O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), fechou em queda de 1,20%, aos 114.625 pontos, nesta terça-feira (25). Magazine Luiza (MGLU3) foi o papel que mais se valorizou na sessão, enquanto BRF (BRFS3) amargou o pior desempenho dentre os papéis que compõem o Ibov.
O dólar registrou valorização de 0,26%, cotado a R$ 5,317.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +1,02%
Shanghai Composite (China): -0,04%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): +0,94%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,007%
CAC 40 (França): +1,94%
Estados Unidos
Dow Jones: +1,07%
S&P 500: +1,63%
Nasdaq 100: +2,25%
Fique por dentro das principais notícias que movimentarão os negócios no Brasil e no exterior nesta terça-feira (25):
Brasil
Ibovespa e dólar na sessão anterior
O dólar registrou a maior alta diária em seis meses, e a bolsa de valores apurou a maior queda desde novembro do ano passado em um dia de nervosismo no mercado financeiro.
O real desvalorizou-se mais que as moedas dos principais países emergentes a seis dias do segundo turno das eleições presidenciais.
O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (24) vendido a R$ 5,303, com alta de R$ 0,155 (+3,01%). O índice Ibovespa, da B3 (B3SA3), fechou aos 116.013 pontos, com queda de 3,27%. Foi a maior baixa diária desde 26 de novembro de 2021.
O índice foi puxado para baixo por Petrobras e Banco do Brasil (BBAS3), que estão entre os papéis mais negociados na bolsa. As ações ordinárias (PETR3) (com direito a voto em assembleia de acionistas) da Petrobras caíram 9,89%. Os papéis preferenciais (PETR4) (com prioridade na distribuição de dividendos) recuaram 9,2%.
Dois fatores contribuíram para a queda:
O primeiro foi a concessão de um terceiro mandato para o presidente chinês, Xi Jinping.
Embora a China tenha divulgado crescimento de 3,9% no terceiro trimestre, acima das previsões, existem temores de que a política nacionalista e de lockdowns para conter a pandemia de covid-19 pressione a segunda maior economia do planeta no médio e no longo prazos.
O segundo fator foi a proximidade do segundo turno das eleições presidenciais. A proximidade das eleições costuma provocar volatilidade nos ativos nos dias anteriores à votação. (Agência Brasil e Reuters)
Copom
Em meio aos impactos de uma possível recessão nos Estados Unidos e do comportamento da inflação no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) começa hoje (25) a sétima reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic.
Amanhã (26), ao fim do dia, o Copom anuncia a decisão.
Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deve ser mantida em 13,75% ao ano pela segunda vez seguida. Os analistas de mercado esperam que a taxa permaneça nesse nível até meados de 2023.
Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam manter a Selic, mas não excluíram a possibilidade de novos reajustes, caso a inflação persista no médio prazo.
No menor nível da história até março de 2021, quando estava em 2% ao ano, a Selic foi reajustada sucessivamente até chegar a 13,75% ao ano em agosto. Em setembro, a taxa foi mantida nesse nível.
Depois de altas nos últimos meses, as expectativas de inflação têm caído. A última edição do boletim Focus reduziu a previsão de inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 5,62% para 5,6% em 2022. Em junho, as projeções para o IPCA chegaram a 9%.
Embora a gasolina e a energia elétrica tenham ficado mais baratas nos últimos meses, a guerra entre Rússia e Ucrânia continua a causar impacto nos preços do diesel, de fertilizantes e de outras mercadorias importadas.
Além disso, a instabilidade na economia norte-americana, que enfrenta a maior inflação nos últimos quarenta e um anos, tem provocado forte volatilidade na cotação do dólar em todo o planeta. (Agência Brasil)
Indicadores Econômicos
Índice de confiança do consumidor – O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da FGV, recuou para 88,6 pontos em outubro.
IPCA-15 – Às 9:00 desta segunda-feira (24), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os números do IPCA-15 referente ao mês de outubro.
A prévia da inflação de outubro foi de 0,16%, após registrar dois meses consecutivos de deflação.
Assim como nos últimos meses, o recuo no preço dos combustíveis (-6,14%) impactou o resultado. O índice acumula alta de 4,80% no ano e de 6,85% nos últimos doze meses.
Paulo Guedes
Equipe da Economia estuda retirar do IR dedução de gasto com saúde e ensino, informa reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.
Em nota sobre documento obtido pelo ‘Estadão’, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ‘refuta a alegação de que pretende acabar com as deduções’. Impacto estimado pelos técnicos foi de R$ 30 bilhões.
Receita Federal
A arrecadação em setembro somou R$ 116,2 bilhões.
Petrobras (PETR3)(PETR4)
A produção total operada pela Petrobras foi de 3,65 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMBOED) no terceiro trimestre, o que representa uma alta de 2,6% em relação ao segundo trimestre.
Já a produção média ficou em 2,64 milhões de barris de óleo equivalente por dia, número similar ao trimestre anterior.
O fator de utilização total (FUT) do parque de refino foi de 88% no terceiro trimestre, mesmo patamar dos resultados do período anterior.
Os dados constam no Relatório de Produção e Vendas da Petrobras divulgado na noite de segunda-feira (24).
Pré-sal – A produção total no pré-sal foi 1,94 milhão de barris de óleo equivalente, em linha com o segundo trimestre de 2022, representativa de 73% da produção total da Petrobras.
Neste trimestre, foram incluídos quatro novos clientes distribuídos entre Ásia, Europa e América do Sul.
Refino – No refino, o fator de utilização total (88%) e o rendimento de diesel, gasolina e QAV (66%) se mantiveram em patamares elevados, similares com o resultado obtido no segundo trimestre de 2022. (Agência Brasil)
Balanços
Nesta terça-feira (25), Neoenergia (NEOE3), Romi (ROMI3) e Vivo (VIVT3) divulgarão seus resultados referentes ao terceiro trimestre.
Eleições 2022
Pesquisas – Pelo Ipec, em votos válidos, Lula (PT) mantém o favoritismo do eleitorado em 54%, e Bolsonaro (PL), 46%.
Inserções – A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou a imprensa, ontem à noite (24), para denunciar que as rádios supostamente privilegiam as inserções do PT e divulgaram menos o material do atual mandatário no segundo turno. O ministro Alexandre Moraes cobrou provas de acusação em 24 horas.
Roberto Jefferson – O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) já está no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo de Gericinó.
Ele chegou à noite após o desembargador Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes confirmar na audiência de custódia, por videoconferência, a prisão do ex-parlamentar.
O político passou a noite preso no Presídio de Benfica, zona norte do Rio, após ter sido detido no último domingo (23) em Conselheiro Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro.
Ele resistiu a ação de policiais federais que cumpriam mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Jefferson atacou, com tiros de fuzil e granadas, uma equipe da Polícia Federal que tentava cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele, emitido pelo ministro no dia anterior.
Dois policiais ficaram feridos. A prisão foi efetivada ainda na noite de domingo.
A prisão foi mantida durante uma audiência de custódia realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O procedimento foi conduzido via videoconferência pelo desembargador Airton Vieira, juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes.
Pelo ataque contra a equipe da Polícia Federal, Roberto Jefferson foi indiciado pela PF por quatro tentativas de homicídio e pode se tornar réu em um novo processo. (Agência Brasil)
Pró-Lula – Ontem (24) à noite, um ato no teatro da PUC em São Paulo reuniu economistas de fora do PT que apoiam Lula, entre eles, Henrique Meirelles e Pérsio Arida. Ambos discursaram, com críticas à política econômica do governo Bolsonaro.
Para Pérsio Arida, um dos formuladores do Plano Real, “não foi má gestão da economia, foi péssima gestão”.
Meirelles disse que “quem quer um cheque em branco era Bolsonaro, que estourou a responsabilidade fiscal e levou a inflação para a lua”. O cheque de Lula, acrescentou, “está assinado, porque já trabalhou, já criou emprego, já gerou renda”.
Mais cedo, em entrevista à GloboNews e post no Twitter, Meirelles disse que o rombo deixado por Bolsonaro para o ano de 2023 era de aproximadamente R$ 400 bilhões, mais que o dobro do estimado pelo governo federal (R$ 150 bilhões).
Também Lula discursou no TUCA e, entre as principais declarações, disse que seu governo “não vai ser um governo do PT”.
Combate às falsas notícias – O Supremo Tribunal Federal (STF), realiza nesta terça-feira (25) o julgamento sobre uma decisão do ministro Edson Fachin que negou pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para derrubar a resolução que concede “superpoderes” ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no combate às notícias falsas.
Boletins de urna – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu na segunda-feira (24) a entrega de mais de 4 mil boletins de urna do primeiro turno das eleições ao Tribunal de Contas da União (TCU). Os documentos fazem parte de uma das etapas de auditoria do TCU sobre o pleito. 
(Agência Brasil)
Empréstimo consignado – Caixa Econômica Federal
A Caixa Econômica Federal deve prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre as linhas de crédito consignado do Auxílio Brasil. A decisão foi do ministro Aroldo Cedraz, que orientou o banco a suspender os empréstimos até o fim da análise dos documentos.
“A contar da ciência deste despacho, previamente à decisão quanto ao deferimento ou não da [medida] cautelar, sem prejuízo de que a Caixa, por prudência, cesse imediatamente a liberação de novos valores a partir de empréstimos nessa modalidade como medida de zelo com o interesse público, até que este Tribunal examine a documentação a ser encaminhada”, escreveu Cedraz no despacho.
A orientação de Cedraz não tem efeito obrigatório. A Caixa precisa enviar os documentos em até 24 horas, mas pode, se quiser, continuar a operar o crédito consignado do Auxílio Brasil. A suspensão, assim, fica a critério do banco.
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Segundo Cedraz, o prazo de 24 horas começa a contar da ciência do despacho, ou seja, quando a Caixa for notificada oficialmente.
De acordo com o ministro, o volume de empréstimos já concedido e a velocidade de liberação do crédito justificaram a redução do prazo, tradicionalmente em cinco dias úteis.(Agência Brasil)
INSS
Justiça Federal liberou o lote mensal de atrasados do IInstituto Nacional do Seguro Social (INSS) para aposentados, pensionistas e outros segurados que venceram ações de revisão ou concessão, com transferência de R$ 1,835 bilhão para pagar requisições de pequeno valor, segundo informou a Folha de S.Paulo. (Investing.com Brasil)
BC
Segundo o Banco Central, o saldo ficou negativo de US$ 5,678 bilhões em setembro, o maior valor da série para setembro, desde 2014, quando o déficit atingiu US$ 8 bilhões.
MPEs
As micro e pequenas empresas já correspondem por 30% do Produto Interno Bruto (PIB), o conjunto de produtos, serviços e riquezas produzidas no país.
Com um faturamento que chega até R$ 3 trilhões por ano, o setor se responsabiliza por 78% dos empregos gerados, além de promover em larga escala a inclusão produtiva dos microempreendedores individuais (MEI).
Diferentes fatores determinam o tipo de empresa nesse segmento, e o critério preponderante foi o do faturamento anual.
De acordo com o Secretário Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata, “no caso do MEI, empresas que vão até o faturamento anual de R$ 81 mil. Quando a gente olha para pequenas empresas a gente está com faturamento de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões. E quando a gente olha para microempresa, são empresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano”. (Agência Brasil)
Covid-19: Brasil
As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram mais 9.523 casos de covid-19 em 24 horas em todo o país e confirmaram 92 mortes por complicações associadas à doença.
O balanço divulgado nesta segunda-feira (24) pelo Ministério da Saúde não inclui, porém, dados dos estados de Mato Grosso do Sul e do Ceará. 
Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia de covid-19 soma 34.793.309.
Com os números de ontem, o total de óbitos alcançou 687.666, desde o início da pandemia.
Até segunda-feira, o vacinômetro do Ministério da Saúde registra a aplicação de 487.468.284 doses de vacinas contra covid-19 desde o início da campanha de imunização. Deste total, 180,2 milhões foram de primeira dose, 162,6 milhões, de segunda, e 5 milhões, de dose única.
A dose de reforço já foi aplicada em mais de 99,7 milhões de pessoas e a segunda dose extra, ou quarta dose, em pouco mais de 35 milhões.
O painel registra ainda 4,8 milhões de doses como adicionais, que são aquelas aplicadas em quem tinha recebido o imunizante da Janssen, de dose única. (Agência Brasil)
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Blau (BLAU3) – A Blau (BLAU3) anunciou nesta terça-feira (25) uma parceria de longo prazo com a JSR Life Sciences para desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos de alta complexidade, com estimativa de investimento de mais de US$ 100 milhões em dez anos.
Caixa Seguridade (CXSE3) – Na segunda-feira (24), a Caixa Seguridade (CXSE3) informou que o número de arrecadações mensais em capitalização chegou a R$ 171,4 milhões em setembro – um crescimento de 26,7% em um ano e uma marca recorde.
No período, houve avanço nos prêmios emitidos de Seguro Residencial, em 27,9%, e em Seguro Vida, 12,6%.
Copel (CPLE6) – A Copel (CPLE6) informou que o total de energia vendida atingiu 17.421 GWh no terceiro trimestre, crescimento de 1,9% ante o mesmo intervalo de 2021.
No acumulado do ano, chegou a 51.433 GWh, alta de 5,9%.
Embraer (EMBR3) – A OGMA, empresa do Grupo Embraer, tornou-se o primeiro Centro de Manutenção Autorizado certificado pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) de Portugal para realizar manutenção pesada nas aeronaves comerciais da família de E-Jets E2 na Europa, Oriente Médio e África (EMEA, na sigla em inglês).
Enauta (ENAT3) – A Enauta (ENAT3) solicitou enquadramento de projeto do Campo de Atlanta para realizar eventual emissão de debêntures.
A empresa esclareceu que, atualmente, não existe qualquer decisão formal sobre a realização da emissão.
Energisa (ENGI11) – A Energisa (ENGI11) realizou a captação de R$ 750 milhões com a emissão de debêntures vinculadas a metas ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês), ou Sustainability-Linked Bond (SLB).
Inter (INBR32) – A redução do capital social do Inter (INBR32) no montante de R$ 1,150 bilhão foi aprovada pelo Banco Central do Brasil e concluída, informa o site Investing.com Brasil.
De acordo com comunicado do banco digital ao mercado, os recursos recebidos pela HoldFin, única acionista do Inter, em decorrência da Redução de Capital foram destinados à amortização do financiamento obtido pela HoldFin para o pagamento do cash-out no âmbito da reorganização societária.
Já o capital social da Inter&Co (companhia listada) não foi alterado pelo pagamento do financiamento.
A reportagem afirma que a Inter&Co reforçou que, mesmo após a redução do capital social, o índice de Basiléia do Banco Inter permanece acima da média de mercado e, por consequência, sem comprometer o crescimento esperado do banco.
Light (LIGT3) – A Moody´s reafirmou o rating Ba3 para a Light (LIGT3), e alterou a perspectiva da nota de positiva para estável.
Méliuz (CASH3) – O conselho de administração da Méliuz (CASH3) autorizou realização de estudo para eventual separação das operações e listagem de ações como companhia independente da marca Bankly (soluções de pagamento e banking as a service – BaaS).
Minerva (BEEF3) – A Minerva (BEEF3) anunciou investimento de US$ 5 milhões na Liv Up, foodtech especializada em refeições prontas e saudáveis.
Multiplan (MULT3) – O BofA elevou o preço-alvo de R$ 32,00 para R$ 33,00 sobre as ações de Multiplan (MULT3), com o reforço da recomendação de compra.
A ação se mantém como a preferida do banco no setor. A perspectiva de redução da Selic em 2023 deve beneficiar os shoppings, de acordo com os analistas.
O pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) aprovado pelo conselho de administração da Multiplan (MULT3) em 22 de dezembro do ano passado vai ser efetuado hoje, 25 de outubro.
O valor chega a R$ 295 milhões, equivalente a R$ 0,49 por ação.
As ações são negociadas ex-direitos desde o dia 29 de dezembro do ano passado.
Neoenergia (NEOE3) – A Neoenergia (NEOE3) divulga seu balanço referente ao terceiro trimestre nesta terça-feira (25), após o fechamento dos mercados.
PadTec (PDTC3) – A Padtec anunciou o lançamento de Smart Site, plataforma em nuvem voltada para a gestão remota e em tempo real de ambientes de rede (sites) de operadoras e provedores de internet (ISPs) localizados nas diversas regiões do Brasil.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – O conselho de administração da estatal se reúne na quarta-feira (26) e, no encontro, deve ser feita apresentação sobre combustíveis, informou o jornal Valor.
A produção total operada pela Petrobras (PETR3)(PETR4) foi de 3,65 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMBOED) no terceiro trimestre, o que representa uma alta de 2,6% em relação ao segundo trimestre.
Já a produção média ficou em 2,64 milhões de barris de óleo equivalente por dia, número similar ao trimestre anterior.
O fator de utilização total (FUT) do parque de refino foi de 88% no terceiro trimestre, mesmo patamar dos resultados do período anterior.
Os dados constam no Relatório de Produção e Vendas da Petrobras divulgado na noite de segunda-feira (24).
Pré-sal – A produção total no pré-sal foi 1,94 milhão de barris de óleo equivalente, em linha com o segundo trimestre de 2022, representativa de 73% da produção total da Petrobras.
Neste trimestre, foram incluídos quatro novos clientes distribuídos entre Ásia, Europa e América do Sul.
Refino – No refino, o fator de utilização total (88%) e o rendimento de diesel, gasolina e QAV (66%) se mantiveram em patamares elevados, similares com o resultado obtido no segundo trimestre de 2022. (Agência Brasil)
PetroRio (PRIO3) – A assembleia-geral extraordinária (AGE) da PetroRio (PRIO3) aprovou o protocolo e justificação de incorporação da Dommo Energia.
Raízen (RAIZ4) – A companhia vai fornecer biometano para o complexo fabril da Scania em São Bernardo do Campo (SP) a partir de 2024, com acordo com prazo inicial de cinco anos.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) adiou o julgamento do processo que investiga suposta infração das empresas BR Distribuidora, Raízen (RAIZ4), Air BP e GRU Airport, acusadas de barrar a entrada de concorrentes para o fornecimento de querosene de aviação no Aeroporto de Guarulhos (SP). (O Estado de S.Paulo)
Randon (RAPT4) – A S&P concedeu o rating ‘brAA+’ na Escala Nacional Brasil à 10ª emissão de debêntures senior unsecured, no valor de R$ 500 milhões. O rating das debêntures está no mesmo nível do rating de crédito corporativo da empresa.
Romi (ROMI3) – A Romi (ROMI3) divulga seu balanço referente ao terceiro trimestre nesta terça-feira (25), após o fechamento dos mercados.
Sabesp (SBSP3) – A Moody´s atribuiu rating AAA.Br à Sabesp (SBSP3), com perspectiva estável.
Suzano (SUZB3) – A Suzano (SUZB3) anunciou a compra do negócio de “tissue” da Kimberly-Clark no Brasil, que engloba produtos como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos, lenços, entre outros, bem como a propriedade da marca Neve.
Unicasa (UCAS3) – A Unicasa informou que o Grupo de Análise Técnica aprovou a adesão da Companhia ao Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) e ao Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul (Integrar).
Vale (VALE3) – A Vale (VALE3) assinou aditivo ao Termo de Compromisso que prevê medidas de captação de água do rio Paraopeba, em função do rompimento das barragens de Brumadinho (MG), e medidas compensatórias de R$ 99 milhões.
Vivo (VIVT3) – A Vivo (VIVT3) divulga seu balanço referente ao terceiro trimestre nesta terça-feira (25), após o fechamento dos mercados.
EUA
Balanços – Nos EUA, investidores aguardam a divulgação de balanços das big techs Alphabet (GOGL34) e Microsoft (MSFT34).
Dados – Às 10:00, serão conhecidos os números de imóveis pela S&P Global em agosto. Uma hora após, chega a vez de dados da Confiança do Consumidor CB de outubro.
Janet Yellen – A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse ontem à noite que "há bons indicativos preliminares de que a inflação americana cairá" e que "há caminho para reduzir inflação a nível confortável sem prejudicar a economia".
Ásia
China – O PBOC ajustou as regras para permitir que as empresas tomem mais empréstimos no exterior, que permitem assim mais entradas de capital estrangeiro, em um momento em que o yuan está em queda às mínimas desde 2008 contra o dólar.
Cingapura – A inflação no país subiu 7,5% em setembro, com o núcleo da inflação em avanço de 5,3%.
Europa
Reino Unido – Rishi Sunak deve ser empossado nesta terça-feira (25) ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, em substituição a Liz Truss.
Balanços – No continente, gigantes como HSBC, UBS, Novartis, Randstad, Air Liquide, SAP e Covestro reportarão seus números referentes ao terceiro trimestre deste ano.
