Na quarta-feira (18), a Hapvida (HAPV3) comunicou a conclusão da liquidação financeira de sua 3ª emissão de debêntures em série única.
A oferta de R$2,0 bilhões recebeu excesso de demanda, refletida na compressão da taxa-teto. O excesso de demanda evidencia a confiança dos investidores no modelo de negócios de longo prazo da empresa, disse a companhia em fato relevante.
A agência de classificação de risco de crédito Fitch atribuiu rating AAA(bra), ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável.
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Os recursos obtidos serão utilizados pela companhia para o aumento de capital da Notre Dame Intermédica Participações S.A. com o objetivo de pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas por esta e suas controladas, bem como poderão ser utilizados para operações de fusão e aquisição além de reforço de caixa.
Principais características da emissão:
- – R$2,0 bilhões;
- – remuneração CDI + 1,60%;
- – vencimento 7 anos; e
- – amortização em maio/2028 (50%) e maio/2029 (50%).
