A BRF (BRFS3) informou o resultado do processo de recompra, na data de oferta de recompra antecipada (early tender date) previamente anunciada de:
- – (A) 4,350% Senior Notes com vencimento em 2026, de emissão da BRF GmbH e garantidas pela BRF (as “Notes 2026” e “Oferta de Recompra 2026”, respectivamente); e de
- – (B) 4,875% Senior Notes com vencimento em 2030, de emissão da companhia (as “Notes 2030” e essas, em conjunto com as Notes 2026, as “Notes” e “Oferta de Recompra 2030” e essa, em conjunto com a Oferta de Recompra 2026, as “Ofertas de Recompra”, respectivamente).
Ao final da data de oferta de recompra antecipada, qual seja, às 17.00, horário de Nova York, na última terça-feira, 19 de setembro, os detentores de aproximadamente 50,18% do montante de principal referente às Notes 2026 e 22,49% do montante de principal referente às Notes 2030 validamente aceitaram as ofertas de Recompra e não cancelaram a aceitação.
Eles não podem mais cancelar ou revogar a aceitação manifestada, exceto o disposto na legislação aplicável.
O pagamento do preço de recompra dos juros acumulados e do prêmio de recompra antecipada vai ser realizado com relação ao valor de principal das 2026 Notes que o frigorífico tiver aceito recomprar, sujeitas a rateio, na data de liquidação antecipada das ofertas de recompra, prevista para amanhã, 21 de setembro.
Todas as Notes que não sejam aceitas para recompra pela BRF como resultado do nível de prioridade de aceitação e do rateio serão rejeitadas e devolvidas aos seus titulares.
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As ofertas de recompra expirarão às 17:00, horário de Nova York, no dia 4 de outubro, a menos que a BRF decida prorrogar tal prazo.
No entanto, considerado se o Montante Máximo de Notes a ser adquirido for atingido, a BRF não pretende aceitar quaisquer Notes entregues para recompra após a data de oferta de recompra antecipada.
O prazo para retirar validamente as Notes expirou.
As Notes entregues que não tenham sido validamente retiradas ou aquelas entregues em data posterior não poderão mais ser retiradas ou revogadas, exceto o disposto na legislação aplicável.
A obrigação da BRF de recomprar as Notes das Ofertas de Recompra foi condicionada ao cumprimento ou renúncia de certas condições descritas no Memorando de Oferta de Recompra.
A BRF reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de alterar ou encerrar as Ofertas de Recompra a qualquer momento, observada a legislação aplicável.
