Ibovespa sobe 1,2% e volta aos 98 mil pontos com suporte de NY; dólar cai 0,4%, a R$ 5,40

Uma pesquisa de Wall Street Journal projeta uma probabilidade de recessão nos Estados Unidos em torno de 49,0% nos próximos doze meses, um aumento de 5% nas chances em relação ao mês anterior.

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Bolsas agora

Ásia (encerrados)

Nikkei 225 (Japão): 0,65% ↑

Shanghai Composite (China): 0,04% ↑ 

Europa (encerrados)

DAX 30 (Alemanha): 2,69% ↑

FTSE 100 (Inglaterra): 1,01% ↑

CAC 40 (França): 1,79% ↑

Estados Unidos: 

Dow Jones: 2,16% ↑

S&P 500: 2,52% ↑

Nasdaq 100: 2,88% ↑

Brasil

Recesso parlamentar

O Congresso Nacional entrou em recesso após a promulgação da PEC dos Benefícios Sociais e retoma as atividades apenas em agosto, o que remove o foco do mercado das questões políticas internas nas próximas semanas.

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Encontro de Jair Bolsonaro com embaixadores

Diplomatas ficaram abalados durante a reunião convocada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em que o chefe do Executivo colocou em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, informa o The New York Times nesta terça-feira (19). As informações são do site UOL.

Segundo um dos principais jornais dos Estados Unidos, diplomatas temem que Bolsonaro prepare as bases para uma tentativa de golpe se perder as eleições presidenciais deste ano.

Em resposta às acusações de Jair Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral, a Corte separou vinte pontos nos quais alega ser inconsistente o discurso do presidente sobre fraudes nas urnas.

Veja a seguir a thread da jornalista Basilia Rodrigues, da CNN, com os principais destaques.

Petrobras (PETR4)

No Brasil, o Conselho de Administração da Petrobras (PETR4) confirmou a decisão do Comitê de Elegibilidade (Celeg) da empresa, que considerou “inelegíveis” dois dos candidatos indicados pela União ao colegiado. 

A decisão valida a análise de que Jônathas de Castro, secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República, e Ricardo Alencar, procurador-geral da Fazenda Nacional (PGFN), têm conflitos de interesse que os impedem de assumir vagas no conselho da petroleira.

Porém, o governo deve manter a sua indicação sobre os nomes, de acordo com o colunista Lauro Jardim do jornal O Globo. O jornalista afirma que a lista de indicações deve ser mantida sem alterações. 

A Petrobras também anunciou que deve realizar no dia 19 de agosto a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para eleição do novo conselho da companhia, com a expectativa de que oito das onze cadeiras no conselho sejam decididas nessa votação.

Lula e o MDB

Líderes do MDB de diversos estados se reuniram na tarde desta segunda-feira (18) na Zona Sul de São Paulo para declarar apoio à pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência. O MDB tem a senadora Simone Tebet (MS) como pré-candidata a presidente.

Segundo o senador Eduardo Braga, do Amazonas, representantes do MDB em 11 estados vão apoiar a candidatura de Lula já no primeiro turno. As informações são de g1.

Na lista, estão os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Alagoas e Rio de Janeiro. 

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal vai atravessar novas mudanças, agora implementadas pela presidente Daniella Marques, que substituiu Pedro Guimarães, alvo de denúncias de assédio sexual por funcionárias da instituição, negadas por ele.

Serão fundidas as áreas de Estratégia e Pessoas e de Logística e Operações, hoje ocupadas por Maria Letícia de Paula Macedo e por Antonio Carlos Ferreira, respectivamente. Elas darão origem a uma nova vice-presidência, de Gestão Corporativa, que será ocupada por Danielle Calazans.

Adicionalmente, a Caixa criou uma vice-presidência de Sustentabilidade e Empreendedorismo, para fortalecer sua atuação nas duas áreas. O comunicado não informa quem ocupará a cadeira.

Também houve mudanças na vice-presidência de Rede de Varejo, que passará a ser ocupada por Júlio Cesar Volpp Sierra. Funcionário da Caixa desde 2000, ele foi CEO da Caixa Cartões e diretor de rede de clientes e varejo do banco.

A atual VP de rede, Camila Aichinger, ex-presidente da Caixa Seguridade (CXSE3), foi destituída do cargo, assim como o VP de logística, Antonio Carlos Ferreira, também citado em denúncias de funcionários.

Os dois voltarão a compor o quadro de empregados do banco, de acordo com o comunicado.

ICMS

O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou a criação de uma comissão para discutir propostas de solução para o impasse entre o governo federal e Estados na questão do ICMS incidente sobre os combustíveis.

Alguns estados entraram com uma ação no STF para suspender os efeitos da lei aprovada pelo Congresso que limita a cobrança do ICMS a 17%. 

Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina anunciaram hoje (18) a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do etanol hidratado. 

Em São Paulo, a alíquota passou de 13,3% para 9,57%, o que resultará em um impacto de R$ 563 milhões na arrecadação até o final do ano. A renúncia de receita para o estado está estimada em R$ 125,1 milhões ao mês.

A estimativa do governo é que ação reduza o valor na bomba em R$ 0,17.

Balança comercial

A balança comercial encerrou a terceira semana de julho com superávit de US$ 1,387 bilhão, resultado de US$ 7,285 bilhões de exportações e de US$ 5,898 bilhões de importações.

Na análise por médias diárias, exportações e importações tiveram variação de 33,1% e 45,5% frente ao mesmo mês de 2021, respectivamente.

Considerando as exportações, a abertura por setor revela um crescimento de 66,0% da Agropecuária e de 2,6% da Indústria Extrativa, além de um
aumento de 38,4% em produtos da Indústria da Transformação.

Já para as importações, os setores tiveram o seguinte desempenho: queda de 0,3% para a Agropecuária, um aumento de 24,8% para a Indústria Extrativa e de 48,6% em produtos da Indústria de Transformação.

A balança acumula um saldo positivo de US$38,098 bilhões no ano até a terceira semana do mês corrente. 

Pronampe

O Ministério da Economia editou portaria que permite a contratação de crédito no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) a partir de 25 de julho.

Febraban

O crédito destinado às famílias deve ser o destaque do saldo total da carteira em junho, que deve crescer 1,1%, e acelerar o ritmo de expansão em 12 meses para 16,6%, mostra a Pesquisa Especial de Crédito da Febraban.

A estimativa de alta para a carteira pessoa física foi de 1,4%, uma vez beneficiada pela recuperação do mercado de trabalho e medidas de transferência de renda do governo, que têm favorecido o consumo.

A expectativa de um crescimento de mesma magnitude (de 1,4%) na carteira com recursos livres e direcionados foi publicada. Em 12 meses, a carteira pessoa física deve registrar alta de 21,7% ante 21,9% em maio.

Indicadores Econômicos

IPC-S – O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) arrefeceu em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de julho, informou na manhã desta terça-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Entre a primeira e a segunda leitura do mês, o índice cheio desacelerou de 0,69% para 0,24%.

A FGV apurou alívio da inflação em Salvador (0,95% para 0,19%), Recife (0,86% para 0,14%), Belo Horizonte (0,88% para 0,36%), Porto Alegre (0,93% para 0,45%), Brasília (1,93% para 1,51%), São Paulo (0,33% para 0,00%) e Rio de Janeiro (-0,15% para -0,45%).

Proventos

Petrobras (PETR4), Tim (TIMS3), Vivo (VIVT3) e mais empresas pagam dividendos e JCP aos seus acionistas nessa semana de 18 a 22 de julho.

Informe corporativo

Gafisa (BVMF:GFSA3) – Segundo a prévia operacional divulgada pela Gafisa, as suas vendas líquidas do 2T22 chegaram a R$ 203,4 milhões, uma alta de 13% em comparação com o 2T21.

Se o resultado de todo o primeiro semestre for levado em conta, então as vendas líquidas tiveram um avanço anual de 41%, para R$ 436,9 milhões.

CCR (BVMF:CCRO3) – A CCR assinou um contrato com a Serveng, para que juntas desenvolvessem projetos para a subsidiária CCR Rio. O valor do contrato é de R$ 1.277.919.181,76.

O preço estimado para a  execução das obras de ampliação é de R$ 1.105.691.720,96, enquanto para as obras de recuperação, o preço estimado é de R$ 172.227.460,80. 

Ecorodovias (BVMF:ECOR3) – A Ecorodovias informou que o BNDES e o Banco da Amazônia (BVMF:BAZA3) aprovaram as linhas de crédito de longo prazo para a companhia, no valor total de R$ 4,2 bilhões e com prazo de vencimento em setembro de 2051.

Trisul (BVMF:TRIS3) – A Trisul divulgou a prévia dos seus resultados operacionais do segundo trimestre de 2022, com números ainda não revisados por uma auditoria externa. As vendas brutas totalizaram R$ 420 milhões, com a entrega de dois empreendimentos.

No acumulado do ano, as entregas da Trisul chegaram a R$ 590 milhões.

JBS (BVMF:JBSS3) – As marcas da JBS, Swift e Seara, vão adquirir parte da energia produzida pela Usina Fotovoltaica (UFV) Âmbar Saltinho, em Saltinho, no interior de São Paulo, inaugurada na última quinta-feira, 14.

Em nota, a companhia diz que o objetivo é ampliar o consumo de energia limpa e renovável em suas operações. 

Tenda (BVMF:TEND3) – A Tenda totalizou um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 769,1 milhões em lançamentos no segundo trimestre de 2022, segundo prévia operacional.

Isso significa queda de 22,0% ante o mesmo período de 2021, e recuo de 64,6% na comparação com o trimestre anterior.

Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) – O Magazine Luiza anunciou que vai oferecer crédito pré-aprovado para mais de 10 milhões de clientes. 

Simpar (BVMF:SIMH3) – A Simpar está preparando sua entrada em mercados dos Estados Unidos e Europa, como parte de um processo de diversificação geográfica e de receitas.

"Nos próximos quatro a cinco anos, pretendemos ter cerca de 35% das nossas receitas com outras moedas", disse à Reuters o presidente-executivo da Simpar, Fernando Simões.

Hypera (BVMF:HYPE3) – A Hypera aprovou a emissão de R$ 750 milhões em debêntures, que servirão como lastro para Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). 

Hapvida (BVMF:HAPV3) – O piso salarial aprovado para enfermeiros deve trazer um impacto em 2023 de 6,5% no Ebitda da Hapvida, segundo o BTG Pactual (BVMF:BPAC11).

Para a Rede D’Or, o impacto esperado é de 1,9%; na Dasa, de 1,5% e na Mater Dei, 2,3%. 

Fleury (BVMF:FLRY3) e Hermes Pardini (BVMF:PARD3) – A Fleury e a Hermes Pardini devem realizar as suas assembleias gerais no dia 18 de agosto para decidir sobre a combinação dos negócios. 

Covid-19: Brasil

O Ministério da Saúde divulgou novos números sobre a pandemia de covid-19 no país. De acordo com os últimos dados divulgados, o Brasil registrou, em 24 horas, 38,6 mil novos casos e 168 óbitos.

Desde o início da pandemia, o país acumula 33,3 milhões de casos confirmados da doença e 675,5 mil mortes registradas. Os casos de recuperados somam 31,6 milhões (94,9 % dos casos).

O estado de São Paulo tem o maior número de casos acumulados, com 5,8 milhões de casos e 172 mil óbitos. Em seguida estão Minas Gerais (3,7 milhões de casos e 62,5 mil óbitos); Paraná (2,6 milhões de casos e 44,2 mil óbitos) e Rio Grande do Sul (2,6 milhões de casos e 40,2 mil óbitos).

Recomendações

Veja abaixo as matérias de levantamentos da SpaceMoney com as principais carteiras de casas e plataformas de análise com recomendações para o mês de julho.

Semanal – 18 a 22 de julho: Itaú (ITUB4), Itaúsa (ITSA4), Weg (WEGE3): as ações mais recomendadas da semana, com 14 carteiras

Mês: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para julho de 2022, com base em 31 carteiras

Dividendos: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para dividendos em julho de 2022, com base em 18 carteiras

FIIs: Veja os FIIs mais recomendados para julho de 2022, com base em 15 carteiras

BDRs: Veja os BDRs mais recomendados para julho de 2022, com base em 13 carteiras

Small caps: Minerva (BEEF3) e as small caps mais recomendadas para julho de 2022, com base em 10 carteiras

ESG: Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para julho de 2022

Estados Unidos

O mercado imobiliário dos EUA continua em destaque após a maior queda mensal de todos os tempos no índice de atividade no setor da National Association of Homebuilders.

O índice caiu para o nível mais baixo desde o início da pandemia de Covid-19, com preços e taxas de hipoteca em alta, ambos com um efeito assustador no sentimento.

Balanços – Os grandes números de ganhos hoje vêm de Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (BVMF:JNJB34), Lockheed Martin (NYSE:LMT) (BVMF:LMTB34), Halliburton (NYSE:HAL) (BVMF:HALI34), JB Hunt (NASDAQ:JBHT) (BVMF:J1BH34), Hasbro (NASDAQ:HAS) (BVMF:H1AS34), Netflix (NASDAQ:NFLX) (BVMF:NFLX34) e Omnicom (NYSE:OMC (BVMF:O1MC34)

Ásia

China – O país registrou quase 700 casos na segunda-feira, depois de relatar 1.000 no fim de semana. Mais importante para os mercados globais, o principal centro comercial de Xangai ordenou mais algumas rodadas de testes em massa para a maioria dos 25 milhões de habitantes da cidade.

Partes da cidade consideradas de alto risco ainda estão bloqueadas, informou a Bloomberg. Foram relatados fechamentos de negócios mais extensos na província de Guangxi, no sul, e na cidade de Chengdu.

Novos problemas no setor imobiliário afetavam a perspectiva de recuperação econômica.

Europa

A Eurostat confirmou sua estimativa anterior de que os preços ao consumidor nos dezenove países que compartilham o euro subiram 8,6% em junho na base anual, no marco a outro salto recorde após aumentos de 8,1% em maio e 7,4% em abril.

Os preços da energia contribuíram com 4,19 pontos percentuais para a leitura geral anual. 

BCE – o Banco Central Europeu começa a olhar para aumentar suas taxas de juros oficiais em 50 pontos-base na reunião de quinta-feira, informaram agências de notícias com fontes não identificadas.

O BCE tinha até agora orientado apenas para um aumento de 25 pontos base, mas foi surpreendido negativamente por repetidos excessos na inflação.

França – Além disso, a crise energética da Europa atingiu o estágio de nacionalização de companhias.

O governo francês disse anteriormente que pagaria cerca de US$ 10 bilhões para comprar os acionistas livres da Electricite de France (EPA:EDF), a maior geradora de energia do continente, e encerraria um experimento de 18 anos com privatização parcial.

O Ministério da Fazenda francês disse que a nacionalização surge como a única maneira de garantir que a empresa vai ser capaz de construir uma nova geração de reatores nucleares.

A frota atual e envelhecida tem sido cada vez mais afetada por problemas de confiabilidade, e o que deixa-a incapaz de preencher a lacuna no fornecimento de energia causada pela indisponibilidade da geração a gás devido aos cortes no fornecimento russo.

Commodities

Milho – Os embarques das exportações brasileiras de milho através dos portos do sul do estado do Paraná subiram 221% no primeiro semestre do ano em meio à ausência da Ucrânia do mercado.

Petróleo – Os preços do petróleo caíram à medida que outro aumento na contagem de casos de Covid-19 na China reviveu os temores sobre a trajetória da demanda global.

As informações são de Agência Brasil, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.