Na quinta-feira (5), a Fitch Ratings rebaixou o rating nacional de longo prazo da Celg-D) para ‘AA+(bra)’, de ‘AAA(bra)’. Ao mesmo tempo, a agência removeu a observação negativa e atribuiu perspectiva estável.
A medida segue a conclusão da aquisição, pela Equatorial (EQTL3), de 99,96% das ações da Celg-D, referente à totalidade da participação anteriormente detida pela Enel Brasil.
A transação, anunciada em 23 de setembro, foi concluída em 29 de dezembro e contemplou o pagamento de R$ 1,5 bilhão somado ao compromisso de quitação de dívidas no montante de R$ 7,0 bilhões, referentes a contratos de mútuos da Celg-D com o grupo Enel, no prazo de até doze meses após o fechamento da transação.
Com o fechamento, o rating da Celg-D passa a ser avaliado com base nos elevados incentivos legais e médios incentivos estratégicos e operacionais que a Equatorial vai ter para suportá-la.
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Em bases isoladas, o rating da Celg D seria avaliado diversos graus abaixo do grupo Equatorial. O rating anterior da Celg-D refletia estes incentivos em relação à Enel Brasil, pontuou a agência
A Fitch classifica outras três subsidiárias do grupo Equatorial (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., Equatorial Transmissão S.A. e Echoenergia Participações S.A.) com o rating nacional de longo prazo ‘AA+(bra)’, e perspectiva estável. Os ratings foram afirmados no anúncio da transação.
Apesar do relevante porte da nova subsidiária e dos significativos valores envolvidos, a Equatorial conta com espaço em sua alavancagem e flexibilidade financeira para realizar a aquisição sem pressionar as classificações de suas subsidiárias, diz a Fitch.
A entrada da Celg-D no grupo Equatorial também aumenta sua diversificação de ativos, o que favorece o perfil de crédito do grupo.
