O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), registrava queda de 0,05%, aos 102.171 pontos, às 11h11 desta terça-feira (2).
Por sua vez, às 11h08, o dólar registrava valorização de 1,09%, cotado a R$ 5,235.
Resumo
Nesta terça-feira (2), enquanto a temporada de balanços do segundo trimestre no Brasil prossegue com resultados de Movida (MOVI3) e Tim (TIMS3), analistas do mercado financeiro monitoram o primeiro dia de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e os mais recentes números da produção industrial no País.
Na cena internacional, a tensão geopolítica sobre a visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, à Taiwan permanece no radar junto a novos temores sobre a atividade econômica global.
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Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): 1,42% ↓
Shanghai Composite (China): 2,26% ↓
Europa
DAX 30 (Alemanha): 0,34% ↓
FTSE 100 (Inglaterra): 0,04% ↓
CAC 40 (França): 0,37% ↓
Estados Unidos:
Dow Jones: 0,93% ↓
S&P 500: 0,76% ↓
Nasdaq 100: 0,99% ↓
Brasil
Ibovespa e dólar ontem (1)
O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (1º) vendido a R$ 5,179, com alta de 0,08%. No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou aos 102.225 pontos, com queda de 0,91%.
A virada nas bolsas norte-americanas no meio da tarde contribuiu para a alta do dólar e a queda da bolsa brasileira. Os receios de que os Estados Unidos entrarão em recessão econômica voltaram a pesar no mercado global, e empurraram para cima a cotação do dólar em todo o planeta.
Copom
Em meio aos impactos de uma possível recessão nos Estados Unidos e da evolução da inflação após a queda dos preços da gasolina no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), inicia hoje (2), em Brasília, a quinta reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Amanhã (3), ao fim do dia, o Copom anuncia a decisão.
Nas estimativas das instituições financeiras, o comitê deverá encerrar o ciclo de aumento de juros, apesar das pressões atuais sobre a inflação.
Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deve passar de 13,25% para 13,75% ao ano, com alta de 0,5 ponto percentual.
Os analistas de mercado esperam que a taxa permaneça nesse nível até o fim do ano.
Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam aumentar mais uma vez a taxa Selic em 0,5 ou 0,25 ponto percentual, mas deixaram aberta a possibilidade de promover novas altas caso a inflação persista.
Até maio, os comunicados do BC indicavam que a autoridade monetária pretendia encerrar o ciclo de elevações em junho. No entanto, as altas além do previsto promovidas pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos) e do Banco Central Europeu adicionaram pressão sobre os juros brasileiros. (Agência Brasil)
Orçamento
Reajuste salarial – O Ministério da Economia quebra a cabeça para fechar a proposta de Orçamento de 2023 com a previsão de um reajuste salarial para todo o funcionalismo federal. Há pouco espaço até mesmo para garantir a correção linear de 5% que chegou a ser cogitada neste ano pelo governo, informa o Broadcast.
Auxílio Brasil – Também não existe previsão para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 mensais no ano que vem – promessa tanto do presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (Broadcast)
Auxílio-taxistas – O Ministério do Trabalho e Previdência adiou para hoje (2) o prazo para que os municípios enviem os dados sobre motoristas de táxi que poderão receber o auxílio-taxista até o final do ano, chamado de Benefício Emergencial Taxista. O prazo anterior era 31 de julho. (Estadão Conteúdo)
5G
A cidade de São Paulo vai ser a quinta do País a contar com a nova tecnologia de internet móvel, com lançamento previsto para quinta-feira (4). A primeira foi Brasília, no dia 6 de julho.
PMs
A Câmara dos Deputados pode votar, na sessão de hoje, um projeto que retira dos governadores poder e controle sobre o comando das polícias militares.
O texto prevê a adoção de uma lista tríplice para a escolha dos comandantes-gerais, confere a eles mandato de dois anos e concede autonomia orçamentária às corporações.
Em junho, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu parlamentares da Comissão de Segurança Pública da Câmara e representantes de associações de policiais, que defenderam a aprovação de uma nova lei orgânica para as polícias. O governo acompanhou a preparação do texto e fez sugestões de mu-
danças. Uma tentativa de aprovar o projeto já havia ocorrido no ano passado, mas sofreu a oposição dos governadores. (Broadcast)
Informe corporativo
3R Petroleum (RRRP3) – O BTG Pactual passou a ser detentor de 5,14% do capital social da petroleira e, agora, soma, 10.412.984 ações ordinárias.
Aegea – A Aegea comunicou a aprovação da realização da 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 800.000.000,00, com prazo de vencimento de sete anos.
Banco do Brasil (BBAS3) – O Banco do Brasil informou no final da tarde de segunda-feira, 1º, que o desembolso que realizou no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) chegou a R$ 5,6 bilhões desde o começo da nova rodada, na segunda-feira passada.
De acordo com o banco, 53 mil empresas do País já foram atendidas. (Estadão Conteúdo)
Banrisul (BRSR6) – A companhia pediu o cancelamento de registro de companhia aberta.
Bradesco (BBDC4) – O Bradesco (BBDC4) levou plano de saúde regionalizado para o interior de São Paulo, segundo o jornal O Estado de S.Paulo. Cerca de 130 municípios serão contemplados com o programa Saúde Efetivo.
BRF (BRFS3) – A BRF (BRFS3) aprovou a incorporação de subsidiárias da companhia, através de sua divisão BRF PET. Serão incorporadas a Gewinner Participações Ltda.; BRF PET Mogiana Holding Ltda.; e Paraguassu Participações S.A.
Burger King (BKBR3) – A operadora do Burger King no Brasil, Zamp, recebeu ontem uma proposta pela aquisição de 45,15% de suas ações, em uma oferta feita pela MC Brazil F&B Participações, controlada pelo Mubadala Capital, o fundo soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Se o negócio for concretizado, a MC Brazil vai desembolsar R$ 940 milhões e deter 50,10% do capital social da Zamp, da qual já possuía uma fatia minoritária.
A Zamp informou que vai se posicionar sobre a oferta em até 15 dias. (Broadcast)
Claro, Tim (TIMS3) e Vivo (VIVT3) – A Anatel analisa na quinta-feira o pedido das companhias para reconsiderar a decisão que estabeleceu os valores de referência de oferta de roaming no atacado, contrapartida exigida pela Agência para autorizar a compra das redes móveis da Oi (OIBR3).
A partir dessa determinação, as operadoras tinham até 15 de julho para apresentar seus planos de roaming, prazo que foi suspenso após as operadoras conseguirem decisões favoráveis na Justiça.
CVC (CVCB3) – O Ministério da Justiça manteve a multa de R$ 363 mil à empresa por omitir riscos em vendas de pacotes a consumidores, informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
Dotz (DOTZ3) – O conselho de administração da companhia, por unanimidade, aprovou a incorporação de Noverde Tecnologia e Pagamentos S.A.
EDP Brasil (ENBR3) – A ONS autorizou operação das instalações da Mata Grande Transmissão de Energia (MGTE), composta por uma linha de transmissão de 230 kV com 113 km de extensão no Estado do Maranhão.
Após a entrada em operação comercial, a empresa vai passar a receber Receita Anual Permitida de R$ 10,1 milhões.
JBS (JBSS3) – A JBS informou que sua subsidiária JBS USA anunciou o início de ofertas de troca das notas seniores com remuneração de 2,500% ao ano e vencimento em 2027, emitidas pela JBS USA Food e garantidas pela companhia, e das notas seniores vinculadas à critérios de sustentabilidade com remuneração de 3,625% ao ano e vencimento em 2032, por notas novas a serem emitidas pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance, Inc. e, em conjunto com a JBS USA e JBS USA Food, com as mesmas condições financeiras, garantidas pela companhia e outros garantidores.
Pague Menos (PGMN3) – O conselho de administração aprovou programa de recompra de até 5 milhões de ações da companhia, o equivalente a 3,2% do total em circulação.
Pague Menos (PGMN3) e Ultrapar (UGPA3) – Na segunda-feira (1), a Ultrapar (UGPA3) comunicou o fechamento da venda de Extrafarma para a Pague Menos.
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Conforme acordado no contrato de venda da Extrafarma, o valor total de R$ 700.000.000,00 foi ajustado pelas variações de capital de giro e posição da dívida líquida de R$ 37.752.320,94, o que resulta no montante total de R$ 737.752.320,94.
Esse valor ainda se sujeita a ajustes finais de capital de giro e de dívida líquida.
PDG (PDGR3) – A empresa mudou a marca de sua subsidiária PDG Incorporadora, Corretora, Urbanizadora e Corretora LTDA para ix. Incorporadora.
Petrobras (PETR4) – A petroleira informou que o contrato do Sistema Integrado de Processamento (SIP), que prevê o acesso da Petrogal Brasil às unidades de processamento de gás, entrou em operação na segunda-feira (1).
PetroRio (PRIO3) – A PetroRio anunciou o início da operação no poço MUP3A, localizado no Campo de Frade e executado em 40 dias, a um custo de cerca de US$ 22 milhões.
De acordo com a companhia, a produção inicial média vai ser de aproximadamente 3,5 mil barris de óleo por dia ao longo da primeira semana, o que levaria a produção atual da petrolífera para 52 mil barris por dia.
Raízen (RAIZ4) – A agência de classificação de risco Fitch afirmou rating nacional de longo prazo AA(bra) para a companhia, com perspectiva estável. Também foi reiterada a classificação BBB para os IDRs de longo prazo em moedas estrangeira e local da companhia, com perspectiva estável.
A agência ainda afirmou o rating BBB das notas seniores sem garantias, com vencimento em 2027, da Raízen Fuel Finance, com perspectiva estável.
Tim (TIMS3) – A companhia comunicou a nomeação de Fabio Mello de Avellar para o cargo de Chief Revenue Officer (CRO).
Totvs (TOTS3) – RD Station, controlada de Totvs desde março retrasado, comprou Tallos Tecnologia por R$ 6,7 milhões.
Balanços
Blau (BLAU3) – A companhia reportou lucro líquido de R$ 112,3 milhões no segundo trimestre de 2022, alta de 12,9% sobre o mesmo intervalo do ano passado.
O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (EBITDA, na sigla em inglês) totalizou R$ 121 milhões, avanço de 4,4% em doze meses.
GetNet (GETT11) – A companhia reportou lucro líquido de R$ 176 milhões no segundo trimestre de 2022, alta de 33% sobre o mesmo intervalo do ano passado.
Grupo SBF (SBFG3) – A companhia reportou lucro líquido de R$ 31,6 milhões no segundo trimestre de 2022, alta de 31,5% sobre o mesmo intervalo do ano passado.
O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (EBITDA, na sigla em inglês) totalizou R$ 153,5 milhões, recuo de 9,3% em doze meses.
Marcopolo (POMO4) – A companhia reportou lucro líquido de R$ 26,8 milhões no segundo trimestre de 2022, queda de 86% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.
O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (EBITDA, na sigla em inglês) totalizou R$ 51,6 milhões, recuo de 63,3% em doze meses.
Movida (MOVI3) – A companhia reportou lucro líquido de R$ 186,8 milhões, alta de 7,4% sobre o mesmo intervalo do ano passado.
O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (EBITDA, na sigla em inglês) totalizou R$ 905,3 milhões.
Pague Menos (PGMN3) – A companhia reportou um lucro líquido de R$ 56,7 milhões no segundo trimestre de 2022, queda de 20% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.
O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (EBITDA, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 210,5 milhões, alta de 9,5% em doze meses.
Tim (TIMS3) – A companhia reportou um lucro líquido de R$ 313 milhões no segundo trimestre de 2022, queda de 54,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (EBITDA, na sigla em inglês) normalizado totalizou R$ 2,486 bilhões, avanço de 18,3% em doze meses.
Após o fechamento do mercado nesta terça-feira (2), Cielo (CIEL3), Copasa (CSMG3), Engie Brasil (EGIE3), Iguatemi (IGTI11) e JSL (JSLG3) divulgam seus resultados.
Proventos
BTG Pactual (BPAC11) – Na segunda-feira (1º), o BTG Pactual anunciou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Os proventos para detentores de units (BPAC11) chega a R$ 0,31. Para ações ordinárias (BPAC3) e preferenciais (BPAC4), o valor chega a R$ 0,10.
Os créditos remunerarão os investidores numa segunda-feira, dia 15 de agosto.
Farão jus aos pagamentos os posicionados em base acionária no dia 4 de agosto (quinta-feira). As ações passarão a ser negociadas ex-direitos a partir do pregão seguinte, dia 5 de agosto (sexta-feira).
Com retenção de Imposto de Renda (IR) na fonte, com alíquota de 15%, os valores líquidos são de aproximadamente R$ 0,26 para BPAC11 e R$ 0,08 para BPAC3 e BPAC4.
Totvs (TOTS3) – A Totvs (TOTS3) anunciou a distribuição de R$ 60,5 milhões em juros sobre o capital próprio. O montante equivale a R$ 0,10 por ação ordinária da companhia, referente ao primeiro semestre de 2022.
Farão jus aos proventos os acionistas detentores de papéis na próxima quinta-feira, dia 4 de agosto. As ações passarão a ser negociadas ex-direitos no pregão seguinte, 5 de agosto.
Os créditos serão efetuados no dia 23 de setembro de 2022.
Indicadores Econômicos
Produção industrial
Após quatro meses consecutivos de resultados positivos, a produção industrial recuou 0,4% na passagem de maio para junho.
A última queda da indústria havia sido registrada em janeiro deste ano (-1,9%).
No primeiro semestre, o setor acumula queda de 2,2% e, em 12 meses, de 2,8%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada hoje (2) pelo IBGE.
“A indústria não havia recuperado a perda de janeiro (-1,9%) mesmo com os quatro meses de crescimento em sequência, período em que houve alta acumulada de 1,8%. Com o resultado de junho, há uma acentuação do saldo negativo no ano (-0,5%) quando comparado com o patamar de dezembro de 2021. Isso reflete as dificuldades que o setor industrial permanece enfrentando, como o aumento nos custos de produção e a restrição de acesso a insumos e componentes para a produção de bem final. Nesse sentido, o comportamento da atividade industrial tem sido marcado por paralisações das plantas industriais, reduções de jornada de trabalho e concessão de férias coletivas”, explica o gerente da pesquisa, André Macedo. (IBGE)
Anfavea – As vendas de veículos cresceram 2,2% em julho em relação ao mês anterior.
IPC-Fipe – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo desacelerou a alta a 0,16% em julho, depois de avançar 0,28% em junho, com queda nos custos de transportes. (Reuters)
IPC-S – A inflação caiu em todas as sete capitais componentes do Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), foi apontado um recuo de 1,19% na quarta quadrissemana de julho de 2022, enquanto o índice acumula alta de 8,00% nos últimos doze meses.
Eleições 2022
MDB e PSDB – Presidenciável do MDB, a senadora Simone Tebet (MS) deve anunciar hoje como sua vice na chapa a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP).
PTB – O PTB oficializou a candidatura do deputado federal Roberto Jefferson à Presidência da República. A convenção, no entanto, não contou com a sua presença, já que ele está em prisão domiciliar por determinação judicial. (Agência Brasil)
STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu, nesta segunda-feira (1º), liminares aos estados de São Paulo e Piauí que permitem a compensação financeira pela perda na arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). (Agência Brasil)
Mega-Sena
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (2) um prêmio estimado em R$ 3 milhões. As seis dezenas do concurso 2.506 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.
Covid-19: Brasil
Estados Unidos
Balanços – A Chipmaker Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) lidera a lista de resultados do dia, mas somente após o encerramento do pregão.
Após o sino, a AMD se juntará ao PayPal (NASDAQ:PYPL) (BVMF:PYPL34), Starbucks (NASDAQ:SBUX) (BVMF:SBUB34), Gilead (NASDAQ:GILD) e Airbnb ( NASDAQ:ABNB) (BVMF:AIRB34) nas divulgações de resultados. (Investing.com Brasil)
EUA vs. Afeganistão – O líder da Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi morto em um ataque dos Estados Unidos no Afeganistão no fim de semana, disse o presidente norte-americano, Joe Biden, nesta segunda-feira (1º), no maior golpe para o grupo militante desde que seu fundador, Osama bin Laden, foi morto em 2011.
(Reuters)
JOLTS – O Departamento de Trabalho dos EUA publica a pesquisa JOLTS às 11:00.
Nancy Pelosi – A presidente da Câmara dos Representantes visita Taiwan e se torna a mais importante política norte-americana a pisar no país em trinta anos. Pequim disse que “não ficaria de braços cruzados” e enviou aviões de combate para as proximidades da ilha. Relatórios sugerem que uma grande parte das forças armadas da China foi colocada em alerta máximo. (Investing.com Brasil)
Ásia
China – Líderes chineses disseram ao governo em reunião da semana passada que o objetivo de crescimento econômico deste ano de cerca de 5,5% é uma orientação, e não uma meta difícil, informou a Bloomberg News nesta terça-feira. (Reuters)
