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Ambipar (AMBP3): vale a pena comprar ações após follow-on de R$ 716 milhões?

Números finais representaram uma redução relevante na alavancagem da empresa e podem resolver sua questão mais urgente quanto à dívida com convênios restritivos, declarou a XP Investimentos

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Na última quarta-feira (1), a Ambipar (AMBP3) anunciou a conclusão de sua oferta subsequente de ações (follow-on). No âmbito da operação, foram emitidas cerca de 54 milhões de papéis ao preço de R$ 13,25 por ação, com a movimentação de aproximadamente R$ 716 milhões em novo patrimônio.

O acionista controlador subscreveu 44,26 milhões de ações, correspondente ao valor de R$ 560 milhões que inicialmente se comprometeu a subscrever.

Os números finais do follow-on representaram uma redução relevante na alavancagem da empresa e podem resolver sua questão mais urgente quanto à dívida com convênios restritivos, declarou a XP Investimentos.

Analistas observam que o acionista controlador aumentou sua participação de 61,20% para 67,80%. Dado que o controlador acionista representava 82% da oferta, houve uma mudança significativa na sua participação societária.

Nesse sentido, a XP Investimentos reiterou sua recomendação de compra, com preço-alvo inalterado em R$ 33,00 por ação, com os recursos do follow-on incluídos nas projeções.