a ansiedade de saber como essas negociações vão ocorrer, mas eu não era a pessoa indicada para esse papel”, afirmou Haddad na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília (DF).
O ex-ministro da Educação afirma que compareceu ao evento na condição de representante do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e não como integrante do governo de transição.
(Broadcast)
Por fim, informou a jornalistas que vai manter conversas nesta semana com economistas que compõem o grupo técnico da equipe de transição, como Guilherme Melo.
Jornalistas que cobrem o governo de transição têm uma apuração comum: Lula já decidiu por Haddad e deve fazer o anúncio “nos próximos dias”, inclusive para atender as pressões de aliados no Congresso e facilitar as negociações da PEC, destacou o Bom Dia Mercado.
Para equilibrar as críticas do mercado a Haddad, Lula pretende criar um grupo de aconselhamento econômico, que seria ligado à Presidência, inspirado no Council of Economic Advisers, da Casa Branca, informou Maria Cristina Fernandes, do jornal Valor.
Esse conselho teria o objetivo de analisar os desdobramentos da política econômica e recomendar rumos ao governo. Entre os consultores que podem vir a ser convidados, estariam os economistas Pedro Malan, José Roberto Affonso e Persio Arida.
(Bom Dia Mercado)
Já o Poder360 informa outro desenho: Lula cogita colocar o seu vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) no Ministério da Fazenda e Fernando Haddad na pasta do Planejamento.
De acordo com o veículo, o ex-prefeito de São Paulo perdeu força por ser visto com reservas pelo empresariado e por não ser reconhecido até por aliados como um hábil articulador político.
EUA e Brasil
Viagem à China – Em reunião nesta terça-feira (29), os membros da equipe de transição acertaram que vão incluir a sugestão no relatório de “urgências” para os primeiros dias de governo, que deve ser apresentado a Lula até o final de novembro, entre elas uma viagem à China logo no início do mandato, informou o site Metrópoles.
Diplomação – O QG lulista teme que a continuidade dos protestos golpistas contra o resultado das urnas tumultue a posse e crie problemas para o novo governo já em seus primeiros dias. Por isso, o PT age para acelerar a diplomação do presidente eleito Lula para o dia 12 de dezembro e não no dia 19 como programado, informou o jornal O Globo.
Como foi o dia de hoje… – O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comandou uma reunião nesta terça-feira (29), em Brasília, com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), o ex-ministro Fernando Haddad e integrantes do grupo de economia da equipe de transição de governo.
Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante, Guilherme Mello, Gabriel Galípolo, Nelson Barbosa e outros integrantes da transição participaram do encontro.
Enquanto bolsonaristas protestam… – Não foi apenas o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi flagrado no Catar para presenciar os jogos da Copa. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) também compareceu ao evento.
Ele afirmou que embarcou em uma viagem oficial a convite de chefes dos Parlamentos de países do norte da África e do Oriente Médio.
Eduardo Bolsonaro afirmou que foi ao País para entregar pendrives com vídeos sobre o Brasil, em uma tentativa de conter as críticas que sofreu da base aliada de seu pai. Veja o vídeo reproduzido pelo UOL:
ICMS – Estados tentam costurar um acordo com o novo governo em relação ao ICMS – secretários estaduais de Fazenda calculam uma perda que pode superar R$ 120 bilhões.
Com arrecadação em queda e temor de desequilíbrio fiscal, governadores querem reunião com Lula, informou a repórter Bianca Lima, do g1.
(GloboNews)
Os vices se encontram – O vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul (RS), Hamilton Mourão (Republicanos) apresentou a estrutura do gabinete da Vice-Presidência a Geraldo Alckmin (PSB).
A reunião aconteceu nesta terça-feira no Palácio do Planalto. Segundo Mourão, também foi explicado a Alckmin que vice-presidente comanda o Conselho da Amazônia. Foi Alckmin quem solicitou o encontro, disse o atual vice-presidente.
Defesa – O ex-ministro da Articulação Política nos governos Lula (PT), José Mucio Monteiro foi escalado pelo presidente eleito para fazer parte do grupo da Defesa na transição. Ele passou a ser cotado para ser o futuro ministro Defesa, informou o colunista Valdo Cruz, do g1.
Nelson Jobim e Jaques Wagner são cotados para a pasta.
Além dele, militares ligados a Lula também farão parte da transição. O ex-comandante da Aeronáutica Junito Saito, o ex-comandante do Exército Enzo Peri e o general G. Dias.
De acordo com o jornalista, a equipe da transição mantém conversas com o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o ex-comandante do atual governo Edson Pujol. Os dois foram demitidos por Jair Bolsonaro (PL) por não concordarem com o uso político das Forças Armadas (FFAAs).
(g1) (GloboNews)
Ministérios – Lula (PT) disse a aliados que primeiros ministros serão anunciados nesta semana: Fernando Haddad, Simone Tebet, Marina Silva e Rui Costa são cotados, informou o jornalista Ricardo Abreu.
(GloboNews)
Já o Estadão traz hoje o senador Flávio Dino (PSB-MA) como escolha definida para o ministério da Justiça.
(Bom Dia Mercado)
Eleições para a Câmara e para o Senado – Lula começou com o MDB as conversas com líderes políticos, em reunião na sede do CCBB, na segunda-feira (28), com o presidente do partido, deputado Baleia Rossi, e outros expoentes, como os senadores Renan Calheiros (AL) e Eunício Oliveira (CE).
Em entrevista mais cedo à CNN, Renan disse que “lá no Senado estamos juntos em torno da reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e há perspectiva de montar um grande bloco com União Brasil, MDB e até o PSD. O PT está convidado para o bloco.”
Já Baleia Rossi confirmou após a conversa com Lula que “há um espírito colaborativo do MDB com a PEC”.
Hoje, o PT deve oficializar o apoio à reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara, após reunião de parlamentares do bloco composto também pelo PCdoB e PV. Lula também deve se encontrar com Lira, que já teria mais de 400 deputados.
Como parte de um acordo com o Centrão, o PT tem que negociar uma novidade nessa versão da PEC que frustra a manobra para desbloquear o pagamento das emendas de relator (RP-9), o orçamento secreto, ainda em 2022, informa o Valor.
O PT mandou a PEC para valer a partir de 2023 e políticos desse grupo liderados por Lira pretendiam liberar os recursos deste ano após a aprovação recente de um projeto de lei para utilizar o “empoçamento” de despesas com outros gastos.
Se a data de vigência for mantida, eles também não terão acesso às sobras do Orçamento para emendas parlamentares.
(Bom Dia Mercado)
Petrobras (PETR3)(PETR4) – Em reunião com a equipe de transição, na segunda-feira (28), o presidente da Petrobras (PETR3)(PETR4), Caio Paes de Andrade, se colocou à disposição para fornecer as informações necessárias, e estabeleceu os primeiros passos para a mudança do governo.
Mais tarde, Maurício Tolmasquim, que integra o grupo de Minas e Energia no CCBB, informou que seria enviado ofício ao MME e à Economia com o pedido formal para a Petrobras suspenda a venda de todos os ativos que não causem prejuízo à empresa.
Também Jean Paul Prates, cotado para assumir o comando da Petrobras no governo Lula, confirmou que vai ser enviado para a empresa um ofício com destaque dos processos de desinvestimentos que o PT acredita que devam ser adiados.
Prates informou, no entanto, que a “administração atual da empresa vai tomar a decisão que achar pertinente”.
A ex-diretora geral da ANP, Magda Chambriard, que também integra o grupo de trabalho da transição para Minas e Energia, negou qualquer mau relacionamento com a Petrobras ou "ruptura drástica" que prejudique a estatal.
(Bom Dia Mercado)
Exército Brasileiro e as contas públicas – O governo de Jair Bolsonaro (PL), em fim de mandato, anunciou a compra de 98 blindados que custaram R$ 5,07 bilhões (900 milhões de euros).
A escolha de modelo do Exército deve ter o contrato assinado no dia 5 de dezembro, no Quartel-General do Exército, em Brasília.
A viatura escolhida foi o Centauro II , criado pelo consórcio italiano CIO (Oto Melara), das empresas Iveco Veículos de Defesa e Leonardo.
(iG)
Mas na Educação… – Entidades ligadas à educação superior no Brasil disseram na segunda-feira (28) que o governo federal efetuou um novo bloqueio de verbas para as instituições de ensino, desta vez na ordem de R$ 240 milhões.
(GloboNews)
TSE vs. PL – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta segunda-feira (28) que bloqueou quase R$ 13,6 milhões em uma conta bancária do PL no Banco do Brasil.
O valor vai servir para pagar pouco mais da metade da multa de R$ 22,9 milhões aplicada ao partido pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, por litigância de má-fé – quando alguém aciona a Justiça de forma irresponsável.
(g1)
Banco Central – O diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, participa de evento do JPMorgan, às 13:30.
Pré-sal – A produção brasileira de petróleo nos campos da camada pré-sal deve somar 7,7 bilhões de barris entre 2023 e 2032 dentro do regime de partilha, com a destinação de 1,9 bilhão de barris para a União.
A estimativa da Pré-Sal Petróleo (PPSA), empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia, foi apresentada hoje (29) pelo diretor-presidente da estatal, Eduardo Gerk, durante a abertura do 5º Fórum Técnico Pré-Sal Petróleo. (11:56, por Agência Brasil)
Covid-19: Brasil – Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (28) indicam que, em 24 horas, foram registrados 20.385 novos casos e 57 mortes por covid-19 no país.
Desde o início da pandemia, o Brasil contabiliza 35.188.586 casos confirmados e 689.536 óbitos pela doença.
Os estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Roraima, Santa Catarina e Tocantins, além do Distrito Federal, não atualizaram os dados em 24 horas.
De acordo com o ministério, até o momento, foram aplicadas 493 milhões de doses de vacinas contra a covid-19: 180 milhões com a primeira dose e 163 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em mais de 5 milhões de pessoas.
(Agência Brasil)
Indicadores Econômicos
IGP-M – O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), popularmente conhecido como a “inflação do aluguel”, do Ibre-FGV, caiu 0,56% em novembro, após queda de 0,97% no mês anterior.
Com este resultado, o índice acumula alta de 4,98% no ano e de 5,90% em doze meses. No mesmo mês em 2021, o índice variara 0,02% e acumulava alta de 17,89% em doze meses.
ICOM – O Índice de Confiança do Comércio (ICOM), do Ibre-FGV, caiu 10,8 pontos em novembro, ao passar de 98,0 para 87,2 pontos, menor patamar desde abril (85,9 pontos).
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ICS – O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do Ibre-FGV, caiu 5,4 pontos em novembro, para 93,7 pontos.
IPP – Às 9:00, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informa o IPP (índice de preços ao produtor).
O indicador recuou 0,85% em outubro. O acumulado no ano chegou a 5,04%, e o acumulado em 12 meses, 6,50%.
Caged – Às 9:30, o Ministério do Trabalho e Previdência informa o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
O Brasil abriu 159.454 vagas de trabalho formal em outubro.
Arrecadação federal – Às 10:30, a Receita Federal divulga dados de arrecadação federal.
Foram arrecadados R$ 205,4 bilhões em outubro, alta de 7,97% em relação ao mesmo mês de 2021. No período acumulado de janeiro a outubro de 2022, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,8 trilhão.
Resultado primário – Às 14:30, foram informados números do resultado primário do governo brasileiro em outubro.
O Governo Central registrou superávit de R$ 30,8 bilhões no mês.
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Informe corporativo
Assaí (ASAI3) – A oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês) da rede varejista Assaí (ASAI3), da fatia referente ao francês Grupo Casino, já tem demanda superior a R$ 7 bilhões, informou o jornal O Estado de S.Paulo. O valor supera o estimado (R$ 3,6 bilhões), com a venda do lote extra.
Auren (AURE3) – A Auren (AURE3) informou que concluiu a entrada em operação dos noventa e três aerogeradores pertencentes ao Complexo Eólico Ventos do Piauí II e III.
Braskem (BRKM5) – A Braskem (BRKM5) informou nesta terça-feira (29) que aderiu à MIT Energy Initiative (MITEI), com o objetivo de apoiar e financiar pesquisas relevantes para o avanço da transição energética.
BTG Pactual (BPAC11) – A Mynt, a plataforma de investimentos em criptoativos do BTG Pactual (BPAC11), lança hoje uma nova ferramenta no seu aplicativo. Agora os clientes poderão fazer transferência de criptomoedas de outras plataformas para sua conta da Mynt e vice-versa.
As moedas disponíveis para esta modalidade são Bitcoin, Ether, Solana, Polkadot e Cardano.
Caixa Seguridade (CXSE3) – Em outubro, a Caixa Seguridade apresentou novo recorde no valor das reservas de Previdência, e superou a marca de R$ 132 bilhões (crescimento de 26,1%, no comparativo com o ano anterior).
As contribuições mensais apresentaram redução de 16,5% em relação à setembro de 2022 em função do foco momentâneo, no banco, para captação em poupança e LCI.
Na visão acumulada, as contribuições apresentaram um crescimento de 7,7% no comparativo com o mesmo período de 2021.
No que se refere à performance do produto, destaque para o desempenho e rentabilidade dos fundos no mês, que performaram entre 0,88% e 1,057%, na Renda Fixa pós-fixada, de 0,82% a 0,97%, nos Fundos Moderados, e entre 1,63% a 1,75, nos Fundos Multimercado de Estratégia Livre Arrojado.
Destacaram-se o crescimento nos prêmios de seguros emitidos no mês para os ramos Residencial (25,2%) e Vida (11,7%).
As arrecadações mensais de capitalização apresentaram redução de 29,8% em relação à setembro. Confira mais resultados aqui.
Cemig (CMIG4) – A Cemig (CMIG4) e sua subsidiária integral Cemig GT informaram que foi iniciada a oferta de aquisição em dinheiro, por parte da Cemig GT, de títulos de dívida no mercado externo de sua emissão, com vencimento em 2024, remunerados a 9,25% ao ano, no montante principal de até US$ 250,000,000.00.
A oferta publica está sendo realizada de acordo com os termos e condições previstos no memorando de oferta de aquisição (offer to purchase), datado de 28 de novembro de 2022.
A Cemig GT se reserva o direto de alterar, encerrar ou retirar a Tender Offer a seu exclusivo critério, sujeito à divulgação e aos demais requisitos dispostos na legislação e regulamentação aplicável.
Copasa (CSMG3) – A Fitch Ratings atribuiu o rating nacional de longo prazo ‘AA+(bra)’ à proposta de 17ª emissão de debêntures da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)(CSMG3), no montante de até R$ 750 milhões.
A proposta de emissão, da espécie quirografária, ocorre em série única, com vencimento final em 2029.
Os recursos serão destinados à execução de parte do programa de investimentos da companhia. A Fitch classifica a Copasa (CSMG3) com o rating nacional de longo prazo ‘AA+(bra)’, com perspectiva estável.
De acordo com a agência de classificação de risco, o rating reflete os sólidos fundamentos do setor de saneamento básico brasileiro, baseados em uma demanda resiliente e em contratos de longo prazo com a maioria dos municípios atendidos pela companhia.
Corsan – Na última segunda-feira (28), o governo do Rio Grande do Sul publicou o edital de privatização da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento). O leilão para a operação foi agendado para o dia 20 de dezembro.
No documento, o acionista controlador da companhia fixou o preço mínimo em R$ 4,1 bilhões. A entrega das propostas dos interessados foi agendada para cinco dias antes da venda, 15 de dezembro.
Inicialmente, a ideia era que a companhia passe por um processo de desestatização por meio de um IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações). Entretanto, a modelagem para a transação foi alterada, devido a resistências no Tribunal de Contas do Estado (TCE).
CTG Brasil – A CTG Brasil — uma das maiores geradoras de energia do País, com 8,3 GW de capacidade — acaba de pedir à CVM autorização para um IPO que deve sair em janeiro e levantar perto de R$ 4 bilhões. (Brazil Journal)
Dasa (DASA3) – A Dasa (DASA3), grupo de saúde controlado pela família Bueno, conversa com fundos de investimento para vender uma fatia do negócio, numa transação que deve ser feita por meio de um aumento de capital de R$ 2 bilhões, informou o jornal Valor.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) – A Eletrobras (ELET3)(ELET6) disse nesta terça-feira (29) que seu conselho de administração optou por suspender o projeto de migração da companhia ao Novo Mercado da B3 (B3SA3) neste ano em razão do cenário macroeconômico e das condições do mercado.
Em 2023, a companhia volta a analisar o momento oportuno para migração, acrescentou. (Reuters)
Equatorial (EQTL3) – A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 29, o reajuste médio de 19,30% nas tarifas da Equatorial Piauí, que atua nos 224 municípios piauienses. Os novos valores passarão a valer a partir de 2 de dezembro. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.
Fertilizantes Heringer (FHER3) – Tom Luigs renunciou aos cargos de membro efetivo e presidente do conselho de administração da companhia. Lieven Cooreman, vice-presidente do colegiado, passa a exercer as funções de Luigs interinamente.
GetNet (GETT11) – Plataforma de fundador da Getnet e pesos-pesados do fast food faz 1º M&A e dobra de tamanho. Confira a reportagem de NeoFeed aqui.
Isa Cteep (TRPL4) – A Isa Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4) informou o início da operação comercial do primeiro projeto de armazenamento de energia em baterias em larga escala no sistema de transmissão brasileiro, um projeto de reforço do contrato de concessão 059, ao obter em 25 de novembro de 2022, do Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”), o Termo de Liberação Parcial (“TLP”).
O projeto foi executado no litoral sul do estado de São Paulo e foram instalados 180 racks de baterias de lítio com 30 MW de potência e capacidade de 60 megawatts hora (MWh).
O escopo do projeto traz ainda inversores, transformadores, softwares de gestão de energia e sistemas de automação, proteção e controle.
O TLP faz jus ao recebimento de 90% da Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$ 27 milhões para operação comercial provisória com pendências não impeditivas e a Companhia, após solucionálas, vai obter o Termo de Liberação Definitivo (“TLD”) para todo empreendimento.
O investimento ANEEL no projeto soma R$ 146 milhões.
J&F – A ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), restabeleceu o andamento da ação que trata do pagamento de multa no valor de R$ 10,3 bilhões pelo grupo J&F, controlador de JBS (JBSS3), Eldorado e outras empresas, informou o jornal Valor.
A magistrada acatou uma solicitação do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
A holding deve esse valor bilionário a instituições lesadas, mas o processo havia sido suspenso por uma ação para revisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).
Localiza (RENT3) – A Localiza (RENT3) informou que foi aprovada, em reunião do conselho de administração, a 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, com prazo final em 5 de dezembro de 2024, composta de 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) notas comerciais, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), o que totaliza o
montante de R$ 1.700.000.000,00 (um bilhão e setecentos milhões de reais) na data de emissão.
Os recursos obtidos pela Localiza com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa.
Em outro fato relevante, comunicou a 22ª (vigésima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A., em série única, com prazo final em 5 de dezembro de 2028, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, composta de até 2.450.000 (dois milhões e quatrocentas e cinquenta mil) debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), o que totaliza o montante de até R$2.450.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos e cinquenta milhões de reais) na data de emissão.
Novonor – Diante da dificuldade em se desfazer da Braskem, a companhia (ex-Odebrecht) negociou mais uma vez a extensão de prazo de pagamento de suas dívidas com os bancos, que somam aproximadamente R$ 14 bilhões.
Oi (OIBR3)(OIBR4) – A V.Tal – antiga linha de fibra ótica da Oi (OIBR3) – informou que a CPP Investment Board Private Holdings adquiriu 2.177.767.318 Cotas Classe D de emissão do BTG Pactual InfraCo Master Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, ligado ao banco BTG (BPAC11). A aquisição corresponde a uma fatia de 8,73%. (Eu Quero Investir)
Ômega (MEGA3) – A Ômega Energia (MEGA3) concluiu o primeiro rateio das sobras do aumento de capital da companhia, que levantou montante de até 1,2 bilhão, informou o site Eu Quero Investir.
Orizon (ORVR3) – Na última segunda-feira (28), a Orizon (ORVR3) comunicou o encerramento da quinta emissão de debêntures simples. A operação foi realizada em série única e movimentou R$ 400 milhões.
De acordo com a companhia, os títulos têm prazo de vencimento de seis anos da data de emissão, 36 meses de carência de principal e juros remuneratórios anuais correspondentes à variação da Taxa DI (calculadas e divulgadas diariamente pela B3) acrescida de spread de 2,40%.
Os recursos captados serão utilizados para:
(i) pagamento e refinanciamento de dívida existente de aquisição no valor de R$ 210,8 milhões, para melhorar o duration e reduzir o custo de capital do grupo; e
(ii) financiamento do plano de expansão da companhia e suas investidas.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – Novo plano estratégico da estatal para o período entre os anos de 2023 e 2027 pode ser revisto, informa o jornal Valor.
O coordenador do grupo energético do grupo de transição, Maurício Tolmasquim, admitiu que esse plano, influenciado pela atual administração Jair Bolsonaro (PL), pode ser revisto, de forma que a companhia entre na transição energética.
Priner (PRNR3) – Conselho de Administração aprovou proposta de incorporação pela Priner (PRNR3) da controlada Poliend Soldagem Treinamento e Inspeções.
Romi (ROMI3) – Nesta terça-feira (29), a Romi (ROMI3) informou detalhes da bonificação de ações. Ao fim do prazo de trinta dias, frações de ações foram agrupadas e resultaram em um número total de 9.690 ações ordinárias de emissão da companhia.
Essas ações serão vendidas em leilões sucessivos a serem realizados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com início em 30 de novembro de 2022, até a venda integral das ações, e terão como valor de referência a média do preço de fechamento das ações de emissão da companhia no pregão da semana anterior à data do leilão, e os respectivos valores líquidos apurados serão colocados à disposição dos acionistas em data a ser oportunamente divulgada após liquidação financeira das ações leiloadas.
Safra – O Banco Safra comprou o banco da família de Aloysio Faria nos EUA (Delta National Bank), uma semana após adquirir o Alfa.
Ser (SEER3) – Vokin Administração de Recursos elevou participação acionária na Ser (SEER3) de 7,01% para 10,30%, com 13.258.320 de papéis ON.
Vibra (VBBR3) – Ernesto Pousada foi eleito para o cargo de presidente da Vibra (VBBR3), com posse até 01 de fevereiro de 2023 e prazo de gestão de dois anos.
André Corrêa Natal desempenha as funções interinamente, sem prejuízo às suas funções atuais de vice-presidente executivo de Finanças, Compras e Relações com Investidores (RI).
Vittia (VITT3) – Depois de ver o preço de suas ações atingir o nível mais alto desde o IPO no início de novembro, a Vittia vive um momento de fortes perdas. Os papéis, que atingiram o ápice a R$ 15,65, agora, são negociados pouco acima de R$ 12.
Para o CFO da companhia, Alexandre Frizzo, o mês de novembro foi de queda para o mercado como um todo, em especial para as small caps, que sentiram mais o mau humor do mercado. Veja a entrevista do executivo para o site Brazil Journal aqui.
Wiz (WIZS3) – A Wiz (WIZS3) passa a utilizar a sua nova marca corporativa “Wiz Co”.
Proventos
Itaú (ITUB4) – Na segunda-feira (28), o Itaú (ITUB4) informou a aprovação do pagamento de R$ 4,76 bilhões em juros sobre o capital próprio (JCP) aos seus acionistas. O montante equivale a R$ 0,48618 por ação.
Créditos serão efetuados até o dia 28 de abril de 2023 e remunerarão investidores posicionados em base acionária ao fim do dia 8 de dezembro de 2022.
Metisa (MTSA4) – A Metisa (MTSA4) efetua pagamento de R$ 0,66 por ação em dividendos nesta terça-feira (29). Farão jus aos créditos os investidores posicionados em base acionária no dia 13 de maio de 2022.
Pettenati (PTNT4) – A Pettenati (PTNT4) efetua pagamento de R$ 0,15 por ação em dividendos nesta terça-feira (29). Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária no dia 4 de novembro de 2022.
Porto (PSSA3) – A Porto (PSSA3) informou que seu conselho de administração aprovou a data de hoje, 29 de novembro, para o pagamento do saldo relativo aos dividendos:
– que completam o valor do dividendo mínimo obrigatório no montante de R$ 23.709.091,97, que equivalem a R$ 0,03717026792 por ação;
– e dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, no valor de R$ 261.729.090,87, que equivalem a R$ 0,41032952435 por ação.
Ambos referem-se ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Terão direito aos créditos os investidores posicionados em base acionária no dia 31 de março de 2022.
Unipar (UNIP3)(UNIP5)(UNIP6) – No dia 18 de novembro, a Unipar (UNIP6) informou que distribuiria R$ 500 milhões em dividendos a partir de hoje, 29 de novembro – R$ 163,2 milhões para detentores de UNIP3, R$ 11,07 milhões para detentores de UNIP5 e R$ 325,7 milhões para detentores de UNIP6.
Seu conselho de administração decidiu que os créditos referentes ao lucro acumulado nos nove primeiros meses do ano sejam pagos antecipadamente.
Para os dividendos de ações ordinárias, serão efetuados R$ 4,5351 por ação, enquanto, para os dividendos de ações preferenciais classe A, serão creditados R$ 4,9887 por ação e, por fim, para os dividendos de ações preferenciais classe B, R$ 4,9887.
Farão jus aos proventos investidores posicionados em base acionária no dia 16 de novembro de 2022.
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EUA
Fed – Nesta terça-feira (29), investidores digerem falas de representantes do Federal Reserve como James Bullard e John Williams dadas ao público na véspera (28) e aguardam o discurso de Jerome Powell programado para amanhã (30).
Bullard assustou o mercado com o recado de que agentes poderiam ter subestimado a chance de o Fed ser mais agressivo e que os EUA precisam chegar “o mais rápido possível” a juros acima de 5%. (Bom Dia Mercado)
Recessão – Segundo estrategistas do Goldman Sachs (GSGI34), no nível em que está, o S&P 500 não reflete risco de recessão nos EUA.
Indicadores – Dados de confiança do consumidor no País serão informados por volta de 12:00. O índice medido por Conference Board em novembro foi a 100,2 pontos, ante 102,2 em outubro. (12:08)
Europa
Alemanha – O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) preliminar caiu 0,5% em novembro ante o mês anterior e foi a 10,0% na comparação anual.
Zona do Euro – O índice de confiança do consumidor final da Zona do Euro teve uma melhora em novembro e foi a -23,90, ante um índice revisado de -27,50 verificado em outubro, informou nesta terça-feira (29) a Comissão Europeia. (InfoMoney)
Ásia
China – A China anunciou nesta terça-feira (29) que vai acelerar a vacinação entre os idosos contra a covid-19, dois dias após as manifestações históricas contra as restrições no país e em um momento de grande presença policial nas ruas, o que impediu novos protestos.
(AFP)
À noite (22:30), saem na China o PMI oficial industrial e do setor de serviços de novembro.
(Bom Dia Mercado)
