Em ata da reunião de seu conselho de administração, realizada na última terça-feira (13), a Hypera (HYPE3) comunicou que o colegiado aprovou a 14ª emissão de debêntures, no valor de R$ 750 milhões.
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures foi escolhida para esta quarta-feira, 14 de dezembro. Serão emitidos 750.000 títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
As debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da emissora. Serão da espécie quirografária, e não contarão com garantias de qualquer natureza.
Serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema brasileiro de distribuição de valores mobiliários.
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Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extragrupo”, acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) de 1,35%.
Os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados para reperfilamento de dívidas da Hypera (HYPE3).
Por volta das 10:32 desta quarta-feira (14), as ações HYPE3 subiam 1,05%, ao preço de R$ 41,53.
