Ibovespa segue NY e cai 0,15%, de olho no Fed; dólar recua 0,1%, a R$ 5,36

Nikkei 225 (Japão): 0,16% ↓ 

Shanghai Composite (China): 0,83% ↑ 

Europa

DAX 30 (Alemanha): 0,75% ↓

FTSE 100 (Inglaterra): 0,09% ↑

CAC 40 (França): 0,42% ↓

Estados Unidos: 

Dow Jones: 0,19% ↓

S&P 500: 0,69% ↓

Nasdaq 100: 1,29% ↓

Resumo

Nesta terça-feira (26), investidores em todo o mundo estão de olho no primeiro dia de reuniões do Federal Reserve e no avanço da temporada de balanços de empresas listadas em bolsas norte-americanas. A valorização de commodities como minério de ferro e petróleo no mercado internacional também influenciam os mercados globais.

Na cena local, são decisivas para a trajetória do ambiente de negócios a divulgação do IPCA-15 e a divulgação de resultados do segundo trimestre das companhias Carrefour (CRFB3), Neoenergia (NEOE3) e Vivo (VIVT3).

Além disso, o pedido do governo federal de antecipação de dividendos às estatais causa repercussões.

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Brasil

Recesso parlamentar

O Congresso Nacional entrou em recesso após a promulgação da PEC dos Benefícios Sociais e retoma as atividades apenas em agosto, o que remove o foco do mercado das questões políticas internas nas próximas semanas. (Agência Brasil)

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Ibovespa e dólar ontem (25)

O alívio nos mercados doméstico e internacional fez o dólar ter a maior queda diária em 16 meses e fechar abaixo de R$ 5,40. A bolsa de valores subiu mais de 1% e encerrou acima dos 100 mil pontos pela primeira vez em quase três semanas.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (25) vendido a R$ 5,37, com recuo de R$ 0,129 (-2,35%).

Esta foi a primeira vez, desde o último dia 11, em que a divisa fechou abaixo de R$ 5,40. O dólar acumula alta de 2,58% em julho e queda de 3,69% em 2022. 

No mercado de ações, o dia foi marcado pela recuperação. O índice Ibovespa, da B3 (B3SA3), fechou aos 100.270 pontos, com alta de 1,36%. O indicador encerrou no maior nível desde 8 de julho.

Pano de fundo – Tanto o cenário doméstico como o internacional contribuíram para a melhoria no mercado financeiro após dias de tensão.

No Brasil, os investidores reagiram positivamente à declaração do secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, de que o rascunho do projeto de lei do Orçamento de 2023 prevê o retorno do Auxílio Brasil para R$ 400, o que reduziu as pressões sobre as contas públicas.

No mercado externo, o dólar caiu globalmente com a redução das tensões em relação à reunião do Federal Reserve (Banco Central norte-americano), hoje (26) e quarta-feira (27).

Reduziram-se as apostas de que o Fed vai elevar os juros básicos da maior economia do planeta em 1 ponto percentual, e sim espera-se um aumento às taxas em 0,75 ponto. Juros mais altos em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil. (Agência Brasil)

Dividendos das estatais

O governo federal perguntou às quatro maiores estatais do país, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil (BVMF:BBAS3), o BNDES e a Petrobras (BVMF:PETR4), se seria possível adiantar o recolhimento por parte da União dos dividendos trimestrais.

A ideia seria usar esses valores para cobrir as renúncias fiscais do orçamento, resultado da desoneração do combustível.

O Banco do Brasil já respondeu ao governo e disse que seria impossível. O BNDES e a Caixa, segundo o Valor Econômico, disseram que avaliam a possibilidade, enquanto a Petrobras afirmou que ainda não tomou nenhuma decisão sobre novos pagamentos de dividendos em 2022, além dos proventos comunicados em maio e que já foram efetuados. (Investing.com)

IPCA-15

O IPCA-15 de julho apresentou uma alta de 0,13%, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados agora de manhã, 26.

O resultado veio abaixo das expectativas do mercado, que previam uma alta de 0,17%, e do resultado prévio de 0,69%.

No acumulado anual, o IPCA-15 trouxe uma alta de 11,39%, também abaixo dos 11,41% esperados, mas abaixo dos 12,04% prévios. 

Segundo dados do Boletim Focus divulgados nesta semana, o mercado prevê que a inflação termine 2022 em 7,30%, acima tanto da meta de 3,5% como do teto de 5%. (Investing.com)

STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou ontem em seus perfis nas redes sociais uma campanha contra o discurso de ódio. O vídeo reúne frases com ameaças e diz que “discurso de ódio não é liberdade de opinião” e que a “liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes”.

Uma das frases destacadas na peça – “vou te pendurar de cabeça para baixo” – faz referência a uma declaração de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, preso na sexta-feira (22) em Belo Horizonte por ameaças a ministros da Corte. (Broadcast)

Eleições 2022

O senador Renan Calheiros acionou o TSE para tentar anular convenção do MDB. Aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o parlamentar busca contestar a homologação da candidatura de Simone Tebet à Presidência.

A ação alega “grave irregularidade” no modelo virtual do encontro, por não garantir o sigilo do voto. A iniciativa, porém, não tem apoio majoritário dos emedebistas que apoiam Lula nem do ex-presidente Michel Temer (MDB). (Broadcast)

Orçamento

Para liberar R$ 2,5 bilhões de recursos para a área de Ciência e Tecnologia que o governo não poderá mais manter bloqueados por decisão do Congresso Nacional, o novo corte de despesas que o Ministério da Economia prepara no Orçamento deste ano terá de ser mais rigoroso com os demais ministérios e órgãos do governo e deve atingir mais as áreas de Saúde e Educação. (Broadcast)

Estado Democrático de Direito

Um manifesto em defesa da democracia, gestado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), recebeu a assinatura de nomes de peso dos meios financeiro e empresarial, como Roberto Setubal e Cândido Bracher (Itaú Unibanco), Pedro Passos e Guilherme Leal (Natura) e Walter Schalka (Suzano).

A carta, que deve ser divulgada hoje, não faz menção expressa ao presidente Jair Bolsonaro, mas afirma que o País está “passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições”.

Conforme o Estadão/Broadcast informou na semana passada, empresários e juristas unem forças em torno de uma mobilização que terá como ápice um ato no dia 11 de agosto, nas arcadas do Largo de São Francisco.

Na ocasião, a carta será lida pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello. (Broadcast)

FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou as previsões de crescimento global novamente nesta terça-feira, alertando que os riscos negativos da inflação alta e da guerra na Ucrânia estão se materializando e podem levar a economia mundial à beira da recessão se não forem controlados.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real global desacelerará para 3,2% em 2022, ante uma previsão de 3,6% divulgada em abril, disse o FMI em uma actualização de seu relatório Perspectiva Econômica Global.

O Fundo acrescentou que o PIB mundial contraiu no segundo trimestre devido a retrações na China e na Rússia. (Reuters)

Auxílios

Caminhoneiros e taxistas – Criados em decorrência da elevação extraordinária dos preços do petróleo, o Bem Caminhoneiro e Bem Taxista – programas sociais de assistência aos trabalhadores do transporte interestadual e urbano, respectivamente – serão pagos a partir do mês que vem, informou na segunda-feira (25) o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Mais de 640 mil caminhoneiros serão beneficiados. Não há, até o momento, informação sobre o número de taxistas que terão direito.

Divididos em seis parcelas de R$ 1 mil cada, os auxílios serão pagos a todos os caminhoneiros autônomos cadastrados no sistema da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) do Ministério da Infraestrutura até 31 de maio de 2022. As parcelas serão pagas por cadastro de pessoa física (CPF) e independem da quantidade de veículos cadastrados em nome do beneficiário.

Segundo informou Oliveira, o primeiro crédito ocorrerá em 9 de agosto e será duplo: referente à parcela de julho e de agosto. Portanto, os beneficiários terão direito a R$ 2 mil neste mês. A segunda parcela será paga em 24 de setembro; a terceira em 22 de outubro; a quarta em 26 de novembro e, por fim, a última parcela em 17 de dezembro. (Agência Brasil)

Módulo Startups

A Petrobras divulgou na segunda-feira (25) as vinte e nove empresas pré-selecionadas no 4º edital do Módulo Startups, do Programa Petrobras Conexões para Inovação. A seleção, em nível nacional, recebeu propostas de empresas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. A última etapa está prevista para o final de setembro, quando ocorre o pitch day, a apresentação para a banca de executivos que definirá as vencedoras.

O edital, no valor total de R$ 20 milhões, traz desafios distribuídos em sete vertentes tecnológicas: robótica, redução de carbono, tecnologias digitais, armazenamento e geração de energia, corrosão, modelagem geológica e tecnologias de inspeção. (Agência Brasil)

Taxas de produtos siderúrgicos

O Ministério da Economia confirmou na segunda-feira (25) que o Reino Unido decidiu não mais aplicar medidas tributárias protetivas sobre a importação de chapas de aço e de produtos de aço laminados a frio.

Segundo a pasta, a decisão britânica foi anunciada na sexta-feira (22), apenas quatro dias após a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC) decidir revogar as tarifas de defesa comercial (antidumping) que há mais de 5 anos vinham sendo cobradas dos produtos de aço laminados a frio provenientes do Brasil.

Eliminadas as salvaguardas, o aço brasileiro se torna comercialmente mais competitivo. O Reino Unido e os Estados Unidos são dois dos principais mercados para os produtos siderúrgicos brasileiros. Dos cerca de US$ 7,3 bilhões que o Brasil exportou ao mundo em 2019, mais de US$ 3,4 bilhões foram destinados ao Reino Unido e aos Estados Unidos. (Agência Brasil)

Biodiesel

A produção de biodiesel recuou 12,1% no Brasil no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2021, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em um total de 2,97 bilhões de litros do biocombustível.

TelComp

A Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (TelComp) vai apresentar uma manifestação formal, nesta semana, ao Cade e à Anatel contra Telefônica Brasil (BVMF:VIVT3), Tim (BVMF:TIMS3) e Claro, em protesto que envolve a venda de ativos móveis da Oi (BVMF:OIBR3) e a contestação das telefônicas aos “remédios” impostos pelos órgãos reguladores para a aprovação do negócio.

CPI da Covid-19 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento de sete apurações preliminares contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), ministros e ex-ministros iniciadas a pedido da CPI da Covid. (Investing.com)

Indicadores Econômicos

ICST – O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,7 ponto de junho para julho deste ano. A queda veio depois de uma alta de 1,2 ponto na passagem de maio para junho.

Com o resultado, o ICST atingiu 96,8 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Na média móvel trimestral, o indicador também recuou (0,3 ponto). (Agência Brasil)

INCC-M – O Índice Nacional de Custo da Construção–M (INCC-M), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), ficou em 1,16% em julho. A taxa foi menor que as de junho deste ano (2,81%) e julho do ano passado (1,24%).

Com o resultado, o INCC-M acumula inflação de 8,44% ano e de 11,66% em 12 meses.

A inflação referente a materiais, equipamentos e serviços caiu de 1,40% em junho para 0,60% em julho. Já o índice da mão de obra variou de 4,37% em junho para 1,76% em julho. (Agência Brasil)

Proventos

Electro Aço (EALT3)(EALT4), CEG (CEGR3) e mais: quem paga dividendos e JCP na semana de 25 de julho

Informe corporativo

B3 (BVMF:B3SA3) – O Conselho de Administração da B3 aprovou a sexta emissão de debêntures da companhia, assim como o pré-pagamento da terceira emissão. A nova emissão de debêntures terá um montante total de R$ 3 bilhões, com prazo de cinco anos e amortizações em agosto de 2026 e de 2027. A remuneração será efetuada com pagamentos semestrais a um juros igual a taxa DI mais um spread a ser definido durante o bookbuilding e limitado a 1,33% ao ano. Já o pré-pagamento da terceira emissão de debêntures está condicionado à emissão e liquidação das Debêntures da Sexta Emissão. 

CCR (BVMF:CCRO3) – A CCR concluiu a alienação de participação acionária detida na empresa Total Airport Services (TAS) à empresa AGI-CFI Acquisition Corp, controlada pela Alliance Ground International. O valor-base do negócio foi de R$ 143,5 milhões, menos dívidas e outros passivos assumidos. A CCR detinha 70% da TAS, adquirida em 2015.

CEEE-G – O deputado Pompeo de Matos (PDT/RS) e sindicatos de trabalhadores do setor elétrico entraram com uma representação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), questionando o valor de R$ 836,5 milhões pedido pelo governo do Rio Grande do Sul para privatizar a CEEE-G. O leilão de privatização está marcado para a próxima sexta-feira, 29 de julho, na B3 (B3SA3).

Copel (BVMF:CPLE6) – A Copel divulgou os seus resultados operacionais do segundo trimestre de 2022, com um crescimento de 1,7% na distribuição de energia. No acumulado do ano, a distribuição apresentou uma alta de 3,8%. 

CSN (BVMF:CSNA3) e CSN Mineração (BVMF:CMIN3) – A CSN transferiu à CSN Mineração os direitos e obrigações do contrato de compra da Companhia Energética Chapecó (CEC), que detém a outorga de exploração da Usina Hidrelétrica Quebra-Queixo.

Nubank (BVMF:NUBR33) – Segundo o portal NeoFeed, o Nubank alcançou um milhão de clientes transacionando criptomoedas na sua plataforma específica para esse tipo de ativos, a NuCripto, no Brasil. 

Santander (BMVF:SANB11) – O Santander Brasil (BVMF:SANB11) informou nesta tarde que os serviços do banco atingidos por instabilidade nesta segunda-feira, 25, estão sendo restabelecidos, e que vai ressarcir os clientes no caso de eventuais cobranças causadas pelo problema.

Ultrapar (BVMF:UGPA3) – A Ultrapar finalizou os cálculos do ajuste preliminar do Preço de Aquisição da Extrafarma, resultando em um valor de R$ 0,549643 por ação da Extrafarma, acima dos R$ 0,447091 previstos anteriormente. Para os acionistas que exerceram o Direito de Preferência considerando o valor inferior, a diferença de R$ 0,102552 deve ser paga até o dia 30 de julho. 

Recomendações

Veja abaixo as matérias de levantamentos da SpaceMoney com as principais carteiras de casas e plataformas de análise com recomendações para o mês de julho.

Semanal – 25 de julho: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para a semana de 25 de julho, com base em 14 carteiras

Mês: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para julho de 2022, com base em 31 carteiras

Dividendos: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para dividendos em julho de 2022, com base em 18 carteiras

FIIs: Veja os FIIs mais recomendados para julho de 2022, com base em 15 carteiras

BDRs: Veja os BDRs mais recomendados para julho de 2022, com base em 13 carteiras

Small caps: Minerva (BEEF3) e as small caps mais recomendadas para julho de 2022, com base em 10 carteiras

ESG: Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para julho de 2022

Agenda das autoridades

Jair Bolsonaro – Reunião com Adolfo Sachsida, Ministro de Minas e Energia; Reunião com Pedro Cesar Sousa, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência; Reunião com Ciro Nogueira, Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República; e Paulo Guedes, Ministro da Economia.

Paulo Guedes – Reunião almoço com o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos; Reunião com Presidente da Nissan Mercosul, Airton Cousseau; Reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro. 

Campos Neto – Reunião com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Instituto Escolhas, Instituto Socioambiental (ISA), Instituto Ethos e Nexa Resources; Almoço com Ministro da Economia, Paulo Guedes; Participa, por videoconferência, do Lançamento das Moedas Comemorativas alusivas ao Bicentenário da Proclamação da República; Reunião com Daniella Marques Consentino, Presidente da Caixa Econômica Federal. 

Covid-19: Brasil

Boletim epidemiológico do Ministério da Saúde atualizou os números da pandemia de Covid-19 no Brasil na última segunda-feira (25):

Vacinação – 462,1 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas: 177,9 milhões da primeira dose; 158,8 milhões da segunda dose, além de 100,5 milhões da primeira dose de reforço e 15,1 milhões do segundo reforço. (Agência Brasil)

Varíola dos macacos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje (25) que o Brasil “fez o dever de casa” diante do surto de varíola dos macacos desde o início da epidemia.

Estados Unidos

Balanços – O Walmart (NYSE:WMT) (BVMF:WALM34) forneceu a indicação mais recente do impacto da inflação crescente nos hábitos de compras dos EUA, já que o gigante do varejo reduziu sua previsão de lucro para o ano inteiro na segunda-feira.

A empresa, que muitas vezes atua como uma referência para o setor de varejo, disse que seu lucro anual cairia de 11% a 13%, em comparação com a queda de 1% prevista anteriormente, e citou o aumento dos preços de alimentos e combustíveis levando os clientes a cortar compras discricionárias.

Esta semana, vários gigantes de bens de consumo relatam seu balanços, como Coca-Cola (NYSE:KO) (BVMF:COCA34), McDonald's (NYSE:MCD) (BVMF:MCDC34) e Procter & Gamble (NYSE: PG) (BVMF:PGCO34), e os resultados do Walmart provavelmente causarão preocupação aos investidores.

Além disso, a perspectiva mais fraca vai fornecer aos formuladores de políticas do Fed um novo ponto de dados a ser considerado ao iniciar a última reunião de definição de política de dois dias no final da sessão, numa busca para determinar para onde a economia vai se dirigir nos próximos meses.

Assim, os mercados de ações dos EUA devem seguir movimentados nesta terça-feira (26), antes do início da reunião de definição de política de dois dias do Federal Reserve. (Investing.com)

Federal Reserve – As projeções compiladas pelo Investing.com indicam que Fed deve subir as taxas de juros em 75 pontos-base, na mesma magnitude da última reunião, que foi a maior alta registrada desde o ano de 1994. Dessa forma, o intervalo de juros nos EUA ficaria entre 2,25% e 2,50% ao ano. (Investing.com)

Inflação – Os EUA enfrentam a maior inflação registrada em 40 anos. No mês de junho, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) chegou a 9,1% em doze meses, com uma alta mensal de 1,3%.

Segundo o Bureau of Labor Statistics, o aumento foi amplo e pressionado por gasolina, moradia e alimentação. Já o núcleo da inflação, que exclui preços voláteis, como commodities e alimentos, apresentou uma elevação de 0,7% em junho e 5,9% em doze meses. (Investing.com)

Ásia

China – A gigante chinesa de e-commerce Alibaba revelou planos de buscar uma listagem primária de ações em Hong Kong. (E-investidor)

Coreia do Sul – O PIB da Coreia do Sul cresceu mais que o esperado. O produto interno bruto do país asiático cresceu 0,7% durante o período abril-junho. (Valor)

Guerra entre Rússia e Ucrânia

Não durou muito o alívio na Europa Ocidental na semana passada após a restauração do gás através do gasoduto Nord Stream 1 após uma interrupção programada.

A gigante de energia russa Gazprom anunciou na segunda-feira que fluxos de gás para a Alemanha através deste grande gasoduto cairia para 33 milhões de metros cúbicos por dia a partir de quarta-feira.

Isso equivale a metade dos fluxos vistos no final da semana passada, que já são apenas 40% da capacidade normal.

Os países da União Europeia devem realizar uma reunião de emergência ainda hoje para discutir uma proposta para reduzir sua demanda de gás enquanto tentam reduzir sua dependência da energia russa, especialmente devido à probabilidade de um corte total, já que Moscou usa seu suprimento de energia como um arma política à medida que o inverno se aproxima.

O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, alertou na segunda-feira que o país, que depende fortemente do gás russo, enfrenta uma grave situação energética. (Investing.com)

Commodities

Milho – O Brasil discute novamente um protocolo sobre embarques de milho com o governo da China para permitir exportações do cereal já neste segundo semestre, disse o ministro da Agricultura. (Investing.com)

Petróleo – Os preços do petróleo estão 10% mais baixos este mês na expectativa de que os aumentos das taxas de juros, pelo Federal Reserve, em particular, reduzam a atividade econômica e, portanto, impactem o crescimento da demanda por combustível.

Os dados de oferta do American Petroleum Institute, que serão publicados no final do dia, podem fornecer uma indicação de demanda reduzida nos EUA, mesmo no meio da temporada de corrida. (Investing.com)

Criptomoedas

Bitcoin (BTC) – O Bitcoin cai acentuadamente desde o início da noite de ontem, com a criptomoeda em queda do pico de US$ 22.240, por volta das 18h, para um mínimo de US$ 20.855 à meia-noite – seu menor nível de preço desde 18 de julho.

Coinbase Global – A plataforma de negociação de criptomoedas Coinbase Global viu o preço de suas ações cair mais de 70% neste ano, com as moedas digitais em perda de popularidade.

Algumas semanas atrás, o influente banco de investimento Goldman Sachs rebaixou sua posição sobre as ações da empresa para 'vender', e disse que vai precisar “fazer reduções substanciais em sua base de custos para conter a queima de caixa resultante como varejo atividade comercial seca”.

E agora a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA analisa de perto a empresa.

A Bloomberg informou na segunda-feira que o regulador de valores mobiliários investiga se a Coinbase permitiu indevidamente que os americanos negociassem ativos digitais que deveriam ter sido registrados como valores mobiliários.

A Coinbase nega quaisquer irregularidades, mas esta investigação vem em cima de um ex-gerente de produto da empresa, acusado após uma investigação sobre um suposto esquema de insider trading, revelado na semana passada. (Investing.com)

As informações são de Agência Brasil, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.