Nesta segunda-feira (9), a Infracommerce (IFCM3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração de um contrato para a incorporação de 100% de Ecomsur.
A operação se sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, inclusive a aprovação da incorporação da Ecomsur pela companhia em assembleia-geral a ser oportunamente convocada.
A incorporação da Ecomsur vai ser feita mediante a entrega de ações, e parte delas emitida pela Infracommerce (16,3 milhões de ações, representativas de participação societária inferior a 5% do capital social da companhia) e a outra parte emitida pela New Retail Limited (equivalentes a participação minoritária de 20,5% da New Retail Limited), controlada da Infracommerce que concentra os ativos da companhia na América Latina.
A definição de quantidade de ações foi tomada e tem como base valores superiores a R$ 5,01, que foi o valor utilizado no aumento de capital por subscrição privada da companhia realizado em outubro de 2022.
O valor da incorporação possui múltiplos atrativos para a companhia, e são aproximadamente 9 EV/EBITDA 23; 4 EV/ EBITDA 23 pós-sinergias
já identificadas; 0,7 EV/Net Revenue 23.
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