O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), fechou em alta de 0,81%, aos 110.231 pontos, nesta quinta-feira (1). As ações ordinárias e preferenciais de Petrobras (PETR3)(PETR4) deram suporte ao movimento.
O dólar registrou valorização de 0,71%, cotado a R$ 5,237.
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Resumo
Nesta quinta-feira (1), investidores em todo o mundo estão de olho nos dados econômicos da China, de novas sinalizações para as taxas de juros dos EUA e pedidos semanais de seguro-desemprego no País.
Na Europa, foram divulgados índices sobre o varejo na Alemanha e fabricação no Reino Unido e na Zona do Euro.
No Brasil, a Petrobras retorna ao radar após o presidente Jair Bolsonaro (PL) antecipar queda dos preços de combustíveis e a estatal confirmar redução.
O orçamento do ano que vem, a divulgação do PIB do segundo trimestre, o novo levantamento do Instituto Datafolha sobre as eleições presidenciais e os sinais de pacificação entre o TSE e o Ministério da Defesa são observados.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): -1,53%
Shanghai Composite (China): -0,54%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): -1,60%
FTSE 100 (Inglaterra): -1,86%
CAC 40 (França): -1,48%
Estados Unidos:
Dow Jones: +0,47%
S&P 500: +0,30%
Nasdaq 100: -0,26%
Brasil
Movimentações de mercado
Ambipar (AMBP3) – A empresa vai captar R$ 1 bilhão com emissão de debêntures para financiar futuras aquisições.
Arezzo (ARZZ3) – A Arezzo concluiu a aquisição de 30% do capital social da Sunset Agenciamento e Intermediação. Com isso, o capital social foi aumentado em R$ 24,95 milhões, mediante a emissão de 372.307 novas ações ordinárias.
Também foi concluída a aquisição da totalidade das ações da HG Indústria e Comércio de Caçados pela ZZSAP, controlada da Arezzo, informada em abril.
As duas transações foram aprovadas pelo CADE em julho.
Assaí (ASAI3) – O Assaí remodela, até o fim do ano, 40 lojas do antigo Extra Hiper como unidades de seu atacarejo, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.
B3 (B3SA3) – A B3 e a empresa de dados Neoway criaram um programa de quatro meses para desenvolvimento de startups, com o objetivo de atrair as empresas que já passaram por uma fase inicial e buscam “escalar e alavancar seus negócios”. (Valor)
Banco do Brasil (BBAS3) – O BB inicia nesta quinta-feira (1) as renegociações de dívidas em atraso do financiamento estudantil via Fies. Vai ser possível repactuar os créditos de estudantes que não estão em atraso com o programa.
BrasilAgro (AGRO3) – A BrasilAgro divulga, após o fechamento dos mercados, seus resultados operacionais e financeiros trimestrais. (Valor)
Cemig (CMIG4) – Cristiane Schwanka renunciou à sua posição de Diretora de Relacionamento e Mercado. O Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria, assume o posto interinamente.
Cielo (CIEL3) – A Cielo (CIEL3) informou nesta quinta-feira (1) que seu conselho de administração aprovou a realização da 6ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 3 bilhões de reais e prazo de três anos.
Copasa (CSMG3) – O conselho de administração aprovou a revisão de seu programa de investimentos para o exercício de 2022. Com a decisão, o valor passou do R$ 1,395 bilhão previsto para R$ 1,165 bilhão, redução de 16,5%.
Embraer (EMBR3) – A companhia informa que avança nos testes da primeira aeronave KC-390 para a Força Aérea Portuguesa (FAP).
Enauta (ENAT3) – A Enauta iniciou processo competitivo para seleção de novas tecnologias que possibilitem o desenvolvimento da produção no Campo de Oliva, na Bacia de Santos, disse à Reuters o diretor de Operações da empresa, Carlos Mastrangelo, na quarta-feira. (Reuters)
Fleury (FLRY3) – A empresa concluiu a aquisição da Saha, especializada em infusão de medicamentos imunobiológicos e de assistência médico-hospitalar em São Paulo, por R$ 120 milhões.
HBR (HBRE3) – André Luis de Oliveira Agostinho renunciou ao cargo de CEO na quarta-feira (31). O conselho de administração elegeu Alexandre Reis Nakano para substitui-lo.
Klabin (KLBN11) – O conselho de administração autorizou a tomada de uma linha de crédito de até US$ 800 milhões para financiar parte do projeto Puma II, mais especificamente a compra de uma máquina de papel para produção de “Paper Board” ou “Kraft Paper”.
IMC (MEAL3) – Fernanda de Souza e Silva Fernandes ocupa o cargo de diretora de gente e gestão até 31 de dezembro de 2022. Ela substitui Carolina Cintra do Prado Prestes Motta.
IRB (IRBR3) – A companhia deve concluir nesta quinta-feira (1) a oferta bilionária de ações, em que pretende arrecadar R$ 1,2 bilhão. A companhia vendeu R$ 190 milhões em ativos às vésperas da operação.
Itaú (ITUB4) – O conselho de administração aprovou a proposta de reorganização societária intragrupo, com o objetivo de possibilitar a cisão parcial da subsidiária integral Banco Itaucard e a incorporação da parcela cindida pela companhia.
Uma assembleia-geral extraordinária foi marcada para o dia 30 de setembro para deliberar sobre a operação.
Lojas Marisa (AMAR3) – O conselho de administração elegeu Renê Santiago dos Santos para o cargo de diretor financeiro e administrativo e diretor de RI, com início de mandato a partir desta quinta-feira (1).
M. Dias Branco (MDIA3) – A companhia concluiu a aquisição da Nutrition, detentora da marca Jasmine. A operação foi anunciada em junho e realizada pela controlada Latinex Importação e Exportação de Alimentos.
Minerva (BEEF3) – A Fitch Ratings afirmou, hoje, os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB’ da Minerva.
A agência elevou o Rating Nacional de Longo Prazo da companhia para ‘AA+(bra)’, de ‘AA(bra)’, em função de seu bom desempenho operacional, da forte liquidez e da expectativa de redução da alavancagem da empresa. A perspectiva dos ratings corporativos foi estável.
Neoenergia (NEOE3) – A Neoenergia assinou nesta quarta-feira um memorando de entendimento com o governo do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde e geração de energia eólica offshore, informou a companhia em comunicado. (Reuters)
PadTec (PDTC3) – A empresa assinou uma parceria técnica e comercial com a Trópico Sistemas e Telecomunicações da Amazônia. (Eu Quero Investir)
Petrobras (PETR3)(PETR4) I – A estatal confirmou que realizou nesta quarta-feira (31) o pagamento da 1ª parcela da remuneração aos acionistas aprovada por seu conselho de administração em 28 de julho, com base na posição acionária de 11 de agosto.
Porto (PSSA3) – A empresa comunicou a conclusão da constituição da Porto Assistência Participações e aporte de 100% das ações de emissão da CDF Assistência e Suporte Digital.
Raízen (RAIZ4) e Shell – Raízen (RAIZ4) e Shell vão fazer hidrogênio verde de etanol com a Universidade de São Paulo (USP), informou o jornal Folha de S.Paulo.
Santander (SANB11) – O Santander pretende captar R$ 170 milhões para um fundo de private equity da EB Capital. O banco deve captar por meio de um multimercado fechado, com aporte a partir de R$ 100 mil. (Valor)
Santos Brasil (STBP3) – A Santos Brasil informou que vai investir cerca de R$ 120 milhões no Tecon Vila do Conde, em Barcarena (PA), para aumentar em quase 40% a capacidade do terminal, dos atuais 217 mil TEUs/ano para 300 mil TEUs/ano em 2025.
Totvs (TOTS3) – A empresa informou a compra de 60% do capital da Feedz Tecnologia por R$ 66 milhões.
Viveo (VVEO3) – A companhia concluiu a aquisição da totalidade das ações do Life – Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estéreis, com sede em Porto Alegre.
XP (XBR31) – A XP Inc. anunciou Marino Aguiar como diretor de tecnologia.
Zamp – BK Brasil (BKBR3) – A Zamp (BKBR3) informou que enviou à Restaurant Brands International Inc. (RBI) correspondência acerca da oferta pública voluntária para a aquisição de ações ordinárias para aquisição do controle da companhia pela MC Brazil F&B Participações, que representa o fundo Mubadala, de Abu Dhabi. (Eu Quero Investir)
Terceira prévia do Ibovespa
Raízen (RAIZ4), São Martinho (SMTO3) e Arezzo (ARZZ3) foram mantidas na terceira e última prévia do Ibovespa para o próximo quadrimestre.
Indicadores Econômicos
Investidores digerem a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, que cresceu 1,2% no segundo trimestre.
Frente ao mesmo trimestre de 2021, o PIB cresceu 3,2%. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho de 2022, o PIB cresceu 2,6%, comparado aos quatro trimestres imediatamente anteriores. No ano, o PIB acumula alta de 2,5%.
Em valores correntes, o PIB no segundo trimestre de 2022 totalizou R$ 2,4 trilhões.
A balança comercial em agosto registrou saldo positivo de US$ 4,164 bilhões.
PMI Industrial Brasil ficou em 51,9 em agosto.
IPC-S – O IPC-S, do Ibre-FGV, da quarta quadrissemana de agosto de 2022 caiu 0,57% e acumula alta de 6,62% nos últimos 12 meses.
Ações que mais se valorizaram em agosto
| 1 | Positivo | POSI3 |
+73,18% |
|---|---|---|---|
| 2 | Magazine Luiza | MGLU3 |
+65,50% |
| 3 | Azul | AZUL4 |
+40,58% |
| 4 | Locaweb | LWSA3 |
+38,11% |
| 5 | Via | VIIA3 |
+34,17% |
Ações que mais se desvalorizaram em agosto
| 1 | Braskem | BRKM5 |
−17,01% |
|---|---|---|---|
| 2 | IRB | IRBR3 |
−14,14% Notícias Relacionadas
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| 3 | Suzano | SUZB3 |
−8,35% |
| 4 | Telefônica Brasil | VIVT3 |
−7,76% |
| 5 | Natura | NTCO3 |
−7,45% |
Orçamento
A alta da inflação nos últimos meses fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto da Lei Orçamentária de 2023, enviado na quarta-feira (31) ao Congresso Nacional, prevê mínimo de R$ 1.302, R$ 8 mais alto que o valor de R$ 1.294 aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Esse vai ser o quarto ano seguido sem reajuste real. A Constituição determina a manutenção do poder de compra do salário mínimo. Tradicionalmente, a equipe econômica usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano atual para corrigir o salário mínimo do Orçamento seguinte.
Uma leve revisão para cima das estimativas de arrecadação no próximo ano fez a equipe econômica diminuir a estimativa de déficit primário para o ano que vem. A meta de resultado negativo corresponde a R$ 63,7 bilhões para o Governo Central – composto pelo Tesouro Nacional, pela Previdência Social e pelo Banco Central.
Isso porque o projeto enviado hoje ao Congresso considera o Auxílio Brasil mínimo de R$ 400. A eventual manutenção do benefício mínimo em R$ 600, valor pago neste semestre, requer que o Congresso Nacional aprove proposta de emenda à Constituição.
O projeto calcula em R$ 1,8 trilhão o limite do teto de gastos para o próximo ano. O Poder Executivo pode gastar R$ 1,722 trilhão, com os demais Poderes limitados a R$ 77,866 bilhões.
A proposta para o Orçamento de 2023 prevê que a insuficiência da regra de ouro – espécie de teto para a dívida pública – totaliza R$ 89,2 bilhões no próximo ano.
Prevê ainda R$ 80,2 bilhões em reduções de impostos e em incentivos fiscais para o próximo ano. A maior parte do impacto no Orçamento corresponde ao prolongamento da desoneração de tributos sobre combustíveis, que traz queda de R$ 52,9 bilhões na arrecadação.
Desse total de R$ 52,9 bilhões, R$ 34,3 bilhões correspondem à prorrogação da redução do Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre a gasolina, o etanol e o gás natural veicular (GNV).
O prolongamento da diminuição de PIS/Cofins do diesel, do gás de cozinha e do querosene de aviação custa R$ 18,6 bilhões.
Também estão previstos incentivos fiscais para setores específicos da economia, que farão o governo deixar de arrecadar R$ 17,2 bilhões no próximo ano.
As principais são a redução das alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), que custa R$ 2,4 bilhões; o novo decreto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o setor automotivo da Zona Franca de Manaus, com impacto de R$ 1,7 bilhão; e a redução da Cide para remessas ao exterior, com valor de R$ 1,5 bilhão.
(Agência Brasil)
Petrobras (PETR3)(PETR4)
O mercado repercute mais uma queda dos combustíveis, antecipada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante passagem por Curitiba, ontem à noite. “Eu acho que até sexta-feira (2) vai ter uma boa notícia da Petrobras.”
Em entrevista ao SBT, o presidente associou a “boa notícia” à “prática do novo presidente” da companhia.
A partir de amanhã, 2 de setembro, o preço médio de venda de gasolina A da Petrobras (PETR3)(PETR4) para as distribuidoras vai passar de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25 por litro.
Créditos tributários à cadeia de combustíveis
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (31) a Medida Provisória 1.118/22, que restringe, até 31 de dezembro de 2022, a utilização de créditos tributários decorrentes de contribuições sociais (PIS/Pasep e Cofins) a produtores e revendedores de combustíveis. O texto segue agora para análise do Senado.
Anbima
O volume financeiro administrado pelas casas de gestão de patrimônio chegou a R$ 328,1 bilhões em junho de 2022.
A quantia foi 2,3% maior que a alcançada em dezembro do ano passado, quando estava em R$ 320,7 bilhões, de acordo com dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).
Eleições 2022
Pesquisas – Datafolha divulga nesta quinta-feira (1) nova rodada de pesquisas sobre intenções de voto para a campanha presidencial.
TSE
Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e das Forças Armadas deverão elaborar um projeto piloto para que o teste de integridade da urna eletrônica, realizado no dia de votação, ocorra usando a biometria de eleitores reais, informou a Corte Eleitoral.
Não foi divulgada a previsão de duração dos trabalhos.
O acordo foi divulgado pelo TSE após o presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, receber em seu gabinete o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, na manhã de quarta-feira (31).
Brasil-China
Em 2021, as empresas chinesas investiram US$ 5,9 bilhões no Brasil.
Segundo o Conselho Empresarial Brasil-China, a cifra foi a maior registrada desde 2017 e 208% superior à registrada em 2020, quando os negócios globais e as aplicações chinesas em particular foram afetadas pelas consequências da pandemia da covid-19.
Simples Nacional
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (31) a proposta que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual (MEI).
Os novos valores levam em conta a inflação oficial (IPCA) acumulada desde dezembro de 2006 até março de 2022.
A proposta também permite a contratação de até dois empregados pelo MEI. Atualmente, a permissão é para apenas um. De acordo com o texto aprovado, os limites de faturamento anual passam a ser os seguintes:
– para o MEI, passa dos atuais R$ 81 mil para R$ 144.913,41;
– para microempresa, salta de R$ 360 mil para R$ 869.480,43; e
– para empresa de pequeno porte, sobe de R$ 4,8 milhões para R$ 8.694.804,31.
Os novos valores deverão vigorar a partir de 2023 e serão atualizados anualmente pela inflação. O projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados.
Varíola dos macacos
Subiu para 5.037 o número de casos confirmados de varíola dos macacos (ou monkeypox) no Brasil, o terceiro em número de infecções no mundo. O país também registra duas mortes: uma em Minas Gerais e outra no Rio de Janeiro.
Os dados constam no último boletim do Ministério da Saúde, divulgado na noite de quarta-feira (31).
(O Globo)
Covid-19: Brasil
As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 15.842 novos casos de covid-19 em 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 114 mortes por complicações associadas à doença de ontem para hoje. 
Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta quarta-feira (31), com exeção do estado de Mato Grosso do Sul, que não enviou as informações. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante pandemia já soma 34.429.853.
Com os números de hoje, o total de óbitos alcançou 683.965, desde o início da pandemia. Ainda há 3.172 mortes em investigação.
Vacinação – Até quarta-feira, o Ministério da Saúde apontava que 476.305.517 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país, desde o início da campanha de imunização.
Os dados são os mesmos do dia anterior e não haviam sido atualizados até a publicação desta matéria.
Destas aplicações totais de vacina, 179,1 milhões são primeira dose, 160,3 milhões são segunda e 4,9 milhões são dose única.
A dose de reforço foi aplicada em mais de 106,4 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em pouco mais de 20,4 milhões.
O painel registra ainda 4,8 milhões de doses como adicionais, que são aquelas aplicadas em quem tinha recebido o imunizante da Janssen, de dose única.
(Agência Brasil)
EUA
A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, disse ainda ser muito cedo para avaliar se a inflação nos EUA atingiu o pico.
A representante ressaltou que a autoridade monetária ainda possui trabalho para controlar os preços ao longo dos próximos meses e estima que as taxas de juros subam mais de 4%. Ela espera que as taxas de juros subam acima de 4% antes do início de um recuo.
(O Estado de S.Paulo)
Nos EUA, foram divulgados os dados de pedidos de seguro-desemprego semanal.
Os pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada nos EUA vieram abaixo da previsão de 248 mil benefícios dos economistas do mercado e do número revisado da semana anterior, segundo dados do Departamento de Trabalho publicados nesta quinta-feira, 01.
Foram solicitados 232 mil benefícios, contra 237 mil revisados da semana passada.
O número de solicitações contínuas veio em linha com a de 1,438 milhão, com 1,438 milhão de benefícios solicitados. O resultado, porém, veio acima do número revisado da semana passada de 1,412 milhão.
(Investing.com Brasil)
Ásia
Os índices regionais de gerentes de compras da China, Coreia do Sul e Japão apontaram para desaceleração da atividade econômica global, uma vez que a inflação, o aumento das taxas de juros e a guerra na Ucrânia exerceram grande impacto.
Embora a inflação na China seja modesta e as taxas de juros do país continuem em queda, os casos de Covid-19 e uma crise imobiliária ameaçam a recuperação econômica.
A China enfrenta ainda sua pior onda de calor em seis décadas, que levou a racionamentos de energia e prejudicou a manufatura.
Chengdu, município chinês que concentra 16 milhões de habitantes, anunciou um novo lockdown.
(Reuters)
Europa
Alemanha – As vendas no varejo do país subiram 1,9% em julho.
Reino Unido – O PMI de fabricação atingiu 47,3, contra consenso de 46,0 – o pior mês para o indicador desde maio de 2020.
Zona do Euro – O PMI de fabricação recuou para 49,6 em agosto, de 49,8 em julho.
(O Estado de S.Paulo)
Consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia
Uma missão da inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) está a caminho da usina de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, ocupada pelas tropas russas.
O comboio, de quase 20 veículos, metade dos quais com a inscrição "UN" (Nações Unidas), e uma ambulância, se estabeleceu na cidade de Zaporizhzhia na tarde desta quarta-feira, segundo jornalistas da AFP no local.
(g1)
Commodities
O petróleo WTI encerrou o primeiro dia de setembro com queda de 3,28%, a US$ 86,61, enquanto o Brent recuou 3,43%, a US$ 92,36.
