O Grupo SBF (SBFG3) registrou vendas fracas no atacado e remarcações mais altas na marca Fisia no segundo trimestre deste ano.
O Itaú BBA destacou que o aumento de royalties, custos de marketing e logística na Fisia contribuíram para um EBITDA (lucro operacional) 24% abaixo das estimativas com margem pressionada em 50 bps na comparação anual, 320 bps abaixo da projeção do BBA.
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"Vale destacar que a companhia continua comprometida em preservar a rentabilidade e redobrou seus esforços para melhorar as tendências do capital de giro ao longo do segundo semestre, mas já esperávamos melhores tendências de rentabilidade ainda no segundo trimestre", ressaltam.
Recomendação
O Itaú BBA mantém sua recomendação de compra na ação, com preço-alvo de R$ 22,00.
Ipê Investimentos
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